【正文】 有部分省院已經(jīng)逐漸趕上直屬院，在機制和靈活方面還強于直屬院直屬院省院2023年度直屬院與省院產(chǎn)值分布圖 上圖在虛線之間的設(shè)計院分布可以看出：經(jīng)過發(fā)展，從產(chǎn)值上講有 35個省院已經(jīng)達到了直屬院的平均水平，甚至超過了部分直屬院 這些省院在人數(shù)上只有直屬院的一半左右，勞動生產(chǎn)率的優(yōu)勢顯現(xiàn)無疑億元資料來源：電力勘測設(shè)計統(tǒng)計資料匯編3/8/2023 44整個電力設(shè)計行業(yè)形成了四級集團，目前競爭態(tài)勢相對穩(wěn)定實力（資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)部數(shù)量、盈利能力、研發(fā)實力等）一級集團二級集團三級集團以大部分省院來組成的實力尚可的甲級設(shè)計院以六大院和部分實力強勁的省院組成，是電力設(shè)計行業(yè)的主導力量乙級電力設(shè)計院四級集團丙丁級電力設(shè)計院特點：o 企業(yè)規(guī)模大、工程業(yè)績眾多，發(fā)展歷史相對較長，研發(fā)實力雄厚o2023年 11家設(shè)計院產(chǎn)值占全國 60%，最低產(chǎn)值為 ，在某一特定領(lǐng)域有技術(shù)優(yōu)勢o 具有全國范圍的客戶資源或在某一地區(qū)有絕對優(yōu)勢o 有一定的品牌形象。 CFB鍋爐電廠及脫硫技術(shù)設(shè)計上居國內(nèi)領(lǐng)先地位；國內(nèi)唯一具有高海拔、重冰區(qū)送電線路設(shè)計經(jīng)驗；國內(nèi)唯一具有大型電廠工程總承包業(yè)績的設(shè)計院；電力設(shè)計系統(tǒng)首批獲得ISO9000質(zhì)量體系認證立足西南、面向全國、走向世界，西南是根基，不僅要立足站穩(wěn)，而且要鞏固堅實；憑借雄厚實力，面向全國參與競爭，占領(lǐng)市場；走向世界，承攬項目，促進發(fā)展。保持我國電力設(shè)計史上的諸多 “第一項 ”紀錄。服務(wù)至上，打造精品工程，為客戶創(chuàng)造價值3/8/2023 51公司潛在競爭對手情況（二）基本信息 工程業(yè)績 技術(shù)特點 戰(zhàn)略方針湖南院湖南電力勘測設(shè)計院創(chuàng)建于 50年代，現(xiàn)有職工 461人，其中有中級以上職稱的 310人。當時是由原江西省水利廳勘測設(shè)計處、江西省重工業(yè)廳設(shè)計室和水利電力部長春電力設(shè)計院下放來江西的一批工程技術(shù)人員合并組成江西省水利電力勘測設(shè)計院，共有職工 419人，其中火電設(shè)計人員 96人。2023年完成送電 500KV以上項目的施工圖180千米； 西北電力設(shè)計院 3/8/2023 53中國電力工程顧問（集團）公司優(yōu)勢有待發(fā)揮，短期內(nèi)對電力設(shè)計行業(yè)競爭格局影響不大?3/8/2023 54電力設(shè)計的行業(yè)集中度水平將明顯提高，通過企業(yè)間的聯(lián)合以樹立行業(yè)領(lǐng)先地位千萬行業(yè)集中度水平：CR4=CR8=中國電力設(shè)計行業(yè)集中度介于競爭型與寡占型之間，但明顯是由于行業(yè)壟斷性造成目前的行業(yè)還沒有發(fā)揮的優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)、提高資源配置效率的作用隨著競爭打破區(qū)域的隔閡，行業(yè)集中度將明顯提高影響：意味著在未來的行業(yè)發(fā)展中企業(yè)間的并購與重組將不可避免中國電力工程顧問（集團）公司的成立已經(jīng)先行一步企業(yè)的并購不僅僅是在優(yōu)勢企業(yè)和劣勢企業(yè)之間進行，事實上，導致樹立行業(yè)領(lǐng)先地位的收購兼并大都是強強聯(lián)合，尤其是具有互補性的強強聯(lián)合資料來源：電力勘測設(shè)計統(tǒng)計資料匯編3/8/2023 55在西南市場，西南設(shè)計院仍是公司最主要的競爭對手問題：四川電力設(shè)計咨詢有限責任公司的主要競爭對手是： 3/8/2023 58與競爭對手相比，公司在最重要的品牌與技術(shù)水平指標上相對落后弱 中等 強生產(chǎn)規(guī)模? ? ? ? 根據(jù)四川省 2023年前后的經(jīng)濟發(fā)展所作的低、中、高方案預測顯示，四川省經(jīng)濟在西部大開發(fā)的政策促進下經(jīng)濟發(fā)展形勢將持續(xù)偏好。? 爭取到 2023年全省裝機容量達到 2215萬千瓦，在 2023年基礎(chǔ)上增加 500萬千瓦；到 2023年全省裝機容量達到 3400萬千瓦，在 2023年基礎(chǔ)上增加 1200萬千瓦，實現(xiàn)裝機容量比 2023年翻一番；到 2023年達到發(fā)電裝機容量 6800萬千瓦，實現(xiàn)在 2023年基礎(chǔ)上翻兩番的宏偉目標。大力推進川電外送，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，支援東部地區(qū)經(jīng)濟建設(shè)。h，占全國電力消費的 %，中部地區(qū)的電力消費為 1O8kW四川 省水力資源理論蘊藏量 1萬 kW 打通 “西電東送 ”通道，送往華中、華東地區(qū)216。在這些資源中，煉焦用煤占1/3左右，非煉焦用煤占 2/3左右。同時，電網(wǎng)建設(shè)的滯后、火電燃煤的缺乏也進一步加劇了電力供需矛盾。進入 “十五 ”期后，隨著國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，四川省的電力負荷出現(xiàn)了前所未有的快速增長。F截止 1999年底，四川省累計探明儲量，保有儲量 。 完成雅礱江、大渡河流域階梯開發(fā)216。3/8/2023 67隨著水電優(yōu)勢的逐步顯現(xiàn)以及競價上網(wǎng)政策的推行，四川水電將進一步實現(xiàn)與全國聯(lián)網(wǎng)近期 中期 遠期216?？砷_發(fā)年電量 5569億 kWh，經(jīng)濟可蘊藏量 kW216。數(shù)據(jù)來源：《電力工業(yè) “九五 ”總結(jié)》及德索報告3/8/2023 65四川省水能資源豐富，地理條件適宜，水電開發(fā)前景可觀數(shù)據(jù)來源：國家計委宏觀經(jīng)濟研究院課題組，中國中長期能源戰(zhàn)略我國西部地區(qū)資源豐富，水電資源理論蘊藏量約為 1O8kW，占全國的 82% ，可開發(fā)水電資源約為 1O8kW，占全國的 72%，目前開發(fā)程度還不到 8% ，比全國水電平均開發(fā)程度低 11個百分點，比世界水電資源的平均開發(fā)程度低 14個百分點。 2023年東部地區(qū)的電力消費量為 1O8kW擴大電力市場范圍，在更大范圍內(nèi)實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，對于解決四川電源結(jié)構(gòu)性矛盾具有非常重要的意義。? 水電要抓緊建設(shè)福堂壩、紫坪鋪、冶勒等約 150萬千瓦的裝機，使之在 2023年以后逐步投產(chǎn)。尤其是 “十五 ”規(guī)劃中推行西部大開發(fā)政策以來，四川省的經(jīng)濟發(fā)展速度加快，并開始超過全國經(jīng)濟增長速度。? ? ?技術(shù)水平? 技術(shù)水平人才儲備財務(wù)狀況項目運作能力公關(guān)能力客戶的最終滿意度決定于項目運作能力的高低，是越來越挑剔的顧客最終取舍的標準。q中國電力工程顧問（集團）公司于 2023年 12月 29日在人民大會堂正式掛牌成立。近十年來，設(shè)計了 300MW及以下大、中型火力發(fā)電廠 7座，單獨設(shè)計或參與設(shè)計300MW機組 8臺、 200MW機組 4臺、125MW機組 8臺， 500kV及以下送電線路7150Km； 220kV及以下變電工程變電器容量 5480MVA成立以來已完成湖北省電力系統(tǒng)規(guī)劃和發(fā)電、送變電工程設(shè)計項目千余項，均已安全投運。 MW）工程勘測設(shè)計和南陽 ?鄭州 500千伏輸變電工程、鄭州 ?新鄉(xiāng) 500千伏輸變電工程、沁北電廠大型水源地勘察工程等一批工程勘測設(shè)計項目“ 3S” 技術(shù)在三峽工程等國家重點工程的千余公里的超高壓輸電線路中成功運用，取得了顯著效益。建院以來，該院設(shè)計建成發(fā)電工程 150多項，總?cè)萘砍^ 17000MW；變電工程 170多項，變電總?cè)萘砍^ 17000MVA；輸電工程 170多項，線路總長度 15000多公里。成立以來，先后承擔了 18個省市、自治區(qū)及 5個國家的發(fā)送變電工程勘測設(shè)計任務(wù)。直屬院的平均產(chǎn)值比省院高，但利潤相對低，也從另一個方面說明直屬院的管理成本比較高，包袱較重q實行競價上網(wǎng)，建立電力市場運行規(guī)則和政府監(jiān)管體系差異化競爭WTO加入 WTO后，設(shè)計咨詢領(lǐng)域?qū)ν獾某兄Z是：允許國外企業(yè)在中國成立合資、合作企業(yè)加入 WTO后 5年內(nèi)開始允許外商設(shè)立獨資的設(shè)計企業(yè)管理規(guī)范融資能力強業(yè)績規(guī)模 ?電力設(shè)計行業(yè)資質(zhì)壁壘作用逐步減弱?各企業(yè)和公司的工程業(yè)績將越來越重要 業(yè)績優(yōu)秀3/8/2023 40從總體構(gòu)成上看，電力勘測設(shè)計單位眾多總體構(gòu)成Phase 1– 我國電力勘察設(shè)計單位的主體創(chuàng)建于５０年代。對資質(zhì)和工程業(yè)績的要求將抑制公司相對薄弱業(yè)務(wù)的發(fā)展p產(chǎn)品渠道由一廠一網(wǎng)到競價上網(wǎng)q新用戶的出現(xiàn)帶來新的市場、新運作模式（如華能、華電、大唐等），新舊模式相互影響、融合，改變了過去計劃和任務(wù)的生產(chǎn)運作模式q由于是非專營的，項目建成后即撤消或轉(zhuǎn)業(yè)．所以積累了經(jīng)驗或有過的教訓也不能作為以后項目的借鑒過去項目運作方式指揮部的弊端開展工程總承包的優(yōu)勢3/8/2023 36電力改革使電力設(shè)計用戶的行為方式發(fā)生了根本的變化電力行業(yè)改革的任務(wù)q有利于設(shè)計、采購、施工進度上合理交叉，既能縮短總工期，又保證各階段的合理周期開展工程總承包有利于保證工程質(zhì)量。電力設(shè)計行業(yè)甲級電力設(shè)計院開展工程總承包以來，總共承攬了 313項規(guī)模不同的工程總承包項目，合同總金額共達 134億元。由于我國既沒有能效強制性標準，也沒有對節(jié)能技術(shù)的開發(fā)和推廣使用的支持政策。1998年到 2023年之間對電力供需形勢判斷失誤，當時以為每年的電力需求增長僅僅是 3％到 4％，有一些大水電項目上馬就足夠了，結(jié)果是 3年不開新項目對經(jīng)濟的強勁增長缺乏準備。q 在 2023年前，我國已逐步完善 500kv及 300kv電網(wǎng)，形成各跨省大電網(wǎng)的骨干網(wǎng)絡(luò)，預計到2023年全國聯(lián)網(wǎng)的基本格局將有望實現(xiàn)。推進電力投融資體系。以國產(chǎn)化為前提，積極推進核電國產(chǎn)化項目，爭取實現(xiàn)自主設(shè)計、自主制造、自主建設(shè)和自主經(jīng)營。3/8/2023 25我國電力工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略對策優(yōu)化電力工業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)?大力發(fā)展水電。要合理規(guī)劃、建設(shè)和管理輸配電網(wǎng)，降低線路損耗；加強需求側(cè)管理、改善負荷結(jié)構(gòu)、合理利用電能；結(jié)合能源消費的實際，推廣余熱利用、熱電聯(lián)產(chǎn)等能源綜合利用技術(shù)。現(xiàn)代化管理技術(shù)水平還需進一步提高 我國電力系統(tǒng)的信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相對滯后，還沒有形成一體化的生產(chǎn)經(jīng)營管理系統(tǒng)，信息技術(shù)在重大決策和現(xiàn)代化管理中的作用還沒有得到充分發(fā)揮，信息技術(shù)應(yīng)用的效果還有待進一步提高 3/8/2023 23與國外先進水平相比，我國電力工業(yè)在技術(shù)、經(jīng)營、管理上還存在一定的差距科研與技術(shù)創(chuàng)新體系和機制還不夠完善 還沒有形成完整、高效的科研與技術(shù)開發(fā)體系，存在著資金、資源和人才配置與投入不合理現(xiàn)象，綜合技術(shù)創(chuàng)新能力沒有得到充分發(fā)揮。 電力工業(yè)必須及早在戰(zhàn)略上采取應(yīng)對措施區(qū)域性環(huán)境問題層面我國酸雨污染嚴重；而火電廠的高煙囪排放的二氧化硫及氮氧化物是導致酸雨產(chǎn)生的主要原因。國外的工程管理人員、設(shè)計人員、咨詢?nèi)藛T集多種業(yè)務(wù)于一身，生活及工程外語運用自如，特別是項目管理水平已經(jīng)達到很高水平；而國內(nèi)的一專多能人才相對較少。電力設(shè)計咨詢業(yè)直接受到電力市場的影響，中國市場的對外開放領(lǐng)域逐步擴大，大量外資、獨資、合資、合作企業(yè)進軍國內(nèi)市場，可以帶動國內(nèi)電力設(shè)計咨詢業(yè)的發(fā)展；同時在國外公司進入中國市場的同時，國內(nèi)公司也同樣可以容易地進入國外市場，機會是平等的。?作為中國電力業(yè)最大的外國投資者 —— 排名世界 500強第 48位的法國電力公司董事長兼首席執(zhí)行官弗朗西斯 太陽能、地熱能和海洋能發(fā)電要繼續(xù)搞好試點，在東南沿海建設(shè)潮汐能示范電站的基礎(chǔ)上，加大科技投3/8/2023 14綜 合 兩種 因素，中國加入 “ＷＴＯ ” 后，電 力需求近期基本平衡或稍微受到抑制、中 長 期增幅 則會逐步加大。水電是清潔的再生能源，根據(jù)我國水能資源分布情況，未來我國水電的發(fā)展將主要集中在十二大水電基地，水電開發(fā)實施大中小并舉，對開發(fā)條件好的中、小型水電優(yōu)先開發(fā)在國家的 “西部大開發(fā) ”戰(zhàn)略中，電力工業(yè)的首要任務(wù)是積極開發(fā)西部的水電資源，實現(xiàn) “西電東送 ”優(yōu)化火電結(jié)構(gòu)優(yōu)化和調(diào)整火電機組結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、品種結(jié)構(gòu)和地區(qū)結(jié)構(gòu)，通過優(yōu)化火電結(jié)構(gòu)，促使火電技術(shù)的產(chǎn)業(yè)升級和更新。到 “十五 ”末各地區(qū)主要發(fā)電企業(yè)均應(yīng)參加統(tǒng)一政府對電力行業(yè)進行管理的職能發(fā)生了根本性的變化，由直接控制轉(zhuǎn)向進行間接管理并為行業(yè)發(fā)展提供法律框架。對于舊電力單位，改革的重點是提高運營的效率?？傮w上全社會的用電需求態(tài)勢較旺 ,近年來，在經(jīng)濟發(fā)展與政策法規(guī)的推動下，電力行業(yè)進入了新的發(fā)展時期，也預示著電力設(shè)計行業(yè)發(fā)展的廣闊前景電力設(shè)計行業(yè)的發(fā)展3/8/2023 4而作為國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)工業(yè) , 電力工業(yè)的發(fā)展深受宏觀經(jīng)濟、政策法律、社會和技術(shù)因素的影響電力設(shè)計行業(yè)未來市場及發(fā)展趨勢q 壟斷 與競爭立法、招投標法、電力體制改革政策與法規(guī)、 世界貿(mào)易協(xié)定等q 全國及四川省資源分布狀況 ，地理環(huán)境，以及社會對環(huán)保的重視程度q 經(jīng)濟增長速度、第二、三產(chǎn)業(yè)增長速度、城鄉(xiāng)居民收入增長速度等q 全國及四川省電力行業(yè)技術(shù)水平、技術(shù)政策、新產(chǎn)品開發(fā)能力以及發(fā)展動態(tài)政策法規(guī)社會文化自然環(huán)境宏觀經(jīng)濟技術(shù)環(huán)境3/8/2023 5電力行業(yè)的發(fā)展受宏觀經(jīng)濟發(fā)展的推動有利因素不利因素國民經(jīng)濟將保持快速穩(wěn)定的增長國民消費增長速度加快國際資本與資源的轉(zhuǎn)移和重新配置與中國低廉的勞動成本相結(jié)合使得全球制造業(yè)中心開始向中國發(fā)生遷移?水電煤氣等行業(yè)將保持平穩(wěn)增長。在這部分分析中，重點分析了全國的電力設(shè)計產(chǎn)業(yè)競爭形勢與四川省區(qū)域環(huán)境。 第四部分 是第三部分的詳細展開，對公司發(fā)展戰(zhàn)略做出詳細的規(guī)劃。 數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒（ 2023）3/8/2023 10電力行業(yè)政策仍將主導行業(yè)發(fā)展方向改革開放以來的中國電力行業(yè)取