商業(yè)銀行理財產(chǎn)品托管業(yè)務(wù)培訓(xùn)(存儲版)
【正文】 3 突出我行托管服務(wù)優(yōu)勢建立全面托管合作關(guān)系4“深入挖掘同業(yè)資源，實現(xiàn)商業(yè)銀行全方位托管合作 ”32 常見問題 三33 案例分享 —— 以深圳分行為例 三34 案例分享 —— 以深圳分行為例 三1 突出重點，找準(zhǔn)方向：宣傳托管服務(wù)特色與優(yōu)勢、初定費率專人跟進(jìn)：配合總行提供服務(wù)23 持續(xù)跟進(jìn)：行長帶隊，持續(xù)營銷深入營銷，全面合作4營銷要點3536我行內(nèi)部項目推薦第四部分 自有資金對接產(chǎn)品 四37 分行案例分享 四郵儲遼寧分行 證券公司（定向券商 資管計劃托管戶）過橋行（委托人）②賣斷票據(jù)資產(chǎn)③把定向資產(chǎn)管理計劃收益權(quán) 賣 斷給郵儲遼寧注： 票據(jù)系統(tǒng)中操作為買入返售 ①出具投資指令，投資郵儲遼寧分行票據(jù)資產(chǎn)⑤出具劃款委托書④票據(jù)到期托收回款劃付給東北證券公司托管戶⑥委托人 委托 證券公司 直接匯劃定向資產(chǎn)管理計劃受益權(quán)款項給郵儲遼寧分行①②③為產(chǎn)品成立運作流程④⑤⑥為產(chǎn)品到期運作流程38聯(lián)系方式總行金融同業(yè)部 張立學(xué)電話： 01068858127/18910801912郵箱： 總行金融同業(yè)部 邱俊杰（銀行理財）電話： 01068858108/18601179809郵箱： 總行金融同業(yè)部 王博（信托、券商資管、保險）電話： 01068858108/15210894463郵箱： 注：培訓(xùn)相關(guān)材料可從金融同業(yè)部 OA公共郵箱下載，登錄地址：，郵箱名稱： ，密碼：psbc123。二 服務(wù)內(nèi)容 二資金募集收益分配 賬戶管理資金清算會計核算投資監(jiān)督資金運用資金回收顧問費托管費劃款指令托管報告托管賬戶投資退出投資顧問（如有）托管銀行交易對手管理人投資人賬戶管理費23 服務(wù)優(yōu)勢 二服務(wù)方便快捷 托管經(jīng)驗豐富 其他宣傳要素?協(xié)議簽署流程簡單?賬戶開立快捷?資金劃撥迅速?服務(wù)響應(yīng)迅速及時?托管產(chǎn)品類型豐富，投資品種齊全?豐富的理財產(chǎn)品托管經(jīng)驗，具備復(fù)雜理財產(chǎn)品服務(wù)能力?先進(jìn)的托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)?完善的風(fēng)險管理體系?完備的應(yīng)急處理方案?廣闊的合作平臺 其他衍生產(chǎn)品托管服務(wù) 二銀行理財或自有資金投資產(chǎn)品26商業(yè)銀行理財產(chǎn)品托管業(yè)務(wù)營銷要點第三部分 業(yè)務(wù)管理模式分行職責(zé) 總行職責(zé)項目發(fā)掘、初步營銷 產(chǎn)品審核、協(xié)議審核、協(xié)議簽署產(chǎn)品初審 ——收集資料，
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