【正文】 噸，磷酸二銨338萬噸，復(fù)合肥169萬噸。（二）2012年化肥進口關(guān)稅配額總量、分配原則及相關(guān)程序商務(wù)部發(fā)布2011年化肥進口關(guān)稅配額總量、分配原則及相關(guān)程序的公告；2011年10月11日，商務(wù)部發(fā)布2012年化肥進口關(guān)稅配額總量、分配原則及相關(guān)程序的公告。加快兼并重組，逐步形成以大型化肥且有為主導(dǎo)的生產(chǎn)經(jīng)營格局。根據(jù)規(guī)劃，“十二五”期間，我國化肥工業(yè)要在提高產(chǎn)品集中度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)進步、加快兼并重組等方面取得成效。8國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于調(diào)整化肥等部分產(chǎn)品出口關(guān)稅的通知取消部分化肥及化肥原料的特別出口關(guān)稅，主要包括黃磷、磷礦石、合成氨、磷酸、氯化銨、重過磷酸鈣、二元復(fù)合肥等，共計27項產(chǎn)品等。其中，尿素330萬噸；磷酸二銨690萬噸；復(fù)合肥345萬噸。國際上化肥所需原材料價格不斷上漲會影響國內(nèi)肥料價格，影響消費者需求積極性，但是因農(nóng)業(yè)的特殊性，消費需求受價格影響較小，只是對企業(yè)影響較大會引起更大規(guī)模的產(chǎn)能過剩，進而企業(yè)間競爭激烈。從經(jīng)濟總量來看，%%。%，失業(yè)率徘徊在9%左右。就化肥行業(yè)而言，由于其資源品價格處于高位，行業(yè)成本轉(zhuǎn)嫁能力較強，市場化肥價格仍然強勁走高。2012年，在繼續(xù)實施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策的同時，將更加注重宏觀政策的前瞻性及中期效果，視條件變化而相機決策，努力化解各種風險。比上年少增3901億元。2011年我國海關(guān)當月出口額同比增速較2010年明顯回落，順差大幅萎縮，外匯占款出現(xiàn)了46個月以來的負增長。（五）農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)農(nóng)村居民人均純收入6977元，%，扣除價格因素，%。（三）固定資產(chǎn)投資保持較快增長，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善全年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）301933億元，%（%）。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值47712億元，%；第二產(chǎn)業(yè)增加值220592億元，%；第三產(chǎn)業(yè)增加值203260億元，%。隨著世界人口膨脹，食物需求的上升，為提高土壤生產(chǎn)力和補償土壤流失的養(yǎng)分，對化肥的需求也必然會增加。氮磷鉀復(fù)合肥。白色結(jié)晶，溶于水，含K2O50％—52％左右。施用重鈣的有效方法和過磷酸鈣相同，重鈣有效成分含量高，用量要相對減少。磷肥是以磷礦為原料生產(chǎn)的含有作物營養(yǎng)元素磷的化肥。硫酸銨（硫銨）。2629其他肥料制造其他肥料上述未列明的微量元素肥料及其他肥料數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局世經(jīng)未來第二節(jié) 行業(yè)主要產(chǎn)品化學(xué)肥料按所含養(yǎng)分可分為氮肥、磷肥、鉀肥和復(fù)混肥料等。資源、成本優(yōu)勢明顯企業(yè)抗風險能力較強，將長期保持優(yōu)勢地位。兼并重組或?qū)⒓觿　Ｆ渲?，氮肥產(chǎn)量增速明顯放慢，并且有可能出現(xiàn)負增長；磷肥產(chǎn)量增加速度也會放慢，但是受磷礦石資源稀缺的影響，產(chǎn)量增速下降，但整體趨勢還是產(chǎn)量增加；鉀肥產(chǎn)量受政策影響會不斷增加。2011年，化肥企業(yè)競爭較為激烈，兼并重組或擴張激烈，化肥生產(chǎn)或流通企業(yè)上市不斷增多，行業(yè)整合發(fā)展趨勢加大。下半年與鉀肥供應(yīng)商簽訂的的進口合同價則繼續(xù)攀升，達470美元/噸?；仡?011年——產(chǎn)量整體下降，工業(yè)產(chǎn)值大增。我國化肥產(chǎn)量整體呈下降態(tài)勢，其中氮肥、磷肥下降較為明顯，鉀肥同比實現(xiàn)增長。這讓國內(nèi)化肥市場全年都處于高價位運行。隨著煤價、電價、天然氣價格、人工費用等不斷攀升，企業(yè)生產(chǎn)成本壓力相對較大，產(chǎn)能發(fā)揮率存在不能全額運作情況。價格或?qū)蠞q。2012年化肥行業(yè)將步入整合期。目 錄第一章 化肥行業(yè)基本情況 1第一節(jié) 行業(yè)的定義及分類 1第二節(jié) 行業(yè)主要產(chǎn)品 2第三節(jié) 行業(yè)地位：國家重要農(nóng)資生產(chǎn)資料 3第二章 2011年化肥行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 5第一節(jié) 國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境對行業(yè)的影響 5一、國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境分析 5二、國內(nèi)經(jīng)濟趨勢判斷 7第二節(jié) 國際經(jīng)濟形勢對行業(yè)的影響 9一、國際經(jīng)濟環(huán)境 9二、國際經(jīng)濟趨勢判斷 9第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響 10一、重點政策匯總 10二、重點政策及重大事件分析 11三、政策未來發(fā)展趨勢 15第四節(jié) 行業(yè)社會環(huán)境分析 15一、行業(yè)社會環(huán)境概述 15二、節(jié)能社會環(huán)境分析 16第五節(jié) 行業(yè)技術(shù)水平及工藝流程 17一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要解釋 17二、行業(yè)勞動生產(chǎn)率穩(wěn)步提高 18三、行業(yè)技術(shù)不斷升級 18第三章 2011年化肥行業(yè)發(fā)展情況分析 20第一節(jié) 供給分析及預(yù)測 20一、供給總量及速率分析 20二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 21三、2012年供給預(yù)測 24第二節(jié) 需求分析及預(yù)測 25一、需求總量分析 25二、需求結(jié)構(gòu)分析 25三、2012年需求預(yù)測 27第三節(jié) 市場分析及預(yù)測 28一、供需平衡分析及預(yù)測 28二、價格變化分析及預(yù)測 30第四節(jié) 2011年全球市場及我國進出口情況分析 34一、全球化肥需求回升供應(yīng)過?？臻g縮小 34二、進口情況分析 35三、出口情況分析 36第五節(jié) 投融資分析及預(yù)測 38一、固定資產(chǎn)投資 38二、投資結(jié)構(gòu)分析 38三、兼并重組情況分析 41第六節(jié) 經(jīng)營情況分析及預(yù)測 42一、行業(yè)規(guī)模：穩(wěn)步擴張，集中度不斷提高 42二、三費變化：融資成本上升，財務(wù)費用增加 42三、經(jīng)營效益：收入、利潤均有增加 44四、財務(wù)指標分析 44第四章 2011年化肥行業(yè)競爭狀況及發(fā)展特征 47第一節(jié) 行業(yè)競爭情況分析 47一、行業(yè)進入壁壘：存在較高資金和政策壁壘 47二、行業(yè)退出壁壘：退出壁壘較大 47三、行業(yè)準入條件：各子行業(yè)規(guī)范性準入條件 47第二節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 48一、“波特五力”模型介紹 48二、“波特五力”模型分析 49第三節(jié) 行業(yè)發(fā)展特征 50一、受國家政策影響大 50二、行業(yè)競爭激烈集中度低 50三、在市場價值鏈競爭中處于劣勢 50四、進出口對行業(yè)影響不大 50第五章 化肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 51第一節(jié) 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介 51一、化肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡介 51二、化肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈特征分析 51第二節(jié) 上游行業(yè)運行及對本行業(yè)的影響 52一、煤炭行業(yè)：平穩(wěn)運行，市場供需平衡 52二、石油和天然氣開采業(yè)：規(guī)模和增速均有大幅增長 53三、磷礦資源：產(chǎn)量大幅上升，價格穩(wěn)步走高 57四、硫磺資源：供應(yīng)缺口加大，對外依存度較高 60第三節(jié) 下游行業(yè)運行及對本行業(yè)的影響 61一、農(nóng)業(yè)對化肥行業(yè)的影響分析 61二、2011年農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格指數(shù)繼續(xù)回落 63三、化肥淡儲及下游流通環(huán)節(jié) 65第六章 2011年化肥行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 67第一節(jié) 子行業(yè)簡介 67第二節(jié) 氮肥發(fā)展情況分析 68一、行業(yè)規(guī)模：集中度進一步提高 68二、供求狀況：供給大于需求 68三、財務(wù)情況：財務(wù)情況良好 70四、運行特點：新投產(chǎn)項目較多 72五、發(fā)展趨勢：有望實現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺 73第三節(jié) 磷肥行業(yè)發(fā)展情況分析 74一、行業(yè)規(guī)模：擴張進度加快 74二、供求狀況：供給略大于需求 75三、財務(wù)情況：財務(wù)指標良好 76四、運行特點：利潤增速大幅下滑 77五、發(fā)展趨勢：行業(yè)景氣度或低于上年 79第四節(jié) 鉀肥行業(yè)發(fā)展情況分析 79一、行業(yè)規(guī)模：規(guī)模進一步壯大 79二、供求狀況：產(chǎn)不足需有所緩解 80三、財務(wù)情況：發(fā)展能力和營運能力明顯提高 83四、運行特點：利潤增速不斷上升 84五、發(fā)展趨勢：產(chǎn)能過剩價格上浮空間不大 85第五節(jié) 復(fù)混肥行業(yè)發(fā)展情況分析 86一、行業(yè)規(guī)模：規(guī)模擴大、集中度提高 86二、供求狀況：供給大于需求 86三、財務(wù)情況：財務(wù)指標略差于上年 88四、運行特點：利潤增速明顯下降 89五、發(fā)展趨勢：復(fù)混肥向消費區(qū)域集中 90第六節(jié) 有機肥料及微生物肥料行業(yè)發(fā)展情況分析 91一、行業(yè)規(guī)模：規(guī)模較小，擴張增速較大 91二、供求狀況：供不足需 91三、財務(wù)情況：盈利、發(fā)展能力較強 93四、運行特點：利潤和虧損增長均較快 94五、發(fā)展趨勢：前景廣闊 95第七節(jié) 子行業(yè)對比分析 96一、綜合競爭力分析 96二、子行業(yè)SWOT分析 96三、子行業(yè)對比分析 99第七章 化肥行業(yè)區(qū)域競爭力分析 102第一節(jié) 化肥行業(yè)區(qū)域分布 102一、產(chǎn)量分布：中西部地區(qū)產(chǎn)量較高 102二、規(guī)模分布：山東、湖北規(guī)模領(lǐng)先，遼寧、山西規(guī)模銳減 103三、效益分布：中部、西南地區(qū)效益好，沿海發(fā)達城市效益較差 104第二節(jié) 化肥行業(yè)布局及發(fā)展趨勢 106一、行業(yè)布局：化肥產(chǎn)能布局較為分散 106二、布局規(guī)劃及發(fā)展趨勢：向資源產(chǎn)地和優(yōu)勢企業(yè)集中 107第三節(jié) 化肥行業(yè)重點區(qū)域競爭力分析 107一、山東?。阂?guī)模效益型 107二、湖北省：磷肥獨樹一幟 110三、四川?。簹忸^資源生產(chǎn)大省 112四、貴州省：資源地優(yōu)勢明顯 114五、安徽?。盒』收紦?jù)我國半壁江山 115第四節(jié) 化肥行業(yè)其它區(qū)域分析 118第八章 2011年化肥行業(yè)企業(yè)競爭力分析 119第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭情況分析 119一、企業(yè)規(guī)模特征分析 119二、企業(yè)所有制特征分析 120第二節(jié) 行業(yè)內(nèi)上市公司分析 122一、上市公司規(guī)模水平分析 122二、上市公司財務(wù)指標分析 123第三節(jié) 重點企業(yè)分析 124第九章 2012年化肥行業(yè)風險分析 131第一節(jié) 經(jīng)濟環(huán)境風險 133第二節(jié) 政策環(huán)境風險 133一、產(chǎn)業(yè)政策風險 133二、環(huán)保政策風險 134三、稅收政策風險 134四、貨幣政策風險 134第三節(jié) 市場供需風險 134一、供給過剩風險 134二、需求減弱風險 135三、原材料價格風險 135四、企業(yè)競爭風險 135五、產(chǎn)品價格波動風險 136第四節(jié) 其他風險 136一、技術(shù)風險 136二、行業(yè)整合風險 136三、人民幣匯率風險 136第十章 2012年化肥行業(yè)投資策略 138第一節(jié) 行業(yè)發(fā)展趨勢要點 138一、以成本為導(dǎo)向的競爭模式成為主流 138二、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成為必然選擇 138三、企業(yè)發(fā)展模式向生產(chǎn)經(jīng)營型轉(zhuǎn)變 139第二節(jié) 行業(yè)總體投資原則 140第三節(jié) 區(qū)域投資政策建議 140一、中西部地區(qū)：資源優(yōu)勢 140二、中東地區(qū)規(guī)模較大：地理位置及管理優(yōu)勢 141三、其他 141第四節(jié) 企業(yè)投資政策建議 141一、重點支持類 141二、適度支持類 141三、維持類 142四、限制類 142五、退出類 142第五節(jié) 細分行業(yè)投資政策建議 143一、支持類 143二、維持類 143三、限制類 143四、退出類 144第二節(jié) 政策限值 145表 錄表1 化肥行業(yè)子行業(yè)分類（GB/T47542002） 1表2 化肥行業(yè)主要產(chǎn)品 1表3 20072011年化肥行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值與GDP情況 4表4 2011年宏觀經(jīng)濟主要指標情況 5表5 2009年以來化肥行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 10表6 2010年與2011年有關(guān)化肥進口關(guān)稅配額政策比較 13表7 2012年二元復(fù)合肥出口關(guān)稅政策 14表8 化肥行業(yè)社會環(huán)境因素分析 15表9 化肥行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡寫及解釋 17表10 20072011年我國化肥行業(yè)全行業(yè)人均單月產(chǎn)值 18表11 2006年2011年化肥行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況 21表12 20072011年尿素產(chǎn)量、增速及占化肥量之比 22表13 磷酸銨產(chǎn)量增加及占行業(yè)比重情況 23表14 2012年化肥主要產(chǎn)品產(chǎn)量供給預(yù)測表 25表15 20072011年糧食產(chǎn)量、化肥施用量情況 28表16 2007年2011年國內(nèi)化肥行業(yè)年均價 30表17 2007年2011年鉀肥談判價格及當期氯化鉀進口量 33表18 2007年2011年我國化肥進口情況對比 36表19 2007年2011年我國化肥出口情況對比 36表20 20072011年化肥行業(yè)固定資產(chǎn)投資 38表21 20072011年化肥各子行業(yè)固定資產(chǎn)投資 38表22 2011年我國化肥行業(yè)新建和擴建項目 39表23 2011年化肥行業(yè)主要兼并重組情況 41表24 20072011年化肥行業(yè)主要指標統(tǒng)計 42表25 20072011年化肥行業(yè)三費變化情況 43表26 20072011年化肥行業(yè)經(jīng)營效益指標 44表27 20072011年化肥行業(yè)盈利能力指標 45表28 20072011年化肥行業(yè)營運能力指標 45表29 20072011年化肥償債能力指標 45表30 20072011年化肥行業(yè)發(fā)展能力指標 46表31 合成氨單位產(chǎn)品綜合能耗限額限定值（GB213442008） 48表32 合成氨單位產(chǎn)品綜合能耗限額準入值（GB213442008） 48表33 20072011年我國石油和天然氣開采業(yè)規(guī)模情況 53表34 20072011年石油和天然氣開采行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值 54表35 20072011年我國石油和天然氣開采業(yè)產(chǎn)銷率 55表36 全國硫鐵礦與磷礦石產(chǎn)量 58表37 磷礦石產(chǎn)銷率 58表38 國內(nèi)磷礦類產(chǎn)品價格指數(shù) 60表39 20082011年中國玉米供需平衡表 62表40 20072011年氮肥行業(yè)主要指標統(tǒng)計 68表41 20072011年氮肥行業(yè)財務(wù)分析 71表42 20072011年氮肥行業(yè)經(jīng)營效益 72表43 2011下半年2012年上半年投產(chǎn)尿素項目 73表44 20072011年磷肥行業(yè)主要指標統(tǒng)計 74表45 20072011年磷肥行業(yè)財務(wù)分析 77表46 20072011年磷肥行業(yè)經(jīng)營效益 78表47 20072011年鉀肥行業(yè)主要指標統(tǒng)計 80表48 20072011年鉀肥行業(yè)財務(wù)分析 84