【正文】 單位：原油部 XXXXXX XX XXXXXXX XX XXX XX XXXX XX XXX XX XXXXXX XX XX XX XXXX XX XX XX 200 150 100 50 5 10 15 20 25 30% 計劃與業(yè)績掛鉤的公司薪酬、獎金總額 計算每一個業(yè)務(wù)單位的獎金總額 確定薪酬的總額 編寫崗位職責(zé)說明書 為每一個崗位制定專門的業(yè)績評估方法 XXXXXXX XXXX XX 評估每一個人的業(yè)績 進行硬性業(yè)績排序 進行業(yè)績反饋，溝通獎金方案 11 12 13 10 14 Y =投資資本收益率 工作： 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)： XX 6 7 4 3 1 2 5 8 9 不在典型智誠創(chuàng)業(yè)項目范圍內(nèi) SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 62 智誠創(chuàng)業(yè)將幫助 ****建立管理層成員業(yè)績評估的機制 舉例 超級明星 規(guī)劃多重快速發(fā)展步驟，確保有足夠的薪酬 業(yè)績 ?基于業(yè)績評估打分， A/B/C或五分制 ?強調(diào)結(jié)果 /成就 低 中 高 高 低 中 能力潛力 ?“ 有晉升兩級的能力 ” ?可明確地包括諸如領(lǐng)導(dǎo)能 力、智力、價值觀等特有品質(zhì) 經(jīng)常使用硬性等分，以使每個分類都達到一定的百分比 超級明星 1015% 中堅力量 2530% 表現(xiàn)尚可者 2540% 業(yè)績不佳者 1525% 失敗者 510% 失敗者 淘汰出局 業(yè)績 不佳者 給予警 告，提供有針對性的發(fā)展支持 表現(xiàn)尚可 保留原位 中堅力量 計劃下一步的提拔，并提出特殊的發(fā)展指導(dǎo) 中堅力量 進入下一個發(fā)展機會 表現(xiàn)尚可 考慮發(fā)展 SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 63 公司總部 公司總部 4. 智誠創(chuàng)業(yè)將幫助 ****制定資金管理流程 資金的預(yù)算、分配、使用與調(diào)劑 集團總部 業(yè)務(wù)群 公司總部 公司總部 業(yè)務(wù)單元 公司總部 公司總部 總公司 子公司 ?資金的預(yù)算、分配、使用和調(diào)劑按照總 部、業(yè)務(wù)群、業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營體系進行 ?業(yè)務(wù)群財務(wù)部負責(zé)匯總其下屬各業(yè)務(wù)單元的資金需求及使用情況，協(xié)助總公司財務(wù)部進行日常的資金管理工作 ?業(yè)務(wù)單元是集團資金管理的最基本層次，是資金預(yù)算、分配、使用和調(diào)劑的基本單位 ?資金的籌集是按照母總公司 — 子公司的法人體系進行管理的 ?子公司是總公司下屬任何具有法人地位的機構(gòu)。 公司價值 ??? + ??? ??? 某國內(nèi) IT企業(yè)示例 SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 46 并通過貼現(xiàn)現(xiàn)金流評估公司的實際價值 現(xiàn)金流定義 稅后利潤 +折舊 =總現(xiàn)金流 – 資本成本的變化 – 營業(yè)資本的變化 – 商譽 =凈現(xiàn)金流 關(guān)鍵參數(shù) ?銷售收入 ?銷售增長 ?經(jīng)營毛利 ?投資 ?營業(yè)資本的增長 ?稅率 ?加權(quán)平均資本成本 股權(quán)價值 第 1年 第 2年 第 3年 最終價值 SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 47 制定溝通戰(zhàn)略 記錄結(jié)果 進行敏感度分析 計算公司價值 3 確定未來的業(yè)務(wù)發(fā)展機會 公司價值評估的準(zhǔn)備工作和進行步驟 (1/2) 步驟 確定要使用的方法 1 2 4 5 6 應(yīng)該 ?利用不同的方法計算公司價值(倍數(shù)和現(xiàn)金流量折現(xiàn)法 ) ?在預(yù)測業(yè)務(wù)發(fā)展前景時，為各種假設(shè)提供詳細的文件支持 ?在做假設(shè)時要有公司業(yè)務(wù)人員參與 不應(yīng)該 ?在表述公司價值時，不提供背后的假設(shè)和評估方法 資料來源：智誠創(chuàng)業(yè) SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 48 公司價值評估的準(zhǔn)備工作和進行步驟 (2/2) 日程范例 記錄公司評估結(jié)果 ?概要： “ 對于現(xiàn)有的和新的股東而言，該公司是一個有吸引力的投資項目 ” ?利用現(xiàn)金流量折現(xiàn)法評估公司價值 ?根據(jù)可比上市公司做倍數(shù)分析得出的公司價值 ?制定戰(zhàn)略，溝通成果 ?附錄 制定溝通戰(zhàn)略 記錄結(jié)果 進行敏感度分析 計算公司價值 3 確定未來的業(yè)務(wù)發(fā) 展機會 步驟 確定要使用的方法 1 2 4 5 6 資料來源：智誠創(chuàng)業(yè) SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 49 上市中 智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法 時間 上市前 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 3個月 4~6個月 ?公司遠景 ?整體戰(zhàn)略 ?聯(lián)盟伙伴 ?上市戰(zhàn)略 ?上市工作計劃 ?業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 ?實施計劃 ?現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 ?試點 ?公司組織結(jié)構(gòu) ?董事會構(gòu)成 ?管理流程 ?激勵機制 ?流程協(xié)調(diào) ?談判與合同條款 ?宣傳戰(zhàn)略 ?每周會議議程、記錄和跟蹤 ?獨立的見解，建議 ?宣傳材料 上市執(zhí)行 SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 50 試點工作必須側(cè)重于見效快的方面 試點 目的： 表現(xiàn)執(zhí)行 的能力，從而 提高投資 者的信心 ?通過 12個重要舉措就可以迅速取得進展 ?效果可以衡量，也是可見的 ?支持 IPO的 “ 故事 ” ，并突出 ****的特點 SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 51 智誠創(chuàng)業(yè)將幫助監(jiān)督指導(dǎo)試點工作 ****管理層 ****試點小組 智誠創(chuàng)業(yè)項目小組 角色分工 ?選擇試點部門 ?分配資源 ?執(zhí)行試點項目 ?報告進度 ?根據(jù)戰(zhàn)略對執(zhí)行工作提供指導(dǎo)與監(jiān)督 ?但不太可能對試點的實施工作提供全力支持 SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 52 上市中 智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法 時間 上市前 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 3個月 4~6個月 ?公司遠景 ?整體戰(zhàn)略 ?聯(lián)盟伙伴 ?上市戰(zhàn)略 ?上市工作計劃 ?業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 ?實施計劃 ?現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 ?試點 ?公司組織結(jié)構(gòu) ?董事會構(gòu)成 ?管理流程 ?激勵機制 ?流程協(xié)調(diào) ?談判與合同條款 ?宣傳戰(zhàn)略 ?每周會議議程、記錄和跟蹤 ?獨立的見解，建議 ?宣傳材料 上市執(zhí)行 SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 53 四個管理流程對 ****的業(yè)績至關(guān)重要 管理流程 目的 1. 戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 制定集團以及各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場競爭和如何進行競爭，以及量化的財務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測 ? 集團領(lǐng)導(dǎo)通過對各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)群各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向 2. 經(jīng)營計劃 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個詳細的經(jīng)營計劃以及相應(yīng)的財務(wù)預(yù)算計劃，作為集團最高領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之間的 “ 業(yè)績合同 ” 。在全球， ****已擁有 600萬穩(wěn)定的產(chǎn)品消費群體 ? ****被中國國情研究會確立為中國惟一 “ 國家級保健品研究基地 ” 和 “ 國家級直銷行業(yè)研究基地 ” SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 3 智誠創(chuàng)業(yè)可從多方面支持 ****集團，幫助其應(yīng)對挑戰(zhàn)、實現(xiàn)愿望 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 上市執(zhí)行 ****面臨的挑戰(zhàn) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 ? ****需確定新的增長點，明確制定長期戰(zhàn)略 組織設(shè)計 ? 需要重新設(shè)計組織和流程，支持業(yè)務(wù)發(fā)展 ? 需要采用系統(tǒng)化方法，吸引并留住發(fā)展所需的人才 上市融資 ? 希望在 2022年底之前海外上市，籌集資金支持全球擴張 智誠創(chuàng)業(yè)公司的支持 ? 領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略制定 – 何處競爭 – 如何競爭 – 何時競爭 ? 制定業(yè)務(wù)單元具體戰(zhàn)略 ? 制定上市戰(zhàn)略 ? 進行現(xiàn)金流預(yù)測和價值評估 ? 制定組織設(shè)計 – 組織架構(gòu) – 管理流程 – 崗位描述 ? 建立績效管理系統(tǒng) – 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI） – 薪酬體制 – 績效合同 ? 籌備 – 選擇顧問 – 商簽服務(wù)合同 – 制定溝通戰(zhàn)略 ? 執(zhí)行 – 流程管理 – 制作溝通材料 SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 4 智誠創(chuàng)業(yè)為中國聯(lián)通的上市提供協(xié)助 項目背景 ?公司建立的目的是為了打破原有的行業(yè)壟斷，但是由于不利的法規(guī)環(huán)境，經(jīng)營不善，以及缺乏管理能力，因而一直未取得很好的業(yè)績 ?公司收購了尋呼業(yè)務(wù)，使公司的規(guī)模和復(fù)雜性大大增加 ?公司被告之準(zhǔn)備境外上市，因此需要一流的業(yè)務(wù)計劃和組織架構(gòu)，以吸引投資者 智誠創(chuàng)業(yè)的角色 ?制定財務(wù)模型和市場戰(zhàn)略，使每項業(yè)務(wù)的價值最大化 ?與業(yè)務(wù)單元、企業(yè)總部和分支機構(gòu)緊密合作，制定并評估每個業(yè)務(wù)單元的業(yè)務(wù)計劃 ?領(lǐng)導(dǎo)組織架構(gòu)、關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、核心流程及主要設(shè)計原則的制定，并在公司內(nèi)部達到共識 ?實施具體的細分市場分析 產(chǎn)生的影響 ?清晰地顯示業(yè)務(wù)的潛在價值比原先認(rèn)定的價值高出三到四倍 ?客戶遵循業(yè)務(wù)計劃，并將該業(yè)務(wù)計劃作為準(zhǔn)備上市向投資者提供的溝通材料的基礎(chǔ) ?2022年 6月 22日在香港成功上市，目前的市場價值約為 2千億港幣 * * 2022年 9月 20日 SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 5 智誠創(chuàng)業(yè)為中石油的上市提供協(xié)助 項目背景 ?準(zhǔn)備在海外股票市場上市，幫助對公司進行重新構(gòu)架，制定業(yè)務(wù)計劃 ?公司將其非核心的資產(chǎn)重組成為一體化的石油公司 智誠創(chuàng)業(yè)的角色 ?確定上市公司的戰(zhàn)略及五年計劃，包括制定業(yè)務(wù)模型和財務(wù)預(yù)測 ?設(shè)計并幫助實施董事會結(jié)構(gòu)和董事會管控流程 ?設(shè)計并幫助實施公司和業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)及主要管理流程 ?設(shè)計并幫助實施業(yè)績管理和激勵體系，包括與每個業(yè)務(wù)簽定業(yè)績合同 ?編寫工作流程說明和關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 產(chǎn)生的影響 ?將高層管理層的興趣與股東價值的創(chuàng)造相統(tǒng)一 ?使企業(yè)擁有強勁的發(fā)展戰(zhàn)略和以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向的組織結(jié)構(gòu) ?與近 50萬名企業(yè)員工簽訂業(yè)績合同 ?公司在海外上市 ?目前在紐約股市的市場價值約為 354億美元 * * 2022年 9月 20日 SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 6 國家 智誠創(chuàng)業(yè)的角色 ?智誠創(chuàng)業(yè)幫助一家國營煙草企業(yè)制定上市的戰(zhàn)略，同時也協(xié)助解決主要股東之間的分歧，它們的認(rèn)可和支持對公司上市成功至關(guān)重要。它可以是一個經(jīng)營體系中的單位，也可以不是 ?必要時子公司在總公司財務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下，具體落實各項融資工作 資金的籌集 SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 64 嚴(yán)格明確的資金管理流程 確定資金需求量 取得所需資金 跟蹤信用線的使用 ?根據(jù)年度資金預(yù)算，核定各業(yè)務(wù)群和業(yè)務(wù)單元資金需求量 ?根據(jù)各業(yè)務(wù)部門的資金使用情況和資金需求預(yù)測，定期調(diào)整其資金需求量 ?依據(jù)全集團資金需求情況，確定全集團的資金來源、融資主體和信用種類并取得資金 ?根據(jù)各業(yè)務(wù)部門資金的需求情況將資金分配到各業(yè)務(wù)部門 ?匯總各業(yè)務(wù)部門定期提供的資金使用情況報告，對資金使用狀況進行分析，并將結(jié)果反饋到 “ 確定資金需求量 ” 一步 舉例 SHO/020206/SHInto to GCO(2022GB) 65 上市中 智誠創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法 時間 上市前 戰(zhàn)略 組織結(jié)構(gòu) 3個月 4~6個月 ?公司遠景 ?整體戰(zhàn)略 ?聯(lián)盟伙伴 ?上市戰(zhàn)略 ?上市工作計劃 ?業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計劃 ?實施計劃 ?現(xiàn)金流規(guī)劃和評估 ?試點 ?公司組織結(jié)構(gòu) ?董事會構(gòu)成 ?管理流程 ?激勵機制 ?流程協(xié)調(diào) ?談判與合同條款 ?宣傳戰(zhàn)略 ?每周會議議程、記錄和跟蹤 ?獨立的見解，建議