【正文】 7 表 7: 20xx 年 x 聯(lián)通互聯(lián)網(wǎng)用戶上網(wǎng)時(shí)間長(zhǎng)度和結(jié)構(gòu) 撥號(hào)方式 165 撥號(hào)上網(wǎng) 總時(shí)長(zhǎng) (萬(wàn)分鐘 ) 165 帳號(hào)方式撥號(hào) 上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng) (萬(wàn)分鐘 ) 165 卡方式上網(wǎng) 總時(shí)長(zhǎng) (萬(wàn)分鐘 ) 時(shí)間長(zhǎng)度 聯(lián)通增值業(yè)務(wù)分析 表 8: 20xx 年 x 聯(lián)通用戶 GSM 和 CDMA 短消息發(fā)送量 類型 GSM CDMA 短消息發(fā)送量 (萬(wàn)條 ) 110196 58341 收入 (萬(wàn)元 ) 11020 5834 20xx 年， CDMA1X 網(wǎng)絡(luò)建成后， x 聯(lián)通加大了對(duì)移動(dòng)增長(zhǎng)業(yè)務(wù) 的推廣力度，和 12 家內(nèi)容提供商合作推出了數(shù)十種增值業(yè)務(wù)。一方面，聯(lián)通要在挑戰(zhàn)者的位置上快速發(fā)展，在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量處于劣勢(shì)的情況下，只有通過(guò)價(jià)格優(yōu)勢(shì)才能達(dá)到目的，可以說(shuō)，價(jià)格是聯(lián)通高度發(fā)展的制勝武器。 20xx 年 x 聯(lián)通把主要精力投在 CDMA 用戶的發(fā)展上，在 CDMA 用戶的拉動(dòng)下，整體用戶數(shù)量比 20xx 年增長(zhǎng) %，高于全省的平均水平。通過(guò)技術(shù)替代，使得我們能夠享受到越來(lái)越成熟的通信技術(shù)，感受技術(shù)發(fā)展所帶給人們的越來(lái)越多的變化。通信技術(shù)發(fā)展越來(lái)越多樣化，用戶可以有更多的個(gè)性化選擇。通信技術(shù)發(fā)生了深刻的變化，可以說(shuō)是全面開(kāi)花的一年。 結(jié)合整頓規(guī)范電信市場(chǎng)秩序活動(dòng)，開(kāi)展行動(dòng)執(zhí)法檢查。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為 ： ： 。移動(dòng)電話本地通話量達(dá)到 億次，比 20xx 年增長(zhǎng) %，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話量達(dá)到 7 億次，增長(zhǎng) %，國(guó)際電話通話量達(dá)到 萬(wàn)次，增長(zhǎng) %；移動(dòng)電話本地通話時(shí)長(zhǎng) 億分鐘，比 20xx 年增長(zhǎng) %，國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通話時(shí)長(zhǎng)達(dá) 到 億分鐘，增長(zhǎng) %，國(guó)際電話通話時(shí)長(zhǎng)達(dá)到 468萬(wàn)分鐘，增長(zhǎng) %。 6 (3)、各項(xiàng)業(yè)務(wù)總體增長(zhǎng) 截止 20xx 年 12月底，全省電話用戶（包含固定和移動(dòng)電話用戶）總數(shù)已經(jīng)達(dá)到 1722 萬(wàn)戶，比 20xx 年底增加 398 萬(wàn)戶，增長(zhǎng) %。 20xx年 x 省通信業(yè)累計(jì)完成投資 億元，同比下降 %，預(yù)計(jì) 20xx 年全省通信業(yè)投資不超過(guò) 50億元。 2 x 移動(dòng)通信市場(chǎng)現(xiàn)狀 移動(dòng)通信發(fā)展情況 截止 20xx 年 12月底， x 省移動(dòng)電話用戶數(shù)已達(dá)到 萬(wàn)戶，比 20xx 年底增加 萬(wàn)戶，增長(zhǎng)了 %，移動(dòng)電話普及率達(dá)到%。其中，第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值分別為 513億元、 2532 億元、 1388 億元，分別增長(zhǎng) %、 %和 %。各企業(yè)要正確處理企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)與合作的關(guān)系、企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展與效益的關(guān)系，維護(hù)廣大電信用戶的合法權(quán)益。 技術(shù)環(huán)境 20xx 年，通信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，各個(gè)運(yùn)營(yíng)商都在相關(guān)領(lǐng)域加大了建設(shè)。 通過(guò)對(duì)技術(shù)熱點(diǎn)的分析，可以看到一些明顯的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。 技術(shù)的替代性也表現(xiàn)得十分的明顯，如 GPRS 替代 WAP， CDMA 替代 GSM， 3G替代 GPRS 和 CDMA，寬帶局域網(wǎng)替代 DSL 等等。 第二章 x 聯(lián)通市場(chǎng)分析 1 聯(lián)通用戶市場(chǎng)分析 表 2： 20xx20xx 年 x 聯(lián)通 GSM 和 CDMA 用戶數(shù)量變化 年份 20xx 20xx 20xx 20xx GSM CDMA 0 0 合計(jì) 20xx 到 20xx 年期間， x 聯(lián)通的用戶數(shù)量快速增長(zhǎng)，從 1999 年的 萬(wàn)戶發(fā)展到 20xx 年的 萬(wàn)戶，從 GSM 單一技術(shù)體制過(guò)度到GSM 和 CDMA 共同發(fā)展的狀態(tài)， 20xx 年 GSM 用戶增長(zhǎng) %， CDMA用戶增長(zhǎng) %。 表 4： 20xx20xx 年 x 聯(lián)通 ARPU 和 MOU 變化 年份 20xx 20xx 20xx 20xx ARPU(元 ) MOU(分鐘 ) 平均資費(fèi) (元 /分鐘 ) 20xx 年以來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)是， ARPU 逐年減少， MOU 逐漸增加?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中， 165撥號(hào)上網(wǎng)總時(shí)長(zhǎng) 萬(wàn)分鐘，其中 165 帳號(hào)方式撥號(hào)上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng) 萬(wàn)分鐘， 165 卡方式上網(wǎng)總時(shí)長(zhǎng) 萬(wàn)分鐘。“如意郵箱”支持 pop smtp 等常見(jiàn)的通用郵件協(xié)議，提供自定義郵件過(guò)濾功能和郵件到達(dá)短消息通知，是一個(gè)可以用手機(jī)操作的，將互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)真正聯(lián)系起來(lái)的“行動(dòng)郵箱”。固定電話用戶及其它專網(wǎng)用戶均可通過(guò)撥打聯(lián)通網(wǎng)號(hào) 193或使用縮位器選擇使用中國(guó)聯(lián)通長(zhǎng)途網(wǎng)。根據(jù)協(xié)議，聯(lián)通尋呼采用虛擬尋呼網(wǎng)的方式，依托１２８和１９８尋呼網(wǎng)，將全省公安系統(tǒng)約八萬(wàn)尋呼用戶全部納入聯(lián)通尋呼的服務(wù)范圍，可為全省公安干警無(wú)線通信聯(lián)絡(luò)提供強(qiáng)有力的網(wǎng)絡(luò)支撐，便于公安部門統(tǒng)一指揮調(diào)度、統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理。 聯(lián)通盈利狀況分析 表 16:20xx 年聯(lián)通各種業(yè)務(wù)盈利情況比例分布 業(yè)務(wù) 稅前利潤(rùn) GSM 15376 CDMA 172 長(zhǎng)途通信 39 數(shù)據(jù)通信 5012 互聯(lián)網(wǎng) 1926 無(wú)線尋呼 9423 合計(jì) 13024 20xx 年 x 聯(lián)通總體實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn) 13024 萬(wàn)元，在各種業(yè)務(wù)中，GSM 移動(dòng)通信仍然是利潤(rùn)的主要來(lái)源，實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn) 15376 萬(wàn)元，其狀況超過(guò)了總體的盈利水平。 20xx 年采購(gòu)成本為51134 萬(wàn)元，按 萬(wàn)部手機(jī)計(jì)算，平均每部手機(jī)的成本為 1097 萬(wàn)元。為了徹底提升 CDMA 用戶在網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量方面的滿意度， x 聯(lián)通 CDMA 三期工程自去年年中就已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)， 20xx 年初已基本完成。 20xx 年， x 聯(lián)通將繼續(xù)加大 CDMA 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，計(jì)劃投資 億擴(kuò)建現(xiàn)有的 CDMA 網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，其中 CDMA 增值業(yè)務(wù)追加投資3250 萬(wàn)元。 聯(lián)通營(yíng)銷渠道分析 表 20:20xx 年 x 聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳、專賣店、營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì) 類型 營(yíng)業(yè)廳 營(yíng)銷商網(wǎng)點(diǎn) 專賣店總數(shù) 單位 （個(gè)） （個(gè)） （個(gè)） 數(shù)量 206 2220 354 29 x 聯(lián)通手機(jī)出貨渠道主要有三種，營(yíng)業(yè)廳、專賣店、代理營(yíng)銷。第三階段，準(zhǔn)虛擬運(yùn)營(yíng)方式。 渠道 2： x 聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳 目前 x 聯(lián) 通在全省建有 167 個(gè)營(yíng)業(yè)廳，主要分布如下： 表 22:20xx 年 x 聯(lián)通各地 CDMA 營(yíng)業(yè)廳數(shù)量統(tǒng)計(jì) 地區(qū) 營(yíng)業(yè)廳數(shù)量（個(gè)） 哈爾濱 23 齊齊哈爾 17 牡丹江 24 佳木斯 16 大慶 15 雞西 10 七臺(tái)河 5 鶴崗 5 31 雙鴨山 8 綏化 12 黑河 10 伊春 20 大興安嶺 2 合計(jì) 167 20xx 年 x 聯(lián)通營(yíng)業(yè)廳共發(fā)展移動(dòng)用戶 萬(wàn)戶。 另外還有聯(lián)通手機(jī)專賣，只銷售聯(lián)通手機(jī)。例如：不斷擴(kuò)大服務(wù)聯(lián)盟合作單位，涉及到商場(chǎng)、超市、餐飲、娛樂(lè)、健身、通信、家政服務(wù)、美容、汽車修理等多個(gè)行業(yè)，使聯(lián)通 VIP 會(huì)員在 “衣食住行 ”中體驗(yàn)到聯(lián)通的超值服務(wù)，享受全方位的便利服務(wù)。 20xx 年將投資 1 億元進(jìn)行本地傳輸網(wǎng)和省內(nèi)骨干網(wǎng)的建設(shè)，接入網(wǎng)資源主要通過(guò)合作方式獲得。引進(jìn)新網(wǎng)絡(luò)，另起爐灶，利用 CDMA的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為趕上或超過(guò) x 移動(dòng)提供了可能。同時(shí)針對(duì) x 聯(lián)通的 CDMAx 移動(dòng)推出了ＧＰＲＳ。 優(yōu)勢(shì)： （ 1）不對(duì)稱管制 一直以來(lái)，政府相繼出臺(tái)了一系列扶持聯(lián)通的政策： 在資費(fèi)政策上，聯(lián)通可以享受上下浮動(dòng) l0％～ 20％的優(yōu)惠。 CDMA 移動(dòng)通信網(wǎng)是由擴(kuò)頻、多址接入、蜂窩組網(wǎng)和頻率復(fù)用等幾種技術(shù)結(jié)合而成，含有頻域、時(shí)域和碼域三 維信號(hào)處理的一種協(xié)作，因此它具有抗干擾性好，抗多徑衰落，保密安全性高，同頻率可在多個(gè)小區(qū)內(nèi)重復(fù)使用，容量和質(zhì)量之間可做權(quán)衡取舍等屬性。 用戶市場(chǎng)占有率 表 28:20xx20xx 年 x移動(dòng)和聯(lián)通用戶數(shù)量份額對(duì)比（％） 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 聯(lián)通 42 移動(dòng) 20xx 年 x 聯(lián)通的用戶市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了 ％，但收入份額只有 ％，可見(jiàn) x 聯(lián)通用戶的 ARPU 值偏低。聯(lián)通在這年驟然加大了對(duì) GSM 網(wǎng)絡(luò)的投入，決定在 GSM 上追趕移動(dòng)，但這時(shí)中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)發(fā)展壯大成全球第二大移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，占國(guó)內(nèi)市份額的 95%，聯(lián)通在 GSM 上已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了超越中移動(dòng)最好時(shí)機(jī)。 自建立初始，聯(lián)通就把數(shù)字移動(dòng)通信作為其發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)。目前只有澳大利亞電信和香港和黃電信有雙網(wǎng)，這樣做的弊端是兩個(gè)網(wǎng)互相搶奪客戶。這一合作對(duì) x 移動(dòng)和 x 聯(lián)通雙方來(lái)說(shuō)都是福音，對(duì)于 x 聯(lián)通來(lái)說(shuō)，網(wǎng)際漫游將使其網(wǎng)絡(luò)覆蓋大為改善。 x 聯(lián)通業(yè)務(wù)市場(chǎng)特點(diǎn) CDMA 市場(chǎng)發(fā)展迅速，網(wǎng)絡(luò)投入加大 GSM 用戶增長(zhǎng)較快，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)滯后， 容量吃緊 視迅業(yè)務(wù)發(fā)展較好，居各運(yùn)營(yíng)商之首 撥號(hào)上網(wǎng)用戶增加，但受到寬帶接入的挑戰(zhàn) 基本放棄了本地電話業(yè)務(wù) 長(zhǎng)途通信增長(zhǎng)乏力 36 移動(dòng)價(jià)格資費(fèi)占據(jù)優(yōu)勢(shì) 移動(dòng)用戶的 ARPU 較低 缺乏接入網(wǎng)資源，影響其接入業(yè)務(wù) CDMA1X增值業(yè)務(wù)前景光明 第三章 x 移動(dòng)與 x 聯(lián)通的對(duì)比分析 1 x 聯(lián)通和移動(dòng) SWOT 分析 x 聯(lián)通 SWOT 分析 機(jī)遇： （ 1） CDMA 項(xiàng)目的實(shí)施 20xx 年 1 月 8 日，中國(guó)聯(lián)通宣布其投資規(guī)模達(dá) 200 多億元人民幣的 CDMA95A增強(qiáng)型網(wǎng)絡(luò)正式開(kāi)通運(yùn)營(yíng)。 20xx年， x聯(lián)通計(jì)劃投資 150 萬(wàn)元以 提升各服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)質(zhì)量，讓用戶在不同地點(diǎn)、通過(guò)不同渠道享受到相同標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)。同時(shí)結(jié)合聯(lián)通總部在全國(guó)范圍內(nèi)掀起的 “綠色颶風(fēng)行動(dòng) ”和 “聯(lián)通無(wú)限 33 炫風(fēng)暴 ”活動(dòng)， x 聯(lián)通面向廣大客戶推出了 “互動(dòng)視界 ”、 “彩 E”、 “掌中寬帶 ”、 “神奇寶典 ”、 “定位之星 ”等增值業(yè)務(wù)。哈爾濱手機(jī) 價(jià)位在全國(guó)處于 中游，由于地域的限制手機(jī)的新品型號(hào)上市的信息不像廣州等城市那樣快?，F(xiàn)在 x 郵政局發(fā)展聯(lián)通業(yè)務(wù)量收占到 x 聯(lián)通業(yè)務(wù)量收的三分之一。目前電信業(yè)務(wù)收入的 90%來(lái)源于聯(lián)通公司。隨著 20xx 年聯(lián)通將網(wǎng)絡(luò)重點(diǎn)放在 CDMA 上，由于資金的約束以及建設(shè)目標(biāo)的變化， GSM 網(wǎng)絡(luò)投資連年減少。 “精品網(wǎng)絡(luò) ”具有三個(gè)特征：先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、一流的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、差異化的增值業(yè)務(wù)。比起 20xx 年高達(dá) 80 億元的手機(jī)補(bǔ)貼，這顯然是個(gè)小數(shù)目 ， 這也是我國(guó) CDMA 手機(jī)首次降至千元以內(nèi)。主要有以下原因： 在著重發(fā)展 CDMA 用戶的市場(chǎng)政策下， CDMA 用戶數(shù)量不斷增長(zhǎng)，年底達(dá)到 萬(wàn)戶。 22 聯(lián)通業(yè)務(wù)收入分析 表 13:20xx 年 x 聯(lián)通移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入變化 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 收入（萬(wàn)元） 70253 121046 208245 x 聯(lián)通 20xx 年移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入達(dá) 億元，比 20xx 年增長(zhǎng)％，業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)幅度高于全國(guó)增長(zhǎng)幅度，在 GSM 業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)緩慢的情況下，這主要?dú)w功于 CDMA 業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)， 20xx 年 x聯(lián)通 CDMA 業(yè)務(wù)收入達(dá) 49796 萬(wàn)元，比 20xx 年增長(zhǎng) 232％。 20xx 年 x 聯(lián)通尋呼業(yè)務(wù)完成收入 4889 億元，占總體業(yè)務(wù)收入的％。 聯(lián)通長(zhǎng)途業(yè)務(wù)分析 x 聯(lián)通 20xx3 年長(zhǎng)途通信業(yè)務(wù)收入為 3671 萬(wàn)元，占全年總收入的 。業(yè)務(wù) ARPU為 (其中活躍用戶 ARPU為 )。 20xx 年，數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)收入達(dá)到 11490 萬(wàn)元，占當(dāng)年總收入的 ％，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入 3237 萬(wàn)元，占當(dāng)年總收入的 ％。 2 聯(lián)通業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析 移動(dòng)通信業(yè)務(wù) 表 3： 20xx 年 x聯(lián)通 GSM 和 CDMA 的 ARPU、 MOU 值統(tǒng)計(jì) 業(yè)務(wù) GSM CDMA ARPU(元 ) MOU(分鐘 ) 15 x 聯(lián)通用戶的高度發(fā)展得益于其優(yōu)惠的資費(fèi)政策 ,這也決定了其用戶主要集中于中低端消費(fèi)者，尤其是在初期的 GSM業(yè)務(wù)上，用戶消費(fèi)能力更低。傳統(tǒng)通信運(yùn)營(yíng)商正面臨新的挑戰(zhàn)。 隨著新技術(shù)的陸續(xù)推出，用戶有了更多的選擇。技術(shù)發(fā)展所表現(xiàn)出來(lái)的特征日益明顯。在信息產(chǎn)業(yè)部的督促下，省內(nèi)的電信監(jiān)管力度有所加大。 20xx 年，全省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá) 6679 元，比上年增長(zhǎng) %。 9 全省人口密度較小，要達(dá)到一定的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平則需要較高的建設(shè)成本 x 省小靈通無(wú)線市話發(fā)展迅速，對(duì)傳統(tǒng)移動(dòng)通信市場(chǎng)形成沖擊 移動(dòng)市場(chǎng)不規(guī)范，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主要競(jìng)爭(zhēng)手段 5 x 移動(dòng)通信發(fā)展趨勢(shì) 移動(dòng)電話用戶將超過(guò)固定電話用戶數(shù)量 20xx 年底， x 省移動(dòng)電話用戶 和固定電話用戶的數(shù)量分別是 和 萬(wàn)戶， 20xx 年移動(dòng)用戶數(shù)量將超過(guò)固定用戶數(shù)量。全省主線普及率由 20xx年底的 %提高到 %。 1 中國(guó)聯(lián)通 x 分公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 第一章 x 移動(dòng)通信市場(chǎng)環(huán)境分析 .................................................................................... 5 1 x移動(dòng)通信市場(chǎng)概況 .................................................................................