【正文】 務單元規(guī)劃有質詢權，總裁對修正要求有最終決定權 會后后續(xù)活動： ? 負責戰(zhàn)略發(fā)展的副總裁總結、分發(fā)會議上關于各業(yè)務單元規(guī)劃修改要求的要點，規(guī)劃完成時間表 ? 責成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進度，總裁最終審批 資料來源： 麥肯錫分析 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 17 各業(yè)務單元戰(zhàn)略質詢會 XX業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃 他提出的這些戰(zhàn)略設想是否真有新意？是否可行？ 這個業(yè)務單元的領導層的目標是不是夠高？雄心夠不夠大？ 他對其業(yè)務單元短期內可采用的舉措是否都已了解并做過分析？ 他對其自身的競爭優(yōu)勢以及該優(yōu)勢的來源是否了解透徹？ 他對其所處的行業(yè)可能出現(xiàn)的各種變化、發(fā)展是否都已經考慮周到？ 這個業(yè)務單元領導層是否真有能力來實施這個方案？ 他對提出的戰(zhàn)略舉措的實施時間表及資源需求是不是過于樂觀？ 他似乎對規(guī)劃的內容不了解，很明顯這個規(guī)劃不是他主持做的，而是由規(guī)劃部門“代筆”的！ 資料來源： 麥肯錫分析 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 18 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 業(yè)務單元五年戰(zhàn)略綜述 資料來源：麥肯錫分析 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 19 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 2宏觀經濟與行業(yè)分析 具體內容 中國環(huán)保市場需求特點 行業(yè)供應特點 行業(yè)平衡 行業(yè)進入壁壘 價值鏈分析 行業(yè)業(yè)績 總體評價 所含議題 ? 中國環(huán)保市場目前的環(huán)保狀況 ? 主要的污染 /污染源治理種類 ? 主要投資省市 /地區(qū) ? 環(huán)保項目以規(guī)模 /資金來源來分，獲得的可能性 ? 行業(yè)內在各種環(huán)保領域中的主要競爭對手 ? SEPG與這些國內外競爭者相比的優(yōu)勢 ? 各價值鏈上的每一種服務提供商的經濟利益的商業(yè)模式 ? WTO的影響 ? 行業(yè)內主要供需不平衡點 /待滿足的需求增長點 ? 預測的行業(yè)突變及可能的影響 ? 投資需求 ? 政府政策控制 ? 潛在的正向及逆向整合機會 ? 這些機會創(chuàng)造價值的潛力 ? 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率 分析 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 20 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 業(yè)務單元現(xiàn)狀分析 ? 銷售收入 ? 市場份額 ? ROIC或 ROE ? 銷售收入比上年增長率 ? 投資回報率比上年增長率 ? 風險管理 X業(yè)務單元 行業(yè)領先者 差異分析 差異分析 該行業(yè)的機會 行業(yè)成功要素 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 21 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書 未來五年戰(zhàn)略分析 戰(zhàn)略舉措：各種項目的投入不能超過 X%， 在各種項目中的總承包商贏利和運營贏利率分別不能少于 X%和 X% . . . . . 2022 2022 2022 2022 2022 項目收入 ? 水業(yè)務單元項目預測 – 大型項目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 中型項目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 小型項目數(shù) (平均規(guī)模 ) ? 固廢項目預測 – 大型項目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 中型項目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 小型項目數(shù) (平均規(guī)模 ) – 工業(yè)特小型 (平均規(guī)模 ) ? 其它新業(yè)務單元 關鍵假設 ? 每個項目的股本投入 ? 在每個項目中的總承包贏利 ? 運營的贏利率 – 處理費 – 政府補貼 – 附帶產品收入 各種項目的凈現(xiàn)金流量 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 22 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 財務分析 SEPG收入 ? 項目建造收入 ? 項目運營收入 項目建設和運營成本 ? 毛利潤 銷售與行政管理費 ? 股息前利潤 所得稅 ? 稅后息前利潤 折舊 資本性投入 運營資本變動 ? 現(xiàn)金流 ? 投資資本回報 2022 2022 2022 2022 2022 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 23 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 主要資源需求 財務資源 資本 資本來源 2022 2022 2022 2022 2022 人力資源 人才需求 人才來源 技術資源 技術需求 技術來源 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 24 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 聯(lián)盟合作伙伴需求總結 資金 技術 管理 對特定地區(qū)市場的了解 2022 2022 2022 2022 2022 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 25 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書樣板 與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 26 營運計劃 /預算的目的及原則 目的 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的預算第一年目標轉化為一個詳細的經營計劃以及相應的財務預算計劃，作為集團最高領導和各業(yè)務單元領導之間的管理合同。高層決策體系 ? 高層管理職責及決策體系 182。一體化的年度規(guī)劃流程 ? 整體規(guī)劃流程 ? 人力資源規(guī)劃詳解 182。業(yè)務流程 ? 項目管理 182。如連續(xù)兩年得分低于 50分則應辭退 業(yè)績合同分數(shù) 資料來源： 麥肯錫分析 舉例 +100%業(yè)績獎金 +100%股票期權 觀察 。一體化的年度規(guī)劃流程 ? 整體規(guī)劃流程 ? 人力資源規(guī)劃詳解 182。SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) Document Date SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 1 管理流程部分主要內容 182。高效管理程序的結構 182。對于重大的差距，與財務總監(jiān)一起尋找原因 根據(jù)預算條款和本業(yè)務單元的關鍵業(yè)績指標統(tǒng)計業(yè)務表現(xiàn) 風險管理 財務 總監(jiān) 人力資源 業(yè)務單元 幫助分析較重大的財務差距 指導重大財務分析 對 BU提建議舉措進行財務分析，并建議采納或否決 對重大的差距提出解釋 對財務計劃科指出的差距部分，提出解決舉措建議，接受財務計劃科提出的舉措建議修正 質詢會議 * 業(yè)績考核會詳見《高層管理職責及決策體系》 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 41 主要業(yè)績指標和業(yè)績審核流程的目的及原則 目的 ? 將企業(yè)戰(zhàn)略及預算目標轉個人業(yè)績考核標準 ? 建立業(yè)績目標和獎勵機制，以更好完成訂立的戰(zhàn)略規(guī)劃和財務預算 原則 ? 建立以業(yè)績?yōu)榛A的企業(yè)文化 ? 個人職責與企業(yè)戰(zhàn)略保持一致 ? 整套的人力資源規(guī)劃都針對相應的職位，而非個人 預期效果 ? 一套供與高級管理層討論的業(yè)績合同 ? 完整的關鍵崗位描述、個人關鍵業(yè)績指標和薪酬計劃 資料來源： 麥肯錫項目小組； 業(yè)績審核 預算 組織結構 崗位描述 個人關鍵業(yè)績指標 確定當年的薪酬水平 業(yè)績合同 制定高級管理層的業(yè)績合同 SEPG/000621/SHIntegrated(97GB) 42 * 詳見人力資源手冊 人力資源規(guī)劃流程 董事會 組織結構 崗位介紹 * 關鍵業(yè)績指標 * 業(yè)績合同 * 薪酬 確定總裁的關鍵業(yè)績指標 確定總裁的業(yè)績合同 決定總裁的薪酬 評估 評估總裁業(yè)績 評估高層管理人員業(yè)績 收集所有的意見并協(xié)調整個人力資源管理流程 協(xié)調年