【正文】 海牌 》 錫錠榮獲國家質量金質獎 ,1992年在倫敦金屬交易所注冊，在國內外享有很高商譽。 ?鋅、鉛等有色金屬的保有儲量也極為豐富。 項目背景 182。 在 xx集團被劃撥給 xx的條件下， xx仍然需要在具體的合作方式上進行研究 182。 項目時間計劃、組織與報價 182。 ?xx有色高層管理人員能積極參與項目 ， 為項目提供支持和資源上的保障， 并能及時解決項目過程中產生的問題和確認項目的交付成果； ?xx有色應成立配合性的項目小組，全程參與投資顧問的工作過程 ?項目執(zhí)行期間，信卓將根據不同時期的特點提交工作計劃書，工作計劃書一經 xx有色認可后，希望能在時間上予以配合 ?項目進展過程中可能需要其他中介服務機構參與，希望由項目聯(lián)合工作組監(jiān)控項目進度及質量 ?信卓在 xx有色所在地工作期間，希望能提供辦公條件，如辦公室、網絡、打印機、電話等辦公設備等 為了 xx有色受托方之間的緊密合作，信卓提供以下配合建議 1. 經雙方同意 ， 項目可以發(fā)生變化 。由于本項目出差較多，差旅費難以預估，建議雙方設定費用執(zhí)行標準，由 xx有色實報實銷； ? 本報價基于信卓對于項目內容的假設和初步的時間安排預估，如果項目進行時間和內容有變化，上述費用可以在 雙方商議后確定 ? 聘請會計師事務所、律師事務所以及資產評估機構等中介機構的費用由 xx有色承擔。 遠卓對委托意愿的理解和項目解決思路 182。 xx必須清楚要為這些要求和條件所額外要支付的成本及可能采取的對策 ?原來企業(yè)所享有的各種優(yōu)惠政策是否會因為企業(yè)歸屬的變化而喪失，或是否會由于企業(yè)歸屬的變化而增加企業(yè)的經營費用； ?雖然現在以劃撥方式無償將企業(yè)給了 xx，但地方政府是否會通過其他方式要求xx給予補償，比如在土地使用權或采礦權方面。銀100～ 200克 /噸 ?截止 2021年，保有礦石儲量 (A+B+C+D)4200多萬噸 ,錫金屬 61萬噸 ,銻金屬46萬噸，銦金屬 4600噸，鋅金屬 243萬噸、鉛金屬 57萬噸，其中錫、銻保有儲量均居全國之首，銦保有儲量居世界第一 。 ?錫礦的保有儲量達 137萬噸，約占全國總量的 25％、居全國首位，年產量占全國總產量的 60％、世界總產量的 20％，是世界重要錫礦產地。為緩解國內供需矛盾，中國每年大量出口精錫產品，出口量占精錫總產量的50%以上。進入 90年代以來，錫的消費也進入了快速增長，在 1996達到了 ，此后，隨著出口量的增長，消費降至，但由于產量的迅速猛增， 2021年消費達到了 ，并一躍成為世界第二大錫消費國。 ? 重要的變化是：中國及亞洲、拉丁美洲的發(fā)展中國家錫消費量有不同程度的增長，特別是中國跨入錫消費大國的行列。 遠卓對委托意愿的理解和項目解決思路 182。 xx有色錫產業(yè)整合暨收購 xx集團 項目建議書 ： ； :； ： 非常榮幸為 xx有色股份有限公司提交本項目建議書，在閱讀本建議書前，請確認已理解并認可此知識產權條款 本項目建議書宜嚴格保密 。 如果決定不進行本項目或者選擇另外的專業(yè)服務公司 ， xx有色應將本項目建議書歸還信卓 ， 并保證沒有留存本項目建議書的復印件 。 可能參與項目的核心人員介紹 90年代以來，世界錫產量和消費量一直保持增長趨勢，總體上保持供需平衡的態(tài)勢 1992 ～ 2021 年世界錫產量和消費量（單位：萬噸）2 3 . 3 1 2 3 . 3 72 0 . 0 72 0 . 9 7 2 1 . 3 6 2 1 . 1 8 2 0 . 5 22 1 . 4 12 2 . 5 42 4 . 6 32 6 . 5 82 7 . 0 52 4 . 92 4 . 0 32 2 . 7 22 1 . 22 0 . 9 52 0 . 9 10510152025301992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2021生產消費復合增長率： ? 生產： ％ ? 消費： ％ 隨著世界經濟的復蘇，全世界對錫的消費需求在未來 3～ 5年內將逐漸增長，并形成供不應求的局面 2021 ～ 2021 年世界精錫供需平衡及預測（單位：萬噸）2 6 . 5 6 2 6 . 5 52 8 . 0 62 8 . 9 63 0 . 0 72 7 . 4282 8 . 82 6 . 82 6 . 6 72 6 . 32 6 . 7 824252627282930312021 2021 2021 2 0 0 3 ( e ) 2 0 0 4 ( e ) 2 0 0 5 ( e )供應需求? 由于錫所具有的優(yōu)越性能，錫在傳統(tǒng)應用領域將繼續(xù)保持一定的需求態(tài)勢。 ? 在傳統(tǒng)的錫合金應用方面，各國錫合金耗錫量在錫總消費量的比例與該國技術、經濟發(fā)展密不可分。目前我國所需的絕大部份錫深加工產品，如有機錫、錫材等，大部份需要進口。 企業(yè)規(guī)模 生產能力 主要產品 ? 年采選 250萬噸礦 ,年冶煉 、 3萬噸鉛銻、 6萬噸鋅、 40噸銦和 40噸銀的生產能力。 大廠礦田西礦帶已探明的金屬錫、鉛、鋅、銻等儲量占整個大廠礦田儲量的 90%，主要礦床為 100號和 105號礦體。 遠卓對委托意愿的理解和項目解決思路 182。 在 xx集團被確定劃撥給 xx的條件下，仍然需要對 xx進行合作前的盡職調查 182。 可能參與項目的核心人員介紹 信卓希望成為 xx本次 xx項目中介機構的總協(xié)調人 信卓內部工作小組 ? 財務顧問小組 ? 管理顧問小組 其他中介機構 ? 會計師事務所 ? 資產評估事務所 ? 律師事務所 ? … ? 由信卓統(tǒng)一協(xié)調分工所有與本次收購相關的中介機構的工作 ? 由信卓主導，其他各相關小組參與盡職調查工作的安排 信卓領導小組 xx有色領導小組 xx總公司工作小組 ? 財務小組 ? 法律小組 ? 其他小組 xx有色工作小組 ? 財務小組 ? 業(yè)務小組 ? 其他小組 互相配合 信卓內部也將分成兩個工作小組分頭工作 預研究 盡職調查 提出 xx錫產業(yè)整合方案，并分析劃撥方式獲得 xx集團的可行性 準備相關的法律文本 財務顧問小組 管理顧問小組 實地廣泛調研 （ 3人） 實地深入調研（ 3人） ?劃撥方式獲得 xx集團的可行性研究（ 2人） ?準備相關文本 （ 1人） 行業(yè)研究 （ 2人） ?配合財務小組實地調研，特別關注xx集團企業(yè)內部情況（ 2人） ?xx錫產業(yè)整合框架 （ 2人） ?整合方案細化（ 2人） ?xx集團及其主要下屬企業(yè)內部診斷（ 2人） 項目總體工作安排 預研究 準備相關的法律文本 12周 ?項目總體時間需要配合 xx和廣西省政府及其相關方協(xié)調的進度，信卓撰寫文本的時間將集中在 12周內； ?項目將包括四個部分： – 對 xx集團擁有的主要礦產資源所在的行業(yè)發(fā)展現狀和趨勢、獲得 xx集團對 xx的戰(zhàn)略意義、xx集團自身情況及其可能的風險等方面進行詳細的盡職調查工作； – 通過行業(yè)研究以及對 xx集團的實地調研，提出 xx整合錫產業(yè)的必要性和可行性，以及具體的整合思路； – 基于盡職調查的結果撰寫劃撥獲得 xx集團的可行性研究報告； – 準備劃撥方式可能涉及的法律文本； 盡職調查 提出 xx錫產業(yè)整合方案，并分析劃撥方式獲得 xx集團的可行性 預研究是 xx通過劃撥獲得 xx所必須進行的項目前期準備工作，對于本次整合行為成敗與否至關重要 預研究 準備相關的法律文本 盡職調查 提出 xx錫產業(yè)整合方案，并分析收購 xx集團的可行性，設計合理的方案 目的 重點考察分析內容 工作方式 ?通過對行業(yè)的初步研究，探討xx有色整合我國錫產業(yè)的必要性和可行性 ?通過調研明確收購 xx集團對于xx有色整合錫產業(yè)的現實意義； ?為后期進行深入財務調查、法律調查、勞動工資調查、資源調查等盡職調查的前期準備 ?建立投資評價模型和明確滿足這種模型所需要的資料準備 ?在對收購對象 xx進行初步調查和對行業(yè)進行初步研究的基礎上，澄清并明確 x