【正文】 僅通過引進(jìn)技術(shù)等手段跟進(jìn)市場成熟產(chǎn)品，研發(fā)能力不足。 第三節(jié) 市場營銷戰(zhàn)略 一、銷售情況 （一）公司的銷售模式 行業(yè)普遍采取訂單式生產(chǎn)，企業(yè)需要具備較高的產(chǎn)能規(guī)模 行業(yè)內(nèi)大型水利及市政 PCCP項(xiàng)目普遍實(shí)行招投標(biāo)及監(jiān)理制度，此外，本行業(yè)產(chǎn)品主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)可能存在高峰期和低谷期的波動(dòng)，這與消費(fèi)品行業(yè)連續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營有較大的區(qū)別，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)基本上實(shí)行訂單式生產(chǎn)銷售。使用客戶主要為水務(wù)部門、水利部門、市政公共事業(yè)等單位。在工藝技術(shù)創(chuàng)新方面，山東龍泉管道工程股份有限公司消化吸收了國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，在國外設(shè)備價(jià)值昂貴的背景下，自行研制開發(fā)了Φ4000mmPCCP管用脹圓機(jī)、立式纏絲機(jī)和噴漿機(jī)，使企業(yè)躋身于國內(nèi) PCCP管生產(chǎn)先進(jìn)行列。近年以來，公司產(chǎn)品用于典型和重大工程項(xiàng)目有：江蘇武進(jìn)水務(wù)公司長江引水工程、核工業(yè) 404廠引水工程、浙江慈溪湯浦水庫引水工程、遼寧大伙房水庫輸水工程、阜新市引白供水工程、安徽淮北礦業(yè)集團(tuán)引水工程、滄州東部地區(qū)供水工程、大伙房水庫應(yīng)急入連工程、昆山市長江引水工程、遼寧三灣水利樞紐及輸水工程等工程項(xiàng) 目。處于第七名的北京韓建河山管業(yè)有限公司因其具有DN4000PCCP管材業(yè)績，具備在全國范圍內(nèi)參與大型 PCCP工程招投標(biāo)活動(dòng)的能力，故列入主要競爭對手。 北京韓建河山管業(yè)有限公司 北京韓建河山管業(yè)有限公司是北京韓 建集團(tuán)的全資子公司，注冊資金 1億元?；咎卣魇牵荷a(chǎn)規(guī)模不大，生產(chǎn)裝備一般，參與地方范圍內(nèi)投標(biāo)，是行業(yè)的追隨者。由于國際行業(yè)巨頭不可能向國內(nèi)進(jìn)口，在國內(nèi)設(shè)點(diǎn)生產(chǎn)其優(yōu)勢并不明顯，加之國內(nèi)企業(yè)雖然起步較晚，但有較強(qiáng)的后發(fā)優(yōu)勢， 26 國際巨頭并未在實(shí)質(zhì)上對國內(nèi)企業(yè)構(gòu)成直接競爭，這從南水北調(diào)工程北京段國際招投標(biāo)中（美國阿美隆公司和韓國優(yōu)尼科公司參與了投標(biāo)， 均未中標(biāo)）可以看出，國際巨頭在該項(xiàng)目中不具有明顯的競爭優(yōu)勢。其擁有近千個(gè)不同規(guī)格的產(chǎn)品，是我國制管行業(yè)中產(chǎn)品種類和規(guī)格較齊全的管道制造企業(yè)，在寧夏及周邊四省區(qū)（內(nèi)蒙、陜西、 甘肅、青海）擁有較強(qiáng)的市場競爭能力。相反，片面追求市場范圍最大化，則需要在企業(yè)的非核心市場區(qū)域內(nèi)新建生產(chǎn)線或者遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，將導(dǎo)致企業(yè)的毛利率較低，影響公司的整體盈利能力。 南通市排海工程項(xiàng)目 PCCP管線 100Km，管徑DN1600，投資約 。主干線管道的市場規(guī)模將比現(xiàn)有城市主干線增加一倍以上，僅此一項(xiàng)，混凝土 管道未來市場容量十分巨大。城市供水建設(shè)和管網(wǎng)建設(shè)總投資額超過 20210億元。全國新增供水能力 400億立方米左右，全國干旱災(zāi)害年均直接經(jīng) 濟(jì)損失占同期GDP的比重降低到 %以下。目前，我國有 16個(gè)省 (區(qū)、市 )人均水資源量 (不包括過境水 )低于嚴(yán)重缺水線，有 6個(gè)省、區(qū)人均水資源量低于 500m3。截止到 2021年底，全國已有 60多個(gè)企業(yè)建成了 90多條 PCCP生產(chǎn)線，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力（ DN600～ DN4000）達(dá) 3000km～ 3200km，累計(jì)生產(chǎn)、使用突破 8000km。我國從上世紀(jì) 50年代開始研制并生產(chǎn)石棉水泥管、石棉水泥瓦、混凝土和鋼筋混凝土排水管等產(chǎn)品。美國已使用 PCCP 約 28000km，其中最大管徑達(dá) 7600mm。主要用于跨流域引水、城市供水和市政排水、工業(yè)園區(qū)輸水、農(nóng)業(yè)輸水等。 18 三、符合國家行業(yè)準(zhǔn)入條件 PCCP是一種技術(shù)先進(jìn)、應(yīng)用范圍廣泛的新型壓力介質(zhì)輸送復(fù)合管材。加強(qiáng)南 水北調(diào)、江水東引、引江濟(jì)太三大調(diào)水系統(tǒng)的清水通道建設(shè)，擴(kuò)建新沂河尾水通道。加大里下河等重點(diǎn)區(qū)域中小河流和重點(diǎn)洼地治理力度。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要以水利為重點(diǎn)，大幅增加投入，完善建設(shè)和管護(hù)機(jī)制，推進(jìn)小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固，加快大中型灌區(qū)配套改造，搞好抗旱水源工程建設(shè)，完 善農(nóng)村小微型水利設(shè)施，全面加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè)。以常州龍泉為中心，借常州良好的 投資環(huán)境、優(yōu)越的地理位置、廣闊的市場前景，將 PCCP產(chǎn)品輻射周邊地區(qū)；建設(shè)常州龍泉產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心，不斷開發(fā)新產(chǎn)品、應(yīng)用新技術(shù)，始終保持行業(yè)龍頭地位。 PCCP是一種技術(shù)先進(jìn)、應(yīng)用范圍廣泛的新型壓力介質(zhì)輸送管材，在引水、供水、跨流域調(diào)水以及污水處理達(dá)標(biāo)排放方面發(fā)揮著重要的作用，與人們的日常生活聯(lián)系越來越緊密。年 9 項(xiàng)目總投資 萬元 12600 建設(shè)投資 萬元 12143 鋪底流動(dòng)資金 萬元 457 10 財(cái)務(wù)分析指標(biāo) 經(jīng)營收入 萬元 17597 生產(chǎn)期平均 總成本費(fèi)用 萬元 12828 生產(chǎn)期平均 營業(yè)稅金及附加 萬元 150 生產(chǎn)期平均 利潤總額 萬元 4619 生產(chǎn)期平均 所得稅 萬元 1155 生產(chǎn)期平均 稅后利潤 萬元 3464 生產(chǎn)期平 均 總投資收益率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 11 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 15039 I=12%、稅后 項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期 年 稅后含建設(shè)期 盈虧平衡點(diǎn) % 44 生產(chǎn)期平均 14 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景 預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管，英文 Prestressed Concrete Cylinder Pipe，簡稱 PCCP，是將帶有鋼筒的混凝土管芯纏繞預(yù)應(yīng)力鋼絲，再噴涂水泥砂漿形成致密的保護(hù)層，形成由鋼板、混凝土、高強(qiáng)鋼絲和水泥 砂漿多種材料組成的復(fù)合結(jié)構(gòu)，管材合理地發(fā)揮了鋼材和混凝土各自的優(yōu)良特性，是一種技術(shù)先進(jìn)、應(yīng)用范圍廣泛的新型壓力介質(zhì)輸送復(fù)合管材。 （五）充分依托項(xiàng)目單位已有公用工程及輔助設(shè)施條件，優(yōu)化設(shè)計(jì)方案，節(jié)約工程投資。 10 第三節(jié) 可行性研究報(bào)告編制目的、原則及編制單位 一、編制目的 對本項(xiàng)目有關(guān)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等各方面進(jìn)行調(diào)查研究，對各種能采用的技術(shù)方案和建設(shè)方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和比較論證，對項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測和評價(jià)。 目前，公司已形成以本部所在地為基地開拓華北市場、以全資子公司遼寧盛世水利水電工程有限公司為基地開拓東北市場、以全資子公司常州龍泉管道工程有限公司為基地開拓華東市場、以河南分公司為基地開拓華中市場的業(yè)務(wù)布局 體系。 （二）山東龍泉管道工程股份有限公司（山東龍泉） 山東龍泉管道工程股份有限公司前身是淄博龍泉管道工程有限公司，由 26位創(chuàng)始人于 2021年 8月 22日共同出資設(shè)立。 九、經(jīng)濟(jì)效益 正常年經(jīng)營收入 17597萬元 年均總成本費(fèi)用 12828萬元 年均利潤總額 4619萬元 年均稅后利潤總額 3464萬元 總投資收益率 % 項(xiàng)目 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率% 靜態(tài)投資稅后回收期（含建設(shè)期）： 盈虧平衡點(diǎn) 44%。并建設(shè)澆筑成型區(qū)、纏絲噴漿區(qū)、成品存儲(chǔ)區(qū)、石子堆場、砂子堆場等 5400平方米；建設(shè)供水設(shè)施、蒸汽管線、給水管線、排水管道、廠內(nèi)主要公路、輔助道路、大門、圍墻等。建設(shè) PCCP管生產(chǎn)線兩條，規(guī)格 DN600mm～ DN3600mm；購置各種生產(chǎn)設(shè)備 1483臺(tái)套；建設(shè)鋼筒制作車間一座 3744平方米，綜合樓一座 4650平方米，配套建設(shè)附房及材料倉庫、職工食堂、車間辦公室、浴室、試驗(yàn)室、配電室、地磅房等建筑面積 2018平方米。若母公司能夠成功上市，本項(xiàng)目建設(shè)投資使用上市募集資金，鋪底流動(dòng)資金由公司自籌。 常州龍泉是山東龍泉所屬分（子）公司中發(fā)展最快、效益最好、效率最高、市場最穩(wěn)定的分（子）公司，良好的投資環(huán)境、優(yōu)越的地理位置、廣闊的市 場前景是常州龍泉發(fā)展的三駕馬車。 2021年初，公司在短短的三個(gè)月里，分別在江蘇常州和甘肅嘉峪關(guān)外戈壁灘上建立起了三條PCCP流動(dòng)生產(chǎn)線，成立了常州龍泉管道工程有限公司和西北分公司，年內(nèi)即完成了江蘇江河港武水務(wù)有限公司 PCCPE1400管 40公里和甘肅中核 404廠取水改造工程PCCPL1000管 23公里的兩個(gè)訂單，開創(chuàng)了國內(nèi) PCCP行業(yè)異地建廠的先河。曾任淄博龍泉管道工程有限公司黨委書記、董事長兼總經(jīng)理，現(xiàn)任山東龍泉管道工程股份有限公司黨委書記、董事長兼總經(jīng)理，遼寧盛世水利水電工程有限公司董事長兼總經(jīng)理，常州龍泉管道工程有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，山東省建材工業(yè)協(xié)會(huì)水泥制品專業(yè)委員會(huì)副主任委員，中國混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)副會(huì)長，淄博市博山區(qū)人大代表，遼寧省遼陽市太子河區(qū)人大代表，2021 年榮獲山東省建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)授予的 “改革開放三十年山東省建材工業(yè)功勛企業(yè)家 ”稱號(hào)，山東省科協(xié)材料學(xué)科群授予的 “先進(jìn)工作者 ”稱號(hào)， 2021 年榮獲山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)授予的 “山東省優(yōu)秀經(jīng)營管理者 ”稱號(hào)。 （四）在滿足生產(chǎn)安全的前提下，采用先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、環(huán)保、合理的設(shè)計(jì)方案，符合科學(xué)發(fā)展觀的要求。年 ，全員 m3/人 水利部 “十二五 ”規(guī)劃中指出，要把解決好干旱缺水和水污染防治問題擺到更加突出的位置，增強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)能力，強(qiáng)化水資源的節(jié)約與保護(hù)，提高防洪、供水和生態(tài)安全保障程度，以水資源和水利工程的可持續(xù)利用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。針對 PCCP工藝技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品性能優(yōu)良的特點(diǎn)，公司將這一產(chǎn)品列為開發(fā)重點(diǎn)，全力推進(jìn)大口徑、高工壓管的研發(fā)和產(chǎn)品的系列化生產(chǎn)。 16 按照推進(jìn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化的要求，搞好社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，加快改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。繼續(xù)推進(jìn)長江干流河道整治及長江口綜合治理。建成走馬塘、新溝河、新孟河等太湖引排骨干工程，實(shí)現(xiàn)太湖與長江的暢引暢排。該項(xiàng)目符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，受到國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的大力扶持和支持，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。與其它管道相比，混凝土管道具有的主要優(yōu)點(diǎn)：能夠承受較高的內(nèi)部壓力和外部荷載；具有良好的抗?jié)B性、密封性、耐腐蝕性；安裝環(huán)境適應(yīng)性好、抗震能力強(qiáng)；產(chǎn)品價(jià)格和維護(hù)費(fèi)用低；使用壽命長等特點(diǎn)。迄今為止，美國 是當(dāng)今世界各國生產(chǎn)使用混凝土管道最多的國家，其 PCCP使用量也最大。 （三）我國混凝土管道行業(yè)發(fā)展歷程 我國的混凝土管道工業(yè)從無到有，從小到大逐步發(fā)展起來，大體經(jīng)歷了四個(gè)階段： 第一階段是鋼筋混凝土管道發(fā)展時(shí)期。從上世紀(jì) 90年代開始，我國迎來了混凝土管道工業(yè)大發(fā)展時(shí)期，從發(fā)達(dá)國家引進(jìn)了先進(jìn)的 PCCP混凝土管制管技術(shù)和裝備，生產(chǎn)了大量的 PCCP。到 2030年，隨著人口的增長，我國人均水資源占有量將從現(xiàn)在的 2200 m3降至 1700 m3～ 1800 m3，水資源短缺問題將更加突出。流域和區(qū)域水資源合理配置格局初步形成，與工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化相適應(yīng)的城鄉(xiāng)供水體系基本建立，農(nóng) 22 村飲水安全問題全面解決。另一方面，根據(jù)建設(shè)部《市政公用事業(yè) “十一五 ”規(guī)劃》，到 2021年全國城市用水普及率不低于 95%，污水處理率不低于 70%。城市第二水源的建設(shè)，要求重新選擇取水口、重新鋪設(shè)主干線管道線路。 蘇州市長江引水項(xiàng)目業(yè)已啟動(dòng)，預(yù)計(jì) PCCP管徑 DN3000左右，管線長度50*2=100Km，總投資約 10億元?；炷凉艿郎a(chǎn)企業(yè)在核心區(qū)域市場內(nèi)，市場占有率越高、行業(yè)集中度越高，則產(chǎn)品的毛利率越高，因此行業(yè)內(nèi)的大型生產(chǎn)企業(yè)只有把某些特定區(qū)域培養(yǎng)成自 己的核心市場才能取得較好的盈利能力。 寧夏青龍管業(yè)股份有限公司成立于 1999年 3月，是我國第二家從事 PCCP生產(chǎn)的上市公司，經(jīng)營范圍為水泥混凝土制品制造、銷售；塑膠、橡膠制品制造、銷售；水泥預(yù)制構(gòu)件制造、銷售。 國際企業(yè)雖然起步較早，設(shè)備、資本實(shí)力均較國內(nèi)企業(yè)占優(yōu)勢，但由于與其他管材相比， PCCP生產(chǎn)中最大的優(yōu)勢可以用當(dāng)?shù)氐牟牧线M(jìn)行生產(chǎn)，不僅有力的帶動(dòng)了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，還降低了生產(chǎn)成本，同時(shí)大中口徑管道重量大、體積大、運(yùn)輸費(fèi)用高，產(chǎn)品的運(yùn)輸半徑較小，從競爭形態(tài)看，企業(yè)地域區(qū)位優(yōu)勢在競爭中作用很大，因此為貼近服務(wù)，增強(qiáng)競爭力，在主要的地域市場設(shè)點(diǎn)生產(chǎn)十分必要。生產(chǎn)裝備較好，產(chǎn)品 質(zhì)量穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益較好，有沖擊第一集團(tuán)的強(qiáng)烈愿望，是行業(yè)的挑戰(zhàn)者；第三集團(tuán)為地市級(jí)區(qū)域性公司，廠家眾多，良莠不齊，既有成長潛力好的企業(yè)，又有易于脫離行業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)者，以生產(chǎn)經(jīng)營小口徑 PCCP為主。該公司是國內(nèi) PCCP行業(yè)首家上市企業(yè)。 表322 公司主要競爭對手與本公司 2021 年年銷售量行業(yè)排名 行業(yè)排名 企業(yè)名稱 年銷售量（ km） 市場占有率（ %） 1 山東龍泉管道工程股份有限公司 2 山東電力管道工程公司 4 無錫華毅管道有限公司 5 新疆國統(tǒng)管道股份有限公司 7 北京韓建河山管業(yè)有限公司 注：處于第三名 的寧夏青龍管業(yè)股份有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品是 PCP、 RCP和 PE管道產(chǎn)品，PCCP業(yè)績較少，市場主要局限于寧夏及周邊地市，該地區(qū)大型 PCCP工程較少，故不構(gòu)成主要競爭關(guān)系。 目前，公司生產(chǎn)的 PCCP產(chǎn)品已銷往山東、山西、河南、河北、北京、天津、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、江蘇、安徽、上海、浙江、甘肅等省市。國內(nèi)企業(yè)通常從國外直接引進(jìn)生產(chǎn)線開始產(chǎn)品的生產(chǎn)。 （四）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢 31 公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于水利、市政等基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)。公司四個(gè)生產(chǎn)基地可以輻射華東、華北、中原、東北地區(qū)，就地取材，能夠取得產(chǎn)品成本優(yōu)勢。與這些公司相比，公司的研發(fā)能力突出。自主創(chuàng)新改進(jìn)產(chǎn)品成型工藝，在國內(nèi)首次將傳統(tǒng)的 PCCPL1000～ 1200管離心成型方式改為立式澆筑方式，勞動(dòng)生產(chǎn)率提高 40%以上，人員減少 50%以上，產(chǎn)品質(zhì)量躍上一個(gè)新臺(tái)階。 2021年公司生產(chǎn)各種規(guī)格型號(hào) PCCP （折混凝土 ）；2021年生產(chǎn) DN800～ DN2400規(guī)格型號(hào) PCCP145千米（折混凝土 ）；2021年生產(chǎn) DN600～ DN2800規(guī)格型號(hào) （