【正文】 （ ） 中信證券總部京城大廈 ?國(guó)內(nèi)綜合實(shí)力最強(qiáng)的證券公司 ?總資產(chǎn)規(guī)模最大的證券公司 ?盈利規(guī)模最大的證券公司 ? 2021年國(guó)內(nèi)股權(quán)融資規(guī)模第一名 ? 2021年國(guó)內(nèi)債權(quán)融資規(guī)模第一名 ? 2021年 H股股權(quán)融資規(guī)模第二名 、 中資券商第一名 ? 2021年 《 新財(cái)富 》 本土最佳投行團(tuán)隊(duì) ? 2021年 《 新財(cái)富 》 最市場(chǎng)化的投行 ? 2021年 《 新財(cái)富 》 最具創(chuàng)新能力投行 ?第一批獲得融資融券資格的證券公司 ?第一批獲得公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商資格的證券公司 ?第一批獲得創(chuàng)新試點(diǎn)的證券公司 ?第一批獲監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)立境外機(jī)構(gòu)的證券公司 ?第一批獲得企業(yè)年金基金投資管理人資格的證券公司 ?第一批取得發(fā)行公司債券的證券公司 ?第一批獲準(zhǔn)進(jìn)行股權(quán)直接投資的證券公司 ?第一批獲得融資融券試點(diǎn)業(yè)務(wù)資格的證券公司 中信證券概況 —發(fā)展歷程 1995年 10月 中信證券有限責(zé)任公司成立 1999年 10月 增資改制為中信證券股份有限公司 2021年 1月 成功登陸中國(guó)證券市場(chǎng) ， 成為首家完成 IPO發(fā)行的證券公司 2021年 在香港收購(gòu)中信資本的投行業(yè)務(wù) ， 建立了提供跨境投資銀行服務(wù)的平臺(tái) 2021年 實(shí)行股權(quán)激勵(lì)制度 ， 提升公司人力資源領(lǐng)先優(yōu)勢(shì) 2021年 9月 增發(fā)籌集資金 250億元 ， 進(jìn)一步確立了行業(yè)領(lǐng)先地位 2021年 10月 開(kāi)展直接投資業(yè)務(wù)試點(diǎn) ， 設(shè)立金石投資有限公司 2021年 在資本市場(chǎng)低迷期 ， 收購(gòu)華夏證券 、 金通證券 ， 實(shí)現(xiàn)了低成本擴(kuò)張 2021年 收購(gòu)萬(wàn)通證券公司 ， 擴(kuò)大了網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域 2021年 設(shè)立中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 2021年 境外設(shè)立合資公司 CSIP， 開(kāi)展跨境并購(gòu)業(yè)務(wù) ? 中信控股公司是由國(guó)務(wù)院同意、中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，中國(guó)中信集團(tuán)公司出資設(shè)立的投資和管理集團(tuán)境內(nèi)外金融企業(yè)的控股公司 ? 中國(guó)目前第一家實(shí)現(xiàn)金融綜合經(jīng)營(yíng)管理的控股公司 ? 在通達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)下，極大地提高了公司整體金融創(chuàng)新能力，可以為客戶“ 度身定做 ” 金融交叉產(chǎn)品 中國(guó)最大的信托公司 國(guó)際投資銀行及資產(chǎn)管理公司；專注于跨境交易 代理國(guó)內(nèi)所有上市期貨品種的交易 中信證券控股的中信建投證券公司 由中信證券控股的專業(yè)基金管理公司 管理不良資產(chǎn)、直接投資及財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù) 我國(guó)規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的證券公司之一 金 融 實(shí) 業(yè) 中國(guó)第七大商業(yè)銀行，總資產(chǎn)逾 6000億元 中信與英國(guó) Prudential合資的保險(xiǎn)公司 香港第六大商業(yè)銀行 中信證券控股的中信萬(wàn)通證券公司 金 融實(shí) 業(yè)中信證券控股的金通證券公司 中信證券（香港）有限公司 強(qiáng)大金融 平臺(tái)支持 截至 2021年底 ， 中信集團(tuán)的總資產(chǎn)為 21,538 億元 ， 位居全國(guó)第三 ， 是全國(guó)最大 、也是唯一一家擁有所有金融牌照的金融集團(tuán) 。 該項(xiàng)目為中國(guó)證監(jiān)會(huì)推行新股發(fā)行制度改革以來(lái)的第一單 “ 先 A后 H”發(fā)行項(xiàng)目 ，也是 2021年唯一一單兩地同步上市和境外最大規(guī)模發(fā)行項(xiàng)目 。 第一單 A+H 同步發(fā)行： 工商銀行 第一單整體上市： 武鋼股份 第一單可轉(zhuǎn)債： 鞍鋼新軋 權(quán)證 創(chuàng)設(shè) 直接投資 第一單可分離債：馬鋼股份 QDII 第一單內(nèi)地、香港上市公司合并：中國(guó)鋁業(yè) A股發(fā)行 第一單Ａ＋Ｈ配股： 鞍鋼股份 12 中信證券整體優(yōu)勢(shì) —順暢的溝通渠道 在持續(xù)創(chuàng)新和大量項(xiàng)目的錘煉下，中信證券與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通能力有目共睹 中登公司 證交所 國(guó)資委 省人民政府 發(fā)改委 證監(jiān)會(huì) 監(jiān)管機(jī)構(gòu) 高度認(rèn)可 長(zhǎng)期累積的 人脈關(guān)系 “低調(diào)做人 、 踏實(shí)做事 ” 項(xiàng)目 協(xié)調(diào)組織能力 規(guī)范穩(wěn)健的 業(yè)務(wù)運(yùn)作 公司領(lǐng)導(dǎo)的全力支持配合 商務(wù)部 工商局 穩(wěn)定的 合作關(guān)系 環(huán)保局 中信證券整體優(yōu)勢(shì) —順暢的溝通渠道（續(xù)） 20212021年中信證券 IPO業(yè)務(wù)的審核通過(guò)率達(dá) 100% ? 案例： 歌爾聲學(xué) IPO項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中遇到下述情況：在報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人存在對(duì)同一公司控制權(quán)人下相同 、 類似或相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行重組的情況 ， 是否符合 《 首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法 》 中 “ 發(fā)行人最近 3年內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生重大變化 ” 這一要求 ， 存在一定爭(zhēng)議 。 截止 10月 19日 ， 130家創(chuàng)業(yè)板公司首日平均漲幅 53%， 中信證券承銷新國(guó)都項(xiàng)目 上市首日收盤價(jià)較發(fā)行價(jià) 僅 上漲 %。投資方式是少數(shù)股權(quán)，主要退出路徑為公司上市后的二級(jí)市場(chǎng)出售。 2021年 2021年是中國(guó)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)的一年，許多地方恢復(fù)、規(guī)范、重建了產(chǎn)權(quán)交易所，很多地方政府重新肯定 “ 非上市股份有限公司股權(quán)登記托管業(yè)務(wù) ” ；實(shí)質(zhì)上具有產(chǎn)權(quán)交易性質(zhì)并更具有創(chuàng)新能力的技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)在各地蓬勃興起，這些交易機(jī)構(gòu)全部都是由當(dāng)?shù)卣块T牽頭發(fā)起設(shè)立的，很多地方的產(chǎn)權(quán)交易所出現(xiàn)了聯(lián)合、整合的趨勢(shì)。 新三板上市條件 （ 一 ） 符合股份公司設(shè)立條件 ， 存續(xù)滿兩年 。 ? 擬掛牌企業(yè)在改制掛牌過(guò)程中 ， 應(yīng)對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行規(guī)范 ， 相應(yīng)增加稅收形成的地方財(cái)政增收部分 ， 由市財(cái)政和企業(yè)所屬區(qū)財(cái)政按現(xiàn)行財(cái)政體制予以支持 。 ? 提升行業(yè)整合能力。 ?使公司治理更加完善，經(jīng)營(yíng)更加透明，決策風(fēng)險(xiǎn)降低。 ?有利于公司合作伙伴的發(fā)展。 企業(yè)上市可能存在的風(fēng)險(xiǎn)： 中信證券的服務(wù) 2021年 ， 中信證券提出 “ 買方與賣方業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展 ” 的新商業(yè)模式 ， 實(shí)施業(yè)務(wù)全覆蓋戰(zhàn)略 ， 注重中小科技企業(yè)買方業(yè)務(wù)發(fā)展 。 幫助擬貴公司控制中介費(fèi)用的成本 ， 將改制費(fèi)用壓至市場(chǎng)可接受的較低水準(zhǔn)。 改制輔導(dǎo)； 協(xié)助通過(guò)審核； 發(fā)掘投資亮點(diǎn)，使企業(yè)更具吸引力； 選擇上市時(shí)機(jī)，最大程度的提升企業(yè)價(jià)值，邁上發(fā)展的新臺(tái)階。 多形式、多渠道推介。在企業(yè)轉(zhuǎn)板時(shí)，中信證券可為企業(yè)提供各種投資銀行服務(wù)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)成功轉(zhuǎn)板。 自 1996年進(jìn)入青島地區(qū)證券市場(chǎng)以來(lái) ， 中信證券先后完成了青島東方 、 青島海信 、 青島堿業(yè) 、 青島澳柯瑪 、 青島金王 、 高校軟控及東軟載波的企業(yè)改制及股票發(fā)行上市工作 。 中信控股公司是由國(guó)務(wù)院同意 、 中國(guó)人民銀行批準(zhǔn) ， 中信集團(tuán)出資設(shè)立的投資和管理集團(tuán)境內(nèi)外金融企業(yè)的控股公司 ， 是全國(guó)最大 、 也是唯一一家擁有所有金融牌照的金融集團(tuán) 。 ?再融資 結(jié)合公司戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)狀況，提供公開(kāi)增發(fā)、定向增發(fā)、公司債、可轉(zhuǎn)債等多種形式的再融資方式，保障業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。 ?協(xié)助企業(yè)進(jìn)行規(guī)范化的公司治理 建立現(xiàn)代企業(yè)制度，并協(xié)助其規(guī)范運(yùn)作，為企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展打下基礎(chǔ)。 并且 ， 中信證券將通過(guò)仔細(xì)的的市場(chǎng)調(diào)查 ， 了解大資金動(dòng)向 ， 爭(zhēng)取為公司取得盡可能高的發(fā)行市盈率 。 具體含以下內(nèi)容： ?確保股份公司設(shè)立的合法性 、 有效性； ?確保股份公司的人事 、 財(cái)務(wù) 、 資產(chǎn)及供 、 產(chǎn) 、 銷系統(tǒng)獨(dú)立完整性； ?建立健全股東大會(huì) 、 董事會(huì) 、 監(jiān)事會(huì)等法人治理機(jī)構(gòu) 。 若公司在上市前存在未依法納稅事項(xiàng) ， 則有可能存在依法補(bǔ)繳稅款的風(fēng)險(xiǎn) 。 ?提升公司信用，更易得到政府政策支持及銀行支持。 ?給員工創(chuàng)造更大的平臺(tái)。 即根據(jù)市政府有關(guān)“ 企業(yè)改制上新三板前期費(fèi)用給予財(cái)政補(bǔ)助 ” 的規(guī)定 ， 中信證券與貴公司簽訂 《 推薦掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 》 ， 在取得財(cái)政補(bǔ)助后 ， 再按照財(cái)政補(bǔ)助比例簽訂相應(yīng)比例的 《 補(bǔ)充協(xié)議 》來(lái)對(duì)沖企業(yè)支付的相關(guān)費(fèi)用 ， 最終使貴公司的改制推薦費(fèi)用為 “ 零 ” 。 新三板上市條件（續(xù)） ?戰(zhàn)略規(guī)劃符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 ?產(chǎn)品市場(chǎng)空間巨大、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展 ?具有獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)模式，不易被模仿及復(fù)制 ?在市場(chǎng)、技術(shù)、商標(biāo)、客戶等方面避免對(duì)其他方的重大依賴 ?對(duì)自身進(jìn)行恰當(dāng)定位，制定明確合理的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo) ?歷史經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有力體現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的正確性，未來(lái)具有持續(xù)盈利能力 ?產(chǎn)權(quán)性質(zhì)及股權(quán)結(jié)構(gòu)的明確、合理情況 ?股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況 ?內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及有效性 ?資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)五方面的獨(dú)立性 ?與實(shí)際控制人的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況 ?現(xiàn)代公司治理所必備的各項(xiàng)制度健全性及執(zhí)行情況 ?企業(yè)決策的效率及執(zhí)行力 ?財(cái)務(wù)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性 ?會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)及會(huì)計(jì)