【正文】 ?傳統(tǒng)國有涂料生產(chǎn)廠商分析 ?進入國內(nèi)市場的國外涂料廠商分析 ?新生代涂料廠商的代表 —廣東順德涂料企業(yè)分析 3 目錄 ?國內(nèi)涂料市場總體競爭情況概述 ?傳統(tǒng)國有涂料生產(chǎn)廠商分析 ?進入國內(nèi)市場的國外涂料廠商分析 ?中國涂料產(chǎn)業(yè)新生代的代表 — 廣東順德涂料企業(yè) 4 與國民經(jīng)濟發(fā)展特點相同，中國涂料行業(yè)發(fā)展伴隨著競爭者結(jié)構(gòu)調(diào)整 1950 1984 1990 1996 2021 中國涂料行業(yè)發(fā)展示意圖 1950年 1984年的行業(yè)快速發(fā)展的源動力是計劃經(jīng)濟體系下的經(jīng)濟增長 1984年 1990年，國家計劃經(jīng)濟體系變革，國民經(jīng)濟發(fā)展遲緩，涂料行業(yè)也不例外 1990年后，國民經(jīng)濟： ? 結(jié)構(gòu)調(diào)整、增長加速 ? 城市居民收入增加 ? 城市化建設(shè)加快 涂料行業(yè)： ? 快速發(fā)展 ? 行業(yè)結(jié)構(gòu)變革，計劃經(jīng)濟體系瓦解，化工站退出銷售主渠道 ? 民營、外資企業(yè)發(fā)展迅速 ? 國有企業(yè)發(fā)展緩慢 1996年后，涂料行業(yè)： ? 競爭日趨激烈 ? 行業(yè)發(fā)展趨緩 ? 民營、外資企業(yè)擴大戰(zhàn)果 ? 國有企業(yè)發(fā)展停滯 5 涂料行業(yè)競爭格局發(fā)生變革：民營企業(yè)、外資企業(yè)已成為涂料行業(yè)的重要競爭者 100100100國有企業(yè)外資企業(yè)民營企業(yè)現(xiàn)在國有、外資、民營涂料企業(yè)生產(chǎn)能力三足鼎立 原化工部所屬約 110家涂料生產(chǎn)廠，年生產(chǎn)能力100萬噸 九十年代前國有化工涂料企業(yè)壟斷 獨資、合資企業(yè) 200多家，年生產(chǎn)能力約 100萬噸 近 8000家民營企業(yè)，年生產(chǎn)能力 100萬噸 考慮到國有涂料企業(yè)普遍生產(chǎn)能力閑置、生產(chǎn)效率低下，實際國有企業(yè)占涂料市場份額更小 資料來源：化工院資料 6 隨著民營企業(yè)的興起、外資的進入，國內(nèi)涂料行業(yè)形成了三大實力群體 新生代 指市場的新加入者，近年 涌出的廣東涂料軍團即是 典型代表 國外進入者 進入國內(nèi)市場的國外廠商， 一般以獨資、合資建廠的形 式在國內(nèi)發(fā)展 傳統(tǒng)勢力 傳統(tǒng)大中型國有涂料企業(yè)， 綜合實力較強，但適應(yīng)市場 能力不強 進入領(lǐng)域 低檔、中檔、中高檔建筑裝飾涂料、木器漆 進入領(lǐng)域廣闊，主要集中在中低端專業(yè)市場與中低檔建筑裝飾和防腐市場 主要集中在相關(guān)高端專業(yè)市場和高檔的建筑裝飾與防腐市場 戰(zhàn)略姿態(tài) 集中于建筑裝飾涂料市場，聚酯漆為主 靈活的生產(chǎn)方式 銷售方式手段靈活、銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)達 多品牌、多渠道策略 關(guān)注消費者使用的便利性 注重對油漆工的培訓 規(guī)模生產(chǎn)的能力 較高的技術(shù)實力 較寬的產(chǎn)品系列 穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量 技術(shù)領(lǐng)先 品牌優(yōu)勢 強大的資金實力 管理模式 家長式的管理 由于其觀念更多仍停留在計劃經(jīng)濟時期，在現(xiàn)有產(chǎn)品市場缺乏競爭力 集團式的管理，受控于國外集團總部 劣勢 技術(shù)實力較弱 資金實力較弱 企業(yè)人員、資產(chǎn)等方面的包袱較重 政府關(guān)系 對國內(nèi)市場的經(jīng)驗 典型廠商 華潤、嘉寶利、愛普詩 重慶三峽、燈塔、雙虎、西北化工 立邦、杜邦、 ICI、 DINOVA 發(fā)展趨勢 部分企業(yè)向在專業(yè)領(lǐng)域向縱深方向發(fā)展，部分廠商向綜合性涂料公司方向?qū)挳a(chǎn)品系列發(fā)展 進入利潤高的涂料細分市場 通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與資本運營來擺脫困境 高端產(chǎn)品市場、專業(yè)產(chǎn)品市場 7 目錄 ?國內(nèi)涂料市場總體競爭情況概述 ?傳統(tǒng)國有涂料生產(chǎn)廠商分析 ?進入國內(nèi)市場的國外涂料廠商分析 ?中國涂料產(chǎn)業(yè)新生代的代表 — 廣東順德涂料企業(yè) 8 涂料產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)勢力發(fā)展狀況分析 進入領(lǐng)域 進入領(lǐng)域廣闊，產(chǎn)品帶相對較寬 戰(zhàn)略姿態(tài) 規(guī)模生產(chǎn)的能力 較高的技術(shù)實力 較寬的產(chǎn)品系列 穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量 管理模式 由于其觀念更多仍停留在計劃經(jīng)濟時期，在現(xiàn)有產(chǎn)品市場缺乏競爭力 劣勢 經(jīng)營觀念比較落后，企業(yè)機制不活 資金實力較弱 企業(yè)人員、資產(chǎn)等方面的包袱較重 行業(yè)影響 處于關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折期，一部分抓住機會，成功實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，獲得新生，余下的則可能被市場淘汰 典型廠商 重慶三峽、天津燈塔、雙虎涂料、西北化工 發(fā)展趨勢 傳統(tǒng)廠家很多正在通過合作、產(chǎn)品引進等方式改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進入利潤高的涂料細分市場 也有很多廠家正在通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與資本運營來擺脫困境 9 15,12,10,5,2, 1, 1,2,00002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0001998 1999 2021 萬元主營業(yè)務(wù)收入營業(yè)利潤上市涂料公司主營業(yè)務(wù)收入和利潤利潤均呈現(xiàn)下滑趨勢 資料來源：公司上市公告 雙虎涂料 31,29,14,2,1, 05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0001998 1999 2021 萬元主營業(yè)務(wù)收入營業(yè)利潤渝三峽涂料 11,14,10,4,2,2,00002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0001998 1999 2021 萬元主營業(yè)務(wù)收入營業(yè)利潤西北化工 35,4832908625,0081,089 8451,8395,00005,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0001998 1999 2021萬元主營業(yè)務(wù)收入營業(yè)利潤天津燈塔 10 市場競爭加劇與自身調(diào)整不足是涂料上市企業(yè)業(yè)績下降的主要原因 市場競爭加劇，涂料產(chǎn)品供過于求 企業(yè)營銷觀念的陳舊 企業(yè)機制不活，改革力度不足 企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理 ?企業(yè)在股份制改造時，存在著“重籌資、輕轉(zhuǎn)制”的行為，忽略了轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制這個重要目標 ?國家部門仍沿用國有企業(yè)的管理辦法來管理股份制企業(yè)，行政干預(yù)過多 ?全國涂料市場增長比較迅速，但由于國外競爭者與新生代企業(yè)的迅速發(fā)展，涂料的生產(chǎn)能力的增長超過了市場的需求程度，造成了市場供過于求的狀況 ?企業(yè)在產(chǎn)品升級、開發(fā)方面沒能緊跟市場發(fā)展，動作遲緩，被牽著鼻子走路 ?企業(yè)在從計劃機制向市場機制轉(zhuǎn)型過程中，轉(zhuǎn)型速度過慢，營銷觀念轉(zhuǎn)變不足，沒有以市場為龍頭帶動企業(yè)發(fā)展 11 為了謀求新的發(fā)展，上市涂料企業(yè)紛紛采取措施謀求資產(chǎn)重組和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型來擺脫困境 紅太陽 1999年對現(xiàn)有的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進行大幅度調(diào)整，逐步將紅太陽集團有限公司的高科技、高附加值、超高效農(nóng)藥的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入本公司從根本上改變本公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 天津燈塔 公司上市后，逐漸將主要轉(zhuǎn)向資本運營 公司投資和平海灣電池，進入新的領(lǐng)域 重慶三峽 1999年與北京華夏天網(wǎng)通信有限公司合資組建三峽華夏天網(wǎng)通信有限公司 2021年參股“北京北陸藥業(yè)有限公司”，占北陸藥業(yè) 25％股份 2021年和重慶三峽噴漆經(jīng)貿(mào)公司共同組建成都渝三峽油漆銷售有限公司 雙虎涂料 最近公司公告稱：公司擬與濮陽力諾玻璃制造有限公司進行資產(chǎn)置換 ,置出凈資產(chǎn)的評估值為 ,置入凈資產(chǎn)的評估值為 ，置出的資產(chǎn)是與涂料業(yè)務(wù)相關(guān)的一系列資產(chǎn) 西北化工 2021年公司投資 1600萬元組建甘肅新東部置業(yè)有限公司，該公司以經(jīng)營房地產(chǎn)開發(fā)為主營業(yè)務(wù) 2021年 1月公司投入 400萬元與甘肅省食品總公司共同組建了蘭州隴神藥業(yè)有限責任公司 12 重慶三峽油漆有限公司 ? 地址：中國重慶 運橋 (Shiping Bridge)正街 (Zheng Street)121號 電話： （ 86） 02368820687 在涂料行業(yè)中的戰(zhàn)略 ?重慶三峽在很多應(yīng)用領(lǐng)域都有一套完整的產(chǎn)品體系，這使其成為中國涂料上市公司中的老大。 ?走多元化發(fā)展之路，把永新集團建成機制靈活、管理科學、技術(shù)領(lǐng)先、效益優(yōu)良的現(xiàn)代化大型企業(yè)集團。 ?與其它競爭者相比，一直堅持更加有效地削剪制造費用。 最初客戶： 哈爾濱華和家具公司 主要財務(wù)情況 年度 年收入（百萬 美元） 凈收入（虧損） （百萬美元） 研發(fā)（百萬 美元） 研發(fā)在銷售中的百 分比（ %） 1995 無數(shù)據(jù) 無數(shù)據(jù) 1996 無數(shù)據(jù) 無數(shù)據(jù) 無數(shù)據(jù) 無數(shù)據(jù) 1997 1998 18 石家莊金魚集團公司 ? 地址：河北省石家莊中山中路 91號 (050051) 電話： （ 86） 03113014442 公司提供 涂料 涂料業(yè)產(chǎn)品 木質(zhì)產(chǎn)品用漆 、 石化設(shè)備管道和海港設(shè)備用漆 、 機械廠的設(shè)備和設(shè)施用漆 、 車輛用漆 在涂料行業(yè)所占的市場份額 占中國總的涂料行業(yè)銷售份額的 % 公司歷史 成建于 1956年 雇員人數(shù) 1,300 總部所在地 河北省石家莊 所有者 國有企業(yè) 設(shè)施 在石家莊有 7個生產(chǎn)廠 主要競爭者 天津燈塔涂料有限公司 公司背景 進入市場的產(chǎn)品 在涂料行業(yè)中的戰(zhàn)略 ? 通過豐富的產(chǎn)品種類獲得了華北的市場領(lǐng)先地位。 對行業(yè)有根本性變化的大型復雜的項目 。 在涂料方面有從以耐用性著稱而引發(fā)油漆技術(shù)革命的 Duco漆 (1920年 )和特弗龍 (Teflon，1938年 )?！繉又圃鞆S 杜邦鈦白粉技術(shù)服務(wù)中心 樹脂、 鈦白粉 領(lǐng)域 汽車涂料領(lǐng)域 粉未涂料領(lǐng)域 特富龍及 其它涂料領(lǐng)域 28 杜邦 (中國 )公司的涂料相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的發(fā)展狀況 樹脂領(lǐng)域 汽