【正文】 量的 1/3，年出口原油約占全國出口總量的 40％?！笆濉逼陂g中國的國民經(jīng)濟(jì)仍將保持較快速的發(fā)展，預(yù)計(jì) GDP年增長率為 7%左右，這同時(shí)也意味著對(duì)石油產(chǎn)品的需求仍會(huì)保持高速增長。 2023年石油化工產(chǎn)品進(jìn)口比重 固態(tài)化工產(chǎn)品 /原料貿(mào)易進(jìn)入機(jī)會(huì)較小 發(fā)展集團(tuán)經(jīng)營固態(tài)化工產(chǎn)品和原料貿(mào)易的條件不具備，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大，目前不宜進(jìn)入 ?市場機(jī)會(huì)： 從固態(tài)化工產(chǎn)品市場規(guī)模和市場增長率來看，存在一定機(jī)會(huì)； ?資源能力： 固態(tài)原料貿(mào)易在運(yùn)輸倉儲(chǔ)設(shè)施方面比液態(tài)原料專業(yè)化程度低，進(jìn)入壁壘低，發(fā)展集團(tuán)現(xiàn)有資源與能力與之不相匹配 ?貿(mào)易方式： 固態(tài)化工產(chǎn)品作為生產(chǎn)資料，在目前信息交流便捷的情況下，廠家更多采用直接采購方式，發(fā)展集團(tuán)作為中間商運(yùn)作相對(duì)較難 ?戰(zhàn)略協(xié)同： 固態(tài)原料貿(mào)易無法與現(xiàn)有倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)形成上下游一體化或資源共用，沒有協(xié)同效益； 導(dǎo) 讀 石化貿(mào)易 行業(yè)分析 成品油 貿(mào)易分析 化工原料 貿(mào)易分析 業(yè)務(wù)發(fā)展建議 石化倉儲(chǔ)業(yè) 石化貿(mào)易行業(yè) 大慶是集團(tuán)發(fā)展的無形資產(chǎn)，但是在化工貿(mào)易行業(yè)實(shí)際可以借用的外部資源非常有限 ?國內(nèi)貨源的獲取方面優(yōu)勢不再，進(jìn)口量將增加； ?集團(tuán)原有的業(yè)務(wù)渠道對(duì)化工貿(mào)易客戶拓展幫助有限； ?背靠大慶石油管理局，可以獲得較多的產(chǎn)品和市場信息； ?在原來的業(yè)務(wù)往來中，建立并維系了一定的業(yè)務(wù)資源； ?可以儲(chǔ)備一定的專業(yè)業(yè)務(wù)人員； ?由于油田與管理局的分開分立，中石油系統(tǒng)實(shí)行產(chǎn)業(yè)上下游一體化經(jīng)營，產(chǎn)品實(shí)行系統(tǒng)專營，發(fā)展集團(tuán)在內(nèi)貿(mào)貨源方面已經(jīng)沒有任何優(yōu)勢； ?從目前集團(tuán)的業(yè)務(wù)開展情況看，缺乏專業(yè)的人員儲(chǔ)備； 原有優(yōu)勢 實(shí)際現(xiàn)狀 集團(tuán)在化工貿(mào)易行業(yè)可以借用的外部資源優(yōu)勢正在減弱 資金流、信息流、物流的控制是貿(mào)易成功的關(guān)鍵 資金流 信息流 物流 貿(mào)易業(yè)經(jīng)營 的關(guān)鍵要素 ? 成功控制將可以提高資金使用效率、降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)； ? 成功控制將可以發(fā)現(xiàn)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)，提高過程管理的水平，幫助資金流的管理； 在經(jīng)營中的作用 石化貿(mào)易規(guī)?；?jīng)營和產(chǎn)品的特點(diǎn)決定了其資金需求大，規(guī)模效益明顯，物流服務(wù)專業(yè)化 ? 資金流 ：經(jīng)營上規(guī)模效益明顯、資金要求大； ? 信息流： 由于化工原料類產(chǎn)品主要面向企業(yè)用戶，信息流的管理難度不大；成品油貿(mào)易由于涉及二次批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，信息流的管理上差異較大； ? 物流 ：鑒于化工原料產(chǎn)品在運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、保管、配送等方面都有特殊的要求；因此對(duì)物流管理的要求高于一般產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)； 規(guī)?；?jīng)營提高競爭力、產(chǎn)生高效益； 貿(mào)易對(duì)象特殊，要求專業(yè)化物流 考慮外部環(huán)境和內(nèi)部資源后，對(duì)石化貿(mào)易行業(yè)的整體判斷 ? 國內(nèi)化工原料市場供小于求（結(jié)構(gòu)性需求），市場增長高于總體經(jīng)濟(jì)增長；國內(nèi)化工原料供應(yīng)企業(yè)的產(chǎn)品在質(zhì)量和成本方面，與國外的企業(yè)相比存在劣勢， 我國化工原料的進(jìn)口將穩(wěn)步增加； ? 成品油市場供給基本平衡，存在品種的結(jié)構(gòu)性矛盾，市場規(guī)模和進(jìn)口量將同步增長； ? 行業(yè)寡頭競爭 ：石化貿(mào)易行業(yè)目前是寡頭壟斷型，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)同時(shí)在貨源和銷售渠道 2方面形成壟斷，進(jìn)入的壁壘較高、風(fēng)險(xiǎn)大； ? 在成品油領(lǐng)域，政府對(duì)進(jìn)口實(shí)行許可配額制度，基本為 4大國有公司占用，有進(jìn)入障礙； ? 利潤預(yù)測 ：作為石化貿(mào)易的一個(gè)組成部分，專業(yè)倉儲(chǔ)與配送服務(wù)將可以從中 獲得合理利潤 ； ? 客戶開發(fā) ：化工原料主要面向企業(yè)客戶，客戶開發(fā)難度大； 國內(nèi)市場規(guī)模 和進(jìn)口 競爭狀況 機(jī)會(huì)分析 石化貿(mào)易業(yè)在發(fā)展集團(tuán)未來的戰(zhàn)略定位 ? 綜合考慮發(fā)展集團(tuán)的資源、業(yè)務(wù)能力、外部市場機(jī)會(huì)， 石化貿(mào)易業(yè)務(wù)是集團(tuán)進(jìn)行嘗試性拓展的業(yè)務(wù) ； ? 依托目前發(fā)展集團(tuán)所具有的資源和業(yè)務(wù)能力， 石化產(chǎn)品 /原料倉儲(chǔ)業(yè) 可以在未來 35年內(nèi)作為集團(tuán)穩(wěn)定的現(xiàn)金流來源， 支持集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)的起步與發(fā)展 ? 對(duì)目前的長江石化倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)， 可以適當(dāng)投資、擴(kuò)大規(guī)模，以提高整體經(jīng)營效益 ? 在有機(jī)化工原料貿(mào)易業(yè)領(lǐng)域，選擇部分品種做試探性的介入，逐步打通市場通道，形成自己的貨源，但是必須 做好業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范； 導(dǎo) 讀 石化貿(mào)易 行業(yè)分析 成品油 貿(mào)易分析 化工原料 貿(mào)易分析 業(yè)務(wù)發(fā)展建議 石化倉儲(chǔ)業(yè) 石化貿(mào)易行業(yè) 長江三角洲作為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的地區(qū)，進(jìn)出口貿(mào)易量大，其石化產(chǎn)品 /原料市場潛力巨大 ? 在 2023年全國商品進(jìn)口額 2436億美元中，蘇、浙、滬三地的進(jìn)口額為 682億美元，比重約 28%； ? 精細(xì)化工和日化工業(yè)為上海市確定的 6大支柱產(chǎn)業(yè)， 2023年行業(yè)增長率達(dá) 22%，轄區(qū)內(nèi)化工企業(yè)眾多，對(duì)化工原料的需求量大；2023年全國化學(xué)制品進(jìn)口額 321億美元，其中上海市進(jìn)口額約 45億美元； ? 浙江的三大支柱產(chǎn)業(yè)為紡織、化工、機(jī)械（含機(jī)電），主要集中于沿海地區(qū)；江蘇省的石化產(chǎn)業(yè)以揚(yáng)子石化、儀征化纖為龍頭，南通、張家港、江陰等沿江城市為化工原料進(jìn)出口的基地；蘇南地區(qū)發(fā)展精細(xì)化工、生物工程和新醫(yī)藥、新材料產(chǎn)業(yè)； 華東地區(qū)是我國主要的化工原料消費(fèi)市場，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì) 2023年我國進(jìn)口的甲醇中，有 60%是經(jīng)過南京、寧波、上海海關(guān)進(jìn)口的； 運(yùn)輸和倉儲(chǔ)方面的特點(diǎn)決定了發(fā)展集團(tuán)石化產(chǎn)品/原料倉儲(chǔ)業(yè)的輻射半徑為長江三角洲地區(qū) 國內(nèi)貨源的 主要提供者 供給不足的主 要補(bǔ)充者 揚(yáng)子石化、上海金山石化、鎮(zhèn)海煉化、上海高橋石化等中石化為主的企業(yè) 中化國際貿(mào)易公司、中化上海、江蘇、浙江公司等外貿(mào)公司 發(fā)展集團(tuán)定位 服務(wù)對(duì)象 石化產(chǎn)品 /原料倉儲(chǔ)業(yè)的主要競爭對(duì)手：儲(chǔ)罐容量 20萬噸以上的企業(yè) 企業(yè)名稱 地理位置 成品油庫容 化工庫容 碼頭噸位 所屬集團(tuán) 上海東方儲(chǔ)罐有限公司 外高橋 14 7 中化進(jìn)出口 中油興能儲(chǔ)運(yùn)銷售公司 江陰 15 8 中油 中化南通匯豐 南通 24 中化進(jìn)出口 鎮(zhèn)海煉化 寧波算山 40 10 20萬噸 中石化 寧波鎮(zhèn)海 鎮(zhèn)海 20 0 8萬噸 中石化 單位：萬立方米 *東方儲(chǔ)罐三期已經(jīng)開始，增加庫容 4萬立方米 主要競爭對(duì)手情況 石化產(chǎn)品 /原料倉儲(chǔ)業(yè)策略選擇 ? 競爭環(huán)境 – 在來自進(jìn)口的貨源方面，長江石化公司的競爭將主要來自位于浦東外高橋的東方儲(chǔ)罐有限公司（中化進(jìn)出口）；位于江陰的中油興能儲(chǔ)運(yùn)公司（中石油）；位于南通的中化南通匯豐公司； – 3個(gè)競爭對(duì)手目前在庫容量（均超過 20萬立方米）、碼頭噸位方面都比長江石化存在一定優(yōu)勢； – 在化工原料倉儲(chǔ)方面，還有浙江鎮(zhèn)海油庫尚有 10萬立方米的化工庫容； ? 策略選擇 – 第一步：以長江石油公司為基點(diǎn)，做大做強(qiáng)石化產(chǎn)品存儲(chǔ)業(yè)務(wù)； – 第二步：在此基礎(chǔ)上，建立上下游的客戶關(guān)系，逐步介入化工產(chǎn)品貿(mào)易，建立自身的分銷渠道； 液態(tài)有機(jī)化工原料嘗試性進(jìn)入的品種選擇 ? 市場供給短缺的品種； ? 生產(chǎn)成本缺乏競爭性的品種； ? 產(chǎn)品質(zhì)量難以滿足要求的品種 目前有機(jī)化工原料進(jìn)口量或增長速度較快的品種分布 ?我國有機(jī)化工原料生產(chǎn)不能滿足國內(nèi)市場的需要，每年都需要大量進(jìn)口，有些產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量占國內(nèi)消費(fèi)量的 30％以上。主要從事塑料、橡膠、焦炭、液體化工、農(nóng)用化工、化工原料、精細(xì)化工、紡織服裝、糧油飼料等商品貿(mào)易，以及倉儲(chǔ)運(yùn)輸、物流配送、電子商務(wù)、技術(shù)及金融服務(wù)等。 ? 國際貨運(yùn)代理及倉儲(chǔ)： 承辦進(jìn)出口貨物的海、陸、空運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)，包括貨物的租船、定艙、報(bào)關(guān)、商檢、轉(zhuǎn)運(yùn)以及國際聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)。香精香料、有機(jī)無機(jī)化工基礎(chǔ)原料、紡織服裝、機(jī)械設(shè)備等商品的出口、進(jìn)口業(yè)務(wù)，主要包括各類油品（棕桐油、石腦油、原油、成品油、燃料油等）、散化產(chǎn)品（冰醋酸、醋酸乙酯、甲酸、丙酸、丙快醇、水合餅等）、及電子信息產(chǎn)品（智能卡）等。出口商品遠(yuǎn)銷世界五大洲 80多個(gè)國家和地區(qū)。 ? 物產(chǎn)業(yè)務(wù) ：有東方國際大廈 c座、新虹橋商務(wù)中心、鱸鄉(xiāng)山莊等物產(chǎn)。 公司簡介 主要業(yè)務(wù) 中化子公司 －中化上海 ? 中國化工進(jìn)出口總公司在上海的直屬子公司。目前在上海、廣州、寧波、大連、天津分別設(shè)有倉儲(chǔ)運(yùn)輸子公司。其中，危險(xiǎn)品倉庫 118萬平方米，化工品儲(chǔ)罐 ，液化氣儲(chǔ)罐 2萬立方米。 中國整體經(jīng)濟(jì)的快速 增長、 特別是汽車保有 量和交通運(yùn)輸部門的 增長 將使成品油市場 規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大 未來 35年由于受國家配 額制度的限制，成品油進(jìn) 口數(shù)量將會(huì)基本穩(wěn)定、增 長幅度較??；當(dāng)配額制度 取消后，成品油進(jìn)口量 將快速增長 ?根據(jù)中國加入 WTO時(shí)在成品油方面的承諾，中國將在未來 5年內(nèi)依然實(shí)行進(jìn)口配額制度； ?目前國內(nèi)的原油成本與國際原油成本基本相似，但是成品油加工過高（比國外平均成本高 30%50%）導(dǎo)致國內(nèi)生產(chǎn)的成品油沒有市場競爭力，當(dāng)進(jìn)口限制取消以后，成品油的進(jìn)口量將大幅度增長； 資料來源：中石化年鑒 從成品油貿(mào)易價(jià)值鏈來看，貨源組織與銷售通路