企業(yè)改制上市流程及要點(存儲版)
【正文】 金投資項目實施后，不會產(chǎn)生同業(yè)競爭或者對發(fā)行人的獨立性產(chǎn)生不利影響。 ?創(chuàng)業(yè)板 （ 征求意見稿 ） VS主板 （ 中小企業(yè)板 ） 1 主板（中小企業(yè)板） 創(chuàng)業(yè)板 主體資格 依法設(shè)立且合法存續(xù)三年以上的股份有限公司 依法設(shè)立且 持續(xù)經(jīng)營三年以上 的 股份有限公司 。定位服務(wù)：成長型創(chuàng)業(yè)企業(yè)；重點支持：具有自主創(chuàng)新能力的企業(yè) 股本要求 發(fā)行前股本總額不少于人民幣3,000萬元，發(fā)行后不少于 5， 000萬元 發(fā)行前凈資產(chǎn)不少于人民幣 2,000萬元 ，發(fā)行后總股本不少于 3， 000萬股 主營業(yè)務(wù)要求 最近三年內(nèi)主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生重大變化。 與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在 同業(yè)競爭 ，以及嚴重影響公司獨立性或者顯失公允的 關(guān)聯(lián)交易 。 ▲ 輔導 ；證監(jiān)會派出機構(gòu)備案。受理后、上會前，在證監(jiān)會網(wǎng)站預(yù)先披露招股說明書（申報稿）。 ] ▲ 提交 創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審核委員會 核準（“上會”， 陳述、答辯 是重要環(huán)節(jié)）（新老劃斷恢復首發(fā)后，第 8屆發(fā)審委審核首發(fā) 110家，通過 89家， 通過率 81% ；第九屆發(fā)審委 2023年 5月至 2023年 3月 31日審核公司共 361家次， 通過率 % ） ▲ 等候發(fā)行 (發(fā)行核準 )。創(chuàng)業(yè)板公司具有 業(yè)績丌穩(wěn)定、經(jīng)營風險高 等特點，投資者面臨較大的 市場波勱 風險。 （ 第 27條 發(fā)行人應(yīng)當建立募集資金與項存儲制度，募集資金應(yīng)當存放于 董事會 決定的與項賬戶。 國金證券 高管 大都來自于中國證監(jiān)會、深交所等監(jiān)管機構(gòu)的核心業(yè)務(wù)部門，專業(yè)能力較強。國金證券作為江特電機的保薦機構(gòu)及主承銷商，協(xié)劣企業(yè)解決了內(nèi)部職工股以及公司實際控制人丌明確等問題。預(yù)計募集資金 30億元。 復星集團全面要約收購南鋼股份： 復星集團全面要約收購南鋼股份是我國證券市場上 首次 使用 全面要約的方式收購上市公司 的案例。 19 我們的創(chuàng)新能力 清華同方股份有限公司吸收合并柜臺企業(yè)魯穎電子： 清華同方股份有限公司吸收合并魯穎電子是我國證券市場上 首例 上市公司采用 股權(quán)置換方式兼并企業(yè) ，從而避免了巨大的現(xiàn)金流勱和因此而產(chǎn)生的財務(wù)費用，為上市公司低成本甚至無成本擴張開拓了一條新路。 金融街公開發(fā)行股票再融資： 2023年 12月協(xié)劣金融街在 A股市場公開發(fā)行股票再融資，總計募集資金 66,920萬元 新鋼釩發(fā)行可轉(zhuǎn)債及認沽權(quán)證 ： 2023年協(xié)劣新鋼釩完成可轉(zhuǎn)債及內(nèi)地市場首支認沽權(quán)證方案的設(shè)計及發(fā)行工作。 國金證券控股國金通用基金管理公司、國金期貨公司，并與關(guān)聯(lián)公司香港粵海證券、云南國際信托公司一起共同為企業(yè)提供 綜合化的全方位金融服務(wù) ，幫助企業(yè)長期成長。對于創(chuàng)業(yè)板企業(yè)的保薦期限，要求保薦人在發(fā)行人 上市后三個會計年度內(nèi) 履行持續(xù)督導責任。 細致核對 。 ▲刊登招股說明書。預(yù)審員出具初審報告。 ▲ 完善并遞交申報材料。發(fā)行人為自主創(chuàng)新企業(yè)的，還應(yīng)當說明發(fā)行人的 自主創(chuàng)新能力 。 高管不能最近 36個月內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰，或者最近 12個月內(nèi)受到證券交易所公開譴責 發(fā)行人 最近兩年內(nèi) 主營業(yè)務(wù) 和 董事、高級管理人員 均沒有發(fā)生 重大 變化，實際控制人 沒有發(fā)生變更。 二、流程要點： （一）前期盡職調(diào)查 4 ?2023年 3月 21日 ， 證監(jiān)會發(fā)布 《 首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法 （ 征求意見稿 ）》 ， 對創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市條件
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