【正文】 人員配置的指導思想 和君創(chuàng)業(yè) 87 北京分公司 總經(jīng)理 計劃部門 （ 1人） 執(zhí)行經(jīng)理 （ 1人） 財務部門 （ 2人） 營銷部門 （ 1人） 區(qū)域主管 （ 4人） 分區(qū)主管 （ 6人） 業(yè)務員 （ 4人） 促銷員 （ 20人） 1，計劃 2，組織 3，領導 4，控制 對區(qū)域市場進行覆蓋 1，計劃部門 統(tǒng)計分析進銷存數(shù)據(jù)， 協(xié)調(diào)各環(huán)節(jié)物流。 ?銷售額完成。 …… 物流 信息流 關鍵點： ? 終端的選擇 ? 渠道聯(lián)盟者的選擇 ? 配送區(qū)域、路線的確定 建立在低成本和高效率基礎上的選擇 和君創(chuàng)業(yè) 77 有效掌控終端 實施深度分銷戰(zhàn)略 終端 克服營銷環(huán)節(jié)成本； 確保物流通暢。 和君創(chuàng)業(yè) 76 維維乳品在北京的 渠道通路的選擇和整合 經(jīng)銷商 第三方物流商 獨立倉儲商 經(jīng)銷商 終端 廠家 經(jīng)銷商 1； 經(jīng)銷商 2 ； …… 終端 1。 家中消費 。消費也以家中為主。因此，只要在包裝上吸引住孩子；從廣告拉動，突出營養(yǎng)；快速啟動市場，形成規(guī)模，就可以打開市場?，F(xiàn)在的特色酸奶生產(chǎn)廠家中還沒有大企業(yè)。 為了便于識別競爭者，將北京市場可能的競爭者劃分為四大類： 顧客層面 競爭者 需求層面 競爭者 直接競爭者 品牌競爭者 導入期 趣味小食品 生產(chǎn)廠商 冰淇淋、 特色酸奶生產(chǎn)廠商 擴展期 酸奶、 冰淇淋生產(chǎn)廠商 特色乳品 生產(chǎn)廠商 穩(wěn)定發(fā)展期 乳品生產(chǎn)廠商 光明酸奶棒 等同類品生產(chǎn)廠商 四、維維進入后北京市場競爭可能的變化 和君創(chuàng)業(yè) 59 顧客的爭奪 ? 由于我司產(chǎn)品切入市場的首用者選擇是可支配貨幣有限且規(guī)律性強的小學生，這就意味著其有限的自主購買力有了更多的選擇方向； ? 在一定階段內(nèi)，我司產(chǎn)品和其他小學生日常購買的所有零食構(gòu)成了替代關系； ? 隨著學生家長介入購買和我司產(chǎn)品顧客群的擴展，我司產(chǎn)品對其他乳品以及小食品的替代范圍和規(guī)模都隨之擴大； ? 當維維產(chǎn)品成為時尚時，其對乳品消費的拓展意義才會顯現(xiàn)。 建議的目標客戶定位：小學生、中學生； 主要終端 /購買地點：便利店、超市、商場； 配送要求：配送較有規(guī)律性，批量較大。 獨立倉儲商 2。 后續(xù)成果 終端業(yè)務管理手冊 配送業(yè)務程序 和君創(chuàng)業(yè) 49 ?冷柜的規(guī)格、容積： ?冷藏車的規(guī)格、溫度、費用、 ?冷凍乳品其他配送形式 ?北京市西南郊冷凍廠 （加鏈接） ?其他冷凍廠 ?其他冷庫 大紅門蛋品庫（調(diào)查內(nèi)容） 67222333 南三環(huán) 清真冷庫 （調(diào)查內(nèi)容） 67259607 南三環(huán) 肉聯(lián)廠冷庫 （調(diào)查內(nèi)容） 13701051137南三環(huán) 農(nóng)墾食品冷藏保險公司 （調(diào)查內(nèi)容） 65892204 西郊冷庫 （調(diào)查內(nèi)容） 大鐘寺冷庫 （調(diào)查內(nèi)容） 北三環(huán) 調(diào)查內(nèi)容： 調(diào)查的方法： 調(diào)查舉例： 對冷鏈各環(huán)節(jié)調(diào)查的思路 ?冷庫的分布通過北京冷凍廠系統(tǒng)等的調(diào)查得到 ?冷庫的分布通過追溯 經(jīng)銷商、物流商 進貨渠道得到 ?結(jié)合北京市的交通圖、交通管制情況研究配送中心的布點 和君創(chuàng)業(yè) 50 調(diào)查內(nèi)容： 調(diào)查的方法： 調(diào)查舉例： ?北京市東方友誼食品配送公司 ?北京希杰通運輸有限公司（加鏈接） ?可嫁接的現(xiàn)有物流系統(tǒng)（郵政、速遞、報刊等） 對第三方物流商調(diào)查 ?物流商的倉儲、配送能力 ?配送半徑與配送終端類型特征 ?其他可嫁接的物流系統(tǒng)概況 ?第三方物流商可從超市、經(jīng)銷商處調(diào)查送貨方取得 ?對目標物流商進行訪談調(diào)查其倉儲配送能力與基本情況 ?通過郵政等物流行業(yè)系統(tǒng)調(diào)查嫁接的可行性 和君創(chuàng)業(yè) 51 調(diào)查內(nèi)容： 調(diào)查的方法： 調(diào)查舉例： 對經(jīng)銷商的調(diào)查 ?北京頂點商貿(mào)中心（加鏈接） ?冷飲批發(fā)商（和路雪等大廠家的批發(fā)商；其他綜合批發(fā)商） ?其他有冷凍存儲能力的經(jīng)銷商（蔬菜、水果等） 冷庫造價： 3立方米的冷庫需 3萬元左右。有機奶、保健奶等功能性液態(tài)奶正在成為市場的熱點。由即時街頭消費轉(zhuǎn)為固定家庭消費。更重要的是北京市人口、收入水平的快速增長及消費意識的逐步增強都在預示者北京市的乳品市場已日漸成熟，發(fā)展?jié)摿薮?。這三家企業(yè)的目標都是 “ 創(chuàng)中國乳品第一品牌 ” ，都在積極實行擴張戰(zhàn)略。 和君創(chuàng)業(yè) 35 適合游牧民族的產(chǎn)品： 奶茶、奶酪、鮮奶等 全國性產(chǎn)品： 奶粉 中檔 冰淇淋、雪糕 利樂包鮮奶 多樣化產(chǎn)品： 系列化奶粉 中高檔冰淇淋、雪糕 利樂包鮮奶 屋型紙盒妙酸乳 UHT鮮奶 ACE果味酸奶 ?以帶有 “ 內(nèi)蒙古大草原清真食品 ” 概念的乳制品打開北京乳品市場，傳遞給消費者純天然、營養(yǎng)、無污染的產(chǎn)品信息。 以屋型紙盒鮮奶為主的中檔產(chǎn)品 高中低檔多元化產(chǎn)品： 傳統(tǒng)液態(tài)奶 高檔功能性乳品（高鈣奶、強化奶） 按照兒童、青年婦女需求開發(fā)的特色時尚產(chǎn)品 ?啟動冷鏈工程使老產(chǎn)品增殖，穩(wěn)定上海本地老顧客。 ?通過改進產(chǎn)品生產(chǎn)技術和包裝技術提升產(chǎn)品價值。 北方地區(qū)仍是中國傳統(tǒng)的奶源供給地區(qū) ， 北方 7省奶牛供給占到中國牛奶總產(chǎn)量的 60%以上 。 ?大城市居民乳品消費支出高于中小城市居民，東部城鎮(zhèn)居民消費支出較其它城市居民高。 主要的競爭者 市場競爭特點（ 2） 品牌集中度 市場競爭不規(guī)范 和君創(chuàng)業(yè) 26 024681012141992 1994 1996 1998 2000城鎮(zhèn)居民農(nóng)村居民乳品消費狀況分析 城鎮(zhèn)和農(nóng)村乳品消費量 ?由于政府需求引導 ,未來農(nóng)村市場需求將會有所增長 ,但主要在鮮奶和奶粉方面；目前農(nóng)村乳品市場并沒有啟動 ,主要是城市區(qū)域性市場 。 ?品牌集中度較低。準備以西安為支點向整個西部擴張。各廠家把競爭更多地放在品種、口感、風味、形狀、色彩、營養(yǎng)、包裝、營銷模式等方面。 ?中國在酸乳生產(chǎn)上較落后， 80年代初才開始商業(yè)化的酸乳生產(chǎn)，且主要集中在全國各大中城市。近年許多中小城鎮(zhèn)開始生產(chǎn)巴氏奶。 ?國際上用 30%左右的鮮奶生產(chǎn)奶酪，中國每年需求量為5,000多噸，但干酪在中國的產(chǎn)量僅 1,800噸左右。 ?奶粉逐漸將由市場消費品、工業(yè)原料兩大功能逐步向工業(yè)原料轉(zhuǎn)化。 國內(nèi)乳品業(yè)產(chǎn)品形態(tài)發(fā)展的趨勢： 液態(tài)奶發(fā)展將會保持較高的增長速度。 ? 液態(tài)奶所占比重顯著增加，三年翻了一番，顯示其發(fā)展勢頭迅猛；奶粉增長穩(wěn)定但近年勢頭趨緩； 其它奶制品的比重下降，增長速度相對將緩。在未來 10年中，中國乳品業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆? ? 可口可樂公司進軍奶業(yè) ，擬在近期內(nèi)推出一種面向兒童的牛奶飲品。 行業(yè)贏利水平 沒有真正意義上的行業(yè)概念，每個養(yǎng)牛戶的盈利能力普遍很低，但存在區(qū)域差異。 市場容量和人口增長具有強相關（嬰兒母乳的補充）。 可變因素 ：比較活躍的因素 ,比如新競爭者、新產(chǎn)品、工藝過程改進；對產(chǎn)業(yè)演變的作用是從局部價值鏈開始。 規(guī)模經(jīng)濟 沒有。推出 “ 正廣和新鮮純豆?jié){、活性豆酸奶、多維奶 ” 等。 我國液態(tài)奶的無菌包裝主要采用進口設備，成本過高，液態(tài)奶價格居高不下，制約了生產(chǎn)和消費的健康發(fā)展。 ?中國十大乳品企業(yè)累計銷售額達 ，加工鮮奶，占全國鮮奶產(chǎn)量的近 20%，而 1998年全國十大乳品企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值 54億元，加工鮮奶 110萬噸，占全國鮮奶產(chǎn)量的近 14%。 ?2000年在國內(nèi)需求拉動及國際市場貨緊價揚的影響下，奶粉生產(chǎn)保持了%的增長幅度。 ?為應對入世后更加激烈的市場競爭，各大奶粉制造商都在加大新產(chǎn)品的開發(fā)力度，注重科技創(chuàng)新，提高奶粉的科技含量，積極運用生物技術、基因技術來增強產(chǎn)品的競爭力。如上海光明、黑龍江的龍丹、完達山等乳品企業(yè)已安排人力物力進行相關產(chǎn)品的研發(fā)。需求明顯增加。 和君創(chuàng)業(yè) 21 ?從中國 80年代初開始發(fā)酵乳的商業(yè)化生產(chǎn)以來，發(fā)酵乳（主要是酸乳）一直是國內(nèi)保持交好的增長勢頭。 ?世界知名乳業(yè)巨頭如 DANONE、 Parlamat的參與，為中國發(fā)酵乳的升級換代以及市場的培育起到了巨大的推動作用。冰淇淋年產(chǎn)量目前已達到 140萬噸，比去年增長了 16%以上，消費季節(jié)性呈現(xiàn)出明顯的淡化趨勢。北京每年生產(chǎn) 20萬噸左右冰淇淋，加上外地流入的產(chǎn)品以及從國外進口的部分，人均冰淇淋的消費水平已遠遠超過世界人均 。幾乎所有的名牌產(chǎn)品都被若干企業(yè)假冒，大型企業(yè)專門設立打假辦，但是層出不窮的假貨打不勝打。 西歐東歐東亞南亞中東/北非大洋洲北美洲中南美洲其他世界平均0 100 200 300 400 500和君創(chuàng)業(yè) 27 消費的區(qū)域性特征 城鎮(zhèn)－－主要消費市場： ?城鎮(zhèn)居民是中國乳品消費的主要群體。 ?在食品支出幾乎沒有增加的情況下，奶及奶制品的支出平均增長了近 %，其中增幅最大的為福建、湖北、天津、江蘇、北京等地，年增幅均超過了 25% 農(nóng)村－－消費量低，波動較大 ： ?在近 10年中， 1992年中國農(nóng)村家庭人均乳及乳制品消費量達到最高為 ，其余多數(shù)年份不到 1千克，農(nóng)村家庭奶類人均消費量主要受農(nóng)村家庭人均收入增長率的影響，農(nóng)村家庭人均收入增長率高的年份奶類消費增長幅度較大。 隨著市場需求結(jié)構(gòu)的改變 ，液態(tài)奶需求量大幅度增長 ， 繼而會影響到中國乳品加工業(yè)的布局 。 ?通過收購兼并擴大生產(chǎn)能力、完善產(chǎn)品組合及擴大企業(yè)影響。 ?以豐富的產(chǎn)品品種搶先占領超市、食品店貨架，爭奪并在一定程度上壟斷終端資源。 伊利集團 伊利集團跨越區(qū)域建立全國性品牌的戰(zhàn)略，固體乳品是伊利的主打產(chǎn)品。保證了乳制品行業(yè)快速發(fā)展的技術支持。根據(jù)全國的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示 67月份是酸奶、冰激凌的銷售高峰， 103月份趨于平緩，為銷售低峰。時尚、新潮的乳制品還將以雜貨店為主要的銷售終端。 ? 兒童自主購買酸奶時的數(shù)量少 ， 頻次高； （ 兒童的消費心理和購買地點以及受可支配的金額的限制 ） 。 …… 第三方物流商 1。 ? 化整為零，建立區(qū)域批發(fā)商體系； ? 依靠區(qū)域批發(fā)商能力存儲和配送；（維維可以在存 儲、配送能力上以予適當扶植） ? 區(qū)域批發(fā)商成立的必要條件：有容量相當大的冷柜可以存放維維產(chǎn)品； ? 批發(fā)商布點密度決定于各自配送能力。 ?直接競爭者 —— 提供同類產(chǎn)品和服務的所有企業(yè)。 一般為外地小廠家，在本地是經(jīng)銷商在運做，靠大利差吸引食雜店，靠食雜店老板推介，利用小學生好玩的天性而成功。購買酸奶的原因主要是口味好，購買的時間基本是同逛街、出游、娛樂聯(lián)系在一起，地點分布較為均勻，雜貨店、超市 /百貨比例大致相當。中年人基本上是在家飲用酸奶。 愛吃、物超所值、消暑、價格合適、解渴。 消費頻率 :平均為 /周；購買頻率為平均 /周； 消費場所 :家里最多，其次在熱和口渴時、購物時以及吃快餐時； 購買地點 :以超市、食品店為主，其次為快餐店、雜貨店； 購買類型 :以棍狀、圓錐型、杯裝的為主。 獨立倉儲商 2。 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制； 物流過程質(zhì)量控制； 倉儲過程質(zhì)量的保證； 產(chǎn)品到達終端的時間； 產(chǎn)品的保質(zhì)期？ 產(chǎn)品必要的倉儲、配送時間？ 批量？連續(xù)性？周期？ ？ 和君創(chuàng)業(yè) 79 ? 中國乳品產(chǎn)業(yè)演變分析 ? 北京乳品業(yè)市場狀況研究 ? 維維進入北京市場的營銷通路設計 ? 維維進入后北京市場競爭的變化 ? 北京區(qū)域維維產(chǎn)品的市場容量研究 ? 維維進入北京市場的關鍵 ? 要采取行動的優(yōu)先排序和業(yè)績里程碑 ? 聯(lián)盟選擇 ? 人員需求 ? 財務預測 ? 行動計劃方案（ ARS戰(zhàn)略部署） 和君創(chuàng)業(yè) 80 要采取的行動 業(yè)績里程碑 2001 2002 2020 2020 ?完成對北京市場的市場策略研究； ?初步形成通路設計； ?品牌廣告和一系列促銷下面的設計和策劃； ?生產(chǎn)調(diào)試完成； ?北京管理體系建立完畢。 六、要采取行動的優(yōu)先排序和業(yè)績里程碑 和君創(chuàng)業(yè) 81 采取行動的優(yōu)先排序 ? 強先占據(jù)高位：先入優(yōu)勢 “引