【正文】 銷計劃 產(chǎn)品價格和銷售目標(biāo) 提示：（ 1）給出產(chǎn)品的贏利模式和價格結(jié)構(gòu)；（ 2）給出短期和長期銷售目標(biāo) 銷售方式 促銷方式 8. 總結(jié) 提示： 給出清晰的結(jié)論，便于上級領(lǐng)導(dǎo)決策。 （ 4）產(chǎn)品消費(fèi)群體特征、消費(fèi)方式以及影響市場的因素分析。 評委會 主席確定評審會議的時間、地點(diǎn)、設(shè)備和參加會議的人員名單（包括評委、軟件研發(fā)管理規(guī)范 SPP 上海 漫索計算機(jī)科技 有限公司 ， 2020 年 2 月 15 立項建議小組、旁聽者等），將評審材料發(fā)給所有評審委員。 評委會 主席匯總所有評審委員的評審意見，填寫《立項評審報告》（參見表 26），評審會議結(jié)束。 公司領(lǐng)導(dǎo) 和項目經(jīng)理進(jìn)行必要的溝通、協(xié)商，大家對《項目估算表》達(dá)成共識。由于立項管理過程域的大多數(shù)文檔含有商業(yè)機(jī)密，要求相關(guān)責(zé)任人做好保密工作。 圖 31 結(jié)項管理的流程 關(guān)鍵活動 主要工作成果 責(zé)任人 結(jié)項申請 《結(jié)項申請書》 項目經(jīng)理 結(jié)項評估 《結(jié)項評估報告》 公司領(lǐng)導(dǎo) 項目收尾活動 《工作總結(jié)》 所有項目成員 表 31 結(jié)項管理流程的主要工作成果 結(jié)項申請 當(dāng)開發(fā)方將軟件部署到 客戶方 的 環(huán)境后，用戶試用期結(jié)束，該項目基本上不再需要維持原先開發(fā)團(tuán)隊的時候，項目經(jīng)理可以申請結(jié)項 。 公司領(lǐng)導(dǎo) 匯總評估意見，撰寫《結(jié)項評估報告》，格式如 表 33 所示，詳見模板。因此不可輕視結(jié)項管 理，那使項目善始善終。 （ 2） 公正評估 。 結(jié)合公司的實(shí)際情況，為了減少項目管理的工作量，提高工作效率，項目經(jīng)理在項目規(guī)劃活動中的重點(diǎn)是“制定任務(wù)進(jìn)度計劃”（做了裁減）。《項目進(jìn)展報告》的格式可以自由制定（參見表 43），關(guān)鍵是要總結(jié)出實(shí)質(zhì)性的內(nèi)容，讓人們清楚地知道項目的真實(shí)狀況，而不是記流水帳。風(fēng)險管理的目的是在風(fēng)險產(chǎn)生危害之前識別它們，從 而有計劃地消除或削弱風(fēng)險。 選用合適的項目規(guī)劃與監(jiān)控工具 MS Project 是功能完備、最流行的 Windows 環(huán)境的項目規(guī)劃與監(jiān)控工具， MS Project適用于各色各樣的大中型項目（并不局限于軟件項目）。 采購準(zhǔn)備 選擇供應(yīng)商 項目經(jīng)理 采購小組 項目經(jīng)理 簽訂采購合同 采購驗(yàn)收 采購小組 軟件研發(fā)管理規(guī)范 SPP 上海 漫索計算機(jī)科技 有限公司 ， 2020 年 2 月 29 XYZ 項目采購清單 采購物品名稱 配置及用途 估價 采購時間 申請人簽字 項目經(jīng)理 簽字，日期 領(lǐng)導(dǎo)指示 采購 小組 姓名 分工 表 52 采購清單的參考格式 選擇供應(yīng)商 采購小組至少和 2 家候選供應(yīng)商洽談，要仔細(xì)評估候選供應(yīng)商。 采購的流程與關(guān)鍵活動 采購流程如圖 51 所示，關(guān)鍵活動是“采購準(zhǔn)備”、“選擇供應(yīng)商”、“簽訂采購合同”和“采購驗(yàn)收”。 常見問題： 項目經(jīng)理要么什么都不監(jiān)控（導(dǎo)致項目失控），要么監(jiān)控得太多而陷入瑣碎事務(wù)中。此時項目經(jīng)理先設(shè)法自己解決問題，如果不能的話，則請示上級領(lǐng)導(dǎo)，由上級領(lǐng)導(dǎo)給出解決問題的措施。 結(jié)合公司的實(shí)際情況，可以適當(dāng)減少項目監(jiān)控的工作量。 項目監(jiān)控的目的是將項目實(shí)際進(jìn)展情況與計劃進(jìn)行對比，如果發(fā)現(xiàn)某些因素（如任務(wù)進(jìn)度、費(fèi)用、人力資源等）的偏差比較大，那么及時分析原因，給出糾正措施。例如有些項目因不適應(yīng)市場而被中途淘汰，有些項目在執(zhí)行過程中大大偏離了計劃（如進(jìn)度延誤、費(fèi)用超支）而被取消。 ? 舉行集體活動、座談會、宴會等等，項目成員們交流思想，增進(jìn)感情。項目剩余的資金應(yīng)當(dāng)被公司回收，設(shè)備應(yīng)當(dāng)被重新利用。 ? 使用 “集成化項目管理系統(tǒng) Future” 來管理立項信息。 項目任務(wù)書 項目名稱 項目經(jīng)理 起止日期 估計工作量 1. 項目目標(biāo)和范圍 軟件研發(fā)管理規(guī)范 SPP 上海 漫索計算機(jī)科技 有限公司 ， 2020 年 2 月 19 2. 人力資源 3. 設(shè)備資源 4. 任務(wù)與進(jìn)度 提示：確定里程碑的任務(wù)和進(jìn)度 5. 應(yīng)遞交的成果 委托 人 （公司領(lǐng)導(dǎo)） 公司領(lǐng)導(dǎo) 簽字，日期 接受人 （項目經(jīng)理） 項目經(jīng) 理簽字，日期 表 27 項目任務(wù)書 第四步 項目啟動通知 項目經(jīng)理 起草項目啟動通知（例如 ），告知所有相關(guān)人員（需求分析員、美工人員、開發(fā)工程師、測試工程師等） 。 軟件研發(fā)管理規(guī)范 SPP 上海 漫索計算機(jī)科技 有限公司 ， 2020 年 2 月 17 項目籌備 項目籌備的流程如圖 23 所示。 立項建議人（或小組）陳述《立項建議書》的主要內(nèi)容。 公司 領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)項目的特征組建相應(yīng)的立項評審委員會，并確定 評委會 主席?！犊尚行苑治鰣蟾妗返淖谥际菫闆Q策提供有價值的證據(jù)和結(jié)論，既不能講大話和空話，也不能連任 何細(xì)節(jié)都要分析，不能拿文件“厚度”來評判寫得好不好。 3. 產(chǎn)品發(fā)展目標(biāo) 提示： 說明本產(chǎn)品的短期目標(biāo)和長期目標(biāo)，繪制產(chǎn)品的 Roadmap。 （ 1） 內(nèi)因方面著重考慮：開發(fā)方的短期、長期發(fā)展戰(zhàn)略；開發(fā)方的當(dāng)前實(shí)力。 3. 同類產(chǎn)品調(diào)查 提示： 調(diào)查同類產(chǎn)品功能、質(zhì)量、價格，以及主要優(yōu)點(diǎn)和主要缺點(diǎn)。 立項調(diào)查應(yīng)當(dāng)遵循的原則：調(diào)查者應(yīng)當(dāng)客觀地對待被調(diào)查的事物，不可有意往“好處”或者“壞處”靠。 變更管理 使用 Future 軟件 配置管理 使用 CVS 管理源代碼，使用 Future 管理項目的文檔。 （ 3） 負(fù)責(zé)需求跟蹤：即跟蹤需求的變更，以及測試情況。 （ 2） 監(jiān)督項目的執(zhí)行狀況，根據(jù)《項目任務(wù)書》檢查“進(jìn)度、工作成果、質(zhì)量”。 （ 3） 在項目結(jié)束時，對本項目進(jìn)行自我評估，對項目成員的業(yè)績進(jìn)行評估。 測試工程師 （ 1） 根據(jù)項目計劃執(zhí)行測試，使用 Bug 跟蹤工具，及時將測試信息反饋給相關(guān)責(zé)任人。 流程與關(guān)鍵活動 自主研發(fā) 軟件 產(chǎn)品的立項管理流程如圖 21 所示，關(guān)鍵活動是“立項調(diào)查”、“立項建議”、“可行性分析”、“立項評審”和“項目籌備”。 XYZ 立項調(diào)查報告 0. 基本信息 提示：說明調(diào)查人、時間、調(diào)查對象、調(diào)查方式、術(shù)語等。參考格式見表 23，詳見模板。 市場規(guī)模與發(fā)展趨勢 提示：（ 1）分析 市場發(fā)展歷史與發(fā)展趨勢，說明本產(chǎn)品處于市場的什么發(fā)展階段。 表 23 立項建議 書 可行性分析 并不是任何企業(yè)都能夠使一個很好的產(chǎn)品構(gòu)思轉(zhuǎn)變?yōu)榭哨A利的產(chǎn)品。 2. 政策調(diào)查 （ 1）分析有無 政策“支持”或者“限制”； （ 2） 分析有無地方政府（ 或其它機(jī)構(gòu) ）的“扶持” 或者“ 干擾”。 評審委員們必須在舉行評審會議之前閱讀完畢相關(guān)材料，并及時與立項建議人（或小組）交流。 立項評審檢查表 項目名稱 評審時間 評審地點(diǎn) 評委姓名 主要檢查項 評價 產(chǎn)品需求、目標(biāo)清晰嗎？ 產(chǎn)品符合本公司短期、長期的發(fā)展戰(zhàn)略嗎？ 客戶需求強(qiáng)烈嗎？消費(fèi)群體的購買力強(qiáng)嗎？ 當(dāng)前市場總額大嗎？市場發(fā)展前景好嗎？ 預(yù)期能占有的市場份額令人滿意嗎？ 己方的核心競爭力強(qiáng)嗎？ SWOT 分析令人滿意嗎？ 產(chǎn)品的技術(shù)方案合理嗎？技術(shù)實(shí)現(xiàn)途徑（如自主開發(fā)、外包開發(fā)等）合理嗎？ 產(chǎn)品的開發(fā)計劃合理嗎？實(shí)際用于開發(fā)本產(chǎn)品的經(jīng)費(fèi)、人員、物資、時間能滿足要求嗎？ 產(chǎn)品的營銷計劃合理嗎？成本收益分析令人滿意嗎？ 產(chǎn)品的質(zhì)量令人滿意嗎？產(chǎn)品在使用過程中會給用戶帶來意外的損失嗎？ 有政策風(fēng)險嗎？ 有知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險嗎？ 有財務(wù)風(fēng)險嗎？ 有不可預(yù)測的市場風(fēng)險嗎？ … 評審結(jié)論 [ ] 同意立項 [ ] 不同意立項 軟件研發(fā)管理規(guī)范 SPP 上海 漫索計算機(jī)科技 有限公司 ， 2020 年 2 月 16 意見建議 評委簽字 簽字， 日期 表 25 立項評審檢查表 立項評審報告 項目名稱 立項建議人 送審材料 評審時間 評審地點(diǎn) 評審委員 姓名 工作單位（部門）、職務(wù)、職稱 同意立項的 評 委 同意立項的理由 反對立項的評 委 反對立項的理由 領(lǐng)導(dǎo)終審 終審意見： [ ] 同意立項 指示： [ ] 不同意立項 指示： 領(lǐng)導(dǎo)簽字 表 26 立項評審報告 第三步 領(lǐng)導(dǎo)終審 評委會 主席將《立項評審報告》遞交給 公司 領(lǐng)導(dǎo)。 XYZ 項目估算表 1. 項目范圍估算 功能點(diǎn)（功能需求） 關(guān) 鍵問題和復(fù)雜性描述 2. 開發(fā)工作量、人員、進(jìn)度估算 過程域 工作量（人月） 人力資源，起止日期 需求開發(fā) 用戶界面設(shè)計 軟件系統(tǒng)設(shè)計 軟件實(shí)現(xiàn) 測試與改錯 1. 任命項目經(jīng)理 2. 項目估算 3. 下達(dá)項目任務(wù) 4. 項目啟動通知 軟件研發(fā)管理規(guī)范 SPP 上海 漫索計算機(jī)科技 有限公司 ， 2020 年 2 月 18 軟件 部署 3. 設(shè)備資源估算 設(shè)備名稱 配置說明 用途 4. 項目成本估算 費(fèi)用類型 金額 用途、說明 新設(shè)備費(fèi)用 辦公消耗 差旅費(fèi) 人力資源成本 提示：和財務(wù)人員討論 項目經(jīng)理簽字 簽字，日期 公司領(lǐng)導(dǎo) 簽字 簽字，日期 表 27 項目估算表 第三步 下達(dá)項目任務(wù) 公司 領(lǐng)導(dǎo) 依據(jù)上述《項目估算表》，撰寫正式的《項目任務(wù)書》，交給項目經(jīng)理。 ? 在項目籌備時，基于公司利益最大化的考慮，一般不能讓某些項目占用過多 的優(yōu)勢資源。 項目經(jīng)理撰寫《結(jié)項申請書》，并遞交 給 公司領(lǐng)導(dǎo)（例如總經(jīng)理或者研發(fā)主管） 。 結(jié)項評估報告 項目名稱 1. 資產(chǎn)清算 資產(chǎn)名稱 處理意見 2. 任務(wù)完成狀況 對照《項目任務(wù)書》，評估任務(wù)完成狀況。 項目結(jié)束有兩種狀況：一是正常結(jié)束，二是異常結(jié)束。項目經(jīng)理 要有評估項目成員的業(yè)績的權(quán)力，否則他難以指揮團(tuán)隊。 提醒：項目經(jīng)理要和 需求分析員 、 美工 人員、 開發(fā)工程師、 測試 工程師 充分溝通協(xié)商，才能夠制定出“合理、清晰的任務(wù)進(jìn)度計劃”。 許多人用 寫項目進(jìn)展報告，雖然起草和發(fā)送比較方便，但是容易丟失（如果 被刪除了，那么報告也就丟失了）。對風(fēng)險管理更加深入的論述請參考《 CMMI3 級軟件過程改進(jìn)方法與規(guī)范》一書。 上海漫索公司的 Future 系統(tǒng) 提供了基于 Web 的項目規(guī)劃與監(jiān)控工具，可以對“人力資源、任務(wù)進(jìn)度、設(shè)備資源和項目成本”進(jìn)行規(guī)劃和監(jiān)控，比較適合于中小型的軟件項目管理。主要評估因素有： ? 供應(yīng)商的物品是否符。企業(yè) 需要 通過采 購和 外包形式來 獲取開發(fā)、運(yùn)行所需的相關(guān)物品（包括硬件和軟件） ，最大限度地從 社會 分工合作、資源共享中獲益。 XYZ 項目風(fēng)險監(jiān)控表 風(fēng)險編號 嚴(yán)重性 可能性 風(fēng)險描述 解決措施 結(jié)果 表 44 簡單的項目風(fēng)險監(jiān)控表 實(shí)施建議 許多項目經(jīng)理肩負(fù)重要的軟件開發(fā)工作，他們往往把注意力集中在開發(fā)上面，很少認(rèn)真考慮如何進(jìn)行項目監(jiān)控。 項目進(jìn)展報告 項目名稱 項目經(jīng)理 報告名稱 例如第 N 周項目進(jìn)展報告 項目所處階段 時間段 工作總結(jié) 問題與對策 表 43 項目進(jìn)展報告的參考表格 三、處理突發(fā)事件和項目風(fēng)險 在項目開發(fā)過程中，可能突然發(fā)生事先無法意料的事件，例如項目成員生病、設(shè)備損壞、客戶人事變動等等， 對項目的正常開發(fā)造成影響。 XYZ 項目的任務(wù)進(jìn)度計劃 任務(wù)名稱 工作人員 工作時間 任務(wù)描述 表 42 任務(wù)進(jìn)度計劃的參考表格 圖 42 任務(wù)進(jìn)度計劃的 G