【正文】 anagement as the strategic roadmap for China refrigerator industry, but also be regarded as a systematic mindset in analysis for China’s home appliance industrial cluster.【Key Words】 Refrigerator Industry； Strategic Management； Strategy Choice；Strategy Implementation3 / 100目 錄前 言 ...........................................................................................................................1第一章 中國(guó)電冰箱行業(yè)相關(guān)特征描述 .....................................................................5第一節(jié) 有關(guān)產(chǎn)品的特征描述 ...............................................................................5第二節(jié) 中國(guó)電冰箱行業(yè)描述 ...............................................................................7第二章 電冰箱行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài) 勢(shì)分析 ...........................................................................15第一節(jié) 市場(chǎng)需求的現(xiàn)狀與展望 .........................................................................15第二節(jié) 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析 .........................................................................................21第三節(jié) 市場(chǎng)行為分析 .........................................................................................26第三章 電冰箱在位企業(yè)研 究 ...................................................................................30第一節(jié) 在位企業(yè)的變遷 .....................................................................................30第二節(jié) 國(guó)際與非國(guó)際品牌企業(yè)群分析 .............................................................31第三節(jié) 在位企業(yè)分類研究 .................................................................................35第四章 電冰箱在位 企業(yè)戰(zhàn)略分析與選擇 ...............................................................40第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)環(huán)境掃描 .........................................................................................40第二節(jié) 在位企業(yè)中存有普遍性的戰(zhàn)略問(wèn)題討論 .............................................43第三節(jié) 在位企業(yè)所面臨的特殊性戰(zhàn)略問(wèn)題討論 .............................................50第四節(jié) 未來(lái)戰(zhàn)略選擇的總體架構(gòu) .....................................................................53第五節(jié) 影響未來(lái)戰(zhàn)略模式的其他因素 .............................................................55第五章 電冰箱 在位企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施思考 ...................................................................58第一節(jié) 創(chuàng)新力—— 戰(zhàn)略實(shí)施的驅(qū)動(dòng)力 .............................................................58第二節(jié) 各類在位企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施的著力點(diǎn) .........................................................59第三節(jié) 戰(zhàn)略實(shí)施中三個(gè)核心基準(zhǔn) .....................................................................61第六章 結(jié) 束 語(yǔ) .......................................................................................................68附 錄 .........................................................................................................................71主要參考文獻(xiàn) .................................................................................................................82致 謝 .........................................................................................................................871 / 100前 言世界如一座花園，展開(kāi)在我的面前。表 02 中國(guó)企業(yè)在戰(zhàn)略上存在的五種缺陷缺 陷 缺 陷 的 特 點(diǎn) 描 述對(duì)戰(zhàn)略的本質(zhì) 含義不清楚把戰(zhàn)略與企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率混為一談，重視降低運(yùn)營(yíng)成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，但缺乏對(duì)企業(yè)的準(zhǔn)確定位。（二）研究的角度工商管理涵蓋決策（governance） 、執(zhí)行（management）和行政事務(wù)（administration）三個(gè)層次。特點(diǎn)：（1）對(duì)掌握的資料數(shù)據(jù)進(jìn)行了較深入的挖掘，以闡發(fā)作者的觀點(diǎn)；（2）嚴(yán)肅思考，觀點(diǎn)鮮明，有較強(qiáng)的實(shí)用價(jià)值；（3）融入了理論觀點(diǎn)和戰(zhàn)略分析工具，較有說(shuō)服力。 （ 參見(jiàn)附錄 ）二、電冰箱的價(jià)格和容量分布附錄 和 分別描述了產(chǎn)品零售中價(jià)位段和容量段的分布。標(biāo)準(zhǔn)涵蓋行業(yè) 門類 20 個(gè)，行業(yè)大類 95 個(gè)，中類 396 個(gè)，小類 913 個(gè)。從 1983 年到 1988 年，城鎮(zhèn)平均百戶居民家庭擁有率從 %上升到了 % 　 開(kāi)始出現(xiàn)一些知名品牌，如萬(wàn)寶、中意、揚(yáng)子、香雪海、雙鹿等1）從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向提高 水平的時(shí)期受 1981988 購(gòu)買熱潮和 1989 年以后緊縮政策的影響，產(chǎn)量大幅下降，到 1994 年才恢復(fù)到 1988 年的水平。市場(chǎng)的種種表現(xiàn)說(shuō)明我國(guó)電冰箱行業(yè)目前已處在了產(chǎn)業(yè)成熟期 7。到 2022 年底，我國(guó)壓縮的產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了約 1500 萬(wàn)臺(tái)。鋼材：每臺(tái)電冰箱冷軋板的耗用約為 29 公斤，每臺(tái)冰箱壓縮機(jī)不銹鋼板的耗用約為 公斤，電冰箱產(chǎn)品對(duì)鋼材質(zhì)量和加工性能要求較高，國(guó)內(nèi)鋼材加工能力有限，所需鋼材中相當(dāng)一部分依靠進(jìn)口。10 5 類進(jìn)口鋼材分別是熱軋普薄板、冷軋普薄板帶、彩涂板、無(wú)取向硅電鋼、冷軋不銹鋼薄板。其中，大型連鎖超市在 2022 年雖然只占總零售收入的不到 2%，但它們的年收入增長(zhǎng)率卻達(dá)到了驚人的 64%14。世界電冰箱總體市場(chǎng)呈緩慢上升之勢(shì)，從 2022 年到 2022 年的八年時(shí)間里，市場(chǎng)容量大體增加 19%，年均需求增長(zhǎng)為150 萬(wàn)臺(tái)，且年漲幅較為均勻，目前的市場(chǎng)容量大體是 6800 萬(wàn)臺(tái)。（參見(jiàn)附錄 和附錄 ）16 一般認(rèn)為，家電產(chǎn)品的百戶家庭擁有量達(dá)到 60%65%后，消費(fèi)需求趨于穩(wěn)定。電冰箱的出口自 1993 年以來(lái)，我國(guó)電冰箱出口以平均 %的速度增長(zhǎng)，2022 年出口已達(dá)到 610 萬(wàn)臺(tái)，出口的區(qū)域以北美洲、亞洲和歐洲為主，分別占 38%、35% 和 24%，并已成為小型冰箱的全球制造中心。例如，東盟對(duì)區(qū)域外的進(jìn)口產(chǎn)品征收 15%20%的關(guān)稅，巴西市場(chǎng)的平均關(guān)稅達(dá) 42%；在非關(guān)稅壁壘方面，針對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的各種反傾銷手段及技術(shù)壁壘已成為家電出口的攔路虎。22 / 100第二節(jié) 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析“不管對(duì)市場(chǎng)怎樣定義，很高的市場(chǎng)份額都有可能是‘更高的技巧，更強(qiáng)的遠(yuǎn)見(jiàn)和更多的勤奮’的結(jié)果” 24，生產(chǎn)者的市場(chǎng)集中度（concentration ratio, 簡(jiǎn)稱CR）是行業(yè)分析的主要因素 25，也是反映行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的一種簡(jiǎn)便而有效的方法，它是行業(yè)在位企業(yè)市場(chǎng)占有率的加總，其中尤以對(duì)占有率最高的前四位企業(yè)（簡(jiǎn)稱 CR4）或前八位企業(yè)（簡(jiǎn)稱 CR8）的市場(chǎng)集中度研究最有價(jià)值 26。參見(jiàn)周三多：《戰(zhàn)略管理新思維》，南京大學(xué)出版社，2022 年26 在市場(chǎng)集中度的計(jì)算時(shí)，企業(yè)的市場(chǎng)占有率通常是企業(yè)的銷售額占整體市場(chǎng)的份額。近七年來(lái)，山東、廣東、安徽、江蘇和河南五省電冰箱產(chǎn)量基本上占總產(chǎn)量的 80%，其中尤以山東、江蘇上升幅度最快。 （參見(jiàn)圖 28）915227319185787369198192020120 國(guó) 際 品 牌 國(guó) 內(nèi) 品 牌（ 單 位 :%）圖 27 國(guó)內(nèi)品牌與國(guó)際品牌歷年的市場(chǎng)份額（19982022 ）（資料來(lái)源： CMM 市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)）25 / 1001_海 爾2容 聲3_美 菱4新 飛5_伊 萊 克 斯6西 門 子7_三 星8LG9_長(zhǎng) 嶺10上 菱202281920201當(dāng) 年 列 入 CR4 范 圍當(dāng) 年 列 入 8范 圍圖 28 歷年進(jìn)入前四 /前八強(qiáng)的企業(yè)（19982022 ）（資料來(lái)源：CMM 市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)）四、未來(lái)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究表明，在不同的國(guó)家中，相同的行業(yè)趨向于相同的集中程度。2： 美 國(guó) 197年 數(shù) 據(jù) 中 包 括 冷 凍 箱 。那么，這將會(huì)是怎樣的一種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)呢？作者認(rèn)為，從緊密型寡頭到松散型寡頭再回歸到緊密型寡頭，這應(yīng)該是中國(guó)電冰箱行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變遷的總體輪廓。72812818201919619719201山 東 、 廣 東 、 安 徽 、 江 蘇 、 河 南 五 省 產(chǎn) 量 所 占 比 重其 它 產(chǎn) 地 的 產(chǎn) 量 所 占 比 重（ 單 位 : %）8280圖 26 主要五省電冰箱產(chǎn)量占比（資料來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》1991992022022 卷）三、非國(guó)際品牌與國(guó)際品牌的比較國(guó)際品牌對(duì)市場(chǎng)份額的侵蝕是顯見(jiàn)的，已從五年前的十分天下有其一發(fā)展到現(xiàn)在的十分天下有其三了。由于這種壟斷因素的存在， 每個(gè)賣者將能夠改變價(jià)格”。通過(guò)市場(chǎng)集中度分析，可以反映在位企業(yè)的基本生存狀態(tài)，即企業(yè)所面臨的需求曲線的陡峭程度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，轎車 50%以上為個(gè)人購(gòu)買，私人轎車作為個(gè)性化的移動(dòng)空間，車載冰箱應(yīng)該與之有較大的互補(bǔ)性，是個(gè)有容量的邊緣市場(chǎng)。20 / 100在中國(guó)的跨國(guó)公司完成的，即是由跨國(guó)公司在中國(guó)的生產(chǎn)基地完成了制造和出口。要逐步提高城鎮(zhèn)化水平，堅(jiān)持大中小城市和小城鎮(zhèn)協(xié)調(diào)發(fā)展，走中國(guó)特色的城鎮(zhèn)化道路” 18。 （參見(jiàn)圖 22 和附錄 ）197198199200201城 鎮(zhèn) 居 民 家 庭 平 均 每 百 戶 電 冰 箱 擁 有 量農(nóng) 村 居 民 家 庭 平 均 每 百 戶 電 冰 箱 擁 有 量(單 位 : 臺(tái) /百 戶 平 均 )1198年 城 鎮(zhèn) 百 戶 家 庭 擁 有 量 為 預(yù) 測(cè) 數(shù)圖 22 城鎮(zhèn)及農(nóng)村百戶家庭平均電冰箱擁有量 （19972022 ）（數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》1991992022）電冰箱的購(gòu)買性質(zhì)結(jié)構(gòu)電冰箱以家庭購(gòu)買為主，購(gòu)買性質(zhì)結(jié)構(gòu)可分為“新購(gòu)” （第一次購(gòu)買） 、更新和增加購(gòu)買三種，表 21 顯示了購(gòu)買性質(zhì)結(jié)構(gòu)在城鎮(zhèn)和農(nóng)村家庭中的不同占比。14 Alvin Miu，Jacques Penhirin ： Hypergrowth for China’s hypermarket，The McKinsey Quarterly，2022 Number 215 / 100第二章 電冰箱行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析各個(gè)行業(yè)除了所處的發(fā)展階段不同外，由于市場(chǎng)需求和在位企業(yè)構(gòu)成狀況的差異，會(huì)呈現(xiàn)出不同的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。家電商品在大商場(chǎng)中的地位也由“大紅大紫 ”淪為“雞肋”。當(dāng)然，這只是硬幣的一面，另一面則是銷售通路自身的變遷。全球最大的兩家冰箱壓縮機(jī)集團(tuán)——扎努西公司和巴西