存款客戶配置泰康幸福人生話術及演練-文庫吧在線文庫
【正文】 受能力較低 投資意識較低 缺少良好的投資渠道 二、客戶分類 存款：帶現(xiàn)金、存定期、存活期、轉(zhuǎn)存（此類最佳） 取款、匯款、登折、查詢余額、辦理掛失、交水電費等其他業(yè)務（有挖掘潛力） 購買基金、股票等中間代理業(yè)務（有挖掘潛力） 三、保險切入點 客戶分析： 閑置資金，以備不時之需 投資渠道窄，無良好投資渠道 風險承受能力弱，存款安全 養(yǎng)老、教育、房產(chǎn)等預防性存款 （一）閑置資金，以備不時之需 策略：引起賬戶的關注 ——理財?shù)脑缫?guī)劃特性 ——切入產(chǎn)品 您好，我在您的賬戶
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