產(chǎn)業(yè)投資業(yè)務流程培訓講義上(存儲版)
【正文】 /聯(lián)合相關業(yè)務伙伴（如銀行、券商等）和專業(yè)機構(gòu)獲取交易信息 ?業(yè)務伙伴 – 銀行 /投資銀行 – 證券公司 – 律師 /會計所等 ?其它專業(yè)機構(gòu) (如咨詢公司，廣告公司等） 品牌渠道 ?積極建設金新在產(chǎn)業(yè)投資方面的品牌形象和市場知名度，建立 “ 拉動式 ” 的信息渠道 ?公司網(wǎng)站 ?客服中心 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 5 對于不同的信息渠道，金新需要考慮設計富有吸引力的價值定位 舉例 信息渠道 金新對信息提供者的價值 專業(yè)分析 業(yè)務開發(fā) 品牌建設 ?定期提供金新對行業(yè)、市場分析報告 ?根據(jù)需求提供度身定做的分析支持 理財人員 ?建立業(yè)務關系，提供相應的金新產(chǎn)品 ?對現(xiàn)有客戶提供更為優(yōu)秀的產(chǎn)品 /服務內(nèi)容 ?利用金新品牌宣傳幫助信息渠道共同建立品牌形象 – 研討會 現(xiàn)有客戶 戰(zhàn)略合作伙伴 其它中介 外部合伙人 ? ? ? ? ? ? ? 提成分紅 ?根據(jù)所提供信息的價值給予相應的固定報酬 ? ? ? ? ? ? ? ? 公司政策 口頭承諾 費用覆蓋 理財人員 現(xiàn)有客戶 戰(zhàn)略合作伙伴 其他中介及外部合伙人 產(chǎn)業(yè)基金對于理財人員的價值 A、公司根據(jù)制定相應的規(guī)章制度對理財人員提供的信息給與一定的提成分紅 操作方法： 理財人員提供信息 產(chǎn)業(yè)投資部初選 盡職調(diào)查 交易談判 交易完成 獎勵交易金額的 0。重組成本較低，重組后可以增發(fā)、配股或債轉(zhuǎn)股，可以認定是一個較好的重組對象 ?業(yè)務成長性不高，無法提供較好的現(xiàn)金流量，需要注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以提升經(jīng)營業(yè)績 ?但目前的業(yè)績?nèi)阅苓M行增發(fā)，配股 ?銀行借款數(shù)額較大 (50%左右 )，通過借貸市場再融資的潛力較小，而從資本市場上融資需要專業(yè)中介的幫助 ?大股東有一定的控制權(quán)，但總持股比例并不高，金新可以收購 30%左右股份以控上市公司 ?法人治理結(jié)構(gòu)有待進一步完善，其管理層有體制改革的意愿 ?管理層有進一步擴大企業(yè)的意愿，需要中介的幫助 資料來源 : 金新投行部 股權(quán)結(jié)構(gòu) 管理團隊 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 35 產(chǎn)業(yè)投資合伙人根據(jù)投資理念對于目標企業(yè)項目意向進行迅速初選 重點 目標企業(yè)項目意向 * 項目推薦人是否為產(chǎn)業(yè)投資合伙人 企業(yè)是否是該行業(yè)的前 5名 (銷售額 ) 進入第二輪 篩除 目前財務狀況是否優(yōu)秀 核心競爭力是否明顯 行業(yè)結(jié)構(gòu)是否有吸引力 投資是否可能帶來有效的投資回報 否 是 是 是 是 是 是 產(chǎn)業(yè)投資周例會 * 對于上市公司殼資源的篩選主要根據(jù)合伙人對上市公司的了解 \關系網(wǎng)絡和地區(qū)等進行協(xié)調(diào) Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 36 對于通過第一輪篩選的項目意向應進行決策層訪談以深入的收集信息 企業(yè)背景 ?請簡單介紹企業(yè)情況，包括成立時間、員工人數(shù)等 ?核心財務數(shù)據(jù) 價值定位 ?企業(yè)的價值定位是什么？ ?客戶有哪些可供替代的產(chǎn)品 /服務選擇？ ?本身的核心競爭力 市場規(guī)模和競爭 ?市場整體規(guī)模和發(fā)展趨勢如何？ ?有哪些細分市場？企業(yè)注意的市場細分是什么？ ?現(xiàn)有的競爭對手有哪些，各自有什么競爭優(yōu)勢 /劣勢？ ?未來潛在的競爭對手會有哪些？ 合作 /聯(lián)盟 ?企業(yè)和哪些合作伙伴簽訂了價格類型的協(xié)議？ 資本擴展 /收購兼并 ?企業(yè)現(xiàn)有的股權(quán)結(jié)構(gòu)如何？ ?企業(yè)對資本市場的運作需求有哪些？ ?企業(yè)對未來可能的投資者的標準是什么？ 目標企業(yè)決策層訪談提綱舉例 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 37 上市公司殼資源 /戰(zhàn)略投資者決策層訪談提綱 上市公司殼資源 /戰(zhàn)略決策者管理訪談提綱舉例 企業(yè)背景 ?請簡單介紹企業(yè)情況，包括上市時間、資本擴張等 ？ 收購意向 ?企業(yè)的經(jīng)營目標是什么，是否有兼并收購的意愿？ ?企業(yè)對于可能收購目標企業(yè)的標準？ ?企業(yè)現(xiàn)有的激勵機制是否有利于對人員的長期保留和促進？ ?誰是購并的關鍵決策人物？ ?真正的出讓動機以及股東、管理層、政府等方的利益能否統(tǒng)一？ 資本運作 /合作意向 ?企業(yè)設想的收購融資方式如何？存在哪些障礙？ ?企業(yè)和主要股東之間（包括政府）的關系如何？ ?企業(yè)希望和何種類型的金融機構(gòu)合作 ？ 舉例 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 38 項目名稱 項目小組 公司名稱 詳細地址 訪談對象 職位 聯(lián)系電話 訪談日期 訪談時間 抄送 背景 目的 訪談內(nèi)容 切入點 結(jié)論 跟蹤情況 備注 項目訪談備忘錄 Delong/010717/SHLBO process(20xxGB) 39 通過進一步的信息收集形成項目意向篩選報告，以作為項目立項的判斷基礎 (1/2) 目標企業(yè)項目意向篩選報告 編號： T0001 企業(yè)信
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