【正文】 檢查活動(dòng)情況 對(duì)于那些擁有最高優(yōu)先權(quán)的商機(jī)客戶(hù) ,必須每周定期檢查已過(guò)期的和 X天內(nèi)將要發(fā)生的一些活動(dòng) .在時(shí)間允許的情況下，亦可檢查剩余的活動(dòng) . 122 Modules in CRM system Report Analysis Module Contact Module Leads Module Account Module Activity Module Campaign Module Equipment Module Opportunity Module Competitor Module 123 Report Module 銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表 拜訪報(bào)告 失銷(xiāo)和意向表 系統(tǒng)默認(rèn)報(bào)表 自定義報(bào)表 報(bào)表生成 報(bào)表必須在系統(tǒng)中已輸入的數(shù)據(jù)才能形成報(bào)表。以便市場(chǎng)部門(mén)做最終 活動(dòng)統(tǒng)計(jì)分析和提高活動(dòng)的有效性 。 72 Opportunity: tracing and analysis SFM $C l o se dPr o p o sa lD ev el o p men tQu a l i f i ca t i o nI d en t i f i c at i o n可以在“商機(jī)”表單中快速訪問(wèn)活動(dòng)，以便能夠發(fā)送電子郵件、設(shè)置電話聯(lián)絡(luò)或給客戶(hù)寫(xiě)信。 ? 聯(lián)系人：可以轉(zhuǎn)化為聯(lián)系人信息。 可以將單個(gè)或多個(gè)銷(xiāo)售線索分派給其他銷(xiāo)售員。 5) 客戶(hù) Inactive所需提醒 ： ? 銷(xiāo)售經(jīng)理輸入 Inactive原因后需要發(fā)送 Email通知相關(guān)人員，包括銷(xiāo)售經(jīng)理、信貸部、與客戶(hù)相關(guān)的銷(xiāo)售人員 ? 客戶(hù)被 Inactive后發(fā)送 Email通知相關(guān)人員，包括銷(xiāo)售經(jīng)理、信貸部 6) 數(shù)據(jù)管理員分派客戶(hù)的權(quán)限的標(biāo)準(zhǔn) ： ? 銷(xiāo)售員直接提供的客戶(hù)，由數(shù)據(jù)管理員或銷(xiāo)售員錄入并分派給此銷(xiāo)售員（如有爭(zhēng)議，由銷(xiāo)售經(jīng)理決定處理方法） ? 而其余方式獲得的客戶(hù)，由銷(xiāo)售經(jīng)理決定分派原則，并指定數(shù)據(jù)管理員或自己進(jìn)行分派 ? 結(jié)果通知銷(xiāo)售經(jīng)理 31 Modules in CRM system Report Analysis Module Contact Module Leads Module Account Module Activity Module Campaign Module Equipment Module Opportunity Module Competitor Module 32 Contact Modules ?What do we want? ?Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights 33 Contact :What do we want? ? 目前對(duì)聯(lián)系人的管理很分散，需要對(duì)聯(lián)系人資料進(jìn)行集中統(tǒng)一管理 。 ? 部門(mén)間 共享 聯(lián)系人資料 ? 需記錄聯(lián)系人 背景信息 ? 需配合市場(chǎng)部門(mén)對(duì)機(jī)手俱樂(lè)部的機(jī)手 進(jìn)行集中管理 ? 客戶(hù)聯(lián)系人信息 查詢(xún)及更新 ? 需于推薦商機(jī)的聯(lián)系人，應(yīng)在系統(tǒng)內(nèi)記錄 ? 系統(tǒng)需支持聯(lián)系人批量導(dǎo)入功能 34 Contact Modules ?What do we want? ?Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights 35 Contact Module Function Basic information Contact background History Emails Documents Comments on customer Responsible salesman /team Multi contacts related to an Account Enquiry of current status: Activities Data duplication check Batch amendments Import/Export to Excel Contact Information Relationship Management Enquiry Data administration Contact Module Account Module Similar Function No Equip Opportunity enquiry No parent child relationship 36 ?What do we want? ?Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights Contact Modules 37 Contact Information 聯(lián)系人 常規(guī)信息 聯(lián)系人附件信息 聯(lián)系人更多地址 聯(lián)系人從業(yè)經(jīng)歷、背景信息 38 Contact: Data administration 批量編輯聯(lián)系人 合并重復(fù)聯(lián)系人 39 Contact: Access right 聯(lián)系人 權(quán)限控制 40 Contact Assign to responsible person 聯(lián)系人 分派 41 Import Contacts into CRM 導(dǎo)入聯(lián)系人 42 Contact Module: Enquire Export data 聯(lián)系人視圖 列表 輸出到Excel 聯(lián)系人 打印輸出 聯(lián)系人 高級(jí)查詢(xún) 聯(lián)系人報(bào)表 輸出 43 ?What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights Contact Modules 44 Contact Module: Process Maps ?Main process map ? Add / Amend Contact information ? Delete a Contact ?Sub process maps ? Assign contacts by managers ? Import lists of Contact into system 45 ?What do we want? ?Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights Contact Modules 46 Contact : Business Rules Highlights 新建、修改聯(lián)系人規(guī)則 ?在 CRM中，聯(lián)系人必須與客戶(hù)賬戶(hù)相關(guān)聯(lián)。 這些操作可以對(duì)單條記錄執(zhí)行也可以對(duì)多條記錄執(zhí)行。 4. 市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)理會(huì)根據(jù)銷(xiāo)售線索的信息來(lái)屏蔽銷(xiāo)售噪音，篩選出合格的銷(xiāo)售線索。 您可以快速查看所有活動(dòng) /接收的通信項(xiàng)（如電子郵件、電話聯(lián)絡(luò)和約會(huì)）。 ?市場(chǎng)活動(dòng)執(zhí)行時(shí)，需記錄整過(guò)活動(dòng)過(guò)程：“時(shí)間、費(fèi)用、參與人力、計(jì)劃任務(wù)、相應(yīng)資源、活動(dòng)反饋” ?通過(guò)市場(chǎng)活動(dòng)有計(jì)劃地管理及精準(zhǔn)的全程統(tǒng)計(jì)分析，從而實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)預(yù)算收入及提高市場(chǎng)預(yù)測(cè)和判斷能力 91 Campaign Modules ?What do we want? ?Function ? Screen shooting ? Process maps brief 92 Campaign Module Function 市場(chǎng)活動(dòng)名稱(chēng)、 目標(biāo)、 針對(duì)的細(xì)分客戶(hù)群體、 目標(biāo)產(chǎn)品、 財(cái)務(wù)預(yù)算 活動(dòng)結(jié)束 活動(dòng)轉(zhuǎn)換為商機(jī) 導(dǎo)入和輸出 Excel 活動(dòng)計(jì)劃 活動(dòng)執(zhí)行 活動(dòng)反饋 統(tǒng)計(jì)分析 Campaign Module 93 ?What do we want? ? Function ? Screen shooting ? Process maps brief Campaign Modules 94 Campaign Plan information 市場(chǎng)活動(dòng)基本信息 市場(chǎng)活動(dòng)計(jì)劃 通知客戶(hù)參加 選擇目標(biāo)產(chǎn)品 95 Campaign Responses 錄入市場(chǎng)活動(dòng)反饋 計(jì)劃任務(wù)（如準(zhǔn)備會(huì)場(chǎng)、橫幅等）的完成情況 市場(chǎng)活動(dòng)的投入 /產(chǎn)出分析 100 ?What do we want? ?Function ? Screen shooting ? Process maps brief Campaign Modules 101 Campaign Module: Process Maps ?Main process maps ? Operator club ? Call In ? Market Exhibition 102 Modules in CRM system Report Analysis Module Contact Module Leads Module Account Module Activity Module Campaign Module Equipment Module Opportunity Module Competitor Module 103 Activity Modules ?What do we want? ?Function ? Screen shooting ? Process maps brief ?Business Rules Highlights 104 Activity :What do we want? ?使用人員能在系統(tǒng)內(nèi)制定近期的活動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)理或者高層可以動(dòng)態(tài)的進(jìn)行監(jiān)