【正文】 資料來源：國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理 這是我國首次明確提出汽車產(chǎn)品出口的戰(zhàn)略發(fā)展目標。俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、伊朗等國家紛紛大幅提高汽車進口關稅，歐盟對進口汽車的排放要求日趨嚴格。 表 2 《關于促進我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》中促進出口的具體措施 措施類別 措施內(nèi)容 建設出口基地 根據(jù)國家汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，結(jié)合出口基地發(fā)展狀況，研究提出加快出口基地建設的長遠規(guī)劃。 16 積極引導節(jié)能和新能源汽車產(chǎn)品出口。 進一步完善規(guī)范汽車整車出口秩序的辦法。 加強培訓服務。 《關于促進我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》不僅為我國汽車產(chǎn)品出口工作指明了發(fā)展的目標，更是有針對性地給 出了促進我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展的政策措施。國務院 2020 年 12 月 9 日召開常務會議，研究決定將汽車下鄉(xiāng)政策延長實施至 2020 年年底。 隨著大量農(nóng)用車用戶逐步轉(zhuǎn)為微型貨車用戶，農(nóng)村地區(qū)成為微型貨車的重要市場。小排量乘用車購置稅減征時間截止日期原計劃為 2020 年 12 月 31 日，而國務院在 2020 年 12 月 9日召開的常務會議上研究決定，將減征 升及以下小排量乘用車車輛購置稅的政策延長至 2020 年底，減按 %征收。其后，財政部、商務部等十部委根據(jù)國務院的工作部署在 2020 年 7 月 14 日聯(lián)合印發(fā)了《汽車以舊換新實施辦法》，“以舊換新”工作在我國范圍內(nèi)推開。 圖 3 “以舊換新 ”政策受益車型 2020 年銷量同比增長情況 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會 21 2020年季度汽車行業(yè)發(fā)展趨勢展望 202029 3 2020 年汽車行業(yè)發(fā)展趨勢展望 汽車行業(yè)發(fā)展面臨的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢均向好 2020 年，受各國政府大規(guī)模刺激政策的拉動世界經(jīng)濟在經(jīng)歷了前兩個季度的大幅衰退之后，第三季度逐漸走出金融危機的陰霾，溫和反彈，第 4 季度，更多國家的經(jīng)濟開始由衰退轉(zhuǎn)為增長。 2020 年政府將保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。如果說 2020 年的汽車產(chǎn)業(yè)政策側(cè)重于刺激銷量短期快速的增長，那么 2020 年的汽車產(chǎn)業(yè)政策將側(cè)重于提高我國汽車產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，完善汽車消費市場的建設，使 我國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展。由于消費習慣的關系，中國的汽車貸款比例一直低于國外水平。不過，由于大量消費者為趕搭政策23 “末班車”，紛紛搶在 2020 年底提前購車，可能會透支部分需求。二、三線城市受金融危機的沖擊相對于較小，人口眾多，加上隨著經(jīng)濟的發(fā)展，這些地區(qū)的消費能力日益增強， 2020 年在車市消費方面將繼續(xù)保持高速增長。許多發(fā)達國家復蘇乏力，但多數(shù)新興和發(fā)展中經(jīng)濟體的復蘇步伐堅實。底特律三大汽車廠商中，福特銷售 萬輛，同比增長 %，在一季度的增長中處于領漲態(tài)勢。 歐洲經(jīng)濟疲軟 汽車市場小幅增長 歐洲經(jīng)濟雖在 1 季度出現(xiàn)微弱的復蘇趨勢，未來仍存在不確定性。 歐洲車市在經(jīng)濟危機中逆勢上揚，主要得益于歐盟各國的車市刺激措施。 受經(jīng)濟危機影響，日本國內(nèi)汽車市場連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑。宏觀經(jīng)濟的持續(xù)向好有利于國內(nèi)汽車市場維持目前的高速增長態(tài)勢。 1 季度，居民消費價格比上年同期上漲 %，其中城市上漲 %，農(nóng)村上漲 %。 1 季度，汽車行業(yè)景氣指數(shù)為 ，比 2020 年 4 季度上升 點，我國汽車產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)持續(xù)上行，達到歷 史高點。 1 季度，我國進出口總額 億美元，與上年同期相比 增長 %，增速比 2020 年 4 季度加快 個百分點。在產(chǎn)能問題方面，工信部和發(fā)改委均在年初下文摸底各地汽車企業(yè)投資情況，以預防未來可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩和投資泡沫。 第一，我國市場需求難以跟上規(guī)劃產(chǎn)能增長速度。在產(chǎn)能利用率不足 50%的企業(yè)中，民營及國有企業(yè)占的比重較大，而合資企業(yè)比重較小。因為解決企業(yè)產(chǎn)銷量偏小、規(guī)模過小的問題也是預防我國汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的重要辦法。中國質(zhì)量協(xié)會用
。因此，防范產(chǎn)能過剩風險需要汽車生產(chǎn)企業(yè)和國家主管部門共同努力。 據(jù)統(tǒng)計，即使是在 2020年市場高速增長的背景下，我國汽車總體產(chǎn)能利用率也才接近 76%，據(jù) 90%的合理水平仍有較大差距。 工信部和發(fā)改委密集發(fā)文調(diào)研汽車業(yè)產(chǎn)能情況，一方面是希望掌握車企規(guī)劃以敲定下一步的汽車政策，更重要的卻是為預防未來可能出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩和投資泡沫。 行業(yè)政策保證產(chǎn)業(yè)健康良性發(fā)展 27 經(jīng)歷了 2020 年汽車市場爆發(fā)增長后， 2020 年 1 季度我國汽車市場繼續(xù)保持高速增長。受益于人均收入的持續(xù)增長，未來汽車消費需求也將持續(xù)增長。 1 季度，企業(yè)景氣指數(shù)為，比 2020 年 4 季度提高 點。汽車類產(chǎn)品零售額同比增速高于消費品零售總額的增速，表明目前汽車消費仍是國內(nèi)居民消費的熱點，汽車消費拉動了國內(nèi)消費的增長。在工業(yè)增加值高速增長的同時，企業(yè)利潤也在大幅增加。其中，乘用車銷量為 萬輛，較上年同期增加 %；貨車銷量為 萬輛，與上年同期相比增加 %；巴士銷量為 萬輛，與上年同期相比增加 %。德國取消了以舊換新汽車補貼政策，銷量大幅下滑；而其他主要歐盟國家的銷量在國家優(yōu)惠政策刺激下，都有大幅的增長。較低的購車貸款利率有效地提振了美國汽車市場。隨 著經(jīng)濟持續(xù)復蘇，第一季度核心消費者價格指數(shù) (CPI)年率上升 %，升幅低于去年第四季度的 %，并創(chuàng)下 1959 年第一季度以來的最小升幅，這意味著美聯(lián)儲或繼續(xù)將基準利率維持在接近零的水平。因此預計，隨著產(chǎn)能陸續(xù)釋放以及政策推動效應的逐步減弱， 2020 年汽車價格將會穩(wěn)中有降。而二、三線市場份額則由 %上升到 %。鑒于企業(yè)反映的跨區(qū)域兼并重組中存在的障礙，如地方稅收、員工就業(yè)和社會保障等難題，社保、財政各相關部門將出臺相關配套政策。 在汽車金融方面，汽車信貸扶持政策最快將在 2020 年 3 月份出臺，車貸政策將出現(xiàn)新變化。 汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策將進一步豐富 22 2020 年 12 月的中央經(jīng)濟會議決定在 2020 年繼續(xù)實行“小排量乘用車購置稅減免”、“汽車摩托車下鄉(xiāng)”、“汽車以舊換新”等消費刺激政策，并對部分政策內(nèi)容做出調(diào)整。經(jīng)濟增長速度在第一季度觸底后持續(xù)回升， GDP 增速連續(xù)三個季度持續(xù)回升，宏觀經(jīng)濟總體向好趨勢更加明確。但根據(jù)新的補貼標準，“以舊換新”補貼價格雖然比 2020 年的標準大幅升高，但比起目前的市場價格還是偏低。 汽車 “以舊換新”補貼力度大幅增加 《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中提出要加快老舊汽車報廢更新，以刺激國內(nèi)汽車消費并淘汰高污染的老舊汽車。隨后，財政部、國家稅務總局在 2020 年 1 月 16 日下發(fā)了《財政部國家稅務總局關于減征 升及以下排量乘用車車輛購置稅的通知》。因此 2020年交叉型乘用車將在“汽車下鄉(xiāng)”政策的利好下繼續(xù)保持高增長。財政部等八部委依據(jù)《規(guī)劃》的要求制定了《汽車摩托車下鄉(xiāng)實施方案》并于 3 月 10 日正式啟動“汽車下鄉(xiāng)”工作。所以此次《關于促進我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》是在總結(jié)之前我國各類出口政策的基礎上，針對當前汽車產(chǎn)品出口中突出的結(jié)構(gòu)性問題，集中的、系統(tǒng)的給出了解決辦法。 大力實施貿(mào)易便利化。 加快建立符合國際通行規(guī)則的技術(shù)性貿(mào)易措施體系，完善通報協(xié)調(diào)機制。 完善中資金融機構(gòu)國外分支機構(gòu)功能，向出口企業(yè)提供客戶及買方銀行信用咨詢服務，對海外分銷商及終端用戶提供融資貸款支持。為了解決這些結(jié)構(gòu)性問題，《意見》提出了 25 項具體措施。但是俄羅斯、越南和非洲等我國汽車出口主要市場仍持續(xù)低迷。 出口企業(yè)結(jié)構(gòu) 推動汽車出口企業(yè)從單純的進出口型企業(yè)向營銷型企業(yè)轉(zhuǎn)變。 14 六部委發(fā)布《關于促進我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》 促進出口結(jié)構(gòu)調(diào)整 為應對國際金融危機的影響，促進我國汽車及零部件出口持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，商務部等六部委在 2020 年 10 月 23 日聯(lián)合發(fā)布了《關于促進我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》（以下簡稱《意見》），《意見》分析了我國汽車產(chǎn)品出口現(xiàn)狀和面臨的形勢，提出了促進發(fā)展的指導思想和發(fā)展目標及具體措施。 11 月份進出口總額同比漲幅由負轉(zhuǎn)正，當月增長%， 12 月份增長 %。消費者信心的持續(xù)提升，主要源于消費者對當前中國經(jīng)濟的樂觀判斷和對未來經(jīng)濟持續(xù)向好的信心，以及對未來就業(yè)形勢和收入增長的良好預期。汽 車類產(chǎn)品零售額同比增速明顯高于其他行業(yè)，這表明 2020 年汽車消費對國內(nèi)銷售市場的貢獻巨大，汽車消費成為國內(nèi)居民消費的熱點。這顯示日本汽車市場出現(xiàn)回暖跡象。 日本經(jīng)濟輕微反彈 汽車市場出現(xiàn)回暖跡象 日本政府 1 月 22 日發(fā)布的經(jīng)濟報告顯示， 2020 年日本實際經(jīng)濟增長率為負%，超過 1998 年負 2%的降幅成為戰(zhàn)后之最。同日，歐12 洲央行調(diào)高歐元區(qū) 2020 年經(jīng)濟增長預測，歐元區(qū)和歐盟 2020 年全年預計分別下降 %和 %。美國 2020 年汽車銷量為 萬輛，比上年下降 %。因此需要各地在國家的補貼標準之上，根據(jù)實際情況，因地制宜，制定相關的地方性政策和措施，推動汽車“以舊換新”工作更好的實施。國務院于 2020 年 5 月 19 日召開會議研究部署鼓勵汽車“以舊換新”政策措施。按照《通知》的要求，對 升及以下排量乘用車按 5%征收車輛購置稅。 圖 1 2020 2020 年交叉型乘用車銷量及增速變化趨勢 8 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 微 型貨車受“汽車下鄉(xiāng)”政策影響，增速將繼續(xù)超過其它類型貨車。按照《實施方案》的計劃，“汽車下鄉(xiāng)”工作將于2020 年 12 月 31 日結(jié)束。預計未來為了確保這些措施落實到位，政府將 制定配套的實施細則，特別是在具體的金融支持和財稅鼓勵政策方面。提高貨物通關效率，積極推行汽車產(chǎn)品免驗工作。 有步驟地推動與中東、東歐、非洲、中南美洲等我國汽車整車出口具有較大增長潛力地區(qū)簽訂汽車產(chǎn)品政府間互認協(xié)議的工作。 鼓勵自主創(chuàng)新 支持汽車生產(chǎn)企業(yè)加強研究 開發(fā)體系建設，鼓勵企業(yè)建立海外研究開發(fā)中心，在消化引進技術(shù)的基礎上，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品和新技術(shù)。這 25 項具體措施包括了建設出口基地、支持出口融資，鼓勵自主創(chuàng)新，規(guī)范出口秩序，加大市場開拓，提高政府服務水平六大方面。 其次，貿(mào)易保護主義抬頭導致汽車出口環(huán)境更趨惡化。 售后服務主體結(jié)構(gòu) 推動汽車出口從依賴進口商銷售網(wǎng)絡向自主營銷體系轉(zhuǎn)變。 《意見》提出我國汽車產(chǎn)品出口的發(fā)展目標 《意見》中明確提出了未來我國汽車產(chǎn)品出口的發(fā)展目標：汽車及零部件出口從 2020 年到 2020 年力爭實現(xiàn)年均增長 10%；到 2020 年，汽車和零部件出口達到 850 億美元，年均增長約 20%；到 2020 年實現(xiàn)我國汽車及零部件出口額占世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額的 10%。全年出口 12020 億美元，下降 %；進口 10056 億美元，下降 %。 城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長，汽車消費需求增加。 居民消費價格指數(shù)由負轉(zhuǎn)正，汽車價格穩(wěn)中略降。 宏觀經(jīng)濟繼續(xù)企穩(wěn)向好 保證汽車市場持續(xù)繁榮 2020 年 4 季度，中國經(jīng)濟繼續(xù)回升向好，經(jīng)濟增長速度進一步提高。但受亞洲其它地區(qū)經(jīng)濟好轉(zhuǎn)帶動出口增加，及國內(nèi)消費刺激政策的影響，日本四季度實際 GDP 增長 %，超過第三季度 %的增幅，連續(xù)第三個季度保持正增長。歐盟雖然繼美國和日本后擺脫衰退，但復蘇情況仍然脆弱。底特律三大汽車廠商中只有福特汽車沒有經(jīng)歷破產(chǎn)危機。1 2020年 4 季度汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 202029 1 2020 年 4 季度汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 世界經(jīng)濟溫和反彈 海外汽車市場回暖 經(jīng)過 2020 年底和 2020 年初的大幅衰退之后，各國相繼出臺的大規(guī)模貨幣和財政刺激政策推動全球經(jīng)濟由衰退轉(zhuǎn)為增長，在 2020 年三季度出現(xiàn)觸底復蘇的勢頭， 2020 年 4 季度主要發(fā)達經(jīng)濟體都環(huán)比均實現(xiàn)正增長，世界經(jīng)濟呈現(xiàn)溫和復蘇勢頭。美國 2020 年汽車銷量為 萬輛，比上年下降 %。同日，歐2 洲央行調(diào)高歐元區(qū) 2020 年經(jīng)濟增長預測，歐元區(qū)和歐盟 2020 年全年預計分別下降 %和 %。 日本經(jīng)濟輕微反彈 汽車市場出現(xiàn)回暖跡象 日本政府 1 月 22 日發(fā)布的經(jīng)濟報告顯示， 2020 年日本實 際經(jīng)濟增長率為負%，超過 1998 年負 2%的降幅成為戰(zhàn)后之最。這顯示日本汽車市場出現(xiàn)回暖跡象。汽車類產(chǎn)品零售額同比增速明顯高于其他行業(yè)，這表明 2020 年汽車消費對國內(nèi)銷售市場的貢獻巨大，汽車消費成為國內(nèi)居民消費的熱點。消費者信心的持續(xù)提升，主要源于消費者對當前中國經(jīng)濟的樂觀判斷和對未來經(jīng)濟持續(xù)向好的信心，以及對未來就業(yè)形勢和收入增長的良好預期。 11 月份進出口總額同比漲幅由負轉(zhuǎn)正，當月增長%， 12 月份增長 %。 4 六部委發(fā)布《關于促進我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》 促進出口結(jié)構(gòu)調(diào)整 為應對國際金融危機的影響，促進我國汽車及零部件出口持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，商務部等六部委在 2020 年 10 月 23 日聯(lián)合發(fā)布了《關于促進我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》（以下簡稱《意見》），《意見》分析了我國汽車產(chǎn)品出口現(xiàn)狀和面臨的形 勢，提出了促進發(fā)展的指導思想和發(fā)展目標及具體措施。 出口企業(yè)結(jié)構(gòu) 推動汽車出口企業(yè)從單純的進出口型企業(yè)向營銷型企業(yè)轉(zhuǎn)變。但是俄羅斯、越南和非洲等我國汽車出口主 要市場仍持續(xù)低迷。為了