中化國際持續(xù)融資項目建議書(1)(存儲版)
【正文】 準(zhǔn)備工作的重點內(nèi)容中介機構(gòu)盡職調(diào)查階段 － 2023年 5月 公司商討擬投資項目規(guī)劃，并初步確定資產(chǎn)收購框架6月初 與集團公司商議資產(chǎn)收購事宜：資產(chǎn)收購、定價方案；收購項目實施進程；收購后公司與中化總公司在物流方面的業(yè)務(wù)構(gòu)架。 股票發(fā)行上市階段 T2日 7月 1日 獲得中國證監(jiān)會發(fā)行批文T2+4日 7月 5日 刊登招股說明書意向書、發(fā)行方式公告始預(yù)路演T2+7日 7月 8日 刊登網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告、 路演開始網(wǎng)下申購T2+9日 7月 10日 網(wǎng)下申購截止上網(wǎng)定價發(fā)行T2+11日 公布中簽率、搖號T2+12日 公布搖號結(jié)果（中簽號）申購無效資金解凍，返還各證券交易網(wǎng)點T2+15日 7月 16日 根據(jù)承銷協(xié)議將資金劃入公司指定帳戶并驗資T2+25日 發(fā)行總結(jié)報告上報中國證監(jiān)會發(fā)行申報材料及上市推薦書、上市公告書報證券交易所T2+30日 7月 31日 刊登上市公告書、掛牌上市注： T2日為獲取證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行文件。財務(wù)方面需注意的問題貨幣資金從絕對數(shù)字看，扣除公司募集資金未投入使用的部分，公司的貨幣存量仍高達 ，預(yù)計會引起證監(jiān)會的關(guān)注。巡檢方面的問題上市公司巡檢根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，上市公司每三年需接受一次中國證監(jiān)會駐地方派出機構(gòu)進行的例行巡檢工作。經(jīng)國務(wù)院特批擬成立中信金融控股并將在香港上市，整合中信系統(tǒng)內(nèi)所有的金融機構(gòu)（中信實業(yè)銀行、中信證券、中信嘉華銀行、信誠人壽保險等）。上海投資銀行部銷售部 客戶服務(wù)部深圳投資銀行部 固定收益部企業(yè)融資委員會北京投資銀行部企業(yè)并購部圖 12股票發(fā)行與承銷1997年 IPO主承銷 14家，全國第三1998年 企業(yè)債券主承銷全國第一 股票承銷指標(biāo)和募集資金額均為全國第四1999年 企業(yè)債券主承銷全國第一 IPO主承銷全國第四，配股主承銷全國第三2023年 企業(yè)債券主承銷全國第一 IPO主承銷 15家，全國第三 配股 12次，全國第四 募集資金總量為 151億元，全國第三2023年 企業(yè)債券主承銷全國第一 主承銷 17家，全國第二中信證券 2023年股票承銷業(yè)績上市公司推薦擔(dān)任上市推薦人： 23次占市場份額： %排名： 2資金募集量資金數(shù)額： 占市場份額： %排名： 3配 股 承 銷承銷股數(shù)： 67479萬股占市場份額： %承銷家數(shù)： 12家按家數(shù)排名： 4新 股 承 銷 承銷股數(shù)： 93300萬股占市場份額： % 承銷家數(shù)： 15家按家數(shù)排名： 3中信證券 2023年股票承銷業(yè)績資 金 募 集 量資金數(shù)額： 占市場份額： %排名： 5增 發(fā) 承 銷資金數(shù)額： 5000萬股占市場份額： %承銷家數(shù)： 1家排名： 9配 股 承 銷承銷股數(shù)： 2163萬股占市場份額： %承銷家數(shù)： 8家按家數(shù)排名： 2新 股 承 銷 承銷股數(shù)： 57700萬股占市場份額： % 承銷家數(shù)： 9家按家數(shù)排名： 2中信證券的主要客戶（部分）邯鄲鋼鐵揚子石化齊魯石化鞍鋼新軋中遠航運外運發(fā)展清華同方深圳高速深萬科國電電力海油工程中信證券的主要客戶（部分）春蘭股份古越龍山澳柯瑪金杯汽車 長城電腦長江通信燕京啤酒深科技萬杰高科深圳機場華源股份魯北化工昌河汽車五礦發(fā)展錢江生化戴夢得亞星客車中體產(chǎn)業(yè)九發(fā)股份首旅股份特變電工海信電器中信證券理念服務(wù)服務(wù) Service滿意滿意 Satisfaction創(chuàng)意創(chuàng)意 Smart安全安全 Safety成功成功 Success真 誠 希望與 貴 公司精 誠 合作 共 創(chuàng) 未來謝 謝 ！。中國最大的跨國投資集團，業(yè)務(wù)遍布全球。公司在業(yè)務(wù)運作過程中，應(yīng)當(dāng)有意識地避免不必要的關(guān)聯(lián)交易。 建議：可以選擇一個新建項目、或收購上述與業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)或股權(quán)。申報及審核階段 － T1 ＋ 36日 10月 21日 全套申報材料送中信證券內(nèi)核T1 ＋ 50日 12月 5日 取得中信證券內(nèi)核意見12月中旬前 融資申請文件送報中國證監(jiān)會T1 ＋ 70日 12月 30日前 獲得中國證監(jiān)會初審意見2023月 1月底完成年度報告工作，向中國證監(jiān)會補充 2023年年度審計報告T1 ＋ 100日 2023年1月 30日根據(jù)公司 2023年財務(wù)資料，修改材料完畢T1 ＋ 180日 4月 15日 通過中
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