【正文】 2020 年還有其他消費(fèi)刺激政策如“汽車下鄉(xiāng)”、“以舊換新”、“汽車金融”等，這些政策會(huì)繼續(xù)推動(dòng)汽車市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。所以， 2020年農(nóng)村地區(qū)的旺盛需求仍將推動(dòng)微型貨車出現(xiàn)高速增長(zhǎng)。 數(shù)據(jù)顯示，2020 年交叉型乘用車總銷量超過了 195 萬輛，同比增長(zhǎng) %，而在 2020 年之前的五年間，交叉型乘用車的年同比增長(zhǎng)率只維持在 10%左右。2020 年 12 月 9 日，國務(wù)院在常務(wù)會(huì)議上研究決定，在 2020 年將延續(xù)這些汽車消費(fèi)刺激政策，并對(duì)部分政策做出調(diào)整。其中部分措施之前已經(jīng)有相關(guān)的應(yīng)對(duì)政策出臺(tái)過：如在出口基地建設(shè)方面， 2020 年 9 月，商務(wù)部和發(fā)改委出臺(tái)過《國家汽車及零部件出口基地管理辦法（試 行）》；規(guī)范出口秩序方面，商務(wù)部等五部委在 2020 年 12 月發(fā)布過《關(guān)于規(guī)范汽車出口秩序的通知》。 充分利用多雙邊合作機(jī)制，推動(dòng)汽車零部件企業(yè)開展國際合作與交流。 規(guī)范出口秩序 加強(qiáng)誠信體系建設(shè)，建立中國汽車零部件供應(yīng)商名錄庫。 鼓勵(lì)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)為企業(yè)向商業(yè)銀行申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保。 這些壓力背后反映的是我國汽車產(chǎn)品出口中的結(jié)構(gòu)性問題，如汽車產(chǎn)品出口的經(jīng)營(yíng)粗放、品牌和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)缺失、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)、出口產(chǎn)品附加值不高、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度差等。 15 《意見》從六方面促進(jìn)我國汽車產(chǎn)品出口增長(zhǎng) 目前，我國汽車產(chǎn)品在出口中面臨著幾方面的壓力： 首先，我國汽車出口主要市場(chǎng)持續(xù)低迷。 出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 整車出口市場(chǎng)由發(fā)展中國家中低端市場(chǎng)逐步向中高端市場(chǎng)轉(zhuǎn)變；零部件出口市場(chǎng)由以售后和維修市場(chǎng)為主向進(jìn)入跨國公司全球供應(yīng)配套鏈 (ODM，即定牌設(shè)計(jì)生產(chǎn)/OEM，即定牌生產(chǎn) )市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。在出口方面，商務(wù)部等六部委出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》，提出了促進(jìn)我國汽車產(chǎn)品出口的發(fā)展目標(biāo)及具體措施；為了擴(kuò)大內(nèi)需和刺激國內(nèi)汽車消費(fèi)，政府決定在 2020 年延續(xù) 2020年的相關(guān)汽車消費(fèi)刺激政策： “汽車下鄉(xiāng)”政策延續(xù)到 2020 年底；小排量乘用車購置稅優(yōu)惠政策延續(xù)一年但優(yōu)惠幅度減少一半；“以舊換新”補(bǔ)貼力度大幅增加。 對(duì)外貿(mào)易大幅下降，汽車出口仍處于低谷。 消費(fèi)者信心指數(shù)持續(xù)提升，汽車市場(chǎng)保持增長(zhǎng)。 2020 年，中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額 125343 億元，同比增長(zhǎng) %，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng) %，實(shí)際增速比上年同期加快 個(gè)百分點(diǎn)。日本新車銷量四季度比上年同期增長(zhǎng) %，增幅比三季度提高了 個(gè)百分點(diǎn)。從全歐洲情況來看，實(shí)施汽車消費(fèi)刺激政策的國家與未實(shí)施此類政策的國家的市場(chǎng)情況差異明顯。四季度汽車銷量比上年同期增長(zhǎng) %，增幅比三季度增加 個(gè)百分點(diǎn)，這一趨勢(shì)顯示美國汽車市場(chǎng)正在擺脫衰退開始復(fù)蘇。 但從年度比較來看，受到經(jīng)濟(jì)下滑、失業(yè)率暴增和信貸危機(jī)的影響， 2020 年美國汽車業(yè)業(yè)績(jī)非常慘淡。預(yù)計(jì)在 2020年，新的“以舊換新”補(bǔ)貼調(diào)整措施會(huì)對(duì)這三類車型的 銷售起到一定促進(jìn)作用。最后，隨著環(huán)保觀念深入人心及小排量汽車較高的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，汽車消費(fèi)向小排量方向發(fā)展的趨勢(shì)不會(huì)改變。 圖 2 2020 2020 年微型貨車銷量同比增長(zhǎng)趨勢(shì) 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 9 小排量乘用車購置稅減免幅度減半 《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中提出，要通過稅收等經(jīng)濟(jì)手段引導(dǎo)增加小排量汽車消費(fèi)。這是因?yàn)榻徊嫘统擞密囀袌?chǎng)集中在農(nóng)村，農(nóng)村地區(qū)需求的增長(zhǎng)直接帶動(dòng)交叉型乘用車的增長(zhǎng)。 “汽車下鄉(xiāng)”政策繼續(xù)執(zhí)行 國務(wù)院在 2020 年 1 月 14 日公布的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中提出，從2020 年 3 月 1 日到 12 月 31 日，國家將安排 50 億元，對(duì)農(nóng)民報(bào)廢三輪汽車、換購輕型載貨車 及購買 升以下排量的微型客車等，給予一次性財(cái)政補(bǔ)貼。其他的政策措施也曾在不同的出口政策中出現(xiàn)過。 提高政府服務(wù)水平 大力推動(dòng)國內(nèi)汽車整車出口生產(chǎn)企業(yè)與國內(nèi)航運(yùn)企業(yè)建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作聯(lián)盟。 積極應(yīng)對(duì)和化解國際貿(mào)易摩擦。 加強(qiáng)汽車企業(yè)與各類金融機(jī)構(gòu)的合作，搭建汽車產(chǎn)品出口新型融資平臺(tái)。這些結(jié)構(gòu)性問題嚴(yán)重制約了我國汽車產(chǎn)業(yè)出口的復(fù)蘇。盡管受各國相關(guān)汽車消費(fèi)優(yōu)惠政策的刺激作用影響，近期歐美部分汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)。 出口貿(mào)易結(jié)構(gòu) 推動(dòng)汽車出口從單一的產(chǎn)品出口向產(chǎn)品、技術(shù)和資本輸出相結(jié)合轉(zhuǎn)變。這些政策的發(fā)布實(shí)施必將對(duì)我國宏觀經(jīng)濟(jì)及汽車行業(yè)產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。 2020 年，我國進(jìn)出口總額 22073億美元，比 2020 年下降 %。 2020 年 4 季度中國消費(fèi)者信心指數(shù)為 ，比上季度提高 點(diǎn)。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)增長(zhǎng) %，住宿和餐飲業(yè)增長(zhǎng) %，服裝、鞋帽、針紡織品類增長(zhǎng) %，家具類增長(zhǎng) %，汽車類增長(zhǎng)%。其中 10 月同比增長(zhǎng) %,11 月同比增長(zhǎng) %, 12 月同比增長(zhǎng) %,已連續(xù) 4 個(gè)月同比保持增長(zhǎng)。 2020 年，普遍實(shí)施“以舊換新”政策的西歐國家汽車銷量比上年增長(zhǎng) %，而普遍未實(shí)施此類政策的東歐國家汽車銷量則比上年下降 %。 歐洲經(jīng)濟(jì)微弱復(fù)蘇 汽車市場(chǎng)有改善跡象 歐盟統(tǒng)計(jì)局 2020 年 12 月 3 日公布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū) 16 國第三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP)環(huán)比二季度增長(zhǎng) %，這表明歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)已正式走出衰退。美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國 2020 年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值比上年下降 %，經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重下行調(diào)整。世界經(jīng)濟(jì)的溫和復(fù)蘇和各類汽車消費(fèi)刺激政策的實(shí)施，改善了全球汽車市場(chǎng)環(huán)境。各主要汽車公司銷售比上年大幅下降。歐洲汽車市場(chǎng)在多國施行了“以舊換新”購車補(bǔ)貼計(jì)劃之后開始復(fù)蘇。據(jù)日本汽車銷售協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，日本 2020 年新車銷量 (包括微型車 )銷量為 萬輛，較上年下降了%，其中微型車除外的新車銷量為 萬輛，較上年下降 %。 2020 年全年，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值為 335353 億元，按可比價(jià)格計(jì)算 ，比上年增長(zhǎng) %，增速比前三季度提高 1 個(gè)百分點(diǎn)。 2020年居民消費(fèi)價(jià)格比 2020年下降 %。 2020 年，城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入 18858 元。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差 1961 億美元，比 2020 年 減少 994 億美元。同時(shí)，《意見》還指出未來我國要著力推進(jìn)汽車產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)五個(gè)轉(zhuǎn)變，即出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)、出口企業(yè)結(jié)構(gòu)、售后服務(wù)主體結(jié)構(gòu)這五個(gè)方 面的轉(zhuǎn)變。 資料來源：國研網(wǎng)行業(yè)研究部整理 這是我國首次明確提出汽車產(chǎn)品出口的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、伊朗等國家紛紛大幅提高汽車進(jìn)口關(guān)稅，歐盟對(duì)進(jìn)口汽車的排放要求日趨嚴(yán)格。 表 2 《關(guān)于促進(jìn)我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》中促進(jìn)出口的具體措施 措施類別 措施內(nèi)容 建設(shè)出口基地 根據(jù)國家汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，結(jié)合出口基地發(fā)展?fàn)顩r，研究提出加快出口基地建設(shè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃。 6 積極引導(dǎo)節(jié)能和新能源汽車產(chǎn)品出口。 進(jìn)一步完善規(guī)范汽車整車出口秩序的辦法。 加強(qiáng)培訓(xùn)服務(wù)。 《關(guān)于促進(jìn)我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》不僅為我國汽車產(chǎn)品出口工作指明了發(fā)展的目標(biāo)，更是有針對(duì)性地給出了促進(jìn)我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展的政策措施。國務(wù)院 2020 年 12 月 9 日召開常務(wù)會(huì)議，研究決定將汽車下鄉(xiāng)政策延長(zhǎng)實(shí)施至 2020 年年底。 隨著大量農(nóng)用車用戶逐步轉(zhuǎn)為微型貨車用戶，農(nóng)村地區(qū)成為微型貨車的重要市場(chǎng)。小排量乘用車購置稅減征時(shí)間截止日期原計(jì)劃為 2020 年 12 月 31 日，而國務(wù)院在 2020 年 12 月 9日召開 的常務(wù)會(huì)議上研究決定，將減征 升及以下小排量乘用車車輛購置稅的政策延長(zhǎng)至 2020 年底，減按 %征收。其后，財(cái)政部、商務(wù)部等十部委根據(jù)國務(wù)院的工作部署在 2020 年 7 月 14 日聯(lián)合印發(fā)了《汽車以舊換新實(shí)施辦法》，“以舊換新”工作在我國范圍內(nèi)推開。 圖 3 “以舊換新 ”政策受益車型 2020 年銷量同比增長(zhǎng)情況 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 11 2020年 4 季度汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 202029 1 2020 年 4 季度汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 世界經(jīng)濟(jì)溫和反彈 海外汽車市場(chǎng)回暖 經(jīng)過 2020 年底和 2020 年初的大幅衰退之后，各國相繼出臺(tái)的大規(guī)模貨幣和財(cái)政刺激政策推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)由衰退轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)，在 2020 年三季度出現(xiàn)觸底復(fù)蘇的勢(shì)頭， 2020 年 4 季度主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體都環(huán)比均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇勢(shì)頭。底特律三大汽車廠商中只有福特汽車沒有經(jīng)歷破產(chǎn)危機(jī)。 歐盟雖然繼美國和日本后擺脫衰退，但復(fù)蘇情況仍然脆弱。但受亞洲其它地區(qū)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)帶動(dòng)出口增加，及國內(nèi)消費(fèi)刺激政策的影響，日本四季度實(shí)際 GDP 增長(zhǎng) %，超過第 三季度 %的增幅，連續(xù)第三個(gè)季度保持正增長(zhǎng)。 宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)企穩(wěn)向好 保證汽車市場(chǎng)持續(xù)繁榮 2020 年 4 季度，中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)回升向好，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度進(jìn)一步提高。 居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)由負(fù)轉(zhuǎn)正，汽車價(jià)格穩(wěn)中略降。 城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，汽車消費(fèi)需求增加。全年出口 12020 億美元，下降 %；進(jìn)口 10056 億美元，下降 %。 《意見》提出我國汽車產(chǎn)品出口的發(fā)展目標(biāo) 《意見》中明確提出了未來我國汽車產(chǎn)品出口的發(fā)展目標(biāo)：汽車及零 部件出口從 2020 年到 2020 年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)年均增長(zhǎng) 10%；到 2020 年，汽車和零部件出口達(dá)到 850 億美元，年均增長(zhǎng)約 20%；到 2020 年實(shí)現(xiàn)我國汽車及零部件出口額占世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額的 10%。 售后服務(wù) 主體結(jié)構(gòu) 推動(dòng)汽車出口從依賴進(jìn)口商銷售網(wǎng)絡(luò)向自主營(yíng)銷體系轉(zhuǎn)變。 其次，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭導(dǎo)致汽車出口環(huán)境更趨惡化。這 25 項(xiàng)具體措施包括了建設(shè)出口基地、 支持出口融資，鼓勵(lì)自主創(chuàng)新，規(guī)范出口秩序，加大市場(chǎng)開拓，提高政府服務(wù)水平六大方面。 鼓勵(lì)自主創(chuàng)新 支持汽車生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)研究開發(fā)體系建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)建立海外研究開發(fā)中心，在消化引 進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品和新技術(shù)。 有步驟地推動(dòng)與中東、東歐、非洲、中南美洲等我國汽車整車出口具有 較大增長(zhǎng)潛力地區(qū)簽訂汽車產(chǎn)品政府間互認(rèn)協(xié)議的工作。提高貨物通關(guān)效率，積極推行汽車產(chǎn)品免驗(yàn)工作。預(yù)計(jì)未來為了確保這些措施落實(shí)到位，政府將制定配套的實(shí)施細(xì)則，特別是在具體的金融支持和財(cái)稅鼓勵(lì)政策方面。按照《實(shí)施 方案》的計(jì)劃，“汽車下鄉(xiāng)”工作將于2020 年 12 月 31 日結(jié)束。 圖 1 2020 2020 年交叉型乘用車銷量及增速變化趨勢(shì) 18 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理 微型貨車受“汽車下鄉(xiāng)”政策影響，增速將繼續(xù)超過其它類型貨車。按照《通知》的要求，對(duì) 升及以下排量乘用車按 5%征收車輛購置稅。國務(wù)院于 2020 年 5 月 19 日召開會(huì)議研究部署鼓勵(lì)汽車“以舊換新”政策措施。因此需要各地在國家的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)之上，根據(jù)實(shí)際情況 ，因地制宜，制定相關(guān)的地方性政策和措施，推動(dòng)汽車“以舊換新”工作更好的實(shí)施。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局初步測(cè)算顯示，2020 年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng) %，成功完成保八的任務(wù)。除了這幾項(xiàng) 2020年推出的汽車消費(fèi)刺激政策外，預(yù)計(jì)政府在 2020年還將進(jìn)一步豐富完善目前的汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策，出臺(tái)《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中提及尚未公布的產(chǎn)業(yè)政策。相關(guān)人士表示，汽車信貸新政的主要內(nèi)容是：國家將對(duì)汽車金融業(yè)務(wù)給予更大的支持，主要將通過低息放貸的形式直接從資金上給予汽車金融公司以扶持，扶持的對(duì)象以各自主品牌汽車金融公司以及汽車信貸業(yè)務(wù)部門為主，但不包括各大商業(yè)銀行。 汽車銷量增長(zhǎng)將放緩 在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 繼續(xù)向好的背景下，加上諸多消費(fèi)刺激政策的影響， 2020 年的汽車市場(chǎng)需求仍將旺盛，產(chǎn)銷將繼續(xù)增長(zhǎng)。 2020 年，二、三線市場(chǎng)份額繼續(xù)擴(kuò)大。 2020年 1 季度汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 202056 1 2020 年 1 季度汽車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇好于預(yù)期 海外汽車市場(chǎng)開局良好 24 2020 年 1 季度，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況好于預(yù)期，但各地 區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇差異程度很大。 1 季度，美國汽車銷量為 萬輛，比上年增長(zhǎng) %。須注意的是，目前各大廠商推出的汽車消費(fèi) 優(yōu)惠措施不會(huì)持續(xù)，未來美國汽車市場(chǎng)的走強(qiáng)仍需依靠國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)。其中，法國新車登記量較上年同期增加 %，意大利、英國和西班牙分別增加%、 %和 %；而德國則較上年同期下降 %。日本新車 1 季度銷量大幅增長(zhǎng)的原因一方面是因?yàn)槿毡菊雠_(tái)的節(jié)能環(huán)保車型補(bǔ)貼政策刺激了以豐田普銳斯混合動(dòng)力車為主的新能源汽車的銷量；另一方面也與 2020 年同期基數(shù)較低有關(guān)。 2020 年 前 2 個(gè)月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 4867 億元，同比增長(zhǎng) %。 居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲，通脹預(yù)期將影響未來汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)。其中，工業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)為 ，比 2020年 4 季度上升 點(diǎn)， 39 個(gè)工業(yè)大類企業(yè)景氣指數(shù)繼續(xù)位于景氣區(qū)間。 對(duì)外貿(mào)易加快恢復(fù)，汽車出口有所好轉(zhuǎn)。但在繁榮的車市背后，我國汽車產(chǎn)業(yè)存在的各類問題也日益凸顯。早在去年 9 月召開的中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際論壇上，工信部和發(fā)改委的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)就曾表示，根據(jù)目前我國汽車行業(yè)的產(chǎn)能利用率水平，結(jié)合各企業(yè)的規(guī)劃產(chǎn)能，汽車行業(yè)未來 5 年存在產(chǎn)能過剩的隱患。具體來看，合資企業(yè)與國有企業(yè)的產(chǎn)能利用率相差不大，而民營(yíng)企業(yè)差距較大，產(chǎn)能利用率僅為 %。一方面，國家主管部門應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況從嚴(yán)控制企業(yè)產(chǎn) 能擴(kuò)張行為，同時(shí)還應(yīng)將控制產(chǎn)能與汽車工業(yè)的兼并重組結(jié)