【正文】 的總和。因此，2010年的電網(wǎng)投資除了投向城農(nóng)網(wǎng)建設(shè)、電網(wǎng)升級改造等傳統(tǒng)領(lǐng)域之外，特高壓輸變電線路的建設(shè)力度將穩(wěn)定提升。直購電改革在發(fā)電和售電側(cè)引入競爭機制，推進(jìn)了電力市場的市場化，但由于電網(wǎng)行業(yè)的基礎(chǔ)性地位，其重要性不會減小，因此，總的來說對電網(wǎng)企業(yè)影響有限。可見，開展大用戶直購后，電網(wǎng)企業(yè)的經(jīng)營模式和售電市場份額均產(chǎn)生了變化，進(jìn)而影響到電網(wǎng)企業(yè)的購電成本和售電收入，改變電網(wǎng)企業(yè)的收入結(jié)構(gòu)。《通知》指出：“參與直接交易試點的大用戶支付的購電價格，由直接交易價格、電網(wǎng)輸配電價和政府性基金及附加三部分組成。三是推動節(jié)能減排快速、健康前進(jìn)。政策點評2009年11月的電價上調(diào)帶來的政策效應(yīng)主要體現(xiàn)在三個方面。各電網(wǎng)銷售電價平均每千瓦時提高標(biāo)準(zhǔn)分別為：。當(dāng)前，我國的特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)還僅處于起步階段，沒有形成規(guī)模，其效益還難以真正顯現(xiàn)，加快推廣之后，其規(guī)模效益將十分可觀。工程西起云南楚雄祿豐縣，東至廣州增城市，途經(jīng)云南、廣西、廣東三?。▍^(qū)），直流線路全長1373千米，額定直流電壓177。（三）特高壓輸電工程投入使用2009年1月，我國首個特高壓交流工程——晉東南—南陽—荊門特高壓交流試驗示范工程投運，這條特高壓線路將成為世界上第一條投入商業(yè)化運行的１０００千伏輸電線路，可實現(xiàn)華北電網(wǎng)和華中電網(wǎng)的水火調(diào)劑、優(yōu)勢互補。智能電網(wǎng)以物理電網(wǎng)為基礎(chǔ)，將現(xiàn)代先進(jìn)的傳感測量技術(shù)、通訊技術(shù)、信息技術(shù)、計算機技術(shù)和控制技術(shù)與物理電網(wǎng)高度集成，形成新型電網(wǎng)。雖然中國的電力以高速增長，在世界上僅次于美國，但是，電力結(jié)構(gòu)中火電裝機和發(fā)電量達(dá)到了80%左右，石油天然氣、核電等優(yōu)質(zhì)能源進(jìn)展20%左右，過于依賴煤炭，不利于經(jīng)濟的長期可持續(xù)發(fā)展。要重視和加強農(nóng)村能源工作。一是加快電力工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。國際金融危機最為嚴(yán)重的階段已經(jīng)過去，全球經(jīng)濟正在復(fù)蘇，中國面臨的外部環(huán)境也逐步好轉(zhuǎn)，國內(nèi)經(jīng)濟活力和信心增強。在當(dāng)前的國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢下，中國的匯率政策應(yīng)以保持穩(wěn)定為主，但是，自2009年10月以來，人民幣升值的壓力開始加大，這壓力不僅來自經(jīng)歷金融危機之后進(jìn)入復(fù)蘇階段的西方國家，也包括一些發(fā)展中國家。全年人民幣貸款增加情況分部門看，其中，短期貸款增加7570億元，；，其中，票據(jù)融資增加4563億元。貨幣流通量(M0)，%。分類別看，八大類商品價格四漲四落：%，%，%，%；%，%，%，%。除汽車外，家具、建材消費也很強勁，%，%，遠(yuǎn)超平均水平。2009年前10個月累計，%，扣除價格因素，%，比上年同期加快了近3個百分點。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖4 20072009年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成額增長速度基礎(chǔ)設(shè)施投資大幅增長。隨著國民經(jīng)濟回暖，2009年，工業(yè)品出廠價格持續(xù)回升，從2008年四季度出廠價格開始大幅下滑后，4月份開始回升，%。在財政政策與貨幣政策等一攬子計劃對經(jīng)濟的拉動作用的推動之下，2009年三、四季度中國GDP進(jìn)一步回升，中國經(jīng)濟回暖的趨勢也得到鞏固。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖1 20052009年電網(wǎng)行業(yè)銷售收入三、電網(wǎng)行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重由于電網(wǎng)行業(yè)在國民經(jīng)濟體系中的重要地位，其行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重一直都比較高。其行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值在GDP中的比重一直保持在5%左右，其規(guī)模隨著國家經(jīng)濟總體規(guī)模的增加。智能電網(wǎng)成為電網(wǎng)行業(yè)新的增長點。國家電網(wǎng)公司2009年公布了智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃。2009年各區(qū)域電網(wǎng)行業(yè)主要指標(biāo)單位：億元；%資產(chǎn)規(guī)模銷售收入利潤總額銷售毛利率銷售利潤率資產(chǎn)報酬率華北地區(qū)東北地區(qū)華東地區(qū)1中南地區(qū)西南地區(qū)西北地區(qū)資料來源：國家統(tǒng)計局，世經(jīng)未來整理七、電價調(diào)整上調(diào)疏導(dǎo)電價矛盾利用價格總水平低位運行和經(jīng)濟企穩(wěn)回升的有利時機，2009年11月20日，國家發(fā)改委出臺了電價調(diào)整方案。800千伏直流14381438250250750千伏1388202116501080150500千伏121868123856280211620330千伏1873815285282780220千伏255657222969456312831數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)五、行業(yè)財務(wù)狀況表現(xiàn)較差2009年，電網(wǎng)行業(yè)企業(yè)財務(wù)指標(biāo)整體表現(xiàn)較差，主要指標(biāo)相對2008年繼續(xù)惡化。技術(shù)環(huán)境方面，特高壓和智能電網(wǎng)都開始啟動，技術(shù)的改進(jìn)和革新提高了中國電力運輸?shù)男剩峡沙掷m(xù)發(fā)展的要求，為電網(wǎng)行業(yè)帶來新的增長點。摘 要本報告所分析的電網(wǎng)行業(yè)包括電網(wǎng)輸電和配供電行業(yè)。整體穩(wěn)定的社會環(huán)境為電力行業(yè)的發(fā)展提供了保障。2010年電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)單位：千米，萬千伏安，%輸電線路回路長度新增規(guī)模同比增長公用變電設(shè)備容量新增規(guī)模同比增長35千伏及以上1254031282050其中：220千伏及以上3997294030816514727161其中：特高壓1000千伏交流640640600600特高壓177。其他地區(qū)的盈利狀況都相對齊平，差距不大，其中，西南地區(qū)銷售毛利率最高，但銷售利潤率為負(fù)，說明西南地區(qū)購電成本較高，成本過高，利潤減少。智能電網(wǎng)作為先進(jìn)信息技術(shù)和高級物理電網(wǎng)的充分結(jié)合，是解決未來能源輸送問題的理想方案。大規(guī)模的投資將推動電網(wǎng)行業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴大，帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。表2 電網(wǎng)行業(yè)對國民經(jīng)濟的作用和貢獻(xiàn)角度貢獻(xiàn)拉動GDP程度電網(wǎng)行業(yè)作為重要的基礎(chǔ)性行業(yè)，關(guān)系國家能源安全和國民經(jīng)濟命脈。但是，收入增長速度在不斷下降，%，主要原因是經(jīng)濟危機的持續(xù)影響下，電力需求減少，以及電價矛盾，使電網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展受到一定的打擊。從圖示來看，2009年一季度是經(jīng)濟觸底的過程，二季度是經(jīng)濟反彈時期。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局圖3 2007年2009年工業(yè)增加值增長速度產(chǎn)銷銜接較好，2009年，%，與去年持平，并且12月份，%。分地區(qū)看，%，%，%。最終消費對經(jīng)濟增長的貢獻(xiàn)在很大程度上彌補了外需不足對經(jīng)濟造成的不良影響，為防止經(jīng)濟過快下滑起到了緩沖作用。前三季度，%。其中，%，%。狹義貨幣供應(yīng)量(M1)，%。2009年12月末，%。但人民幣與其他多種貨幣的匯率變化起伏不定，2009年全年，人民幣對日元、歐元和英鎊等主要幣種出現(xiàn)了不同程度的貶值。另外，央行始終強調(diào)貨幣政策與財政政策的配合，優(yōu)化金融結(jié)構(gòu)，“區(qū)別對待，有保有壓”，注重產(chǎn)業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。其中，與電網(wǎng)行業(yè)直接相關(guān)的有四個方面。積極推進(jìn)水電開發(fā)利用，促進(jìn)風(fēng)電規(guī)模化發(fā)展，加快推進(jìn)太陽能開發(fā)利用，推進(jìn)生物質(zhì)能開發(fā)利用。電力工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，被列在2009年能源工作的首位。事件點評在中國，已經(jīng)確立了低碳經(jīng)濟的發(fā)展方向，未來發(fā)點端將面臨大量清潔能源接入，并且傳統(tǒng)電網(wǎng)存在不支持大規(guī)模間歇性電源與分布式電源接入、輸電損失巨大、且用戶側(cè)無法互動等問題，無法滿足低碳經(jīng)濟時代的要求。但是，由于中國的電力改革尚未完成和存在技術(shù)和政策方面的瓶頸，電網(wǎng)公司大力投資智能電網(wǎng)的時機尚不成熟，智能電網(wǎng)投資所帶來的效益也不會很快顯現(xiàn)。800千伏特高壓直流輸電工程，也是我國特高壓直流輸電自主化示范工程。800千伏直流構(gòu)成的特高壓電網(wǎng)，形成電力“寬帶網(wǎng)絡(luò)”，促進(jìn)大煤電、大水電、大核電、大型可再生能源基地的集約化開發(fā)，實現(xiàn)電力的大規(guī)模、遠(yuǎn)距離、高效率輸送，是在全國范圍內(nèi)構(gòu)建穩(wěn)定、經(jīng)濟、清潔、安全的能源供應(yīng)體系的重要途徑。其中，%；提高可再生能源電價附加標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)留“一戶一表”，%；，%；，%；，%；，%。工商業(yè)用電同價的省份由15個增加到19個；城鄉(xiāng)各類用電同價的省份由19個增加到20個；，兩部制電價用戶基本電費比重有所增加。%，采礦業(yè)下降5%，%，%%?！锻ㄖ访鞔_了輸配電價在獨立的輸配電價體系尚未建立的情況下，原則上按電網(wǎng)企業(yè)平均輸配電價扣減電壓等級差價后的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，其中110千伏、66千伏輸配電價按照10％的比例扣減，220千伏、330千伏按照20％的比例扣減。政策點評開展大用戶直購電之后，電網(wǎng)企業(yè)不再向發(fā)電企業(yè)購買電力，但是輸電機理和實際情況的限制，電能仍將通過電網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)供給大用戶，此時，電網(wǎng)企業(yè)可獲得委托輸電服務(wù)費收入。直供電的方式下，對電網(wǎng)企業(yè)可能會造成一定的沖擊，主營業(yè)務(wù)收入中的售電收入比例會下降，但是，也能改變電網(wǎng)企業(yè)由于購電價格和售電價格的差價過小時而導(dǎo)致的虧損格局。風(fēng)電等新能源正以前所未有的速度發(fā)展，需要接入和跨區(qū)域輸送電網(wǎng)的同步發(fā)展。第三節(jié) 2009年電網(wǎng)行業(yè)自然和環(huán)境分析一、電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展自然和社會環(huán)境概述站在較為宏觀的層面，介紹該行業(yè)所處的社會結(jié)構(gòu)，社會風(fēng)格，價值觀，消費習(xí)慣，文化等因素的變動及其對該行業(yè)的影響電網(wǎng)行業(yè)的自然環(huán)境是指電網(wǎng)發(fā)展過程中所面臨的各種自然條件的總和，電網(wǎng)行業(yè)的輸配電工作受自然因素的制約較大，一方面，不同的氣候、地質(zhì)條件和土地資源狀況對輸配電工作提出不同的要求，另一方面，臺風(fēng)、冰雪災(zāi)害、森林大火、地震等自然災(zāi)害有可能對電網(wǎng)造成破壞性損壞?？偟膩碚f，各地電網(wǎng)公司及時開展預(yù)警工作和輸配電線路抗冰加固工作，并沒有造成破壞性影響。另外，在電網(wǎng)輸、變、配電的過程中必須保證電力的安全傳輸，所以需要安全技術(shù)和故障診斷檢查技術(shù)。云廣177。500kV高壓直流輸電相比，177。800kV的外絕緣，如支持瓷柱、線路絕緣子等需要進(jìn)行新的研發(fā)。從2004年底開始前期工作以來，我國僅用四年時間，建成了目前世界上運行電壓最高、技術(shù)水平最先進(jìn)、我國擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的交流輸電工程，標(biāo)志著我國在遠(yuǎn)距離、大容量、低損耗的特高壓輸電核心技術(shù)和設(shè)備國產(chǎn)化上取得重大突破，是我國能源基礎(chǔ)研究和建設(shè)領(lǐng)域取得的世界級重大創(chuàng)新成果，是世界電力發(fā)展史上的重要里程碑。（3）特高壓交流線路產(chǎn)生的充電無功功率約為500kV的5倍，為了抑制工頻過電壓，線路須裝設(shè)并聯(lián)電抗器。它可以利用傳感器對發(fā)電、輸電、配電、供電等關(guān)鍵設(shè)備的運行狀況進(jìn)行實時監(jiān)控和數(shù)據(jù)整合，遇到電力供應(yīng)的高峰期之時，能夠在不同區(qū)域間進(jìn)行及時調(diào)度，平衡電力供應(yīng)缺口，從而達(dá)到對整個電力系統(tǒng)運行的優(yōu)化管理；同時，智能電表也可以作為互聯(lián)網(wǎng)路由器，推動電力部門以其終端用戶為基礎(chǔ)，進(jìn)行通信、運行寬帶業(yè)務(wù)或傳播電視信號。另一方面是經(jīng)濟危機的持續(xù)影響導(dǎo)致的售電量下降，電網(wǎng)行業(yè)是順周期行業(yè)，其售電量與宏觀經(jīng)濟走勢密切相關(guān)，隨著實體經(jīng)濟的逐漸恢復(fù)，售電量已經(jīng)逐步回升。其中，第一產(chǎn)業(yè)用電948億千瓦時（%），%；第二產(chǎn)業(yè)用電27125億千瓦時（%），%；第三產(chǎn)業(yè)用電3946億千瓦時（%），%；城鄉(xiāng)居民生活用電4568億千瓦時（%），%。2009年111月份，%；，%。二、電網(wǎng)投資結(jié)構(gòu)從輸電線路回路長和公用變電設(shè)備容量角度看，電網(wǎng)行業(yè)投資最多的仍然是220千伏電網(wǎng)，新增線路長度為22296千米，新增變電設(shè)備容量為12831萬千伏安，但是，就同比增速而言，電壓越高，增速越快，%和150%，反映了電網(wǎng)投資的趨勢是增加高壓線路和變電設(shè)備的投資比例，這也是與我國經(jīng)濟發(fā)展的實際需求相匹配的。與５００千伏超高壓電網(wǎng)相比，特高壓電網(wǎng)可以解決中國現(xiàn)有電網(wǎng)輸送能力不足的問題，提高輸電效率，降低線路損耗，減少投資成本，節(jié)約土地資源。（3）2001—2008年，我國500千伏送電工程造價呈上升趨勢，但變電工程造價呈下降趨勢。數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)圖16 2009年全國分地區(qū)35千伏以上輸電線路回路長度數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)圖17 2009年分地區(qū)35千伏以上公用變壓器容量以下的兩個表格說明了2009年全國分省市和電網(wǎng)直屬的新增輸電線路長度和變電設(shè)備容量，可以看出，新增特高壓是由南網(wǎng)和國網(wǎng)直屬建設(shè)，且規(guī)模較大；新增750千伏主要是分布在西北地區(qū)，主要是為了滿足風(fēng)電入網(wǎng)的要求。%，達(dá)到15869公里；總線路最長的是江蘇省，為74362公里。表11 電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成額結(jié)構(gòu)單位：億元，%金額比例電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成其中：基本建設(shè)3434其中：特高壓750千伏500千伏330千伏220千伏數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)從不同電壓電網(wǎng)工程造價來看：（1）2001—2008年，我國110千伏送變電工程造價總體呈上升趨勢。800千伏直流的輸電線路回路長度為1438千米。隨著經(jīng)濟發(fā)展的實際需求，電網(wǎng)行業(yè)投資于電源投資比例逐漸平衡，并在2008年開始超過了電源的投資。最高的是廣東省，達(dá)3600億千瓦時，最少的是西藏，為18億千瓦時。數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)，國家統(tǒng)計局，世經(jīng)未來整理圖13 20012009年中國電力消費和GDP增速從2009年售電量的各月累計增速來看，17月的累計售電量同比都為負(fù)數(shù)，隨著夏季用電高峰期的到來，累計售電量增速8月開始轉(zhuǎn)正，%。利潤是衡量一個產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益的主要指標(biāo)，從電網(wǎng)行業(yè)總利潤來看，2008年和2009年的都同比大幅下滑，主要是因為經(jīng)濟危機影響實體經(jīng)濟電力需求和銷售電價過低導(dǎo)致的利潤額下滑。二、智能電網(wǎng)技術(shù)國家電網(wǎng)公司2009年5月21日首次向社會公布了“智能電網(wǎng)”的發(fā)展計劃，并初步披露了其建設(shè)時間表，現(xiàn)有電網(wǎng)智能化改造將是今后一段時間電網(wǎng)建設(shè)的主要方向。特高壓交流輸電技的主要特點包括：（1）特高壓交流輸電中間可以有落點，具有網(wǎng)絡(luò)功能，可以根據(jù)電源分布、負(fù)荷布點、輸送電力、電力交換等實際需要構(gòu)成國家特高壓骨干網(wǎng)架。（4）特高壓直流工程相對于一般直流輸電工程，其直流換流站的主接線和基本結(jié)構(gòu)復(fù)雜，可能需要采取每極雙I2脈沖閥組的串接；為承受177。800kV。海拔１８５０千米的楚雄換流站是目前世界上海拔最高的在建換流站，高海拔對設(shè)備絕緣提出了更高的要求。表5 特高壓電網(wǎng)與500KV電網(wǎng)輸電性能的比較傳輸容量傳輸損耗傳輸距離1000千伏45倍3倍