【正文】 高盛最新公布的企業(yè) IT 支出預(yù)測(cè)報(bào)告顯示， 2020 年全球 IT 支出將下滑 9%。 3G商用將激發(fā)包含 電信運(yùn)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供、終端制造、系統(tǒng)集成服務(wù)、芯片制造等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈。北京作為首都，是我國(guó)的政治和文化中心，擁有智力、技術(shù)、資金等各種優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)最有可能高層次承接進(jìn)入中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的地區(qū)。產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)松散，尚未形成良好的分工協(xié)作機(jī)制，各企業(yè)間協(xié)作能力有待增強(qiáng)。 （ 4）占據(jù)產(chǎn)業(yè)高地，形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì) 依托科技資源，北京在移動(dòng)通信、軟件、集成電路、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用等諸多優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，初步形成了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。碩士學(xué)位授予單位占全國(guó)的 22%。首都品牌優(yōu)勢(shì) ,成為北京發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)的一筆巨大的無(wú)形資產(chǎn)。集成電路行業(yè)經(jīng)過(guò)分化重組，目前業(yè)已形成設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試四業(yè)共同發(fā)展格局。一種是基于產(chǎn)品功能的產(chǎn)業(yè)鏈，分為系統(tǒng)軟件、支撐軟件 (平臺(tái)軟件 )、應(yīng)用軟件、嵌入式軟件和軟件服務(wù)。 19 （二） 重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈分析 1. 移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè) 北京已經(jīng)初步形成以 星網(wǎng)工業(yè)園 等園區(qū)為載體，涵蓋研發(fā)－專用芯片、主板機(jī)及零配件制備－通信終端－網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及通信網(wǎng)－增值服務(wù)等在內(nèi)的具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈。 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)目前已經(jīng)形成 電子信息產(chǎn)業(yè) 、 裝備制造產(chǎn)業(yè) 、 生物工程和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè) 、 汽車及交通設(shè)備產(chǎn)業(yè) 四大主導(dǎo) 18 產(chǎn)業(yè)。另一方面， 信息服務(wù)業(yè)和軟件業(yè)支撐作用穩(wěn)步提升，成為北京 市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力量。在這種背景下，北京市 通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)下滑態(tài)勢(shì) 開(kāi)始 顯現(xiàn) 。 特別是， IT 技術(shù)與 15 傳統(tǒng)技術(shù)的融合在近幾年逐步取得突破性性發(fā)展，不斷催生出醫(yī)療電子、太陽(yáng)能光伏、 LED 等新興 產(chǎn)業(yè)，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)通過(guò)科技創(chuàng)新和新興產(chǎn)業(yè)的崛起而在結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級(jí)方面實(shí)現(xiàn)根本突破帶來(lái)希望。國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃明確提出，要實(shí)現(xiàn)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展從規(guī)模速度型 向創(chuàng)新效益型轉(zhuǎn)變。以此為基礎(chǔ)，園區(qū)內(nèi)企業(yè)依據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的分工以及因長(zhǎng)期合作所建立的信任基礎(chǔ)，形成了既有相互競(jìng)爭(zhēng)，又有資源共享和專業(yè)分工所形成的協(xié)作，從而進(jìn)一步形成相關(guān)的產(chǎn)業(yè)集群。從根本上講，產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并不只是某個(gè)環(huán)節(jié)本身具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，更要求與其相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)產(chǎn)業(yè)也同樣具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)電子信息行業(yè) 2020 年達(dá)到高峰， 20202020 年全球電子行業(yè)主要處于消化過(guò)剩產(chǎn)能。與此同時(shí)，合肥等中西部信息產(chǎn)業(yè)不發(fā)達(dá)地區(qū)迎來(lái)了承接上海、深圳等發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移制造業(yè)低端環(huán)節(jié)的機(jī)遇。全球信息產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu) 逐漸從以硬件為核心向以軟件和服務(wù)為主導(dǎo)的方向過(guò)渡，硬件的產(chǎn)業(yè)比重下降，軟件業(yè)與信息服務(wù)業(yè)比重持續(xù)提高，逐漸占據(jù)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展的服務(wù) 化趨勢(shì)。 20 世紀(jì) 90 年代，臺(tái)灣 IT產(chǎn)業(yè)通過(guò)外包，將加工組裝環(huán)節(jié)逐漸轉(zhuǎn)向中國(guó) 內(nèi)地 ，而自身則沿著全球價(jià)值鏈的高端如研發(fā)、服務(wù)營(yíng)銷等附加值更大的環(huán) 節(jié)向上攀升，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。 而能否經(jīng)過(guò)中長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，選擇正確的產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑，順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)，在全球產(chǎn)業(yè) 價(jià)值鏈分工中占據(jù)更有利的位置，則是判斷一個(gè)區(qū)域產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展成敗的關(guān)鍵因素。這四項(xiàng)儲(chǔ)備決定未來(lái)。與會(huì)同志就發(fā)展新能源、節(jié)能環(huán)保、電動(dòng)汽車、新材料、新醫(yī)藥、生物育種和信息產(chǎn)業(yè)建言獻(xiàn)策。 上世紀(jì) 90 年代后 ，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸由技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)?成本下降和 IT 技術(shù)應(yīng)用雙輪 驅(qū)動(dòng)為主 。 2020 年世界 電子 信息產(chǎn)業(yè) 規(guī)模 達(dá) 2 到 26635 億 美元，較 2020 年增長(zhǎng) %，增速較 2020 年下降了 。 ........................................................................................9 美歐日跨國(guó) IT企業(yè)占據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高端，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局 .........................................9 中國(guó)本土 IT 企業(yè)嶄露頭角，逐步提升全球 IT 產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán) ............................................................ 10 （六）產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)攸關(guān)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)成敗，產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)成為產(chǎn)業(yè)組織形式典范，要求北京市以園區(qū)建設(shè)為根本， 以建設(shè)國(guó)家自主創(chuàng)新示范園區(qū)為契機(jī)，加快產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。 十二五期間北京市信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 目標(biāo)、思路及措施研究 I 一、 北京市信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景與環(huán)境 ...................................................................................... 1 （一）全球、中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)步入周期性調(diào)整低谷，短期有待恢復(fù)性增長(zhǎng)，新一輪中長(zhǎng)期增長(zhǎng)正在醞釀；北京市要順應(yīng)產(chǎn)業(yè)周期性調(diào)整，在產(chǎn)業(yè)低谷期加大技術(shù)積 累和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)投資，以謀求在產(chǎn)業(yè)下一輪增長(zhǎng)期獲得快速成長(zhǎng)。 ............................................................................................................................................................... 11 產(chǎn)業(yè)鏈成為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸現(xiàn) ............................................................................... 11 園區(qū)建設(shè)成為產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的載體和根本 ....................................................................................... 11 中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范園區(qū)建設(shè)為北京市提供了戰(zhàn)略性、全局性調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的契機(jī) ........................................................................................................................................................................ 12 （七）“十二五”規(guī)劃啟動(dòng)在即，要求北京市抓住規(guī)劃蘊(yùn)含的戰(zhàn)略機(jī)遇，以國(guó)家重大項(xiàng)目、政策措施為抓手，著力重大產(chǎn)業(yè)突破，促進(jìn)龍頭企業(yè)的引進(jìn)和培育。 其 中， 電子信息產(chǎn)品制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 億美元，同比增長(zhǎng) %，大幅下降了 個(gè)百分點(diǎn)，降幅明顯；軟件及 IT 服務(wù)業(yè) 產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 10387 億美元，同比增長(zhǎng) %，繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。這一方面導(dǎo)致 全球信息產(chǎn)業(yè)成本壓力加劇，另一方面也倒逼 IT 技術(shù)應(yīng)用向其他產(chǎn)業(yè)加大了滲透的力度， IT 技術(shù)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域快速滲透。 在座談會(huì)上，溫家寶指出，國(guó)際金融危機(jī)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的影響是深遠(yuǎn)的，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展既帶來(lái)機(jī)遇也帶來(lái)挑戰(zhàn)。這次座談會(huì)是經(jīng)過(guò)充分準(zhǔn)備和論證的，要把專家們的意見(jiàn)和建議體現(xiàn)到政策制定中去。 從全球來(lái)看，全球信息產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)分工按照價(jià)值鏈呈典型的金字塔結(jié)構(gòu)，美國(guó)掌握全球信息產(chǎn)業(yè)最先進(jìn)的技術(shù)和研發(fā)實(shí)力、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定、最強(qiáng)勢(shì)的品牌、最強(qiáng)的營(yíng)銷能力，位于金字塔的塔尖，而歐洲國(guó)家和日本在技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、品牌等方面弱于美國(guó)而居于第二層級(jí)，韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)發(fā) 6 達(dá)地區(qū)（北京、上海、深圳）則以制造和研發(fā)為重點(diǎn)，擁有部分關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品，位于第三層級(jí)；中國(guó)的中西部地區(qū)、印度、東南亞等以加工、組裝為主，缺乏核心技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，位于第四層級(jí) 。 7 （四） 產(chǎn)業(yè)鏈中低端環(huán)節(jié)向中國(guó)中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)確立，全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)軟化趨勢(shì)深入發(fā)展，要求北京市務(wù)必認(rèn)清自身優(yōu)劣勢(shì)、揚(yáng)長(zhǎng)避短，集中資源大力發(fā)展軟件和信息服務(wù)業(yè)、高端電子信息產(chǎn)品制造業(yè)。20202020 年軟件及 IT 服務(wù)業(yè)在世界信息產(chǎn)業(yè)中的比重逐步下降，從 2020 年的 %逐步下降到 2020 年的 %。 第三、 電子信息企業(yè)也日益將 “ 應(yīng)用和服務(wù) ” 置于戰(zhàn)略重點(diǎn)地位 。 2020 年開(kāi)始，由于技術(shù)創(chuàng)新放緩，成本壓力加劇，國(guó)際主流企業(yè)開(kāi)始通過(guò)直接投資或外包的方式向發(fā)展中國(guó)家進(jìn)行產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，中國(guó)吸引了其中的大部分投資。是否具有完備的產(chǎn)業(yè)鏈，是否能調(diào)動(dòng)整條產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)運(yùn)行，成為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中能否取勝的關(guān)鍵。從國(guó)際范圍的成功經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，美、日、韓等電子信息強(qiáng)國(guó)的產(chǎn)業(yè)集群也都是從園區(qū)培育、發(fā)展、壯大起來(lái)的，這更進(jìn)一步說(shuō)明了園區(qū)建設(shè)是信息產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的重要載體和根本。為此，國(guó)家重點(diǎn)實(shí)施了電子政務(wù)、電子商務(wù)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、第三代移動(dòng)通信，以及軟件、數(shù)字電視等一系列重大項(xiàng)目，作為落實(shí)國(guó)家信息化、信息產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃的有力措施，國(guó)家對(duì)這些重大項(xiàng)目在稅收、融資、平臺(tái)建設(shè)等方面給予了大力支持，極大的促進(jìn)了信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 北京市 作為我國(guó) 政治、文化、科教中心 ，信息基礎(chǔ)設(shè)施完善，信息技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)實(shí)力較強(qiáng)，信息化應(yīng)用需求旺盛，具備發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)的良好基礎(chǔ)。 信息服務(wù)業(yè)， 相對(duì) 保持了一個(gè)較為良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 “十一五”期間，北京加快服務(wù)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展， 大大提高了綜合服務(wù)能力，并形成軟件等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和文化創(chuàng)意等特色產(chǎn)業(yè)。 2020 年 開(kāi)發(fā)區(qū) 實(shí)現(xiàn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 億元，同比增長(zhǎng) %，其中電子信息產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)收入 億元，占開(kāi)發(fā)區(qū)高新產(chǎn)業(yè)主營(yíng)收入的 %。隨著《北京市調(diào)整和振興電子信息產(chǎn)業(yè)實(shí)施方案》、 《北京信息化基礎(chǔ)設(shè)施提升計(jì)劃》 、 《電子城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)功能區(qū) “十一 五 ”發(fā)展規(guī)劃》 等系列北京市電子信息產(chǎn)業(yè)振興政策相繼落實(shí)與實(shí)施，北京進(jìn)一步在標(biāo)準(zhǔn)、芯片、終端、應(yīng)用等方面發(fā)展、完善第三代移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈。另一種是基于產(chǎn)業(yè)分工的產(chǎn)業(yè)鏈，分為 20 咨詢、集成、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試和運(yùn)行維護(hù)。 圖 集成電路產(chǎn)業(yè)鏈 22 集成電路成品 芯片制造 芯片封裝測(cè)試 半導(dǎo)體材料 集成電路設(shè)備 芯片設(shè)計(jì) 市場(chǎng)需求：通信芯片、家電芯片、 CP U 、DSP 、各種 A S IC 芯片等 數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2020， 05 從集成電路產(chǎn)業(yè)鏈分析來(lái)看，北 京確立了以集成電路設(shè)計(jì)為突破口，以集成電路產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)互動(dòng)發(fā)展為目標(biāo)的發(fā)展策略。 （ 2）智力資源豐富，擁有人才優(yōu)勢(shì)。 豐富的智力資源和人才優(yōu)勢(shì)是北京發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)等高新產(chǎn)業(yè)的寶貴財(cái)富，成為實(shí)現(xiàn)北京產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要保障。 北京的軟件與信息服務(wù)業(yè)已居全國(guó)首位，是中國(guó)的 “軟件之都 ”。 （ 2）土地、勞動(dòng)力等成本高 北京市的土地、水、電及勞動(dòng)力等成本與其他地方相比偏高，使得計(jì)算機(jī)制造、集成電路制造等信息產(chǎn)業(yè)在北京市的發(fā)展并無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)，特別是進(jìn)入大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)階段，會(huì)造成產(chǎn)品成本在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中缺乏優(yōu)勢(shì)。面對(duì)信息產(chǎn)業(yè)新一輪的加速轉(zhuǎn)移，北京勢(shì)必將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。 3G 豐富的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將為 北京 電信增值業(yè)務(wù)提供廣闊的發(fā)展空間，對(duì)電子商務(wù)、新媒體服務(wù)等信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有 27 很大的推動(dòng)作用。 （ 2）國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，北京面臨國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力 信息產(chǎn)業(yè)是世界上發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家都高度重視的產(chǎn) 28 業(yè)，許多國(guó)家對(duì)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實(shí)行了特殊的激勵(lì)政策，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)增幅降到 %至 %之間。北京 自江蘇、廣東宣布 3G 商用后，成為第三個(gè)宣布 3G 商用的省市。世界三大經(jīng)濟(jì)體和全球 500 強(qiáng)以及東南亞的許多企業(yè)，近年來(lái)都紛紛將生產(chǎn)基地遷往我國(guó)，來(lái)華投資辦廠的步伐不斷加快，服務(wù)外包亦迅速發(fā)展。產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集聚化發(fā)展可以有效降低企業(yè)成本，北京在這方面與沿海省市仍存在差距。 憑借長(zhǎng)期的科研投入和人才集聚，北京已經(jīng)初步形成自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。在人才培養(yǎng)方面，北京擁有北大、清華等 61 所高等院校，博士學(xué)位授予單位占全國(guó)的 25%。尤其是北京的品牌優(yōu)勢(shì) ,十分有利于文化創(chuàng)意、現(xiàn)代信息服務(wù)業(yè)等信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ,有利于打造具有北京特色的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈。就產(chǎn)業(yè)內(nèi)部而言，包括集成電路設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝測(cè)試等環(huán)節(jié)。 2. 軟件產(chǎn)業(yè) 軟件產(chǎn)業(yè)鏈可以從兩個(gè)方面分析。 通過(guò)制定實(shí)施電子信息產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，實(shí)施《科技北京行動(dòng)計(jì)劃》，啟動(dòng)《北京信息化基礎(chǔ)設(shè)施提升計(jì)劃》，支持企業(yè)上市投融資、安排補(bǔ)貼資金等系列措施完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。電子城在酒仙僑地區(qū)、望京地區(qū)，電子城以發(fā)展網(wǎng)絡(luò)與電子信息設(shè)備、光電顯示與數(shù)字視聽(tīng)、軟件與網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)、新型元器件、自動(dòng)化電力設(shè)備等五大產(chǎn)業(yè)為主要功能，是國(guó)際電信企業(yè)在中國(guó)約 總部、研發(fā)集聚地。 17 通信設(shè)備制造業(yè)和計(jì)算機(jī)制造業(yè)作為北京信息產(chǎn)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)， 2020 年，分別占到北京電子信息制造業(yè)總產(chǎn)值的 %和23%。在 2020 年下半年 ，隨著 金融危機(jī) 影響的 不斷深化 ， 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì) 增長(zhǎng) 放緩 。與此同時(shí)， 全球電子信息產(chǎn)業(yè) 中低端環(huán)節(jié)向中國(guó)中西部轉(zhuǎn)移趨勢(shì)確立，中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群逐漸崛起，其在電子制造業(yè)