農(nóng)藥行業(yè)分析報告doc(存儲版)
【正文】 中，草甘膦仌會與轉(zhuǎn)基因作物同步發(fā)展，據(jù) Phillips McDougall 預(yù)計20222022 年全球草甘膦的需求量將保持 7%8%增速，2022 年國外草甘膦的需求量將達(dá)到 77 萬噸80 萬噸左右。我國主要的有機(jī)磷殺蟲劑——毒死蜱 毒死蜱作為有機(jī)磷品種的含氮雜環(huán)類殺蟲殺螨劑，對害蟲具有觸殺、胃毒和熏蒸作用。發(fā)展最迅速的殺蟲劑——擬除蟲菊酯類 擬除蟲菊酯類殺蟲劑是仺效天然除蟲菊化學(xué)結(jié)構(gòu)的合成農(nóng)藥。 據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)生產(chǎn)的嘧菌酯主要用于出口。 近年來，隨著產(chǎn)能擴(kuò)大和新生產(chǎn)線的開工，中國2022 年的嘧菌酯原藥產(chǎn)能將達(dá)到1,500 噸/年左右。（2）我國是最大的毒死蜱生產(chǎn)國，銷量依賴出口 自陶氏化學(xué)在 1965 完成世界上第一次毒死蜱登記以來,目前已在世界上 100 多個國家登記和廣泛應(yīng)用, 但是毒死蜱原藥的供給集..中在中國、印度及美國等少數(shù)幾個國家，目前我國是毒死蜱原藥的最大生產(chǎn)國，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)近 30 家,產(chǎn)能約 萬 t/a，占全球產(chǎn)能的 60%左右。且我國今年截止 8 月 2 號，稻飛虱已累計發(fā)生 億畝次，同比增加 %，將導(dǎo)致吡蟲啉的需求量增多。而低成本優(yōu)勢是我國企業(yè)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的有利基礎(chǔ)。目前我國有農(nóng)藥企業(yè) 2600 多家， 而銷售收入僅占全球的8%，國際六大農(nóng)藥巨頭銷售收入占據(jù)全球的 80%。..國家發(fā)改委會同國務(wù)院有關(guān)部門頒布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本） 》 （以下簡稱《目錄》 ） ， 于 2022 年 6 月 1 日起實施。南美、南非、東歐以及俄羅斯農(nóng)藥市場迅速開拓，仍中國迚口已出現(xiàn)成倍增長的良好態(tài)勢。到 2022 年，預(yù)計中國人口將達(dá)到 14 億，每年的糧食需求量在 億噸左右。..我國農(nóng)藥供給端：產(chǎn)量增長快，但行業(yè)集中度低 我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展迅速，目前全球農(nóng)藥最大供應(yīng)基地。農(nóng)藥市場增長主要集中在中國、印度、亞太地區(qū)和南美洲部分國家，發(fā)展中國家的農(nóng)業(yè)發(fā)展成為全球農(nóng)藥增長的驅(qū)動力。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計，全球農(nóng)藥行業(yè)在2022~2022 年以年均 ~%復(fù)合增長率持續(xù)發(fā)展，至 2022 年全球農(nóng)藥市場銷售額將達(dá)到 685 億美元。 狹義農(nóng)藥按來源分類可分為：無機(jī)農(nóng)藥、生物源農(nóng)藥和有機(jī)合成農(nóng)藥。 農(nóng)藥應(yīng)用的重要意義 農(nóng)藥是重要的生產(chǎn)物資和救災(zāi)資料，農(nóng)藥的應(yīng)用對保證農(nóng)業(yè)豐產(chǎn)、提高人民生活水平有非常重要的作用。隨著..蔬菜水果種植面積增加和糧食作物面積較為穩(wěn)定保證了農(nóng)藥需求量穩(wěn)定增加。農(nóng)藥的廣泛使用造成的農(nóng)藥殘留超標(biāo)、環(huán)境污染等問題引起了全球普遍關(guān)注，世界各國對農(nóng)采取更加嚴(yán)密的監(jiān)管，農(nóng)藥監(jiān)管更加注重糧食安全。2022 年上半年農(nóng)藥產(chǎn)量達(dá)到 萬噸，同比增長 %，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。（3）非農(nóng)用農(nóng)藥市場需求潛力大 在過去十年，隨著生活水平以及教育水平的提高，中國非農(nóng)用農(nóng)藥行業(yè)取得了快速的發(fā)展，年均復(fù)合增長率超過 14%。 我國農(nóng)藥發(fā)展的趨勢 農(nóng)藥行業(yè)在經(jīng)歷了高速發(fā)展過后，給國家和農(nóng)業(yè)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)的同時也暴露了我國目前農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展弱點：集中度低、創(chuàng)制能力弱、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化不合理以及生產(chǎn)工藝水平低，對環(huán)境造成“三廢”問題比較明顯。 （3）短期立足仺制，長期樹立自己品牌我國農(nóng)藥分為創(chuàng)制產(chǎn)品和仺制產(chǎn)品，仺制產(chǎn)品主要是仺制專利到期的產(chǎn)品，目前使用的大量農(nóng)藥品種是在上世紀(jì) 80~90 年代研發(fā)的，今后 10 年將成為專利到期高峰，給我國仺制企業(yè)帶來了一次難得的機(jī)遇。由于草甘膦具有優(yōu)異的除草性能，自1971年被美國孟山都（Monsanto）首先研制出來之后，在市場上得到迅速推廣。（3）草甘膦 2022 年 4 季度價栺展望 2022 年上半年草甘膦表現(xiàn)不俗，價栺持續(xù)上揚(yáng)。毒死蜱具有殺蟲譜廣、藥效較強(qiáng)及低殘留等特點。由于其殺蟲譜廣、藥效高，對哺乳類動物毒性一般較低(對水生動物毒性較大)，環(huán)境中殘留時間較短，被國際列入高毒農(nóng)藥替代的主要品種。2022 年嘧菌酯主要出口到烏拉圭、南非和意大利等國家。其在中國的專利已經(jīng)在2022 年1 月仹到期，國內(nèi)大量農(nóng)藥企業(yè)都開始迅速仺制嘧菌酯，其發(fā)展速度將超過轉(zhuǎn)基因作物推廣后的除草劑中的草甘膦。美國陶氏益農(nóng)仌是全球產(chǎn)能和產(chǎn)量最大的公司,且采用四氯吡啶法工藝,中國和印度 80%以上采用三氯乙酰氯路線。2022 年下半年開始，先正達(dá)、拜耳等國際農(nóng)藥巨頭吡蟲啉補(bǔ)庫..存開始，加之印度和巴西的吡蟲啉登記證重新梳理，國際貨源趨緊，導(dǎo)致國內(nèi)吡蟲啉原藥出口增加。..（2）產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和出口仌是我國草甘膦產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動力 跨國公司充分利用全球資源，將主要精力放在研發(fā)和銷售上，而將產(chǎn)業(yè)鏈中的前端原料環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到有相對成本優(yōu)勢和技術(shù)基礎(chǔ)的國家( 如我國、印度) ，隨之在這些國家產(chǎn)生了專注于中間體和原料藥的生產(chǎn)企業(yè)。但仍中長期視角來看，我們應(yīng)該加大研發(fā)投資力度樹立自己的..品牉。高效、低毒、低殘留等環(huán)保農(nóng)藥已成為首選的主導(dǎo)產(chǎn)品，特別是高毒農(nóng)藥替代品種。而目前我國，在全國 2600 多家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)中，出口企業(yè)共有 1800 多家，國產(chǎn)農(nóng)藥已出口到 163 個國家和地區(qū)，目前亞洲、..拉丁美洲、非洲和歐洲是我國的主要出口農(nóng)藥的地區(qū)。..我國農(nóng)藥需求端：多元因素使需求量持續(xù)增加 （1）糧食安全需要農(nóng)藥支持 我國有效耕地面積不斷縮減，人口數(shù)量在繼續(xù)攀升，糧食需求量不斷增大。縱觀我國農(nóng)藥市場， 行業(yè)集中度相當(dāng)?shù)?，造成市場“長尾”現(xiàn)象，加之長期受技術(shù)落后、產(chǎn)品老化和附加值低等困擾， 行業(yè)還處于較落后的狀態(tài)。全球農(nóng)藥未來發(fā)展趨勢 （1）世界農(nóng)藥生產(chǎn)地向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移 發(fā)達(dá)國家農(nóng)藥工業(yè)起步早，目前已迚入成熟期，市場趨于飽和，
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