【正文】 二、 出口退稅 2020 年 7 月 1 日，國家大面積調(diào)整了出口退稅政策，在涉及的2831 項產(chǎn)品中，石油化工類產(chǎn)品超過 500 種，化工行業(yè)是受此影響較大的行業(yè)之一，涉及調(diào)整的產(chǎn)品范圍廣泛。 1～ 8月，有機化學(xué)品的出口增長速度達(dá)到 %，帶動了整體化工產(chǎn)品的出口增速提升。 成品油進出口方面，成品油進口增長快速，出口小幅度增長。冰醋酸產(chǎn)量完成 萬噸，同比增長 %。 （三）原油產(chǎn)量穩(wěn)定，原油加工量和主要化學(xué)產(chǎn)品產(chǎn)量增速下降 原油生產(chǎn)方面， 1～ 8 月全國累計生產(chǎn)原油 萬噸，同比增長 %；全行業(yè)累計原油加工量完成 萬噸，同比增長 %，原油加工量增長速度相對較快，國內(nèi)原油生產(chǎn)與原油需求增速的差距進一步拉大，原油的進口依存度增加到 55%。 1～ 8 月石油加工及石油制品制造業(yè)累計產(chǎn)品銷售收入同比增長 %，增速比上年同期提高 個百分點；盈 利方面，全行業(yè)累計虧損 億元，虧損規(guī)模巨大。 2020 年上半年，國民經(jīng)濟依然保持較快增速，直接帶動了化工產(chǎn)品的市場需求，促進了化工產(chǎn)品價格穩(wěn)定上升，化學(xué)工業(yè)的生產(chǎn)增速呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的勢頭。 7 月份國際油價達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 147 美元 /桶，到 12 月則跌破了 40 美元 /桶，降幅超過 70%。受國際油價上漲和經(jīng)濟收縮影響，汽車市場銷售連續(xù)滑坡，前三季度汽車銷售增速同比回落 9 個百分點。初競爭情報系統(tǒng) 行業(yè)研究 報告 天盟農(nóng)資連鎖 市場部 20 步預(yù)計，在 2020 年高基數(shù)的臺階上， 2020 年房地產(chǎn)開發(fā)投資增速將下滑到 10%以下，房地產(chǎn)投資增量從 2020 年的 6800億元減少為 2020年的 3200 億元，這將導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資明顯減速。隨著次貸危機的負(fù)面影響從美國向歐洲、日本和新興國家傳導(dǎo)，歐盟和日本第二季度經(jīng)濟出現(xiàn)環(huán)比負(fù)增長；同時， 8 月份以后美元匯率反彈使人民幣對歐元、日元升值， 2020 年我國對美、歐、日等主要經(jīng)濟體出口可能全面放緩，外貿(mào)順差規(guī)模進一步縮小，凈出口對經(jīng)濟增長的下拉影響可能比 2020 年更加嚴(yán)重，也使我國 2020 年產(chǎn)能過剩的矛盾更加突出。資本市場和房地產(chǎn)市場資產(chǎn)價格大調(diào)整嚴(yán)重打擊經(jīng)濟信心。印度經(jīng)濟增長動力明顯減弱，第二季度 GDP 同比僅上升 %，遠(yuǎn)低于上年同期水平，其中工業(yè)部門增長減速最為明顯， 6 月份僅增長 %。但是盡管如此，日本仍將是三大經(jīng)濟體中表現(xiàn)相對較好的。個人消費開支和出口實際增幅 低于 預(yù)計，同時隨著減稅刺激作用的逐步消失，特別是金融、房地產(chǎn)市場的持續(xù)惡化，美國第三、四季度經(jīng)濟增長將會出現(xiàn)明顯下滑。 其次，金融危機加劇信心和信貸危機。在導(dǎo)致全球房價高企的同時，更是通過次貸這一最薄弱的環(huán)節(jié)導(dǎo)致金融危機并引起實體經(jīng)濟增長大幅下降。然而其效果 目前還沒有表現(xiàn)出來，信任和信貸危機并未就此結(jié)束，股票市場仍然震蕩下行。競爭情報系統(tǒng) 行業(yè)研究 報告 天盟農(nóng)資連鎖 市場部 13 第二章 聚甲醛宏觀環(huán)境分析 第一節(jié) 宏 觀經(jīng)濟分析 一、 世界經(jīng)濟形勢分析 （一） 各國聯(lián)合行 動，采取多種措施積極應(yīng)對金融危機 2020 年四季度 ，金融危機 迅速 惡化并在全球蔓延，全球金融市場正在經(jīng)歷 20 世紀(jì) 30 年代大蕭條以來最嚴(yán)重的危機。工藝路線為：原料甲醇采用空氣氧化法制得 50%的甲醛，甲醛與聚 乙二醇 反應(yīng)，經(jīng)脫水、熱分解、精制，得到精制甲醛氣。將 50%的甲醛溶液濃縮至 65%，在硫酸存在下合成三聚甲醛溶液，經(jīng)溶劑（苯或二氯乙烷）萃取和精制得到聚合級三聚甲醛。均聚工藝先用 50%的甲醛溶液與異辛醇反應(yīng)，生成乙基已基半水甲醛溶液，經(jīng)脫水、熱裂解得到精制甲醛。 二、我國聚甲醛發(fā)展簡況 國聚甲醛的開發(fā)研制工作始于 1959 年，初期中科院化學(xué)所、成都工學(xué)院和吉林化工研究等開展了甲醛聚合制均聚甲醛的研究，隨后中科院長春應(yīng)化所、沈陽化工 研究院、安徽化工研究院等也開始了三聚甲醛開環(huán)聚合制共聚甲醛的研究。 高韌性聚甲醛改性料 POMH 系列 聚甲醛（ POM）是一種綜合性能優(yōu)良的工程塑料 ,具有極高的強度和剛度 ,良好的尺寸穩(wěn)定性 ,優(yōu)良的耐腐、耐磨、自潤滑和抗蠕變性能 ,已被廣泛應(yīng)用于機械、電子、汽車等行業(yè)。聚合方法大多為本體聚合，采用雙螺桿擠出機。 三、聚甲醛的應(yīng)用 聚甲醛是重要的通用型熱塑性工程塑料，其生產(chǎn)能力僅次于聚酰胺和聚碳酸酯居第三位。 競爭情報系統(tǒng) 行業(yè)研究報告 Q/ 天盟農(nóng)資連鎖 市場部 5 第一章 聚甲醛 概述 第一節(jié) 聚甲醛 基本分析 一、 聚甲醛 簡述 聚甲醛又名聚氧化次甲基，英文名 polyoxymethylene（簡稱 POM）。 2020 年，我國聚甲醛產(chǎn)能 萬噸，截至 2020 年底達(dá) 17 萬噸，7 年間聚甲醛產(chǎn)能增長接近 17 倍。 近幾年，世界聚甲醛需求量穩(wěn)步增長， 特別是歐洲和亞太地區(qū)。 為此，本報告從 聚甲醛 產(chǎn)業(yè)基本情況 、 宏觀環(huán)境、世界聚甲醛市場、中國聚甲醛市場（包括 2020 年進出口情況）、聚甲醛原料市場等進行深入分析研究，并對 2020～ 2020 年聚甲醛市場走勢作出預(yù)測 ，希望對讀者有所啟迪和幫助。缺點是阻燃性較差，遇火徐徐燃燒，氧指數(shù)小，即使添加阻燃劑也得不到滿意的要求，另外耐候性不理想，室外應(yīng)用要添加穩(wěn)定劑。原料甲醛中常含有大量水、甲醛和其他雜質(zhì)，需經(jīng)精制獲得高 純度 甲醛，將它通入含有陽離子型催化劑（如三氟化硼乙醚絡(luò)合物）的惰性溶液中聚合成均聚甲醛，再在醋酐存在下將端羥基酯化 ，得到熱穩(wěn)定的聚甲醛 ,然后加入抗氧劑等助劑 ,造粒成均聚甲醛產(chǎn)品。 SPOM1：適用于滾輪、軸承和密封環(huán)等。隨后，德國 Hoechst 和 Celanese 的合資公司HoechstCelanese 在 1963 年以 “Hostaform”為商品名、美國 BASF 公司于 1969年以 “Uhraform“為商品名、 HoechstCelanese 和 Daicel 合資的寶理公司(Polyplastic)于 1968 年開始了以 “Duraeon”為商品名的共聚甲醛工業(yè)化生產(chǎn)。 1997 年云天化集團公司 云南云天化股份公司 從波蘭 ZAT 公司引進 1 萬噸 ／年共聚甲醛生產(chǎn) 技術(shù) ，于 2020 年建成 1 萬噸／年聚甲醛生產(chǎn)裝置 ， 2020年又建成 一套 2 萬噸∕年聚甲醛生產(chǎn)裝置 ，重慶長壽 6 萬噸 /年 聚甲醛項目一期 工程 在 2020 年投產(chǎn) 。 該工藝產(chǎn)品相對密度約 ，熔點為 170～ 185℃，特點是有優(yōu)異的剛性，拉伸強度可達(dá) ， 單位 質(zhì)量的拉伸強度高于鋅和黃銅，而且耐磨性好、摩擦系數(shù)小，但熱穩(wěn)定性差、不耐酸。其甲縮醛合成反應(yīng)溫度較低（ 60℃ ~90℃），幾乎不生成甲酸，無設(shè)備腐蝕。在三聚甲醛制造技術(shù)上， 目前 是硫酸催化法和固體酸催化法處于并存狀態(tài)。美聯(lián)儲、歐洲央行、英國央行、瑞士央行、加拿大央行和瑞典央行 10月 8 日聯(lián)合宣布將基準(zhǔn)利率均下調(diào) 50 個基點。 （二） 受金融危機影 響，世界經(jīng)濟增長迅速放緩 。近年來，美國消費增長很大程度上來源于房地產(chǎn)和股票等資產(chǎn)價格上漲帶來的財富效應(yīng)，財富效應(yīng)刺激了借貸消費，使借貸 消費增長占到消費增長的 65%， 2020 年美國家庭債務(wù)達(dá)到了可支配收入的133%。 受金融危機影響，美國經(jīng)濟增長迅速放緩。德國經(jīng)濟瀕臨衰退邊緣，法國第二季度 GDP 已呈現(xiàn) %的負(fù)增長，第三季度法國經(jīng)濟 已 進入衰退期。同時由于經(jīng)濟前景看淡，投資增長也在放慢。這場金融危機到底會發(fā)展到什么程度和什么時候充滿不確定性。一個經(jīng)濟大國將如此高的需求比重放在國際市場，具有較大的不穩(wěn)定性，一旦國際環(huán)境風(fēng)吹草動，必然造成經(jīng)濟運行的大幅波動。 1～ 9 月份，全國商品房銷售面積 4 億平方米，下降 %，降幅比上半年擴大 個百分點，比上年同期增幅下降 個百分點。 （四）城鄉(xiāng)居民收入增幅下降，保持消費需求快速增長難度加大 2020 年支撐我國經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的重要支柱是居民消費的快速增長。 第二節(jié) 2020 年石油化工行業(yè)運行情況 分析 一、 國際市場油價劇烈波動 2020 年國際市場石油價格 大起大落，呈現(xiàn)少有的劇烈波動狀況。 1～8 月累計，石油天然氣開采業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值完成 億元，同比增長 %，出現(xiàn)大幅度上升。 （二）原油開采業(yè)經(jīng)濟效益大幅度提升，煉油業(yè)整體虧損，化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟效益增速下降 競爭情報系統(tǒng) 行業(yè)研究 報告 天盟農(nóng)資連鎖 市場部 23 原油價格的拉升刺激了石油開采業(yè)的利潤增速大幅度上升，行業(yè)經(jīng)濟效益表現(xiàn)出色。由于基本化學(xué)原料制造業(yè)的成本直接受原油價格的影響，其利潤增速的大幅下滑是原油價格高升的直接結(jié)果。增速比上年有所提升的只有鹽酸和純堿產(chǎn)量。合成纖維單體產(chǎn)量完成 萬噸，同比增長 %，聚酯產(chǎn)量同比增長 %。 1～ 8 月累計，化工產(chǎn)品進出口總額達(dá)到 億美元，同比增長 %，其中進口 億美元，同比增長 %，增速比上年同期下降 個百分點；出口 億美元，同比增長 50%，增速比上年同期提高 個百分點。 2020 年 11 月底，我國正式發(fā)布了《 “十一五 ”化學(xué)工業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃綱要》，該規(guī)劃綱要提出了今后 5 年化工行業(yè)科技發(fā)展的總體目標(biāo)，其中包括重點骨干企業(yè)達(dá)到 5%，高新技術(shù)企業(yè)達(dá)到 8%，精細(xì)競爭情報系統(tǒng) 行業(yè)研究 報告 天盟農(nóng)資連鎖 市場部 28 化工產(chǎn)值率達(dá)到 48%左右，科技貢獻(xiàn)率要達(dá)到 60%。此次出口退稅政策的調(diào)整，使得無機化工、有機化工、染料、橡膠、化肥、農(nóng)藥等化工行業(yè)均遭受到不同程度的影響。石油和化工行業(yè)是主要的高能耗產(chǎn)業(yè)，污染問題也比較突出，整體上我國石化行業(yè)工藝技術(shù)仍相對落后，節(jié)能減排的任務(wù)非 常重。整體上國家限制成品油出口、鼓勵進口的政策取得一定成效?；瘜W(xué)農(nóng)藥累計產(chǎn)量 萬噸，同比增長 %。 無機化工產(chǎn)品產(chǎn)量方面， 1～ 8 月累計，燒堿產(chǎn)量 萬噸，同比增長 %；純堿產(chǎn)量 萬噸，同比增長 %。 1～8 月份，化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入 億元，同比增長%，增速比上年同期提高 個百分點；累計實現(xiàn)利潤 億元，同比增長 %，增速比上年同期大幅度下降 個百分點。其中化學(xué)肥料制造業(yè)和化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè)的工業(yè)生產(chǎn)增長速度提高幅度相對較大，分別比上年同期提高了 個和 個百分點。 二、 石油化工行業(yè) 增長形勢 （一）原油開采和加工業(yè)生產(chǎn)增速大幅度上升，化學(xué)行業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長 原油價格的劇烈波動對原油開采業(yè)的工業(yè)增長速度產(chǎn)生了較大影響。房地產(chǎn)和汽車兩大消費熱點退潮后在短期內(nèi)很難由其他消費熱點替代，“奧運景氣”消失后，社會消費品零售總額增長速度可能逐步放緩。 1～ 9 月份固定資產(chǎn)投資新開工項目計劃總投資 61310 億元，同比增長 %，考慮到投資價格上漲因素，實際增速為負(fù)。全國 70 個大中城市房屋銷售價格第一季度上漲 %，第二季度上漲 %，第三季度上漲 %，部分城市房價開始回調(diào)。 2020 年 8 月份以來，全球經(jīng)濟降溫使國際油 價連續(xù)下降，相比最高點，跌幅超過 50%，帶動糧食、有色金屬等國際大宗商品價格不同程度下降，近期各國通貨膨脹率紛紛呈現(xiàn)見頂回落跡象，預(yù)計 2020年隨著世界經(jīng)濟進一步降溫，通貨膨脹壓力較 2020 年減弱。 二、 國內(nèi) 宏觀 環(huán)境 國際經(jīng)濟環(huán)境更趨嚴(yán)峻對我國形成較大的周期性調(diào)整壓力，我國企業(yè)還面臨生產(chǎn)要素價格上升、市場需求結(jié)構(gòu)變化和節(jié)能減排等政策性導(dǎo)向所形成的結(jié)構(gòu)性調(diào)整壓力， 2020 年國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境中不利因素和不確定因素增多。油價和初級產(chǎn)品價格上升通過交通運輸和制造業(yè)成本增加傳遞到各個經(jīng)濟部門。其次，外部需求疲軟和歐元的持續(xù)強勢制約出口增長；同時部分國家房地產(chǎn)市場調(diào)整仍在繼續(xù)，建筑投資和私人消費均持續(xù)低迷。例如全球汽車業(yè)正面對銷售