君x證券公司營業(yè)部管理基本規(guī)范3-營業(yè)部客戶服務管理(存儲版)
【正文】 走勢的各類因素：如短期政策變化、市場資金量變化、市場熱點變化情況、技術形態(tài)等； 4）對大市長、中、短期走勢線作出預測； 5）交流各類信息、討論熱點問題、進行個股推薦； 6）討論咨 詢工作中遇到的問題，并確定解決辦法。 針對性：針對客戶資金量大小、層次高低、不同時期、不同的需求來提供不同內容和形式的信息。 3） 聽取客戶提問 （ 1）聽取客戶近期操作情況； （ 2）重要信息要隨時記錄； （ 3）不要輕易打斷客戶話題。 第五章 相關業(yè)務的標準化表格、憑證、單據(jù) 盤后股評 中國最大的管理資源中心 第 15 頁 共 20 頁 目標客戶申報表 填表人： 預計開戶時間 填表時間 股東姓名 股東代碼 （滬） （深） 操作人姓名 電話 BP 機 客戶要求 備注 客戶登記表 填表人 ： 開戶時間 填表時間 股東代碼 （滬） （深） 資金帳號 資產總值 操作人姓名 電話 BP 機 客戶要求 審批： 復核： 中國最大的管理資源中心 第 16 頁 共 20 頁 客戶流失調查表 戶名 帳號 流失原因 填表人： 客戶服務部負責人意見 日期： 流失客戶回訪登記表 戶 名 聯(lián)系電話 回訪記錄 機構客戶資料登記表 客戶房間號： 最近修改時間： 填表人： 帳 資 金 帳 號 深 市 代 碼 滬市代碼 股東名稱 資產總額 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 20 頁 戶 情 況 機構 全稱 注冊 資本金 機構 性質 國有、集體、私營、合資、獨資 注冊地址及郵編 辦公地址及郵編 分 管 投 資 負 責 人 姓名 年齡 性別 婚姻狀況 手機號碼 呼機 電話號碼 個人 經歷 個人喜好 性格特點 緊急情況聯(lián)系電話 操 盤 人 情 況 姓名 年齡 性別 婚姻狀況 身份證號碼 常住地址及郵編隊 手機號碼 呼機 電話號碼 性格 特點 個人喜好 個人客戶資料登記表 客戶房間號： 最近修改時間： 填表人： 帳 戶 情 況 資 金 帳 號 深 市 代 碼 滬市代碼 股東名稱 資產總額 操 盤 人 情 況 姓名 年齡 性別 婚姻狀況 身份證號碼 常住地址及郵編 手機號碼 呼機 電話號碼 中國最大的管理資源中心 第 18 頁 共 20 頁 性格 特點 個人喜 好 個人 經歷 投資風格 出 資 人 情 況 姓名 年齡 性別 婚姻狀況 身份證號碼 常住地址及郵編 手機號碼 呼機 電話號碼 工作單位及地址、郵編 性格特點 個人喜好 個人 經歷 投資風格 備 注
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