平安即時(shí)保新契約操作手冊(cè)(存儲(chǔ)版)
【正文】 運(yùn)轉(zhuǎn)，您需要安裝 EPOS 驅(qū)動(dòng)程序。輕銳版》 因?yàn)檐浖缮?PDF 文件，建議您的計(jì)算機(jī)裝載 PDF 閱讀器：例如 Adobe Reader Flash player 9 以上版本。 ? EPOS 交費(fèi)支持以下銀行 借記卡 ：工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵政儲(chǔ)蓄、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、平安銀行。默認(rèn)搜索范圍 7 天前到當(dāng)天。 秘密 18 / 35 提示：當(dāng)一個(gè)投保單綁定一個(gè)確認(rèn)書條形碼后，就不能修改了。 4. 點(diǎn)擊【確定】后，彈出此窗口。 2. 如果客戶未注冊(cè)一賬通，則需先注冊(cè)一賬通后再查詢電子保單 （ 1） 進(jìn)入公司官方網(wǎng)站 ，點(diǎn)擊主頁右側(cè)的“平安一賬通”進(jìn) 入一賬通登陸頁面 （ 2） 客戶根據(jù)系統(tǒng)提示，填寫個(gè)人信息并設(shè)置用戶名 秘密 25 / 35 3. 如果客戶已注冊(cè)過一賬通，可直接登陸一賬通查詢電子保單 （ 1） 進(jìn)入公司官方網(wǎng)站 ，點(diǎn)擊主頁右側(cè)的“平安一賬通”進(jìn)入一賬通登陸頁面 （ 2） 輸入用戶名、密碼、驗(yàn)證碼 秘密 26 / 35 4. 添加電子保單 ： 進(jìn)來一賬通后，選擇“保險(xiǎn) —— 個(gè)人壽險(xiǎn)”， 根據(jù)公司通知短信中告知的保單號(hào)， 添加已承保的保單。 （ 2） 點(diǎn)擊【下載】 后， 出現(xiàn)頁面： 秘密 30 / 35 （ 3） 點(diǎn)擊【下載合同文件】，出現(xiàn)頁面： 提示：可將此文件以 PDF 的格式保存在本地電腦中，文件名可以更改。 （完） 。 秘密 29 / 35 提示：客戶簽完電子保單回執(zhí)后，業(yè)務(wù)員應(yīng)盡快交回柜面。 十、 電子保單查閱 秘密 24 / 35 1. 注冊(cè)、登錄一賬通： 公司在保單承保后，以短信形式通知客戶保單已承保，請(qǐng)其上網(wǎng)閱讀電子保單。請(qǐng)確保 EPOS 機(jī)已連接到電腦。 如果想要返回自核結(jié)果頁面請(qǐng)點(diǎn)擊【返回】 3. 再次輸入“投保確認(rèn)書條形碼”，點(diǎn)擊【確認(rèn)】 4. 確認(rèn)輸入確認(rèn)書條形碼。 六、 查看核保結(jié)論 查看核保結(jié)論的方法有兩種，方式一是通過金領(lǐng)查看核保結(jié)論，方式二是 通過 E 行銷網(wǎng)站 查看核保結(jié)論 。 五、 制作 、上傳電子 投保書 1. 錄入客戶信息 2. 在投保事項(xiàng)中選擇“銀行轉(zhuǎn)賬”、“電子保單” 秘密 8 / 35 提示： ? 選擇“電子保單”，投保人的手機(jī)號(hào)必須錄入。 秘密 1 / 35 平安即時(shí)保 新契約操作手冊(cè) 目 錄 一、 基本配置 ................................................................................. 2
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