某鋼鐵企業(yè)整體上市及業(yè)績路演咨詢報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 150萬噸 年產(chǎn)特鋼 116萬噸 年產(chǎn)特鋼 121萬噸 年產(chǎn)特鋼 121萬噸 年產(chǎn)不銹鋼 38萬噸 年產(chǎn)不銹鋼 60萬噸 年產(chǎn)不銹鋼 60萬噸 年產(chǎn)熱軋 300萬噸 年產(chǎn)熱軋 300萬噸 年產(chǎn)熱軋 500萬噸 冷軋 100萬噸 26 未來主要資本開支計(jì)劃 7 3 . 01 1 3 . 51 0 8 . 62023年 2023年 2023年寶鋼股份資本開支計(jì)劃 目標(biāo)資產(chǎn)資本開支計(jì)劃 6 1 . 77 9 . 39 4 . 02023年 2023年 2023年2023年至 2023年資本開支累計(jì)達(dá) 530億元 單位：億元 單位：億元 27 五、前景展望 28 1421742112472702903202023年 2023年 2023年 2023年 2023年E 2023年E 2023年E中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景廣闊 國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品表觀消費(fèi)量預(yù)測（百萬噸） 國內(nèi)高端產(chǎn)品目前大量依賴進(jìn)口（萬噸） 數(shù)據(jù)來源：冶金經(jīng)濟(jì)內(nèi)參、中國鋼鐵協(xié)會(huì) 697 110 158964275537972 144193716145232熱軋薄板 彩涂板 電工鋼 冷軋薄板 不銹鋼 鍍鋅板進(jìn)口 國內(nèi)自給29 宏觀調(diào)控的影響 ? 寶鋼致力于發(fā)展高端鋼鐵產(chǎn)品，國內(nèi)市場供不應(yīng)求 ? 全球鋼鐵產(chǎn)品需求旺盛，國內(nèi)薄板價(jià)格與國際市場相比處于低位 ? 寶鋼與下游用戶締結(jié)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，平抑了經(jīng)營環(huán)境變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，保證了長期穩(wěn)定的發(fā)展 ? 寶鋼的在建項(xiàng)目都符合國家產(chǎn)業(yè)政策 寶鋼熱軋薄板價(jià)格與市場交易價(jià)格（含稅）的比較 250030003500400045005000Q1 03 Q2 03 Q3 03 Q4 03 Q1 04 Q2 04 Q3 04寶鋼定價(jià) 上海市場交易價(jià)寶鋼熱軋薄板價(jià)格與國際比較（美元 /噸） 418490 500556631655705寶鋼股份 歐盟 日本出口價(jià) 德國 日本交易價(jià) 英國 美國數(shù)據(jù)來源：冶金經(jīng)濟(jì)內(nèi)參、中金公司研究部、公司數(shù)據(jù) 30 未來戰(zhàn)略舉措 ? 成為全球重要的鋼鐵制造商，致力于向社會(huì)提供超值的產(chǎn)品和服務(wù) ? 積極運(yùn)用資本手段，抓住中國鋼鐵行業(yè)整合機(jī)遇，做高做強(qiáng) ? 實(shí)現(xiàn)規(guī)模和技術(shù)水平同步提高 ? 立足于中國高端鋼材市場，不斷擴(kuò)大產(chǎn)品領(lǐng)域，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ? 與戰(zhàn)略客戶締結(jié)戰(zhàn)略合作關(guān)系，進(jìn)一步提升技術(shù)服務(wù)水平 ? 加強(qiáng)戰(zhàn)略性資源的開發(fā)和利用，平抑經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) ? 不斷改善經(jīng)營管理，確保全球領(lǐng)先的成本優(yōu)勢 31 追求卓越 寶鋼打下第一根樁 寶鋼三期工程投產(chǎn)，粗鋼產(chǎn)量 1100萬噸 寶鋼股份在上交所首次公開發(fā)行 A股上市，融資 78億 寶鋼股份多次被評為最受尊敬的上市公司和最具投資價(jià)值公司 寶鋼股份被 WSD多次評為全球最具競爭力前三名 寶鋼集團(tuán)名列世界 500強(qiáng)第372位 實(shí)施一體化戰(zhàn)略 寶鋼集團(tuán)整體上市 尋找國內(nèi)外行業(yè)整合的機(jī)會(huì) 1978年 1998年 2023年 20232023年 20232023年 2023年 7月 2023年末 2023年 成為全球鋼鐵行業(yè)綜合實(shí)力前三名 32 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 :43:5122:43Jan2321Jan23 1故人江海別，幾度隔山川。 22:43:5122:43:5122:431/21/2023 10:43:51 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 , January 21, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023年 1月 21日星期六 10時(shí) 43分 51秒 22:43:5121 January 2023 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 1月 21日星期六 下午 10時(shí) 43分 51秒 22:43: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 1月 下午 10時(shí) 43分 :43January 21, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。集團(tuán)公司將按照本次增發(fā)確定的價(jià)格全額認(rèn)購，該部分股份暫不上市流通 ? 不超過實(shí)際增發(fā)股數(shù)的 50%，向社會(huì)公眾增發(fā)，其中部分按適當(dāng)比例向原社會(huì)公眾股東優(yōu)先配售 發(fā)行方案 收購條款 收購對價(jià) ? 本次收購對價(jià)的基準(zhǔn)價(jià)為 ，并以國資委評估備案后的目標(biāo)資產(chǎn)凈值為準(zhǔn) ? 實(shí)際付款將按照評估基準(zhǔn)日（ 2023年 6月 30日）至資產(chǎn)交割日的凈資產(chǎn)變化情況進(jìn)行調(diào)整 收
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