【正文】 分析 進(jìn)入領(lǐng)域 主要集中在相關(guān)高端專業(yè)市場和高檔的建筑裝飾與防腐市場 戰(zhàn)略姿態(tài) 技術(shù)領(lǐng)先 品牌優(yōu)勢 強大的資金實力 管理模式 集團(tuán)式的管理，受控于國外集團(tuán)總部 劣勢 政府關(guān)系 對國內(nèi)市場的經(jīng)驗 合資企業(yè)中關(guān)系的處理 行業(yè)影響 進(jìn)入領(lǐng)域的規(guī)則制定者 典型廠商 立邦、杜邦、 ICI、關(guān)西、 IP、 DINOVA、美國大師 發(fā)展趨勢 高端產(chǎn)品市場、專業(yè)產(chǎn)品市場 21 國外進(jìn)入者憑借著自身在技術(shù)、營銷、資金方面的優(yōu)勢，迅速占領(lǐng)國內(nèi)的建筑裝飾涂料行業(yè)與船舶、汽車高檔專業(yè)涂料市場 部分廠商在區(qū)域市場建立競爭優(yōu)勢后以合資為主要策略迅速向全國建筑、裝飾、木器市場擴張 大部分國外進(jìn)入著，以技術(shù)為核心，以合資為主要策略，迅速建立起在專業(yè)工業(yè)市場的地位和競爭優(yōu)勢 國外進(jìn)入者的主要問題： 大多數(shù)原先外國廠商主要以合資的形式進(jìn)入中國市場，外方控股（技術(shù)、設(shè)備和資金），中方占小股（市場、土地、廠方或部分資金）；由于中方在市場、管理、資金上的跟不上，合資企業(yè)存在股東雙方的不協(xié)調(diào)性，導(dǎo)致合資企業(yè)在中國的行為有相當(dāng)一部分消耗在內(nèi)部磨合上 代表廠商立邦、 ICI、阿克蘇諾貝爾、 DINOVA 代表廠商杜邦、美國大師 22 典型國外進(jìn)入廠商分析 23 專業(yè)涂料供應(yīng)商 — 杜邦 24 杜邦戰(zhàn)略發(fā)展 ? 企業(yè)的新定位 – 創(chuàng)造科學(xué)奇跡 ? 經(jīng)營方針的調(diào)整 – 杜邦家族控股時期： “ 收入增長 ” (強調(diào)成長和拓展 ) – 施格蘭控股時期： 收益增長 (提高效益 ) – 目前： “ 價值 (即股東價值 )增長 ” ? 經(jīng)營戰(zhàn)略的調(diào)整 – 集中力量重點發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和擴大經(jīng)營規(guī)模。 ?有較強的技術(shù)支持，并極依賴其多年提供高品質(zhì)涂料產(chǎn)品的歷史 ?特別注重防腐領(lǐng)域，并且注重產(chǎn)品推廣，其產(chǎn)品 “ 三峽 ” 牌因此在這塊市場上稱雄。 該公司有較強的技術(shù)支持 ， 并極依賴其多年提供高品質(zhì)涂料產(chǎn)品的歷史 13 南京紅太陽股份有限公司 ? 地址：中國 南京市中山北路 28號江蘇商廈 16樓 1606 在涂料行業(yè)中的戰(zhàn)略 ?1995年：公司根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策和市場走勢，制定了汽車專用涂料、重防腐涂料、新型建筑涂料三足鼎立的發(fā)展方向。 ?為了提高運營效率、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，一直注重企業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和管理機制。這個建于 1903年 、 占地 150公頃的中央實驗站 ， 今天已成為世界上規(guī)模最大和最先進(jìn)的工業(yè)研究中心之一 。 樹 脂 類 型 生產(chǎn)線位置 生產(chǎn)線數(shù)目 年 產(chǎn) 量 E型環(huán)氧樹脂 安徽黃山 10條 3000噸 飽和聚酯樹脂 3條 3000噸 總 計 13條生產(chǎn)線 6800噸 鈦白粉 Ti—Pure174。 中國已經(jīng)是世界第三個能獨立生產(chǎn) 氟樹酯涂料 的國家，外國進(jìn)口的壟斷地位被打破。是中國高級建筑涂料市場和食品飲料罐包裝市場的領(lǐng)先者。reg?！繉又圃鞆S 杜邦鈦白粉技術(shù)服務(wù)中心 樹脂、 鈦白粉 領(lǐng)域 汽車涂料領(lǐng)域 粉未涂料領(lǐng)域 特富龍及 其它涂料領(lǐng)域 28 杜邦 (中國 )公司的涂料相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r 樹脂領(lǐng)域 汽車涂料領(lǐng)域 粉未涂料領(lǐng)域 特富龍 涂料領(lǐng)域 主要由北京、上海辦事處負(fù)責(zé)。 對行業(yè)有根本性變化的大型復(fù)雜的項目 。 ?與其它競爭者相比，一直堅持更加有效地削剪制造費用。1 中國三大涂料競爭集團(tuán)分析 2 主要內(nèi)容 ?國內(nèi)涂料市場總體競爭情況概述 ?傳統(tǒng)國有涂料生產(chǎn)廠商分析 ?進(jìn)入國內(nèi)市場的國外涂料廠商分析 ?新生代涂料廠商的代表 —廣東順德涂料企業(yè)分析 3 目錄 ?國內(nèi)涂料市場總體競爭情況概述 ?傳統(tǒng)國有涂料生產(chǎn)廠商分析 ?進(jìn)入國內(nèi)市場的國外涂料廠商分析 ?中國涂料產(chǎn)業(yè)新生代的代表 — 廣東順德涂料企業(yè) 4 與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點相同，中國涂料行業(yè)發(fā)展伴隨著競爭者結(jié)構(gòu)調(diào)整 1950 1984 1990 1996 2021 中國涂料行業(yè)發(fā)展示意圖 1950年 1984年的行業(yè)快速發(fā)展的源動力是計劃經(jīng)濟(jì)體系下的經(jīng)濟(jì)增長 1984年 1990年，國家計劃經(jīng)濟(jì)體系變革，國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展遲緩，涂料行業(yè)也不例外 1990年后，國民經(jīng)濟(jì)： ? 結(jié)構(gòu)調(diào)整、增長加速 ? 城市居民收入增加 ? 城市化建設(shè)加快 涂料行業(yè)： ? 快速發(fā)展 ? 行業(yè)結(jié)構(gòu)變革，計劃經(jīng)濟(jì)體系瓦解，化工站退出銷售主渠道 ? 民營、外資企業(yè)發(fā)展迅速 ? 國有企業(yè)發(fā)展緩慢 1996年后，涂料行業(yè)： ? 競爭日趨激烈 ? 行業(yè)發(fā)展趨緩 ? 民營、外資企業(yè)擴大戰(zhàn)果 ? 國有企業(yè)發(fā)展停滯 5 涂料行業(yè)競爭格局發(fā)生變革：民營企業(yè)、外資企業(yè)已成為涂料行業(yè)的重要競爭者 100100100國有企業(yè)外資企業(yè)民營企業(yè)現(xiàn)在國有、外資、民營涂料企業(yè)生產(chǎn)能力三足鼎立 原化工部所屬約 110家涂料生產(chǎn)廠，年生產(chǎn)能力100萬噸 九十年代前國有化工涂料企業(yè)壟斷 獨資、合資企業(yè) 200多家，年生產(chǎn)能力約 100萬噸 近 8000家民營企業(yè)，年生產(chǎn)能力 100萬噸 考慮到國有涂料企業(yè)普遍生產(chǎn)能力閑置、生產(chǎn)效率低下，實際國有企業(yè)占涂料市場份額更小 資料來源：化工院資料 6 隨著民營企業(yè)的興起、外資的進(jìn)入，國內(nèi)涂料行業(yè)形成了三大實力群體 新生代 指市場的新加入者，近年 涌出的廣東涂料軍團(tuán)即是 典型代表 國外進(jìn)入者 進(jìn)入國內(nèi)市場的國外廠商， 一般以獨資、合資建廠的形 式在國內(nèi)發(fā)展 傳統(tǒng)勢力 傳統(tǒng)大中型國有涂料企業(yè)， 綜合實力較強，但適應(yīng)市場 能力不強 進(jìn)入領(lǐng)域 低檔、中檔、中高檔建筑裝飾涂料、木器漆 進(jìn)入領(lǐng)域廣闊，主要集中在中低端專業(yè)市場與中低檔建筑裝飾和防腐市場 主要集中在相關(guān)高端專業(yè)市場和高檔的建筑裝飾與防腐市場 戰(zhàn)略姿態(tài) 集中于建筑裝飾涂料市場，聚酯漆為主 靈活的生產(chǎn)方式 銷售方式手段靈活、銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá) 多品牌、多渠道策略 關(guān)注消費者使用的便利性 注重對油漆工的培訓(xùn) 規(guī)模生產(chǎn)的能力 較高的技術(shù)實力 較寬的產(chǎn)品系列 穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量 技術(shù)領(lǐng)先 品牌優(yōu)勢 強大的資金實力 管理模式 家長式的管理 由于其觀念更多仍停留在計劃經(jīng)濟(jì)時期，在現(xiàn)有產(chǎn)品市場缺乏競爭力 集團(tuán)式的管理，受控于國外集團(tuán)總部 劣勢 技術(shù)實力較弱 資金實力較弱 企業(yè)人員、資產(chǎn)等方面的包袱較重 政府關(guān)系 對國內(nèi)市場的經(jīng)驗 典型廠商 華潤、嘉寶利、愛普詩 重慶三峽、燈塔、雙虎、西北化工 立邦、杜邦、 ICI、 DINOVA 發(fā)展趨勢 部分企業(yè)向在專業(yè)領(lǐng)域向縱深方向發(fā)展，部分廠商向綜合性涂料公司方向?qū)挳a(chǎn)品系列發(fā)展 進(jìn)入利潤高的涂料細(xì)分市場 通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與資本運營來擺脫困境 高端產(chǎn)品市場、專業(yè)產(chǎn)品市場 7 目錄 ?國內(nèi)涂料市場總體競爭情況概述 ?傳統(tǒng)國有涂料生產(chǎn)廠商分析 ?進(jìn)入國內(nèi)市場的國外涂料廠商分析 ?中國涂料產(chǎn)業(yè)新生代的代表 — 廣東順德涂料企業(yè) 8 涂料產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)勢力發(fā)展?fàn)顩r分析 進(jìn)入領(lǐng)域 進(jìn)入領(lǐng)域廣闊，產(chǎn)品帶相對較寬 戰(zhàn)略姿態(tài) 規(guī)模生產(chǎn)的能力 較高的技術(shù)實力 較寬的產(chǎn)品系列 穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量 管理模式 由于其觀念更多仍停留在計劃經(jīng)濟(jì)時期，在現(xiàn)有產(chǎn)品市場缺乏競爭力 劣勢 經(jīng)營觀念比較落后，企業(yè)機制不活 資金實力較弱 企業(yè)人員、資產(chǎn)等方面的包袱較重 行業(yè)影響 處于關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折期，一部分抓住機會，成功實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，獲得新生，余下的則可能被市場淘汰 典型廠商 重慶三峽、天津燈塔、雙虎涂料、西北化工 發(fā)展趨勢 傳統(tǒng)廠家很多正在通過合作、產(chǎn)品引進(jìn)等方式改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)入利潤高的涂料細(xì)分市場 也有很多廠家正在通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與資本運營來擺脫困境 9 15,12,10,5,2, 1, 1,2,00002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0001998 1999 2021 萬元主營業(yè)務(wù)收入營業(yè)利潤上市涂料公司主營業(yè)務(wù)收入和利潤利潤均呈現(xiàn)下滑趨勢 資料來源：公司上市公告 雙虎涂料 31,29,14,2,1, 05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0001998 1999 2021 萬元主營業(yè)務(wù)收入營業(yè)利潤渝三峽涂料 11,14,10,4,2,2,00002,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0001998 1999 2021 萬元主營業(yè)務(wù)收入營業(yè)利潤西北化工 35,4832908625,0081,089 8451,8395,00005,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0001998 1999 2021萬元主營業(yè)務(wù)收入營業(yè)利潤天津燈塔 10 市場競爭加劇與自身調(diào)整不足是涂料上市企業(yè)業(yè)績下降的主要原因 市場競爭加劇，涂料產(chǎn)品供過于求 企業(yè)營銷觀念的陳舊 企業(yè)機制不活，改革力度不足 企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理 ?企業(yè)在股份制改造時，存在著“重籌資、輕轉(zhuǎn)制”的行為，忽略了轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制這個重要目標(biāo) ?國家部門仍沿用國有企業(yè)的管理辦法來管理股份制企業(yè)，行政干預(yù)過多