【正文】 高盛最新公布的企業(yè) IT 支出預測報告顯示， 2020 年全球 IT 支出將下滑 9%。 3G商用將激發(fā)包含 電信運營、網(wǎng)絡設備提供、終端制造、系統(tǒng)集成服務、芯片制造等在內的產業(yè)鏈。北京作為首都，是我國的政治和文化中心，擁有智力、技術、資金等各種優(yōu)勢，同時也是國內最有可能高層次承接進入中國信息產業(yè)的地區(qū)。產業(yè)組織結構松散，尚未形成良好的分工協(xié)作機制，各企業(yè)間協(xié)作能力有待增強。 （ 4）占據(jù)產業(yè)高地，形成產業(yè)優(yōu)勢 依托科技資源，北京在移動通信、軟件、集成電路、計算機及網(wǎng)絡應用等諸多優(yōu)勢領域已經(jīng)占據(jù)產業(yè)發(fā)展高地，初步形成了較強的產業(yè)優(yōu)勢。碩士學位授予單位占全國的 22%。首都品牌優(yōu)勢 ,成為北京發(fā)展信息產業(yè)的一筆巨大的無形資產。集成電路行業(yè)經(jīng)過分化重組，目前業(yè)已形成設計、制造、封裝、測試四業(yè)共同發(fā)展格局。一種是基于產品功能的產業(yè)鏈，分為系統(tǒng)軟件、支撐軟件 (平臺軟件 )、應用軟件、嵌入式軟件和軟件服務。 19 （二） 重點領域產業(yè)鏈分析 1. 移動通信產業(yè) 北京已經(jīng)初步形成以 星網(wǎng)工業(yè)園 等園區(qū)為載體，涵蓋研發(fā)－專用芯片、主板機及零配件制備－通信終端－網(wǎng)絡設備及通信網(wǎng)－增值服務等在內的具有國際競爭力的移動通信產業(yè)鏈。 北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)目前已經(jīng)形成 電子信息產業(yè) 、 裝備制造產業(yè) 、 生物工程和醫(yī)藥產業(yè) 、 汽車及交通設備產業(yè) 四大主導 18 產業(yè)。另一方面， 信息服務業(yè)和軟件業(yè)支撐作用穩(wěn)步提升，成為北京 市高技術產業(yè)發(fā)展的重要推動力量。在這種背景下，北京市 通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè)下滑態(tài)勢 開始 顯現(xiàn) 。 特別是， IT 技術與 15 傳統(tǒng)技術的融合在近幾年逐步取得突破性性發(fā)展，不斷催生出醫(yī)療電子、太陽能光伏、 LED 等新興 產業(yè)，為整個產業(yè)通過科技創(chuàng)新和新興產業(yè)的崛起而在結構調整、技術升級方面實現(xiàn)根本突破帶來希望。國家信息產業(yè)“十一五”規(guī)劃明確提出，要實現(xiàn)信息產業(yè)發(fā)展從規(guī)模速度型 向創(chuàng)新效益型轉變。以此為基礎，園區(qū)內企業(yè)依據(jù)產業(yè)鏈的分工以及因長期合作所建立的信任基礎，形成了既有相互競爭，又有資源共享和專業(yè)分工所形成的協(xié)作，從而進一步形成相關的產業(yè)集群。從根本上講，產業(yè)的競爭優(yōu)勢，并不只是某個環(huán)節(jié)本身具有競爭優(yōu)勢，更要求與其相關的產業(yè)鏈上的各個產業(yè)也同樣具有競爭優(yōu)勢。美國電子信息行業(yè) 2020 年達到高峰， 20202020 年全球電子行業(yè)主要處于消化過剩產能。與此同時，合肥等中西部信息產業(yè)不發(fā)達地區(qū)迎來了承接上海、深圳等發(fā)達地區(qū)轉移制造業(yè)低端環(huán)節(jié)的機遇。全球信息產業(yè) 結構 逐漸從以硬件為核心向以軟件和服務為主導的方向過渡，硬件的產業(yè)比重下降，軟件業(yè)與信息服務業(yè)比重持續(xù)提高，逐漸占據(jù)產業(yè)的主導地位，形成產業(yè)發(fā)展的服務 化趨勢。 20 世紀 90 年代，臺灣 IT產業(yè)通過外包，將加工組裝環(huán)節(jié)逐漸轉向中國 內地 ，而自身則沿著全球價值鏈的高端如研發(fā)、服務營銷等附加值更大的環(huán) 節(jié)向上攀升，實現(xiàn)產業(yè)的升級。 而能否經(jīng)過中長期的產業(yè)發(fā)展，選擇正確的產業(yè)升級路徑，順利實現(xiàn)產業(yè)鏈的升級，在全球產業(yè) 價值鏈分工中占據(jù)更有利的位置，則是判斷一個區(qū)域產業(yè)中長期發(fā)展成敗的關鍵因素。這四項儲備決定未來。與會同志就發(fā)展新能源、節(jié)能環(huán)保、電動汽車、新材料、新醫(yī)藥、生物育種和信息產業(yè)建言獻策。 上世紀 90 年代后 ，產業(yè)發(fā)展逐漸由技術創(chuàng)新驅動 逐漸轉變?yōu)?成本下降和 IT 技術應用雙輪 驅動為主 。 2020 年世界 電子 信息產業(yè) 規(guī)模 達 2 到 26635 億 美元，較 2020 年增長 %，增速較 2020 年下降了 。 ........................................................................................9 美歐日跨國 IT企業(yè)占據(jù)產業(yè)價值鏈的高端，主導產業(yè)發(fā)展格局 .........................................9 中國本土 IT 企業(yè)嶄露頭角，逐步提升全球 IT 產業(yè)話語權 ............................................................ 10 （六）產業(yè)鏈建設攸關產業(yè)競爭成敗，產業(yè)基地建設成為產業(yè)組織形式典范，要求北京市以園區(qū)建設為根本， 以建設國家自主創(chuàng)新示范園區(qū)為契機，加快產業(yè)布局調整，加強產業(yè)集群發(fā)展。 十二五期間北京市信息產業(yè)發(fā)展的 目標、思路及措施研究 I 一、 北京市信息產業(yè)發(fā)展背景與環(huán)境 ...................................................................................... 1 （一）全球、中國信息產業(yè)步入周期性調整低谷，短期有待恢復性增長，新一輪中長期增長正在醞釀；北京市要順應產業(yè)周期性調整，在產業(yè)低谷期加大技術積 累和戰(zhàn)略性產業(yè)投資，以謀求在產業(yè)下一輪增長期獲得快速成長。 ............................................................................................................................................................... 11 產業(yè)鏈成為產業(yè)競爭關鍵，產業(yè)集聚效應凸現(xiàn) ............................................................................... 11 園區(qū)建設成為產業(yè)集群發(fā)展的載體和根本 ....................................................................................... 11 中關村國家自主創(chuàng)新示范園區(qū)建設為北京市提供了戰(zhàn)略性、全局性調整產業(yè)布局調整的契機 ........................................................................................................................................................................ 12 （七）“十二五”規(guī)劃啟動在即，要求北京市抓住規(guī)劃蘊含的戰(zhàn)略機遇，以國家重大項目、政策措施為抓手，著力重大產業(yè)突破，促進龍頭企業(yè)的引進和培育。 其 中， 電子信息產品制造業(yè)產業(yè)規(guī)模達到 億美元，同比增長 %，大幅下降了 個百分點，降幅明顯；軟件及 IT 服務業(yè) 產業(yè)規(guī)模達到 10387 億美元，同比增長 %，繼續(xù)保持較快增長。這一方面導致 全球信息產業(yè)成本壓力加劇，另一方面也倒逼 IT 技術應用向其他產業(yè)加大了滲透的力度， IT 技術在基礎設施建設、工業(yè)、服務業(yè)等領域快速滲透。 在座談會上，溫家寶指出，國際金融危機對世界經(jīng)濟的影響是深遠的，對我國經(jīng)濟發(fā)展既帶來機遇也帶來挑戰(zhàn)。這次座談會是經(jīng)過充分準備和論證的，要把專家們的意見和建議體現(xiàn)到政策制定中去。 從全球來看，全球信息產業(yè)的產業(yè)分工按照價值鏈呈典型的金字塔結構，美國掌握全球信息產業(yè)最先進的技術和研發(fā)實力、國際標準的制定、最強勢的品牌、最強的營銷能力，位于金字塔的塔尖，而歐洲國家和日本在技術、標準、品牌等方面弱于美國而居于第二層級，韓國、中國臺灣、中國信息產業(yè)發(fā) 6 達地區(qū)（北京、上海、深圳）則以制造和研發(fā)為重點，擁有部分關鍵技術和產品，位于第三層級；中國的中西部地區(qū)、印度、東南亞等以加工、組裝為主，缺乏核心技術和標準，位于第四層級 。 7 （四） 產業(yè)鏈中低端環(huán)節(jié)向中國中西部地區(qū)轉移趨勢確立，全球產業(yè)結構軟化趨勢深入發(fā)展，要求北京市務必認清自身優(yōu)劣勢、揚長避短，集中資源大力發(fā)展軟件和信息服務業(yè)、高端電子信息產品制造業(yè)。20202020 年軟件及 IT 服務業(yè)在世界信息產業(yè)中的比重逐步下降，從 2020 年的 %逐步下降到 2020 年的 %。 第三、 電子信息企業(yè)也日益將 “ 應用和服務 ” 置于戰(zhàn)略重點地位 。 2020 年開始，由于技術創(chuàng)新放緩，成本壓力加劇，國際主流企業(yè)開始通過直接投資或外包的方式向發(fā)展中國家進行產能轉移，中國吸引了其中的大部分投資。是否具有完備的產業(yè)鏈，是否能調動整條產業(yè)鏈協(xié)調運行，成為產業(yè)競爭中能否取勝的關鍵。從國際范圍的成功經(jīng)驗來看，美、日、韓等電子信息強國的產業(yè)集群也都是從園區(qū)培育、發(fā)展、壯大起來的，這更進一步說明了園區(qū)建設是信息產業(yè)集群發(fā)展的重要載體和根本。為此，國家重點實施了電子政務、電子商務、下一代互聯(lián)網(wǎng)、第三代移動通信，以及軟件、數(shù)字電視等一系列重大項目，作為落實國家信息化、信息產業(yè)“十一五”規(guī)劃的有力措施，國家對這些重大項目在稅收、融資、平臺建設等方面給予了大力支持，極大的促進了信息產業(yè)的發(fā)展。 北京市 作為我國 政治、文化、科教中心 ，信息基礎設施完善，信息技術創(chuàng)新基礎實力較強，信息化應用需求旺盛，具備發(fā)展信息產業(yè)的良好基礎。 信息服務業(yè)， 相對 保持了一個較為良好的發(fā)展態(tài)勢。 “十一五”期間，北京加快服務技術升級和產業(yè)融合發(fā)展， 大大提高了綜合服務能力，并形成軟件等優(yōu)勢產業(yè)和文化創(chuàng)意等特色產業(yè)。 2020 年 開發(fā)區(qū) 實現(xiàn) 主營業(yè)務收入 億元，同比增長 %，其中電子信息產業(yè)實現(xiàn)主營收入 億元，占開發(fā)區(qū)高新產業(yè)主營收入的 %。隨著《北京市調整和振興電子信息產業(yè)實施方案》、 《北京信息化基礎設施提升計劃》 、 《電子城高新技術產業(yè)功能區(qū) “十一 五 ”發(fā)展規(guī)劃》 等系列北京市電子信息產業(yè)振興政策相繼落實與實施，北京進一步在標準、芯片、終端、應用等方面發(fā)展、完善第三代移動通信產業(yè)鏈。另一種是基于產業(yè)分工的產業(yè)鏈，分為 20 咨詢、集成、設計、編碼、測試和運行維護。 圖 集成電路產業(yè)鏈 22 集成電路成品 芯片制造 芯片封裝測試 半導體材料 集成電路設備 芯片設計 市場需求：通信芯片、家電芯片、 CP U 、DSP 、各種 A S IC 芯片等 數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2020， 05 從集成電路產業(yè)鏈分析來看，北 京確立了以集成電路設計為突破口，以集成電路產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)互動發(fā)展為目標的發(fā)展策略。 （ 2）智力資源豐富，擁有人才優(yōu)勢。 豐富的智力資源和人才優(yōu)勢是北京發(fā)展信息產業(yè)等高新產業(yè)的寶貴財富，成為實現(xiàn)北京產業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要保障。 北京的軟件與信息服務業(yè)已居全國首位，是中國的 “軟件之都 ”。 （ 2）土地、勞動力等成本高 北京市的土地、水、電及勞動力等成本與其他地方相比偏高，使得計算機制造、集成電路制造等信息產業(yè)在北京市的發(fā)展并無明顯優(yōu)勢，特別是進入大規(guī)模工業(yè)化生產階段，會造成產品成本在市場競爭中缺乏優(yōu)勢。面對信息產業(yè)新一輪的加速轉移，北京勢必將迎來新的發(fā)展機遇。 3G 豐富的數(shù)據(jù)業(yè)務將為 北京 電信增值業(yè)務提供廣闊的發(fā)展空間，對電子商務、新媒體服務等信息服務產業(yè)的發(fā)展有 27 很大的推動作用。 （ 2）國際產業(yè)競爭日益激烈，北京面臨國際競爭壓力 信息產業(yè)是世界上發(fā)達國家和發(fā)展中國家都高度重視的產 28 業(yè)，許多國家對信息產業(yè)的發(fā)展實行了特殊的激勵政策，產業(yè)競爭越來越激烈。新興國家經(jīng)濟增幅降到 %至 %之間。北京 自江蘇、廣東宣布 3G 商用后，成為第三個宣布 3G 商用的省市。世界三大經(jīng)濟體和全球 500 強以及東南亞的許多企業(yè)，近年來都紛紛將生產基地遷往我國，來華投資辦廠的步伐不斷加快，服務外包亦迅速發(fā)展。產業(yè)的區(qū)域集聚化發(fā)展可以有效降低企業(yè)成本，北京在這方面與沿海省市仍存在差距。 憑借長期的科研投入和人才集聚，北京已經(jīng)初步形成自主創(chuàng)新優(yōu)勢。在人才培養(yǎng)方面，北京擁有北大、清華等 61 所高等院校，博士學位授予單位占全國的 25%。尤其是北京的品牌優(yōu)勢 ,十分有利于文化創(chuàng)意、現(xiàn)代信息服務業(yè)等信息產業(yè)的發(fā)展 ,有利于打造具有北京特色的優(yōu)勢產業(yè)鏈。就產業(yè)內部而言，包括集成電路設計、芯片制造、封裝測試等環(huán)節(jié)。 2. 軟件產業(yè) 軟件產業(yè)鏈可以從兩個方面分析。 通過制定實施電子信息產業(yè)、汽車產業(yè)等重點產業(yè)調整和振興規(guī)劃，實施《科技北京行動計劃》，啟動《北京信息化基礎設施提升計劃》，支持企業(yè)上市投融資、安排補貼資金等系列措施完善產業(yè)發(fā)展政策環(huán)境，促進產業(yè)健康發(fā)展。電子城在酒仙僑地區(qū)、望京地區(qū)，電子城以發(fā)展網(wǎng)絡與電子信息設備、光電顯示與數(shù)字視聽、軟件與網(wǎng)絡信息服務、新型元器件、自動化電力設備等五大產業(yè)為主要功能，是國際電信企業(yè)在中國約 總部、研發(fā)集聚地。 17 通信設備制造業(yè)和計算機制造業(yè)作為北京信息產業(yè)的支柱產業(yè)， 2020 年，分別占到北京電子信息制造業(yè)總產值的 %和23%。在 2020 年下半年 ，隨著 金融危機 影響的 不斷深化 ， 國內經(jīng)濟 增長 放緩 。與此同時， 全球電子信息產業(yè) 中低端環(huán)節(jié)向中國中西部轉移趨勢確立，中西部地區(qū)產業(yè)集群逐漸崛起，其在電子制造業(yè)