【正文】 電信格局的延續(xù)與變化 分析 ? WCDMA用戶到去年中期達到 億用戶， CDMA2022用戶到去年年底超過 5億用戶 ? WCDMA和 CDMA2022的大本營分別在歐洲和美國，因此這兩地貢獻的用戶數(shù)都占很大的比例（ 51%， 36%） ? 亞太地區(qū)同時成為這兩大陣營的主要用戶來源地，甚至有超過其本部的趨勢，原因在于亞洲人口比歐美更稠密 ? CDMA2022在亞太地區(qū)的用戶數(shù)比例最大，原因在于日韓的主要運營商都采用了此標準 ? 兩大陣營在中國都有巨大的潛在利益，寄望中國市場的新突破 : ? 中國目前 4000萬 C網(wǎng)用戶可成為CDMA2022的潛在用戶 ,將給CDMA2022陣營帶來近 10%增長 ? 中國目前有 1億 G網(wǎng)用戶可成為WCDMA的潛在用戶 ,將給WCDMA帶來近 80%的大增長 ? 1998年 原郵電部組織電信科學技術(shù)研究院，起草了符合 IMT2022要求的 TDSCDMA建議草案并提交給 ITU ? 2022年 5月 TDSCDMA 標準被 ITU接納為 3G國際標準 ? 2022年 3月 16日 ， TDSCDMA 標準被 3GPP接納 ? 2022年 3月大唐移動通信設(shè)備有限公司掛牌成立，拉開了中國TDSCDMA技術(shù)全面產(chǎn)業(yè)化的序幕。另外，如果信用支付問題得以解決，此業(yè)務(wù)可能與移動商街整合起來。 ? 2022年 4月 16日 UT斯達康、上海貝爾阿爾卡特等 7家企業(yè)正式加入 TDSCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。運營商不應(yīng)期待得到最有利的方案而應(yīng)是最平衡的方案。顧客掛斷電話，消費與生產(chǎn)一同結(jié)束。 主講人：楊帆 中國電信行業(yè)的歷史、現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 報告內(nèi)容提要 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 I. 電信行業(yè)的結(jié)構(gòu)及特征 II. 中國電信行業(yè)的歷史及現(xiàn)狀 III. 3G技術(shù)及中國電信業(yè)展望 Vision ? 從電信產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成解剖電信行業(yè)結(jié)構(gòu) ,即從產(chǎn)業(yè)分工角度解析該行業(yè)中的各類企業(yè) …… ? 電信行業(yè)具有不同于一般行業(yè)的若干特征，理解這些特征有助于形成對該行業(yè)正確的認識 …… ? 電信行業(yè)的變遷主要體現(xiàn)在監(jiān)管機構(gòu)以及電信運營格局的改變，幾乎每次監(jiān)管機構(gòu)變動都伴隨著運營格局巨變 …… ? 從郵電部到信息產(chǎn)業(yè)部、再到工業(yè)和信息化部，體現(xiàn)了我國電信行業(yè)由封閉走向開放的歷程 …… ? 解析四大 3G國際標準的技術(shù)特長和市場化情況 …… ? TDSCDMA作為中國提出的標準對中國電信業(yè)發(fā)展影響重大 …… ? 3G/4G技術(shù)可以承載極多的應(yīng)用，與互聯(lián)網(wǎng)、廣電網(wǎng)融合趨勢更加明顯，從根本上改變電信行業(yè)的涵蓋范圍 …… 目錄 PartIII PartII PartI 簡介 電信行業(yè)的結(jié)構(gòu)及特征 電信運營商、終端制造商和內(nèi)容提供商占據(jù)了電信產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略地位 管制機構(gòu) 電信運營商 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制 造商 終端制造商 應(yīng)用軟件商 系統(tǒng)集成服 務(wù)商 用戶 內(nèi)容提供商 服務(wù)提供商 測試廠商 芯片廠商 1 4 2 5 3 6 8 7 9 11 10 電信行業(yè)生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈） 占據(jù)戰(zhàn)略地位 評價： ?這些環(huán)節(jié)直接與用戶接觸，有可能控制用戶界面，成為用戶繞不開的環(huán)節(jié) ?產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造的價值最終由用戶買單 ?直接接觸用戶相當于用戶的代言人 終端制造商：生產(chǎn)固定電話、手持電話、 PDA等用戶設(shè)備，幫助用戶使用電信服務(wù) 舉例： 諾基亞、摩托羅拉、三星電子、波導(dǎo)、中興通訊、夏新電子 …… 1 2 3 電信運營商：建設(shè)、管理和運營電信網(wǎng)絡(luò)，向用戶提供基于網(wǎng)絡(luò)可控性的電信服務(wù) 舉例：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中國網(wǎng)通 …… 內(nèi)容提供商 （ CP）： 為電信服務(wù)（主要是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)如手機報、手機證券等）提供內(nèi)容 舉例： 新浪等門戶網(wǎng)站、推出手機報的各大報刊、視頻網(wǎng)站、唱片公司 …… 設(shè)備制造商、系統(tǒng)集成商等 4個環(huán)節(jié)幫助電信運營商提供完善的網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 電信行業(yè)生態(tài)圈（產(chǎn)業(yè)鏈） 設(shè)備制造商：生產(chǎn)路由器、交換機等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以構(gòu)建電信網(wǎng)絡(luò)，廣義的設(shè)備包括了連接節(jié)點的光纖 舉例：愛立信（ Ericsson）、 北電網(wǎng)絡(luò) （ Nortel）、 諾基亞西門子網(wǎng)絡(luò)、華為技術(shù)、中興通訊、大唐電信、烽火科技 …… 4 系統(tǒng)集成商：將分離的設(shè)備、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)，幫助運營商對網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)集中、高效的管理 舉例：中國通信建設(shè)、中國通信服務(wù)、亞信科技（大部分的設(shè)備商同時扮演系統(tǒng)集成商角色） …… 5 服務(wù)提供商 （ SP）： 內(nèi)容提供商（ CP)和電信運營商之間的接口，使內(nèi)容轉(zhuǎn)化為電信網(wǎng)絡(luò)能承載的形式并發(fā)送給用戶 舉例：華友世紀、掌上網(wǎng)科技、掌上靈通、雷霆萬鈞 …… SP與 CP關(guān)系緊密 6 測試廠商： 檢測網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備的性能，判斷是否滿足電信運營商建設(shè)網(wǎng)絡(luò)和消費者使用網(wǎng)絡(luò)的需要 舉例： 安捷倫、中創(chuàng)信測、大唐高鴻 …… 7 管制機構(gòu) 電信運營商 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制 造商 終端制造商 應(yīng)用軟件商 系統(tǒng)集成服 務(wù)商 用戶 內(nèi)容提供商 服務(wù)提供商 測試廠商 芯片廠商 1 4 2 5 3 6 8 7 9 11 10 從總體上看，電信產(chǎn)業(yè)鏈是以電信運營商為中心的網(wǎng)絡(luò)，各個環(huán)節(jié)之間展開激烈的競合，具體表現(xiàn)如下 加大終端定制力度 與設(shè)備生產(chǎn)商開拓新的合作模式 合作 ? 電信運營商是整個電信產(chǎn)業(yè)鏈的核心，這個判斷至今仍然正確 ? 以電信運營商為中心的電信行業(yè)，激烈的競合關(guān)系都圍繞它上演 終端廠商擠壓電信運營商戰(zhàn)略空間 電信運營商擠壓 SP生存空間 CP擠壓電信運營商戰(zhàn)略空間 競爭 ? 其他環(huán)節(jié)對電信運營商的中心地位發(fā)起挑戰(zhàn)，爭奪用戶界面控制權(quán)： ? 電信運營商縱向一體化的舉動擠壓在位企業(yè)的生存空間 合作 ? 電信運營商通過終端定制加強對用戶界面的控制 ? 為了適應(yīng)轉(zhuǎn)型的需要，與設(shè)備生產(chǎn)商開拓出更為緊密地合作模式 ?iPhone在歐美電信市場上實現(xiàn)了 ” 定制運營商 ” 的奇跡 ?雖然中國尚無實現(xiàn)該模式的跡象 ,但 iPhone案例體現(xiàn)了這種趨勢 ?基于 IP技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用使得CP有可能直接提供用戶服務(wù) ?傳統(tǒng) CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢下 覬覦電信運營 ?基于 IP技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用使得CP有可能直接提供用戶服務(wù) ?傳統(tǒng) CP環(huán)節(jié)的廣電系統(tǒng)，在三網(wǎng)融合的趨勢下 覬覦電信運營 ?中國電信面向中小企業(yè)客戶的商務(wù)領(lǐng)航，由 設(shè)備商免費提供設(shè)備和客戶服務(wù)，中國電信進行市場運營，收益分成，風險共擔 ?中國移動的心機計劃 ?中興通訊的手機大部分被聯(lián)通定制并通過聯(lián)通的渠道銷售 電信行業(yè)最突出的特征是源于需求方規(guī)模經(jīng)濟的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)（外部性） 需求方規(guī)模經(jīng)濟 網(wǎng)絡(luò)效應(yīng) 梅特卡夫定律 ? 規(guī)模經(jīng)濟是指隨著生產(chǎn)數(shù)量的增長，單位產(chǎn)品的成本下降或?qū)τ脩舻膬r值增加?！? 目錄 PartIII PartII PartI 簡介 中國電信行業(yè)的歷史及現(xiàn)狀 電信運營格局隨監(jiān)管機制和政策而變動構(gòu)成中國電信行業(yè)歷史的主要畫面 中國電信運營格局與監(jiān)管機構(gòu)變遷歷史 ?政企合一 ?政資合一 ?政監(jiān)合一 ?監(jiān)管獨立 1980s—1998 19982022 2022至今 未來 ? 成立信息產(chǎn)業(yè)部主管電信運營企業(yè) ,不參與企業(yè)運營 ? 但作為國有資產(chǎn)的管理單位依然對