【正文】 L810:貴陽3650 20110212%%價(jià)格:煉鋼生鐵:L810:哈爾濱3900 20110212%%價(jià)格:煉鋼生鐵:L810:昆明3600 20110212%%價(jià)格:鑄造生鐵:Z1822:常州4250 20110212%%價(jià)格:鑄造生鐵:Z1822:徐州4200 20110212%%價(jià)格:鑄造生鐵:Z1822:臨沂4150 20110212%%價(jià)格:鑄造生鐵:Z1822:威海4300 20110212%%價(jià)格:鑄造生鐵:Z1822:武安4250 20110212%%價(jià)格:鑄造生鐵:Z1822:太原20110212價(jià)格:鑄造生鐵:Z1822:翼城4150 20110212%%價(jià)格:鑄造生鐵:Z1822:林州4300 20110212%%價(jià)格:鑄造生鐵:Z1822:昆明3700 20110212%%價(jià)格:鑄造生鐵:Z1822:貴陽3800 20110212%%價(jià)格:鑄造生鐵:Z1822:哈爾濱4250 20110212%%價(jià)格:鑄造生鐵:Z1822:鞍山4200 20110212%%價(jià)格:鑄造生鐵:Z18:上海4275 20110212%%價(jià)格:鑄造生鐵:Z18:廣東4025 20110212%%數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信4．本期廢鋼價(jià)格變動分析本期（1月31日2月13日），國內(nèi)廢鋼市場高位盤整。部分鋼廠稱，目前鋼廠生產(chǎn)的還是前期訂單，大概要到元宵節(jié)后才能完成，預(yù)計(jì)近日鋼坯市場盤整向上的可能性較大。圖表 59：本期LME金屬庫存變化情況品種最新日期庫存（噸）一周增減（噸）銅20110211396, 1350鋁201102114,599, 74775鉛20110211709, 1850鋅20110211295, 16025錫2011021118, 495鎳20110211131, 3186數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信圖表 60：本期國際有色金屬期貨價(jià)格變化情況市場單位最新價(jià)格最新日期一周變動一月變動LME3個(gè)月銅美元/噸 20110211%%LME3個(gè)月鋁美元/噸 20110211%%LME3個(gè)月鋅美元/噸 20110211%%LME3個(gè)月鉛美元/噸 20110211%%數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信圖表 61：國際有色金屬期貨價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信二、國內(nèi)有色金屬價(jià)格分析（一）上海有色金屬期貨價(jià)格分析本期（1月31日2月13日），上海期交所有色金屬期貨價(jià)格各品種上漲。紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)%。中國部分下游裝置停車，鎮(zhèn)海石化年產(chǎn)55萬噸乙二醇裝置因機(jī)械故障進(jìn)行為期7天停車檢修，乙烯現(xiàn)貨供應(yīng)充足。LLDPE的主要用途是在包裝膜和農(nóng)膜上，包裝膜的消費(fèi)量相對比較穩(wěn)定，主要的增長點(diǎn)將出現(xiàn)在農(nóng)膜上。下游方面，進(jìn)入產(chǎn)能消化年之后，市場的主要目光會集中到消費(fèi)上。亞洲乙烯市場，CFR東北亞市場表現(xiàn)淡定。其中主力1105合約開盤11920元/噸，最高12455元/噸，最低11860元/噸，收盤12355元/噸，%。截止2月12日，型材:50*5角鋼:%，報(bào)4680元。春節(jié)假期雖已結(jié)束，人們的心情還沉浸在過年的氣氛中，但鋼坯市場已蓄勢待發(fā)。截止2月12日，日照港:印度:粉礦:63%報(bào)收1345元。預(yù)計(jì)鐵礦石市場仍將保持上行走勢，盼漲氣氛猶存。截至2月11日，較上期上漲5%。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示：唐山地區(qū)二級冶金焦到廠價(jià)在1980元；邯鄲地區(qū)二級冶金焦到廠價(jià)在1950元。 山東大王華星，其喲漲50元，90汽油7900元/噸，93汽油8000元/噸，(汽油成交優(yōu)惠)；10常壓柴油7850元/噸，；催化柴油7100元/噸，出貨優(yōu)惠，顏色黃色。直餾汽油7350元/噸，減壓蠟油暫無報(bào)價(jià)。石腦油7450元/噸，漲100元。圖表 5：本期國際成品油期貨價(jià)格變化情況產(chǎn)品單位最新價(jià)格最新日期一周變動一月變動NYMEX燃油美分/加侖 20110211%%NYMEX汽油美分/加侖 20110211%%ICE柴油美元/噸 20110211%%數(shù)據(jù)來源：BLOOMBERG銀聯(lián)信圖表 6：2009年至今國際成品油期貨價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：BLOOMBERG銀聯(lián)信2．本期國際成品油現(xiàn)貨價(jià)格走勢一覽圖表 7：本期新加坡成品油現(xiàn)貨價(jià)格變化情況產(chǎn)品單位最新價(jià)格最新日期一周變動一月變動汽油(95無鉛)美元/桶2011211%%柴油(%)美元/桶2011211%%航空煤油美元/桶2011211%%數(shù)據(jù)來源：BLOOMBERG銀聯(lián)信圖表 8：2009年至今新加坡成品油現(xiàn)貨價(jià)格走勢（美元/桶）數(shù)據(jù)來源：BLOOMBERG銀聯(lián)信（三）國際天然氣期貨價(jià)格分析本期（1月31日2月13日），%。此外,本周紐約市場原油較布倫特原油大幅貼水,兩基準(zhǔn)原油合約價(jià)差在1416美元間波動。四、加強(qiáng)信息收集，增強(qiáng)客戶服務(wù)主動性。優(yōu)先選擇符合國家和地方政府規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施完善、細(xì)分市場占比高、專業(yè)分工細(xì)且配套完整、存續(xù)歷史長，或者核心企業(yè)帶動效果明顯的產(chǎn)業(yè)集群；重點(diǎn)選擇大宗商品交易市場或經(jīng)營特定產(chǎn)品的專業(yè)市場，借助第三方為市場內(nèi)小企業(yè)商戶提供的“增信”保障等措施，加快發(fā)展專業(yè)市場內(nèi)商戶的小企業(yè)融資業(yè)務(wù)；依托該行現(xiàn)有大企業(yè)、大項(xiàng)目客戶優(yōu)勢，拓展產(chǎn)業(yè)鏈、項(xiàng)目鏈上下游的小企業(yè)金融業(yè)務(wù)。在拓展銀商通、批量代發(fā)工資等業(yè)務(wù)的同時(shí)，動員客戶同步簽訂自動理財(cái)協(xié)議。四是認(rèn)真做好銀期轉(zhuǎn)賬和融資融券業(yè)務(wù)營銷。三是以“卡貸通”、“存貸通”及“網(wǎng)貸通”等新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)為抓手，針對不同商品交易市場商戶經(jīng)營特點(diǎn)，采取推介會、聯(lián)誼會和職場營銷等多種形式，積極宣傳該行新產(chǎn)品提款渠道多樣、用款方式靈活等優(yōu)勢，快速推動市場拓展。專業(yè)市場蘊(yùn)含了大量的中高端客戶資源，特別是在一季度市場將有大量的現(xiàn)金流和資金回籠。五是加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)周邊存款資源營銷工作。充分把握旺季現(xiàn)金流的特點(diǎn)，認(rèn)真分析同業(yè)和市場情況，及時(shí)捕捉市場信息，重點(diǎn)關(guān)注年終分配獎金分紅、拆遷補(bǔ)償款、企業(yè)退股資金、外出勞務(wù)人員、保險(xiǎn)給付等批量資金市場，及早明確和鎖定目標(biāo)客戶。益普財(cái)富認(rèn)為，受各國政府寬松經(jīng)濟(jì)政策尤其是美國第二輪量化寬松貨幣政策的影響，大宗商品價(jià)格將可能繼續(xù)推動。而2010年上半年最火的是貸款類理財(cái)產(chǎn)品“銀信合作理財(cái)產(chǎn)品”?！拔覀儗⑼ㄟ^幫企業(yè)進(jìn)入金融市場進(jìn)行直接融資，滿足企業(yè)賬務(wù)管理需要來提高一部分中間收入。開拓投行業(yè)務(wù)在信貸額度緊張的情況下，部分銀行正試圖轉(zhuǎn)向推動投行業(yè)務(wù)，以增加中間業(yè)務(wù)收入。向中間業(yè)務(wù)要利潤成為銀行的共識，狠抓中間業(yè)務(wù)任務(wù)量也成為銀行今年的主題之一。本期（1月31日2月13日），亞洲主要國家農(nóng)歷新年假期步入尾聲，市場需求和人氣溫和提升，F(xiàn)FA交易轉(zhuǎn)暖，市場行情終于迎來一絲觸底轉(zhuǎn)暖跡象。本期（1月31日2月13日），化工產(chǎn)品各品種上漲。受目前煉焦煤資源緊缺和焦化企業(yè)提價(jià)意愿較強(qiáng)等影響，節(jié)后焦炭市場在高價(jià)基礎(chǔ)之上穩(wěn)中小幅上調(diào)，山東焦企提出指導(dǎo)價(jià)要求二級焦炭在2050出廠價(jià)之上又上調(diào)50100元，要求限產(chǎn)30%，山西，河北等地區(qū)漲價(jià)意愿緊跟其后，春節(jié)過后，鋼材市場的消費(fèi)需求將會迎來旺季，鋼廠將陸續(xù)回到市場采購，對焦炭的消費(fèi)需求料將增加，焦炭的供需格局有望得到改善。加上中國央行再次加息、美國商業(yè)原油庫存連續(xù)第四周出現(xiàn)上漲、汽油庫存創(chuàng)20年來新高等因素合力作用,油價(jià)一周跌幅達(dá)到3．88％。此外,本周紐約市場原油較布倫特原油大幅貼水,兩基準(zhǔn)原油合約價(jià)差在1416美元間波動。國內(nèi)鐵礦石市場繼續(xù)漲勢。其中主力1105合約開盤11920元/噸，最高12455元/噸，最低11860元/噸，收盤12355元/噸，%。春節(jié)長假期間，沿海運(yùn)輸市場船貨銜接順暢，主要貨種市場運(yùn)價(jià)繼續(xù)下調(diào)，沿海綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)持續(xù)走低。以往，現(xiàn)金管理部推出新產(chǎn)品也不是新鮮事，但今年增加了規(guī)定銷售的任務(wù)量。我們鼓勵大型企業(yè)運(yùn)用投資銀行的服務(wù)工具進(jìn)行IPO，利用銀行的平臺發(fā)債，這樣一方面滿足了客戶的融資需求，另一方面銀行也能提高中間收入。“在信貸緊縮情況下，也可能對債務(wù)融資工具規(guī)模進(jìn)行監(jiān)管，銀行的投行業(yè)務(wù)也將面臨挑戰(zhàn)。但在2010年下半年銀信產(chǎn)品被要求轉(zhuǎn)回表內(nèi)之后，銀行的這類理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)入了轉(zhuǎn)折時(shí)期。此外，隨著中高端理財(cái)將強(qiáng)勁增長，針對這一市場的理財(cái)產(chǎn)品款數(shù)和市場份額也將快速增長。二是密切與市縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)建委、土管局和拆遷辦等部門的合作。一是對前期首批梳理出的700戶代發(fā)工資重點(diǎn)目標(biāo)客戶視圖進(jìn)行補(bǔ)充優(yōu)化，按照“誰的客戶誰營銷誰受益”原則，公司、機(jī)構(gòu)、小企業(yè)、結(jié)算與現(xiàn)金管理等部門要負(fù)責(zé)各自對公客戶的代發(fā)工資營銷，進(jìn)一步落實(shí)營銷責(zé)任和營銷進(jìn)度，個(gè)人金融部門抓好信息溝通、個(gè)人客戶維護(hù)和后續(xù)營銷支持。其中年交易額億元以上的就有44家（城區(qū)21家），累計(jì)交易額237億元。四、全力抓好證券交易市場的拓展。積極推廣以“存貸通”為代表的個(gè)人理財(cái)類貸款服務(wù)。截止年末，該行累計(jì)發(fā)放小企業(yè)貸款50億元、貿(mào)易融資、物業(yè)貸款、%。一是依托應(yīng)收賬款、訂單等要素，大力發(fā)展國內(nèi)保理、發(fā)票融資和訂單融資等貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，最大程度地滿足了一部分客戶的融資需求。第二部分 相關(guān)品種數(shù)據(jù)監(jiān)測與趨勢變動分析第一章 石油天然氣價(jià)格分析一、國際石油天然氣價(jià)格分析（一）國際原油價(jià)格分析1．本期國際原油價(jià)格走勢綜述本期（1月31日2月13日），近期紐約原油價(jià)格受埃及局勢的影響經(jīng)歷了一輪“過山車”行情,本周延續(xù)上周跌勢整體下滑,截至周五紐約市場原油價(jià)格跌破每桶86美元關(guān)口,創(chuàng)下自去年11月30日以來的最低水平。IEA10日也發(fā)布月報(bào)連續(xù)第五個(gè)月上調(diào)其對2011年的全球原油需求預(yù)期，IEA預(yù)計(jì)，2011年全球石油日需求將增加150萬桶，至8930萬桶，%。圖表 11：本期國內(nèi)汽柴油價(jià)格指數(shù)變化情況產(chǎn)品單位最新價(jià)格最新日期一周變動一月變動90汽油元/噸80582011128%%0柴油元/噸76332011128%%數(shù)據(jù)來源：CNPC銀聯(lián)信圖表 12：國內(nèi)汽柴油價(jià)格指數(shù)變化走勢數(shù)據(jù)來源：CNPC銀聯(lián)信山東淄博匯豐煉廠，汽油漲50元，90汽油8030元/噸，；93汽油8130元/噸，；0柴油暫無報(bào)價(jià)，10加氫柴油7920元/噸，20加氫柴油8010元/噸；石腦油7550元/噸，漲200元。出貨均有優(yōu)惠。山東菏澤東明石化，汽油漲50元，90高清潔汽油8150元/噸，93高清潔汽油8250元/噸，97高清潔汽油9100元/噸，；10加氫柴油7750元/噸，；0加氫柴油7700元/噸，；7加氫燃料油無報(bào)價(jià)，；焦化石腦油7550元/噸，漲50元。圖表 15：本期澳大利亞BJ動力煤價(jià)格變化情況產(chǎn)品單位最新價(jià)格最新日期一周變動一月變動澳大利亞BJ煤炭現(xiàn)貨價(jià)美元/噸 20110210%%澳大利亞BJ煤炭現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) 20110210%%數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信圖表 16：2008年至澳大利亞BJ動力煤價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信二、國內(nèi)煤炭價(jià)格走勢分析本期（1月31日2月13日），國內(nèi)焦煤價(jià)格沒有變動。石家莊地區(qū)二級冶金焦含稅出廠價(jià)在1960元。（1）美國、土耳其線材價(jià)格變化圖表 32：本期美國、土耳其線材價(jià)格變化情況市場最新價(jià)格最新日期一周變動一月變動線材:美國:最高價(jià)(CIF) 20110203%%線材:美國:最低價(jià)(CIF) 20110203%%線材:土耳其:最高價(jià)(FOB) 20110203%%線材:土耳其:最低價(jià)(FOB) 20110203%%數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信圖表 33：美國、土耳其線材價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信（2）獨(dú)聯(lián)體線材價(jià)格變化圖表 34：本期獨(dú)聯(lián)體線材價(jià)格變化情況市場最新價(jià)格最新日期一周變動一月變動線材:獨(dú)聯(lián)體:最高價(jià)(FOB) 20110131%%線材:獨(dú)聯(lián)體:最低價(jià)(FOB) 20110131%%數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信圖表 35：獨(dú)聯(lián)體線材價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信（3）美國、土耳其螺紋鋼價(jià)格變化圖表 36：本期美國、土耳其螺紋鋼價(jià)格變化情況市場最新價(jià)格最新日期一周變動一月變動螺紋鋼:美國:最高價(jià)(CIF) 20110203%%螺紋鋼:美國:最低價(jià)(CIF) 20110203%%螺紋鋼:土耳其:最高價(jià)(FOB) 20110203%%螺紋鋼:土耳其:最低價(jià)(FOB) 20110203%%數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信圖表 37：美國、土耳其螺紋鋼價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信（4）獨(dú)聯(lián)體螺紋鋼價(jià)格變化圖表 38：本期獨(dú)聯(lián)體螺紋鋼價(jià)格變化情況市場最新價(jià)格最新日期一周變動一月變動螺紋鋼:獨(dú)聯(lián)體:最高價(jià)(FOB) 20110131%%螺紋鋼:獨(dú)聯(lián)體:最低價(jià)(FOB)