【正文】 獨(dú)立渠道相對(duì) 強(qiáng)勢(shì)，而隨著市場(chǎng)規(guī)模的增大，連鎖業(yè)態(tài)將會(huì)從區(qū)域到全國(guó)性地出現(xiàn)，將明顯沖擊 OES 渠道。業(yè)務(wù)主要集中在車(chē)身、 發(fā)動(dòng)機(jī) 、 變速箱 、車(chē)橋、車(chē)架、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、電子與電器、飾件、 空調(diào) 、乘客保護(hù)系統(tǒng)、音響、排放等領(lǐng)域。如 大眾 新建變速箱總成工廠(chǎng)，博格華納在 寧波 投產(chǎn)渦輪增壓工廠(chǎng)等。 當(dāng)然不同公司的中國(guó)戰(zhàn)略會(huì)有所差異，蓋世汽車(chē)網(wǎng)根據(jù)與近 30 家主流的跨國(guó)公司的訪(fǎng)談和調(diào)研，總結(jié)出跨國(guó)公司中國(guó)戰(zhàn)略走向的六個(gè)可能的步驟，主要就他們?cè)趦r(jià)值鏈的 研發(fā) 、采購(gòu) 、 生產(chǎn) 、 銷(xiāo)售 四個(gè)方面的變化進(jìn)行分析。 隨著中國(guó)的開(kāi)發(fā)人才增加，其開(kāi)發(fā)體系也日益完善，特別是如果該公司將中國(guó)作為全球生產(chǎn)基地之一時(shí)，跨國(guó)公司將會(huì)進(jìn)一步加大對(duì)研發(fā)的投入，將中國(guó)的研發(fā)中心建立成其全球多極研發(fā)中心之一，成為其全球開(kāi)發(fā)體系的一部分。我們來(lái)簡(jiǎn)單描繪一下一個(gè)國(guó)際級(jí)供應(yīng)商的大概特點(diǎn)： 1） 主要市場(chǎng)以一級(jí)配套為主，也有售后市場(chǎng)的產(chǎn)品； 2） 有豐富的產(chǎn)品組合，客戶(hù)相對(duì)也比較多元化； 3） 其產(chǎn)品在某些領(lǐng)域擁有全球領(lǐng)先的開(kāi)發(fā)技術(shù)； 4） 有相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)規(guī)模； 5） 國(guó)際化程度高，一般在全球有銷(xiāo)售、生產(chǎn)、采購(gòu)和開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)； 6） 常常有較穩(wěn)定的本土主機(jī)廠(chǎng)商作為核心客戶(hù)，并通過(guò)與其合作帶來(lái)國(guó)際化機(jī)會(huì)、新技術(shù)開(kāi)發(fā)機(jī)會(huì)； 簡(jiǎn)單對(duì)比一下我國(guó)本土零部件企業(yè)的現(xiàn)狀，不難發(fā)現(xiàn)有一些共性的特征 。 現(xiàn)在已有不少企業(yè)正在作此努力。 預(yù)計(jì)未來(lái)五到十年，中國(guó)本土供應(yīng)商未必以上三種戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型同時(shí)進(jìn)行，但這種轉(zhuǎn)型趨勢(shì)將十分 明顯，企業(yè)業(yè)務(wù)之間將上演相互滲透和相互競(jìng)爭(zhēng)的大戲。 十、本土供應(yīng)商未來(lái)十年或?qū)⒕植客黄萍夹g(shù)和管理的雙重瓶頸 技術(shù) 和 管理 是絕大多數(shù)制造型企業(yè)現(xiàn)在的兩個(gè)軟肋。一改目前企業(yè)的急功近利的氛圍，真正投入搞研發(fā)的少，真正 大力搞研發(fā)反而死得快的局面。對(duì)于質(zhì)量管理、供應(yīng)鏈管理、工業(yè)品營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)等缺乏對(duì)其精髓的深入認(rèn)知，用土辦法和思維來(lái)解決已處于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的問(wèn)題。中 國(guó)本土零部件企業(yè)的管理理念和管理水平，就如同中國(guó)足球，在一個(gè)浮燥的外部環(huán)境下，無(wú)論工作方法還是思維模式上都比較封閉。因此，大部分零部件企業(yè)要在全球配套市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，僅僅具備低成本制造的優(yōu)勢(shì)是不夠的，對(duì)技術(shù)開(kāi)發(fā)能力也有 相當(dāng)高的要求。 而要實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，關(guān)鍵并不在于技術(shù)上領(lǐng)先于世界水平，而是體現(xiàn) 在企業(yè)的戰(zhàn)略能力和企業(yè)管理能力，具體來(lái)說(shuō)表現(xiàn)在： 1） 能抓住機(jī)遇，快速多元化客戶(hù)， 國(guó)內(nèi)外的客戶(hù)群體不斷增加，不能小富即安，或無(wú)遠(yuǎn)大長(zhǎng)遠(yuǎn)眼光沒(méi)有把握好客戶(hù)需求。 3） 國(guó)際化。 因此，如果說(shuō)十年內(nèi)有一些本土零部件企業(yè)可能會(huì)展現(xiàn)國(guó)際供應(yīng)商的雛形，或者會(huì)在更長(zhǎng)的時(shí)間里成長(zhǎng)為國(guó)際級(jí)供應(yīng)商的話(huà)，我們預(yù)計(jì)有兩種可能： 1） 上汽、奇瑞或其它本土整車(chē)廠(chǎng)能夠在未來(lái)十年，逐步形成 200 萬(wàn)輛左右的自主品牌生產(chǎn)能力，并在全球進(jìn)行生產(chǎn)、銷(xiāo)售。因此，我們只能表達(dá)十年內(nèi)可能會(huì)看到一些企業(yè)初具國(guó)際供應(yīng)商雛形這一謹(jǐn)慎樂(lè)觀。 中國(guó)逐步成為其全球生產(chǎn)基地之一，是其全球生產(chǎn)體系分工中的一員，負(fù)責(zé)生產(chǎn)某幾類(lèi)在中國(guó)生產(chǎn)有優(yōu)勢(shì)或物流上適合的產(chǎn)品，全球供貨；采取這個(gè)步驟的公司還不多，但據(jù)調(diào)查已有80%的跨國(guó)公司有這種戰(zhàn)略意圖； 除了中國(guó)生產(chǎn)、采購(gòu)?fù)?，開(kāi)始設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，為適應(yīng)主機(jī)廠(chǎng)或直接客戶(hù)產(chǎn)品的中國(guó)本地化開(kāi)發(fā)要求；也有開(kāi)拓非其本供應(yīng)體系外的客戶(hù)的原因而加大研發(fā)的投入力度的 （見(jiàn)本報(bào)告第三部分）。隨著外資在中國(guó)本土化的深入，他們?cè)谥袊?guó)將越來(lái)越根深蒂固，進(jìn)一步擠壓定位高技術(shù)產(chǎn)品、尤其是高技術(shù)總成產(chǎn)品的本土廠(chǎng)商的生存空間。 20xx 年頒布的《構(gòu)成整車(chē)特征的汽車(chē)零部件進(jìn)口管理辦法》，以及中國(guó)政府正在不斷提高 環(huán)保 與安全領(lǐng)域的技術(shù)法規(guī)，并計(jì)劃到 20xx 年實(shí)施與歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家相當(dāng)水平的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全國(guó)上規(guī)模的 5000 多家汽車(chē) 零部件企業(yè)中，目前有 1200 多家是外商投資企業(yè)，且其中大多是世界 500 強(qiáng)企業(yè)。而社會(huì)獨(dú)立渠道在成熟市場(chǎng)又可大致分為批零結(jié)合的連鎖經(jīng)營(yíng)店和傳統(tǒng)的層層批發(fā)分銷(xiāo)零售上，包含各類(lèi)商店和維修店。這種模式難度較大，在近 期不會(huì)大規(guī)模出現(xiàn)。而隨著人民幣升值和出口退稅率的 下降，中國(guó)采購(gòu)面臨的壓力更大，國(guó)際采購(gòu)商已經(jīng)將目光同時(shí)轉(zhuǎn)移到越南、印度、泰國(guó)、澳大利亞等其它國(guó)家與地區(qū)。 汽車(chē)行業(yè)的跨國(guó)采購(gòu)中，中國(guó)是最重要的低成本目標(biāo)國(guó)家。加上越來(lái)越多的外資零部件企業(yè)在中國(guó)投資，國(guó)內(nèi)整車(chē)廠(chǎng)有機(jī)會(huì)來(lái)重新梳理自己的核心戰(zhàn)略供應(yīng)商體系。 三、配套體系從混戰(zhàn)逐漸明晰，配套市場(chǎng)上新 進(jìn)入者難度開(kāi)始加大 中國(guó)配套市場(chǎng)，是全球最開(kāi)放的市場(chǎng)之一。而定位于國(guó)內(nèi)售后市場(chǎng)的 供應(yīng)商，因外資近期還未傾注全力，市場(chǎng)還在增長(zhǎng)；加上售后市場(chǎng)供應(yīng)商還可以向出口市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，因此，此類(lèi)供應(yīng)商被并購(gòu)的可能性更小。 整車(chē)市場(chǎng)的集中度。 一個(gè)供應(yīng)市場(chǎng)從過(guò)于分散到集中是必然的過(guò)程，然而判斷中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的重組整合會(huì)何時(shí)大規(guī)模發(fā)生卻十分困難，我們從五個(gè)維度來(lái)分析并購(gòu)發(fā)生的外部因素，以判斷并購(gòu)在近年大規(guī)模發(fā)生的可能性大小。而由于車(chē)型升級(jí)的因素，估計(jì)將為配套市場(chǎng)帶來(lái)超過(guò)一倍以上的產(chǎn)值。中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量從 20xx 年的 325 萬(wàn)輛增長(zhǎng)到 20xx 年的 889萬(wàn) 輛；中國(guó)零部件配套市場(chǎng)也從 20xx 年的 1900 億元規(guī)模增長(zhǎng)到 20xx 年的約 5000 億元，凈增 3000 多億元。這一組數(shù)字讓汽車(chē)零部件供應(yīng)商興奮不已，而實(shí)際上，中國(guó)的零部件供應(yīng)商已經(jīng)連續(xù)興奮了好幾年了。 20xx 年三大市場(chǎng)共計(jì)約 7400 億以上的市場(chǎng)規(guī)模，減去進(jìn)口的約 800 多億，在中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的零部件產(chǎn)值已達(dá)到 6600 億元左右的水平，比五年前的約 20xx 億增長(zhǎng) 3 倍多。 售后市場(chǎng)將最沒(méi)有懸念地保持增長(zhǎng)，因?yàn)?，現(xiàn)在每年新增的車(chē)輛保有量就有 800 多萬(wàn)輛，隨著大量 20xx 年以后新購(gòu)的車(chē)輛開(kāi)始進(jìn)入大量保修階段，售后市場(chǎng)將比前五年有更高的增長(zhǎng)率。 在一個(gè)增量市場(chǎng)中，現(xiàn)存零部件企業(yè)更多選擇增加產(chǎn)能或設(shè)立新