北汽福田20xx年增發(fā)報告(存儲版)
【正文】 行的募集資金凈額為294,，以公司截至 2014 年9月30日合并口徑財務數據靜態(tài)測算，本次發(fā)行完成后，公司總資產將增加至3,932,，%，歸屬母公司凈資產將增加至1,790,，%。財通基金管理有限公司企業(yè)類型：有限責任公司（國內合資）住所：上海市虹口區(qū)吳淞路619號505室法定代表人：阮琪經營范圍：基金募資、基金銷售、資產管理及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務注冊資本：2億元認購數量：83,099,824股限售期限：12個月關聯關系：無關聯關系 該發(fā)行對象及其關聯方最近一年與公司無重大交易，未來沒有交易安排。（四）保薦機構、聯席主承銷商和律師事務所關于本次非公開發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的結論意見保薦機構、聯席主承銷商關于本次發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結論性意見中信建投證券作為福田汽車本次非公開發(fā)行股票的保薦機構、聯席主承銷商，摩根士丹利華鑫證券有限責任公司和國泰君安證券股份有限公司作為福田汽車本次非公開發(fā)行股票的聯席主承銷商，全程參與了本次發(fā)行工作，中信建投證券、摩根士丹利華鑫證券和國泰君安證券認為：本次發(fā)行經過了必要的授權，并獲得了中國證監(jiān)會的核準；本次發(fā)行股票的定價符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程合法、有效；本次非公開發(fā)行認購對象的選擇符合公司及其全體股東的利益，符合發(fā)行人股東大會審議通過的發(fā)行方案中關于發(fā)行對象的規(guī)定。募集資金總額：2,999,999,發(fā)行費用：58,892,募集資金凈額：2,941,107,保薦機構（聯席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）聯席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司（三）募集資金驗資和股份登記情況募集資金驗資情況2015年3月7日，福田汽車和中信建投證券向上述確定的發(fā)行對象發(fā)出了《繳款通知》。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個交易日。預計上市流通時間為2016年3月18日。（二）本次發(fā)行情況股票種類：人民幣普通股（A股）股票數量：525,394,045股股票面值：發(fā)行價格：根據福田汽車本次非公開發(fā)行股票預案，不低于本次非公開發(fā)行股票的董事會決議公告日（2014年8月18日）前二十個交易日福田汽車股票交易均價的90%，并且不低于2013年末經審計的公司每股凈資產。股份登記情況本次發(fā)行新增股份已于2015年3月18日在中登公司上海分公司辦理完畢登記托管相關事宜。招商財富資產管理有限公司企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路鯉魚門街1號前海深港合作區(qū)管理局綜合辦公室A棟201室法定代表人：許小松經營范圍：經營特定客戶資產管理業(yè)務以及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務注冊資本：1億元認購數量：52,539,404股限售期限：12個月關聯關系：無關聯關系 該發(fā)行對象及其關聯方最近一年與公司無重大交易，未來沒有交易安排。五、管理層討論與分析（一）本次發(fā)行對公司財務狀況的影響本次發(fā)行后，公司凈資產將相應增加，資產負債率相應下降，公司資產的質量得到提升，償債能力得到改善，融資能力得以提高，資產結構趨于合理。特此公告。（三）本次發(fā)行對公司治理的影響本次發(fā)行完成后，公司的控股股東和實際控制人都沒有發(fā)生變化，對公司治理不會有實質的影響，但機構投資者持有公司股份的比例有所提高，公司股權結構更加合理，這將有利于公司治理結構的進一步完善及公司業(yè)務的健康、穩(wěn)定發(fā)展。申萬菱信基金管理有限公
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