【正文】 (4) 僅列舉車橋廠的主要總裝線； 來源：車橋廠訪談，車橋廠、輪轂廠和襄橋廠數(shù)據(jù) （ 1） （ 2） 100%（ 3） % 車橋廠裝配線舉例 車橋廠裝配線 (4) 5噸前橋 裝配線 3噸前橋 裝配線 10噸后橋 裝配線 13噸后橋 裝配線 8噸后橋 裝配線 案例 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 42 草稿 如果以內部產(chǎn)品最佳返修率為改進目標，可以減少成本損失達 353萬元 5噸前橋 裝配線 車橋廠裝配線舉例 返修率優(yōu)化 7% 返修率 下降 % 車橋廠現(xiàn)狀 內部最佳為目標 % 成本損失的節(jié)省 (1) （單位：元） 成本損失 節(jié)省 31（ 2） 萬元 注 : （ 1）根據(jù)車橋廠的自己估計，單位返修成本占產(chǎn)品成本的５％； (2) 車橋廠 5噸前橋裝配線， 2023年總共返修數(shù)量為 2461根，返修成本以按照 2023年 1月該生產(chǎn)線的 30D0005產(chǎn)品的銷售成本每根橋成本 2673元 * 5%計算 .； (3) 假設所有裝配線的返修率與 5噸前橋裝配線相同，以車橋廠年產(chǎn)橋 50萬根計，并按照 30D0005橋的成本估計； 來源：車橋廠的估計，輪轂廠，襄樊 車橋廠裝配線 33萬 內部最佳為目標 2萬 車橋廠現(xiàn)狀 車橋廠裝配線 減少 成本損失為 353（ 3） 萬元 車橋廠所有裝配線 3噸前橋 裝配線 10噸后橋 裝配線 13噸后橋 裝配線 8噸后橋 裝配線 5噸前橋 裝配線 3噸前橋 裝配線 10噸后橋 裝配線 13噸后橋 裝配線 8噸后橋 裝配線 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 43 草稿 造成的 故障 時間 （單位：小時， 2023年 18月） 以車橋廠 齒輪加工車間生產(chǎn)線為例 原先的保養(yǎng)和檢修安排 ? 每周六下午的全廠維修保養(yǎng)停工的時間 ? 項修、大修計劃的安排 最后，在生產(chǎn)第一的觀念下，生產(chǎn)負荷大的設備往往喪失了正常的檢修和保養(yǎng)，反而造成了較大的故障時間和產(chǎn)量損失 實際的保養(yǎng)和檢修安排 注 ： (1) 數(shù)字為與工廠車間設備管理人員的訪談； 來源：車橋廠齒輪車間 ,設備部，科爾尼分析 20989粗切 精切13851178粗切 精切造成的 產(chǎn)量損失 （單位：件， 2023年 18月） ? 維修時間受到生產(chǎn)任務的占用 ? 為了保證生產(chǎn)任務，大修計劃取消 除了有記錄的故障和停工時間外，還有超過 60%（ 1） 的故障時間沒有得到統(tǒng)計 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 44 草稿 在運輸方面，目前存在的改進機會主要集中在以下兩個方面 存在的改進機會 描述 對企業(yè)的影響 實際運輸效率差 ,自有運輸成本高 ? 由于運輸結構的限制 、缺乏司機的激勵和考核以及工位器具的回程運輸，自有車隊效率低運輸成本高 ? 車橋廠的單位運輸成本可以降低 22%，有 45萬元的節(jié)省空間 外包運輸價格缺乏優(yōu)化 ? 廠與廠間外包運輸價格存在差異 ? 通過優(yōu)化外包價格，有32萬元的節(jié)省空間 總體財務影響約為 77萬元 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 45 草稿 2023年三個廠的運輸費用總共超過 1千 2百萬 運輸費用比較 （單位：萬元， 2023） 外包 運輸費用 自有 運輸費用 522 78 襄橋廠 車橋廠 126 輪轂廠 331 200 運輸結構比較 （噸公里） 10,669,353 外包 運輸量 自有 運輸量 17% 1% 短途 短途 長途 長途 12,982,604 9% 74% 1% 84% 14% 襄橋廠 車橋廠 98% 2% 輪轂廠 注 : (1) 輪轂廠自有車隊實行半承包制，輪轂廠的運輸量僅計算自有車隊的廠方運輸量； （ 2）輪轂廠的自有運輸費用不包括自有車隊上繳的收入 來源： 訪談 。第一階段項目中期報告 (完整版 ) 二 OO二年九月十八 車橋業(yè)務整合規(guī)劃 東風汽車有限公司零部件事業(yè)部 科爾尼公司 2023年版權所有 本文內容由科爾尼公司為東風集團零部件事業(yè)部特別準備，供討論之用，未經(jīng)科爾尼公司書面許可，他人不可使用、更改和向第三方傳播 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 2 草稿 本報告主要目的 ? 了解零部件事業(yè)部下屬三個車橋相關生產(chǎn)廠目前運營管理現(xiàn)狀 ? 針對三個生產(chǎn)廠目前價值鏈表現(xiàn)進行高層次評估 ? 確認價值鏈各重要環(huán)節(jié)與整合密切相關的改進機會 ? 在去年東風汽車項目基礎上，確認商用車各個細分市場未來發(fā)展趨勢和未來大車橋重點發(fā)展方向 ? 確認與價值鏈表現(xiàn)提升相關的潛在改進措施；針對所有改進措施進行優(yōu)先排序，確認實施先后順序和分工 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 3 草稿 第一階段總結 ? 項目小組已完成對業(yè)務現(xiàn)狀、價值鏈重要環(huán)節(jié)、組織結構和業(yè)務流程等初步評估和比較，明確了目前存在的改進機會 ? 分析結果顯示，價值鏈上共存在 40個改進措施，預估實施后共可帶來 5億至 億人民幣財務影響 ? 價值鏈各環(huán)節(jié)主要的問題和改進機會主要反映在下列幾方面 : ? 研發(fā)： 研發(fā)投入少和重復開發(fā) ? 采購： 內外部價格不統(tǒng)一、缺乏集中采購和供應商信息有限 ? 制造： 生產(chǎn)資源重復投資、產(chǎn)品返修率高和設備故障高 ? 運輸：自有車隊運輸效率差和 外包運輸價格缺乏優(yōu)化 ? 庫存： 原材料、在制品和成品庫存水平存在一定差異 ? 銷售： 外銷市場的訂單丟失和同一客戶的內部競爭 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 4 草稿 第一階段總結（續(xù)） ? 為了保證大車橋計劃的成功實施，除了推動前述 價值鏈主要改進機會 ，還必須明確市場發(fā)展和自身的戰(zhàn)略方向： ? 市場需求競爭分析顯示，重型卡車和大型客車等市場最具吸引力 ? 東風車橋在重型、中型卡車市場最具競爭力，大、中型客車次之 ? 大車橋應積極配合關鍵客戶目前市場拓展重點，重點發(fā)展重型卡車和大、中型客車車橋相關業(yè)務 ? 針對所有改進措施，考慮對業(yè)務影響大小和實施難易程度，我們確認其實施順序并建議 22項推進工作通過整合進行實施， 2項屬于東風的速贏措施，其他16項屬于東風的長期推進工作 ? 下一步工作 ? 項目小組將著手 設計 包含組織結構、控制模式及運營改進 的整合方案 ? 項目小組將最終制定 一個 切實可行的行動計劃和時間表并具體設計 整合小組的結構和職能 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 5 草稿 報告內容 ? 項目進展 ? 企業(yè)現(xiàn)狀的分析和評估 ? 未來市場發(fā)展和車橋業(yè)務重點的確認 ? 改進措施實施順序的確認和分工 ? 下一步的工作 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 6 草稿 項目進展 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 7 草稿 根據(jù)項目建議書，我們在第一階段預計針對各分廠運營現(xiàn)狀 進行高層次的分析和比較，并確認未來市場發(fā)展方向和東風車橋發(fā)展重點 第二階段 第一階段 3 5 實施計劃的制定 關鍵的任務 ? 了解東風車橋業(yè)務的現(xiàn)狀 ? 了解各分廠在價值鏈上各環(huán)節(jié)的競爭能力及管理模式 /流程 ? 了解各分廠資本結構、組織設臵及重要職能管理的現(xiàn)狀 ? 找出內部最佳供應和管理模式，并分析量化改進空間 ? 分析評估市場發(fā)展方向并確認東風車橋業(yè)務定位和發(fā)展重點 ? 分析評估各項戰(zhàn)略擴張選擇方案，確認車橋業(yè)務整合作為擴張戰(zhàn)略第一步的可行性 運營整合規(guī)劃 4 周 6 周 1 診斷和業(yè)務評估 戰(zhàn)略方向確認 2 關鍵決策點 4 組織機構設計 ? 目前東風車橋業(yè)務的市場狀況及供需關系為何 ? ? 各分廠在運營價值鏈上的表現(xiàn)如何 ? ? 各分廠在資本結構、組織設計和職能管理上的表現(xiàn)如何 ? ? 各分廠在運營價值鏈上效益改進的潛力有多大 ? ? 東風集團車橋業(yè)務發(fā)展擴張方向為何 ? ? 應通過怎么樣的戰(zhàn)略布局來達到擴張的目的？ 關鍵問題 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 8 草稿 東風車橋咨詢項目已進行了五周，進度與計劃基本相一致 總結匯報 中期報告 項目啟動 星期 主要任務 1：企業(yè)現(xiàn)狀評估和分析 ? 分析和評估車橋分廠現(xiàn)有運營管理現(xiàn)狀 ? 分析和評估三廠共性和差異 2：價值鏈、產(chǎn)品布局、內部和外部環(huán)境分析和評估 ? 分析和評估三廠產(chǎn)品布局和價值鏈各環(huán)節(jié)表現(xiàn) ? 分析和評估三廠內部和外部環(huán)境對整合影響程度 3：未來業(yè)務和戰(zhàn)略發(fā)展方向確認 ? 分析和確認市場發(fā)展方向和戰(zhàn)略手段 4：供應鏈整合和優(yōu)化 ? 確認立即改進機會及實施順序 ? 提出運營改進方法及可能整合方式 5：組織結構重組 ? 設計總部定位和新的組織結構 6：未來股本結構和控制模式設計 ? 根據(jù)業(yè)務整合和控制程度提出不同整合方案 ? 根據(jù)雙方共同提出衡量標準以評估并確認整合方案 7：實施計劃設計 ? 制定可實施的行動計劃及時間表，并指定負責整合小組（資源分配） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 實施 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 9 草稿 過去五周中我們已完成對現(xiàn)有東風車橋的業(yè)務現(xiàn)狀、產(chǎn)品布局、組織結構和支持流程、價值鏈關鍵環(huán)節(jié)以及內外部環(huán)境的高層次評估 關鍵任務 期望的主要成果 I. 企業(yè)現(xiàn)狀評估和分析 ? 對目前運營狀態(tài)進行高層次評估，包括 ?基本運作情況、組織結構、人員分布與監(jiān)管模式 ?產(chǎn)品布局與業(yè)務流程 ?價值鏈關鍵環(huán)節(jié)現(xiàn)狀 ?資本和資產(chǎn)利用 ?企業(yè)內部文化和外部環(huán)境 ? 根據(jù)公司的愿景目標提出業(yè)務發(fā)展和戰(zhàn)略手段的方向性建議 ? 進一步確認項目的目標和方向 II. 潛在戰(zhàn)略手段確認 第一階段目標：找到改進機會，確認整合后運營水平優(yōu)化的重點和目標 ? ? ? ? ? ? . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 10 草稿 項目組主要通過訪談及可獲得的數(shù)據(jù)資料收集分析來完成以上工作 訪談統(tǒng)計 研發(fā) 采購 制造 物流 銷售 財務 其它 （ 1） 總數(shù) 車橋廠 3 3 3 3 3 4 2 21 襄橋廠 2 1 1 1 2 0 0 7 輪轂廠 2 3 2 3 1 2 1 14 總數(shù) 7 7 6 7 6 6 3 42 同時，與零部件事業(yè)部的相關部門領導也進行了經(jīng)常性的深入交流 注釋： (1) 其它包括人事部，裝備部等 . Kearney 71/SH0182_DFAB_ First Interim Report 11 草稿 項目組主要通過訪談及可獲得的數(shù)據(jù)資料收集分析來完成以上工作（續(xù)） 收集數(shù)據(jù)資料清單摘選 其他 財務 銷售 庫存管理 物流運輸 制造 采購 研發(fā) ? 各廠研發(fā)投入明細 ? 各廠研發(fā)產(chǎn)品清單 ? 各廠“九五”和“十五”研發(fā)計劃 ? 各廠研發(fā)費用明細 ? 各廠過去十二個月的原材料采購明細 ? 各廠供應商評估模板與指標 ? 內部價格與外部價格；外部價格與市場價格對比 ? 各廠原材料采購人員配臵 ? 產(chǎn)品生產(chǎn)流程 ? 設備使用年限與運轉情況清單 ? 關鍵設備生產(chǎn)能力清單 ? 主要產(chǎn)品生產(chǎn)周期 ? 2023年1~7月生產(chǎn)數(shù)據(jù)，因生產(chǎn)能力不足、設備維修造成損失 ? 各廠運輸車隊詳細資產(chǎn)與人員配臵 ? 各廠運輸