【正文】 噸。積極發(fā)展分割肉、冷卻肉、包裝肉。其中肉制品加工機(jī)械主要有絞肉機(jī)、攪拌機(jī)、斬拌機(jī)和灌腸機(jī)等。第二，繼續(xù)組織實(shí)施好農(nóng)產(chǎn)品深加工食品工業(yè)專項(xiàng)工程。引導(dǎo)農(nóng)民按照加工企業(yè)所需的品種進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，通過(guò)龍頭企業(yè)把千家萬(wàn)戶分散的小規(guī)模經(jīng)營(yíng)聯(lián)結(jié)起來(lái)，形成“小規(guī)模、大群體”的格局，提高農(nóng)產(chǎn)品規(guī)模效益。 生產(chǎn)貿(mào)易方面目前，中國(guó)畜禽肉產(chǎn)品的加工轉(zhuǎn)化率僅有 3%4%，而發(fā)達(dá)國(guó)家畜禽肉轉(zhuǎn)化為肉制品的比例一般為 30%40%，有的國(guó)家甚至高達(dá) 70%；中國(guó)加工的肉制品只有七大類 500 多種，而發(fā)達(dá)國(guó)家的肉制品種類繁多，如德國(guó)和法國(guó)都有 1500 多種。與此相關(guān)的是，我國(guó)牛肉和雞肉的進(jìn)口關(guān)稅從目前的 45%和 20%分別降至 12%和 10%。即允許外商設(shè)立生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行分銷服務(wù)。2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 16 我國(guó)肉制品生產(chǎn) 肉類產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)我國(guó)肉制品主要加工原料為豬肉、牛肉、羊肉和禽肉，其他肉類所占比重極小。出欄一頭牛的產(chǎn)肉量為 134 千克，一只羊?yàn)? 千克。2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 18 肉制品生產(chǎn)的區(qū)域分布我國(guó)肉制品生產(chǎn)呈現(xiàn)較強(qiáng)的區(qū)域性，主要集中在中南與東部地區(qū)，2022 年中南六省的肉制品產(chǎn)量占全國(guó)的 %，東部地區(qū)肉制品產(chǎn)量占全國(guó)的 %。國(guó)家質(zhì)檢總局計(jì)劃在 2022 年年內(nèi)完成肉制品食品市場(chǎng)準(zhǔn)入制度的實(shí)施。2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 21 肉制品生產(chǎn)總量特征中國(guó)是肉類產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)，已連續(xù)十幾年肉類產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 23 我國(guó)肉制品加工產(chǎn)品的消費(fèi)特點(diǎn)(一)我國(guó)肉制品加工產(chǎn)品消費(fèi)總量連年上升，19982022 年五年間，總消費(fèi)額共增長(zhǎng) %。農(nóng)民肉制品消費(fèi)總量仍然停留在我國(guó)改革開(kāi)放初期城市居民肉制品消費(fèi)的平均狀態(tài)上。表 51 19932022 年上海市西式中式畜肉制品產(chǎn)量(噸)年份 產(chǎn)量 西式 中式 年份 產(chǎn)量 西式 中式1993 21506 17578 3928 1998 12898 9356 35421994 16623 13318 3306 1999 11830 8440 33891995 16265 12344 3921 2022 10828 7152 36771996 15232 11297 3936 2022 10176 7127 30491997 13934 9926 4009 平均 14366 10726 3640資料來(lái)源：上海市肉類協(xié)會(huì)80年代中期，隨著西式肉制品設(shè)備和技術(shù)的引進(jìn)，肉制品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，西式制品迅速擴(kuò)大，1987年某些大廠的西式肉制品產(chǎn)量曾一度超過(guò)中式制品的產(chǎn)量，當(dāng)年全國(guó)西式肉制品2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 26 已接近肉制品總量的65%(主要是火腿腸)。(二)美好、唐人神、德利斯為二線品牌，快速由區(qū)域向全國(guó)性品牌挺進(jìn)。(二)居民收入及食品價(jià)格對(duì)肉食消費(fèi)水平的影響根據(jù) 80 年代以來(lái)畜產(chǎn)品消費(fèi)以及價(jià)格時(shí)間序列資料，對(duì)我國(guó)畜產(chǎn)品消費(fèi)行為進(jìn)行實(shí)證分析，可測(cè)定出城市居民豬肉、牛肉、羊肉和禽肉制品的需求價(jià)格彈性。2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 28 (一)人口增長(zhǎng)及結(jié)構(gòu)對(duì)肉類消費(fèi)水平的影響隨著我國(guó)人口的自然增加，畜產(chǎn)品的消費(fèi)需求總量也將隨之增長(zhǎng)，但是需求增長(zhǎng)的絕大部分則是來(lái)自人口結(jié)構(gòu)的變化，這是因?yàn)槲覈?guó)目前城鄉(xiāng)之間對(duì)肉食品的消費(fèi)差異很大，一般城市居民畜產(chǎn)品消費(fèi)是農(nóng)村的兩倍左右，因此隨著農(nóng)村人口逐步向城市轉(zhuǎn)移，畜產(chǎn)品消費(fèi)將顯著增長(zhǎng)。 肉制品加工產(chǎn)品的品牌競(jìng)爭(zhēng)據(jù)中國(guó)肉類工業(yè)協(xié)會(huì)、中華全國(guó)商業(yè)信息中心、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局等有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)我國(guó)肉制品行業(yè)的連續(xù)觀測(cè)、統(tǒng)計(jì)結(jié)果，目前我國(guó)肉制品加工企業(yè)大致分化為三類，并形成如下格局： (一)雙匯、雨潤(rùn)、金鑼為一線品牌，占據(jù)肉制品市場(chǎng) 80%左右的份額。圖 53 我國(guó)居民 1999 年肉制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 25 %%%% % 豬 肉 制 品牛 肉 制 品羊 肉 制 品禽 肉 制 品其 他 肉 制 品資料來(lái)源：中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào) 2022 年數(shù)據(jù)圖 54 我國(guó)居民 2022 年肉制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)%%%% % 豬 肉 制 品牛 肉 制 品羊 肉 制 品禽 肉 制 品其 他 肉 制 品資料來(lái)源：中國(guó)肉類協(xié)會(huì)此種變化發(fā)生的主要原因在于消費(fèi)者更加注重自身健康，牛、羊、禽肉制品，特別是禽肉制品脂肪含量較低，蛋白含量高，逐漸受到廣大消費(fèi)者的青睞。（四）市場(chǎng)潛力巨大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括畜禽屠宰、肉類加工、禽蛋加工、冷藏加工，2022 年全國(guó)肉類食品行業(yè)規(guī)模企業(yè)(銷售額 500 萬(wàn)以上)共 1844 家，比上年減少 5 家；資產(chǎn)總計(jì)為 653 億元，比上年增加 28 億元，增長(zhǎng)%；工業(yè)總產(chǎn)值為 849 億元，比上年增加 93 億元，增長(zhǎng)%；銷售收入 829 億元，比上年增加 96 億元，增長(zhǎng)%。指數(shù)度量值超過(guò) 1 表示該地區(qū)在該產(chǎn)品生產(chǎn)上具有比較優(yōu)勢(shì)，并且數(shù)值越大，比較優(yōu)勢(shì)越強(qiáng)；反之，度量值低于 1 則表示缺乏相對(duì)優(yōu)勢(shì)，數(shù)值越小，越是缺乏比較優(yōu)勢(shì)。另外，通過(guò)安全衛(wèi)生審核的企業(yè)，食品出廠還必須經(jīng)過(guò)強(qiáng)制性檢驗(yàn)，合格才能出廠。人均肉制品占有量總體已超過(guò)世界平均水平，但大部分產(chǎn)品仍不到世界平均水平。同時(shí)期內(nèi)，牛羊肉2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 17 由 %增加到 %。此外，一部分跨國(guó)連鎖零售企業(yè)也與肉類加工企業(yè)合作，建立自身的肉類分銷系統(tǒng)。由于我國(guó)的畜禽養(yǎng)殖是以農(nóng)民家庭分散飼養(yǎng)為主，防疫和屠宰加工檢疫檢驗(yàn)水平不高，達(dá)不到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，因此，對(duì)進(jìn)口的產(chǎn)品也無(wú)法執(zhí)行較高的檢疫標(biāo)準(zhǔn)。入世后，我國(guó)政府承諾到 2022 年中國(guó)豬肉的進(jìn)口關(guān)稅將由目前的 20%降到 12%，下降幅度為 40%；同時(shí)按照ＷＴＯ的貿(mào)易規(guī)則，取消進(jìn)口配額和許可證管理，進(jìn)一步開(kāi)放市場(chǎng)。禽肉價(jià)格國(guó)際市場(chǎng)為我國(guó)的 倍至 2 倍，特別是雞胸脯肉等由于需要手工操作，因此在價(jià)格上我國(guó)有著明顯優(yōu)勢(shì)。第三，加快建立現(xiàn)代企業(yè)制度，積極培育食品工業(yè)骨干企業(yè)，形成擁有技術(shù)創(chuàng)新體系的和有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)，使其成為我國(guó)食品工業(yè)提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的骨干力量。為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，中期檢查和技術(shù)評(píng)估力度將會(huì)加強(qiáng)，關(guān)鍵技術(shù)和具體技術(shù)指標(biāo)、專利類型、數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)、人才指標(biāo)，以及產(chǎn)品市場(chǎng)占有率、整體產(chǎn)業(yè)化水平等將成為課題驗(yàn)收的重要依據(jù)，并對(duì)課題實(shí)施動(dòng)態(tài)評(píng)估、擇優(yōu)支持、滾動(dòng)調(diào)整的動(dòng)態(tài)管理方式。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總體上仍處于初級(jí)發(fā)展階段，發(fā)達(dá)國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后加工能力都在 70%以上，我國(guó)僅為 25%左右；2022 年我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值之比僅為：1，而在發(fā)達(dá)國(guó)家，這個(gè)比例則為 ：1。即緊緊抓住提高質(zhì)量這個(gè)主線，推動(dòng)肉類食品行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 10 的調(diào)整，提高企業(yè)的組織化程度和規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)能力；推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，切實(shí)解決肉類食品的衛(wèi)生、安全及營(yíng)養(yǎng)問(wèn)題，改善城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)和營(yíng)養(yǎng)水平；推動(dòng)技術(shù)結(jié)構(gòu)的進(jìn)步，大力提高生產(chǎn)、流通的技術(shù)含量，發(fā)展先進(jìn)的生產(chǎn)、營(yíng)銷方式，為擴(kuò)大內(nèi)需和對(duì)外出口奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，在大力發(fā)展我國(guó)畜、禽業(yè)的基礎(chǔ)上引進(jìn)了國(guó)外的瘦肉型豬、肉用牛、火雞等的先進(jìn)的飼養(yǎng)方法。 我國(guó)肉制品加工業(yè)概況 據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)擁有肉類屠宰加工企業(yè) 3728 個(gè)，擁有固定資產(chǎn)近 500 億元，從業(yè)人員近 500 萬(wàn)人， 其中固定資產(chǎn)在1000 萬(wàn)元以上的有 290 家，出口注冊(cè)廠 200 多家，獲出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的 39 家。改革起步階段 1984——1990我國(guó)政府開(kāi)始放開(kāi)搞活生豬屠宰加工業(yè)，被“斷奶”后的國(guó)有肉類聯(lián)合加工企業(yè)不得不尋找新的發(fā)展道路。世界雞肉最大的進(jìn)口國(guó)或地區(qū)是俄羅斯、日本、中東地區(qū)、中國(guó)香港和墨西哥。到 2020年，以中國(guó)為首的發(fā)展中國(guó)家的肉食品產(chǎn)量將占世界肉食產(chǎn)量的60%。非洲和亞洲其它國(guó)家的年人均肉類消費(fèi)量為 10 至 20 千克。產(chǎn)品消費(fèi)受社會(huì)經(jīng)濟(jì)與文化環(huán)境影響較大，且每一特定品種所擁有的消費(fèi)市場(chǎng)相對(duì)有限，需要在品種上不斷推陳出新。一般有點(diǎn)罐頭味。?通過(guò)對(duì)肉制品加工業(yè)的分析，我們可以看出，隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、居民人均收入的提高以及消費(fèi)水平的上升，我國(guó)2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 2 肉制品加工業(yè)將開(kāi)始飛速發(fā)展，逐漸提高保健型、安全型食品的比重，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)由低檔肉制品向高檔肉制品轉(zhuǎn)變，有較大的市場(chǎng)潛力與發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)技術(shù)水平較低，目前肉制品加工產(chǎn)品的科技含量還不高，無(wú)法滿足市場(chǎng)對(duì)于高檔肉制品的需要。肉制品加工業(yè)的發(fā)展水平，是衡量一個(gè)國(guó)家居民生活水平的重要標(biāo)準(zhǔn)。 “十五”計(jì)劃提出要發(fā)展包括肉制品加工業(yè)在內(nèi)的“國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品深加工體系” ，要加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)的研究和創(chuàng)新，盡快提高農(nóng)產(chǎn)品的原始創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。主要有腌臘、醬鹵、燒烤、油炸、干制、香腸、火腿等傳統(tǒng)中式制品及西式制品。鮮香、肉質(zhì)軟嫩、營(yíng)養(yǎng)豐富。行業(yè)資金、技術(shù)壁壘不高，生產(chǎn)要素易于取得，進(jìn)出市場(chǎng)較易。其中: 牛肉為 萬(wàn)噸，與 2022 年相比，增長(zhǎng) %；羊肉為 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10%。所有這些變化促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及在2022 年肉制品加工業(yè)投資分析報(bào)告 5 消費(fèi)需求上的相關(guān)變化，消費(fèi)方式的變化對(duì)安全、優(yōu)質(zhì)的食品提出了要求，人們開(kāi)始注重畜產(chǎn)品的生產(chǎn)方式及其對(duì)環(huán)境的影響。其它主要牛肉出口國(guó)是歐盟、新西蘭、加拿大、巴西、阿根廷和烏拉圭，美國(guó)也是世界上最大的牛肉進(jìn)口國(guó)。激烈競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了肉制品迅猛發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由單一的初級(jí)屠宰加工產(chǎn)品向高溫肉制品、低溫肉制品、中式傳統(tǒng)肉制品、速凍肉制品、發(fā)酵肉制品、小包裝冷卻肉等多系列、多品種、多規(guī)格的格局發(fā)展，肉制品年產(chǎn)量達(dá) 200 多萬(wàn)噸，培育出雙匯這樣年產(chǎn)值近 80 億元的特大型食品集團(tuán)。近年來(lái)，隨著改革開(kāi)放的不斷擴(kuò)大，國(guó)際交往的頻繁，吸收國(guó)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，改革和發(fā)展了我國(guó)的肉類制品加工體系。目前，正常生產(chǎn)火腿腸的企業(yè) 30 多家，其中河南和山東兩省生產(chǎn)的火腿占全國(guó)總產(chǎn)量的 92%左右； 河南產(chǎn)量為 33 萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的 57%左右。努力開(kāi)發(fā)方便、安全的肉類食品。肉制品加工機(jī)械今后要重點(diǎn)開(kāi)發(fā)全自動(dòng)真空攪拌機(jī)、全自動(dòng)真空灌腸機(jī)、鹽水注射機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備。國(guó)家計(jì)委自 2022 年 9 月份開(kāi)始組織實(shí)施以食品工業(yè)為龍頭的農(nóng)產(chǎn)品深加工食品工業(yè)專項(xiàng)工程。第五，強(qiáng)化對(duì)食品工業(yè)的宏觀調(diào)控力度。中國(guó)肉制品加工行業(yè)雖然已出現(xiàn)一些現(xiàn)代化的大型企業(yè)，但傳統(tǒng)的個(gè)體作坊經(jīng)營(yíng)方式還占很大比重，并且多數(shù)企業(yè)還是以初級(jí)加工為主，產(chǎn)品附加值低，保鮮期和貨架期短，市場(chǎng)適應(yīng)能力差，冷凍肉、熱鮮肉仍占據(jù)著大部分市場(chǎng)份額。而我國(guó)牛肉和雞肉的消費(fèi)量正呈上升趨勢(shì)，因此加入ＷＴＯ后，我國(guó)的豬肉進(jìn)口量的增加完全取決于外商的產(chǎn)品成本。這里包括外商可以分銷在我國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品，并提供相關(guān)服務(wù)，特別是我國(guó)對(duì)分銷和特許經(jīng)營(yíng)的開(kāi)放，增強(qiáng)了外國(guó)肉類加工商進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)的信心；加上金融和通訊的開(kāi)放承諾，無(wú)疑為國(guó)外肉類廠商以各種方式進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)創(chuàng)造了更優(yōu)越的競(jìng)爭(zhēng)條件。圖 41 我國(guó)肉制品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)豬 肉68%牛 肉8%羊 肉4%禽 肉20% 其 %資料來(lái)源：FAOSTAT 數(shù)據(jù)庫(kù) 2022 年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 我國(guó)肉類產(chǎn)品生產(chǎn)特征中國(guó)肉制品產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)。其生產(chǎn)效能指標(biāo)有明顯提升，羊已達(dá)到世界平均水平。表 41 2022 年我國(guó)主要省區(qū)肉制品產(chǎn)量全國(guó) 山東 四川 河南 湖南 河北 江蘇 廣東 安徽 廣西肉制品產(chǎn)量(萬(wàn)噸)6340 人均豬牛羊肉占有量(千克) 資料來(lái)源：2022 年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》圖 43 2022 年我國(guó)肉制品生產(chǎn)區(qū)域分布山 東9% 四 川9%河 南8%湖 南7%河 北7%江 蘇5%其 他55% 影響肉制品加工業(yè)生產(chǎn)的主要因素 生肉供給水平生肉作為肉制品加工業(yè)的基本原料，其供應(yīng)數(shù)量與質(zhì)量是制約肉制品加工業(yè)發(fā)展的重要因素。 行業(yè)技術(shù)進(jìn)步肉制品加工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新，將在以下幾方面促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展。1985 年到 2022 年，中國(guó)肉類產(chǎn)品共增產(chǎn) 4396 萬(wàn)噸，占全球同期肉類產(chǎn)品生產(chǎn)總增量 8165 萬(wàn)噸的 %。2022 年肉制品加工產(chǎn)品消費(fèi)額增長(zhǎng)最快，比上年增長(zhǎng)了 %。如果我國(guó)農(nóng)村居民的肉制品消費(fèi)與收入增長(zhǎng)保的同步，達(dá)到城市居民 1990 年的消費(fèi)水平，僅此一項(xiàng)就可以使我國(guó)豬牛羊肉制品的市場(chǎng)需求增加 900 萬(wàn)噸。但自90年代開(kāi)始，由于不少西式肉制品生產(chǎn)廠家借助于先進(jìn)的乳化技術(shù)和腌制技術(shù)，過(guò)量使用低價(jià)填充料、保水劑和肉類香精，使西式肉制品的品質(zhì)嚴(yán)重滑坡，消費(fèi)者重新懷念色、香、味、形俱佳的中國(guó)傳統(tǒng)風(fēng)味肉制品，從而使這一趨勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，上海的情況是一個(gè)很好的例證。美好：以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)占據(jù)以成都為中心的西南