華商基金介紹ppt課件(存儲版)
【正文】 1103020305030803110402040504080411050205050508051106020605060806110702模擬組合 上Ａ指數 中標3 0 0 指數首只基金 產品模擬投資 模擬組合 中標 300指數 上證 A股指數 累計收益率 % % % 平均周收益率 % % % 周收益率標準差 % % % 平均月收益率 % % % 月收益率標準差 % % % Treynor比率 % % % Sharp比率 % % % Jensen比率 % % 0 Beta 1 ? 模擬組合與中標 300指數、上證 A股指數的風險收益特征比較 注：（ 1） 比較期間為 （ 2） 比率是用周收益率計算，假設無風險收益率為 % 首只基金產品風險控制 ? 嚴謹的投資流程 投資決策 投資評估 投資研究 投資執(zhí)行 執(zhí)行指令，及時反饋 集體決策，謹慎授權 尋找原因，及時調整 深入研究，充分溝通 投資風險控制流程圖 首只基金產品風險控制 投資計劃 投資方案 研究報告 投資決策 委員會 備案 合規(guī)性審查 交易指令 外部研究 內部研究 投資決策 授權投資 反饋 反饋 評估報告 反饋 評估報告 反饋 研究報告 風險報告 基金經理 集中交易室 監(jiān)察稽核部 風險管理小組 基金業(yè)績 評價小組 投資研究團隊 合規(guī)性審查 反饋 ? 全程風險控制 ? 組織結構 ? 研究報告 ? 投資決策程序 ? 風險控制指標 ? 實時監(jiān)控 ? 投資禁止與限制 監(jiān)測 事前 監(jiān)控 事中 ? 風險評估 ? 風險報告 監(jiān)察 事后 首只基金產品風險控制 ?
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