某公司運營基礎(chǔ)知識介紹-文庫吧在線文庫
【正文】 ? 客服專員每天登陸客戶聯(lián)系中心系統(tǒng)下載不成功件清單下發(fā)至個人業(yè)務(wù)部、銀行保險部聯(lián)絡(luò)專員，由聯(lián)絡(luò)專員發(fā)放到對應(yīng)的業(yè)務(wù)人員，同時做好跟蹤。 2023/2/22023/2/22023/2/2Feb232Feb23 1故人江海別，幾度隔山川。 2023/2/22023/2/22023/2/22/2/2023 5:36:44 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 2023/2/22023/2/2Thursday, February 2, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023/2/22023/2/2February 2, 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。勝人者有力，自勝者強。 2023年 2月 2日星期四 2023/2/22023/2/22023/2/2 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 2月 2023/2/22023/2/22023/2/22/2/2023 1行動出成果，工作出財富。 ? 外撥撥通后進入正常回訪流程；未撥通的回訪件被重新臵為不成功件。 電話回訪的必要性（ 2/3） 32 銀行保險新人崗前培訓(xùn) 客戶經(jīng)理未即時正確反饋客戶正確電話的則緩發(fā)該保單績效。 具體要求（ 6/6） 25 銀行保險新人崗前培訓(xùn) 常見問題 ? 字跡不清 ? 客戶簽署與告知姓名不符 ? 身份證號碼與生日不符 ? 險種保障期限、繳費期限 ? 身高體重 ? 被保人為未成年人的簽名 問題 ?出單時效 ?客戶撤退保 影響 26 銀行保險新人崗前培訓(xùn) 常見的職業(yè)代碼 職業(yè)名稱 代碼 機關(guān)團體公司內(nèi)勤 010101 機關(guān)團體公司外勤 010102 銀行、保險內(nèi)勤 180101 銀行、保險外勤 180102 教師 140101 學(xué)生 140102 家庭主婦 190101 小兒 190103 雜貨商 170107 服飾買賣商 170126 退休 230103 27 銀行保險新人崗前培訓(xùn) 特別約定欄 — 未成年人投保規(guī)定 ?18周歲以下（不含 18周歲）的兒童人身險保額以 5萬元 為限（與其它保險公司死亡保額累計）； 10萬元 （北京、上海、廣州、深圳限額）。 ? 附加險保險期限不得超過對應(yīng) 主險 保險期限 。 10 銀行保險新人崗前培訓(xùn) 保額、保費和累計津貼限制 ?期繳投保單 ， 投保人累計年保費支出不得超過其年收入的 30％（ 投保規(guī)則允許投保時不做財務(wù)及健康告知的險種除外 ） 。太平人壽銀行保險部 銀行保險新人崗前培訓(xùn) 運營基礎(chǔ)知識介紹 2 銀行保險新人崗前培訓(xùn) 課程目標(biāo) 通過 60分鐘的學(xué)習(xí)，了解相關(guān)運營基礎(chǔ)知識，熟悉銀保新契約業(yè)務(wù)流程 ,掌握銀保新契約投保規(guī)則及投保書填寫要求，提高業(yè)務(wù)時效。 ?被保險人累計人身險保額 、 重疾險保額與其年收入的比例： ?同一被保險人在本公司累計每日住院津貼不得超過 300元 /天 。 ? 附加險繳費頻率須與 主險 一致。 ?如超過 5萬 需填寫特別約定：根據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會的規(guī)定，未成年人死亡保額不得超過 5萬元 人民幣；因此被保險人 18周歲前身故，本保險合同及其它保險合同累計給付死亡保額以 5萬元 為限，并無息退還剩余保額對應(yīng)的保費。 因未即時反饋正確電話，導(dǎo)致無法回訪，如發(fā)生客戶申請猶豫期外全額退保的，客戶經(jīng)理需補償公司退費與客戶所繳保費差額。 回訪不成功件的處理 36 銀行保險新人崗前培訓(xùn) 一般保全作業(yè)流程 機構(gòu) 總公司 機構(gòu) 打印批單 及相關(guān)單證 一般審批 及高額審批 ?對申請人資格及證件進行審核 ?對保全更申請書進行審核 ?對變更后的相關(guān)權(quán)益做說明 ?接收申請，加蓋接件章 ?掃描單證及相關(guān)系統(tǒng)操作 37 銀行保險新人崗前培訓(xùn) 猶豫期退保
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