【正文】 優(yōu)勢 、經(jīng)營優(yōu)勢等 。 （二）PE 投 資企業(yè)：根據(jù)產(chǎn)業(yè) 結構調整和優(yōu)化的梯 級分布區(qū)域 ，原則上選擇位于長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)，以及東北、華北 、中 西部地 區(qū)的區(qū)域中心城市的企業(yè) 。 （二）PE 投資階段財務顧問服務：作為 PE 投資項目或企業(yè)的財務顧問 ，我行可依托在項目評估和項目管理方面的經(jīng)驗優(yōu)勢和企業(yè)融資需 求的理 解，根據(jù) PE 基金的投資方向、投資規(guī)模等特點，推 薦合適的項 目或 企業(yè)供 PE 管理人選擇進行投資，協(xié)助盡職調查 ，協(xié)調各中介機構推進投資進程，并配套相應的金融服務支持 ，幫助基金管理人縮短投資周期，提高投資效率，共同促進被投資 企業(yè)的 快速成長 。 14 私募股權綜合金融服務財務顧問協(xié)議（附件 2）。 （二） 主要操作要 點 立項（PE 投資立項申請表參見附件 6－ 6－3） ； 項目小組建立； 盡職調查； 確定與 PE 機構 或者 PE 投資企業(yè)的合作模式； 投資項目及合格 PE 機構的篩選與推介。 第二十二條 其他業(yè)務 PE 財務顧問 如涉及信托業(yè)務、 托管業(yè)務、貿易融資 、離岸業(yè)務、現(xiàn)金管理等商業(yè)銀行業(yè)務，按照我行相應的業(yè)務操作流程執(zhí)行。 其中投行類中 間業(yè)務收 入主 要為 PE 募集財務顧問費、PE 投資財務顧問費、PE 退出（上市 、并購、股權轉讓、回購 等）財務顧問 費、PE 投資后管理財務顧問費，PE 投資企業(yè)的私募股權融資財務顧問 費。應建立以項目管理為核心，以流程監(jiān)控、質量監(jiān)控為 主的風險控制方法與體系，從產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品推廣、產(chǎn)品操作等各 層面 ，加強 業(yè)務的 內部管理和風險控制 。我行作為 PE 募集財務顧問應要求根據(jù)產(chǎn)品特性在各項法律文件中進行充分的風險提示，明確各方權利義務，并以 PE 投資者簽署《風險申明書》為 PE 成立之必備要件。 第八章 業(yè)務推進管理 22 第二十九條 為發(fā)揮我行整體資源優(yōu)勢，切實推進PE綜合金融服務業(yè)務的開展 ，樹立 我行PE財務顧問業(yè)務市場品牌，各分行要 加強 對PE財務顧問業(yè)務的推進管理，有效實現(xiàn)財務顧問業(yè)務與 其他 業(yè)務的綜合交叉營銷 。 第三十三條 擴大 PE 機構的合作平臺。 PE 機構或者 PE 投資企業(yè)在 PE 投融資業(yè)務過程中，對商業(yè)銀行有一定的流動資金需求。 PE 財務顧問 業(yè)務的成功開展，需 要依賴于客戶經(jīng)理 和產(chǎn)品經(jīng)理的專業(yè)素質和 主觀能動性的發(fā)揮 ，各分行應當建立該業(yè)務的激勵考核 機制 ，平衡好客戶經(jīng)理與產(chǎn)品經(jīng)理之間、各合作機構之間的收益分 配，充分調動各方的積極性，實現(xiàn)業(yè)務的持續(xù)快速發(fā)展。 （三）建立公司銀行與個人銀行在客戶資源共享方面的分工協(xié)作機制 ； （四）逐步完善 跨分行業(yè)務的合作營銷機制 。 第三十五條 不斷總結探索多種業(yè)務創(chuàng)新模式。 第三十二條 加強業(yè)務培訓，提高業(yè)務操作水平。 總行鼓勵結合客戶的并購重組方案充分運用現(xiàn)金、股權、債務、夾層融資、信托等融資方式，為客戶進行最優(yōu)化的資金安排；總行 不提倡過度或 單一依 賴銀行 債務融資的融資方案 設計 。相關財務顧問協(xié)議和以我行名義出具的建議書和其他法律文件，應明示各方相關權利和義務。 （ 四）聲譽 風險：指 因操作人 員的專 業(yè)素質不 高、敬業(yè) 精神不夠、職業(yè)道德敗壞等引發(fā)項目運作質量差以及客戶機密信息泄露從而影響我行在 某一業(yè)務領 域聲譽的風險 。具體參照《關于下發(fā)財務顧問業(yè)務收費定價營銷指引的通知》（浦銀發(fā)18 〔 2008〕 32 號）相關規(guī)定執(zhí)行。 （二）主要操作要點 根據(jù) PE 機構、PE 投資企業(yè)的需求確定財務顧問服務內容； 退出方案的設計，特別關注客戶選擇的退出方式（上市、并購、股權轉讓、回購等）； 依托我行全國性商業(yè)銀行的綜合經(jīng)營優(yōu)勢，為 PE 投資企業(yè)提供擔保、現(xiàn)金管理、貿易融資、結構性融資等配套的全面金融解決方案； 如果客 戶需要我行提供融資 、授信等金融服務 ，應注意控制行 內相關業(yè)務 流程的進 度，同時注意向風險部門提示相關交易的或有風險 ； 保持與 PE 管理人的有效溝通，積極尋求我行新的業(yè)務機會； 注意協(xié) 調券商、會計師事務 所、律師事務所、 評估公司等各中 介機構 ，同時做好與各中介機構的溝通和聯(lián)系，積極尋求我行 新的業(yè)務機 會。 PE 機構提供《私募融資 說明書 》、《出資證明書》、《出資協(xié)議 》、《公司章程》或《合伙協(xié)議》、《管理人協(xié)議》、《風險申明書 》等募集 設立 工作相關的法 律文 本。 第十 七條 基本 操作流程：主要包括受理客戶申請、立項審批、財務顧問 協(xié)議 簽訂 、盡職調查 、服務方案提交 、推進實施 、收費、服務 完成、檔案管理等 操作環(huán)節(jié) 。 （六）其他 。 其他條件 （1）優(yōu)秀的管理團隊； （2）成熟的商業(yè)模式； （3）完善的治理結構； （三）PE 機構類型的選擇原則管理資產(chǎn)規(guī)模全國前 50 名的 PE； 管理資產(chǎn)規(guī)模 5 億元以上； 基金管理人團隊人數(shù)原則上在 20 人以上； 良好的投資記錄； 良好的業(yè)內口碑和市場聲譽； 在各級發(fā)改委備案或為創(chuàng)投行業(yè)協(xié)會會員單位； 其他符合我行業(yè)務合作要求的條件。對海外私募投資者而言，存在一些行業(yè)投資限制（如軍工、原子能源、礦產(chǎn)行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)等），具體要參照商務部《外商投資 產(chǎn)業(yè)指導 目錄》允許外 資進 入的行業(yè) 。企業(yè)剛剛組建或正 在籌建 ，基本上沒有管理團隊，處于沒有市場收入狀態(tài)。 第十條 分行公司銀行 、個人銀行業(yè)務部門根據(jù)各自的組織構架和業(yè)務分工 ，分別對口總行相應的部門和機構，負責具體業(yè)務的推進實施 。 第二章 服務定位與工作分工 第四條 服務定位 ：我行在 PE 綜合金融服務過程中的基本服務模式是“財務顧問＋托管”，并根據(jù)業(yè)務需要綜合運用我行其他 商業(yè)銀行和投資銀行業(yè)務產(chǎn)品提供服務 。 （十一 ）PE 投資后管理：指 PE 在投資后，通過引入管理、