【正文】 248Beaver947568750One30thBergerSquareLondon2904346UNITED KINGDOMRolandConsultants193848111Fax +41SWITZERLANDRoland140,08029Phone +34BergerJamskajaBergerBlvd.71111Berger514176。Management221)KingsfordwegBerger995,RolandFloor11232,Japan488211902utca7118940FrankfurtPhone +49sseldorfPhone +49101b1055953670320Fax +33GmbHInternational5731116100BergerRoad,Shanghai1010Lake11BibiPartnersSouverain11701InternationalBuenos AiresPhone +54 2023國際移動技術(shù)提供商 人力資源管理 設(shè)定基準(zhǔn)；人力資源管理模型 2023， 2023我們?yōu)閲鴥?nèi)領(lǐng)先的通信運營商和設(shè)備供應(yīng)商提供各類項目咨詢服務(wù)，與中國移動及其下屬省公司建立了長期合作關(guān)系75Henkel華潤集團在中國，羅蘭貝格公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，目前已經(jīng)和國內(nèi)主要行業(yè)中的領(lǐng)先企業(yè)建立了良好的咨詢合作紐帶76rb addressesARGENTINARoland 貝格戰(zhàn)略咨詢公司：起源于歐洲領(lǐng)先的國際性戰(zhàn)略咨詢公司72秉承始終向客戶提供 “ 可操作的戰(zhàn)略 ” 的公司理念，羅蘭 渠道管理專項文件67項目時間進度安排項目啟動會項目啟動，內(nèi)部溝通階段一：渠道轉(zhuǎn)型分析和方案規(guī)劃調(diào)查準(zhǔn)備渠道調(diào)查經(jīng)銷商訪談評估方案制定方案討論方案改進、通過 階段二：渠道轉(zhuǎn)型方案實施分層選擇渠道結(jié)構(gòu)重組評估報告文件管理體系擬定項目內(nèi)容時間 (周 ) 月 日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11月 日 月 日1268D. 渠道 資 源整合 項 目開展的系 統(tǒng)方法和 計 劃項 目目 標(biāo)項 目內(nèi)容和 計 劃項 目 組織69羅蘭 ?貝格公司建議整個項目成立三個層次，三個核心小組來運作項目管理委員會云南 移動 羅蘭 Flight schedule Flight schedule Flight schedule Flight schedule Flight schedule Flight schedule Flight schedule Flight schedule Flight schedule Flight schedule 信息溝通更順暢 確定項目組成員渠道分析及渠道轉(zhuǎn)型方案規(guī)劃（ 8周）? 市場競爭環(huán)境認(rèn)識? 經(jīng)銷商對現(xiàn)有管理模式及渠道轉(zhuǎn)型的態(tài)度? 設(shè)計渠道模式及轉(zhuǎn)型方案? 核心渠道規(guī)劃2渠道轉(zhuǎn)型方案實施（ 4周）? 擬訂渠道管理文件 促銷和廣告支持?例如：通過杠桿分銷覆蓋非簽約渠道，開拓網(wǎng)絡(luò)、短信等電子渠道例如，發(fā)展全球通品牌店和合作營業(yè)廳等主力渠道例如，通過客戶經(jīng)理建設(shè)強化大客戶和企業(yè)客戶發(fā)展、服務(wù)和維護例如，建設(shè)動感地帶品牌店9 ?貝 格 對 中國移 動 渠道建設(shè) 和管理的普遍 問題 的 認(rèn)識渠道秩序不佳， 導(dǎo) 致整體渠道掌控力度不足核心渠道建 設(shè) 不健全，無法建立可持 續(xù) 的渠道 優(yōu)勢渠道管理體系需要完善10移動公司利用社會渠道的力量幫助其完成了低成本的快速擴張，但渠道數(shù)量的擴張導(dǎo)致渠道秩序逐漸混亂? 卡品銷售的低門檻和初期的高利潤吸引了大量的社會渠道，使得渠道數(shù)量的增長超過了移動用戶數(shù)的增長，使得行業(yè)利潤攤薄? 在利潤降低的情況下渠道通過批發(fā)、跨區(qū)放號等手段擴大銷售，導(dǎo)致渠道秩序逐漸混亂渠道增長速度高于用戶增長速度11未受管控的批發(fā)體系形成了移動公司的渠道管理盲區(qū)可控制銷售路徑 無法控制銷售路徑資料來源： 1860最終用戶回訪，數(shù)據(jù)分析 AG)案例：德國移動運營商的渠道建設(shè)6…… 并獲得了很高的市場回報D27,000銷售點MetroMarkt)2A. 渠道 競 爭力是 維 持行 業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 者地位的關(guān) 鍵3聯(lián)通和電信小靈通對中國移動的市場領(lǐng)導(dǎo)地位展開了激烈的攻勢聯(lián)通移動聯(lián)通的市場份額不斷上升 同時，小靈通飛速增長用戶數(shù) (萬戶 )某省移動通信行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r4渠道資源的比拼和爭奪是聯(lián)通和小靈通在競爭中的主要手段167。 電信利用已有的強勢自有渠道，大力推進小靈通的市場占有率，并籍此發(fā)展了在移動通信市場的渠道資源167。公司信息，專家訪談， Karstadt約 100約8,500380(Saturn,30%26%11%10%8%其他10%47%D224%11%其他18%信息來源 :注：渠道數(shù)量統(tǒng)計包括移動代銷渠道、聯(lián)通代銷渠道和無門頭渠道B縣市移動公司非移動直管代銷渠道本地代銷渠道61% 18% 21%外縣市批發(fā)商移動用戶19家64家A縣市移動公司非移動直管代銷渠道本地代銷渠道39% 10% 51%外縣市批發(fā)商移動用戶149家242家常見于移動銷售弱勢地區(qū)盲區(qū)渠道是市場主體非移動渠道對移動貢獻小而對聯(lián)通貢獻大移動對渠道銷售主體缺乏有效利用常見于移動產(chǎn)品銷售優(yōu)勢地區(qū)盲區(qū)渠道是銷售主力移動直管代銷渠道的銷售能力受到限制，實際貢獻相對較小移動公司對渠道銷售主力缺乏有效控制12在渠道管理盲區(qū)之中，混亂的渠道層級和價格體系既降低了渠道效率，也降低了對移動直管渠道的激勵效果1）在這里，批發(fā)商指一些專門或大量從事批發(fā)業(yè)務(wù)的移動直管渠道（批其它網(wǎng)點發(fā)出的卡）以及無門頭店2）非移動直管渠道包括聯(lián)通店，無門頭店和其它能夠出售卡的零售終端3）定價復(fù)雜，大部分卡一般不加價，但號碼好的卡可以高價批發(fā)，因而平均價約為 72表示移動可以接受的卡號流向 表示會加大渠道混亂、移動不能接受的卡號流向消費者批發(fā)商1）非移動公司直管渠道2）125家大于 355家34家跑卡員15人移動渠道管理的灰色區(qū)域移動公司移動公司直管渠道直銷員723） 元70元71元75元某地區(qū)渠道卡號流向和價格圖13%%%%%%%%%25%%%%%%F G H I J… 也反映在無門頭店對移動產(chǎn)品的首推率低首推移動 首推聯(lián)通 無偏好某分公司各營業(yè)部無門頭店對移動產(chǎn)品的首推率? 隨著非移動渠道數(shù)量的增加，移動公司需要面對與對手共同競爭利用共有的中間渠道資源? 一般而言，中間渠道對移動或聯(lián)通產(chǎn)品的首推同時取決于運營商對他們的影響力和移動產(chǎn)品對用戶的吸引力? 終端渠道對用戶購買決策有相當(dāng)重要的影響力，渠道宣傳也是影響用戶對運營商形象認(rèn)知的重要因素移動公司對中間渠道的吸引力下降14渠道資源配置的不平衡（主要指卡號供應(yīng)與需求相背離）導(dǎo)致嚴(yán)重的跨區(qū)竄貨不同地區(qū)對號源偏好不一，號源資源配置不適當(dāng)區(qū)域間由于稅收、促銷和酬金波動造成價格差有人要卡存在卡類批發(fā)商以批卡尤其是跨區(qū)批卡為主要牟利手段縣市公司因考核指標(biāo)壓力而疏于管理有人放卡跨區(qū)竄貨非直管渠道需要從批發(fā)渠道中獲得移動卡號不同地區(qū)號源量不等，有些地區(qū)號源緊張卡號資源分配與實際市場銷量不平衡15跨區(qū)竄貨的結(jié)果是部分渠道利用批卡倒卡牟利，而忽視零售渠道建設(shè)，忽視本地市場的銷售與服務(wù)，沖擊了正常銷售渠道忽視本地市場銷售，缺乏有效應(yīng)對競爭：在以放號量為主要考核指標(biāo)的前提下，縣市公司只求放號數(shù)量，對本地市場銷售情況、本地移動覆蓋情況不夠重視不少經(jīng)銷商以批發(fā)尤其是跨區(qū)批發(fā)為首要任務(wù)，而不重視本店銷售和服務(wù)一些縣市公司由于對本地銷售不夠重視，因此對其管轄內(nèi)的移動渠道也不夠重視，沒有做好管理和溝通的工作，導(dǎo)致渠道離心力大，許多重要渠道流失渠道建設(shè)受到影響，營銷效率低：卡號竄出地的營銷成本不能轉(zhuǎn)化為本地區(qū)實際的移動渠道資源，特別是為移動直管的終端渠道發(fā)展提供利潤支持用戶服務(wù)得不到保證，缺乏服務(wù)領(lǐng)先的支持：用戶往往并不了解其所購卡的來源地，因此在跨區(qū)服務(wù)未開通的情況下不能獲得應(yīng)有的服務(wù)不加控制的跨區(qū)批發(fā)比本區(qū)批發(fā)更易導(dǎo)致對用戶信息的疏忽，造成即使在跨區(qū)服務(wù)開通的情況下，用戶也難以獲得一些必須的服務(wù)（如補卡）當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商積極性受損，無法獎優(yōu)懲劣：在號碼資源各地區(qū)不均衡的情況下，竄貨流入地區(qū)的經(jīng)銷商由于號碼資源不如竄出方而使銷售本地卡號的積極性受損或產(chǎn)生對移動公司的抱怨過分激烈的競爭還使當(dāng)?shù)匾苿忧赖睦媸軗p，主要體現(xiàn)在利潤的下降（銷售價格或銷量下降）和移動渠道經(jīng)營移動產(chǎn)品不占優(yōu)勢（號源可以輕易獲得，），導(dǎo)致了離心力的產(chǎn)生竄貨流出地區(qū) 竄貨流入地區(qū)危害 危害16無序的批發(fā)行為將逐步導(dǎo)致移動對于渠道的失控，妨礙其對于核心渠道做大做深的目標(biāo)實現(xiàn)，并進而影響其市場基礎(chǔ)和競爭優(yōu)勢渠道失控渠道違規(guī)行為大量出現(xiàn)，經(jīng)營競爭對手產(chǎn)品，制造漂移用戶以及截留促銷資源核心經(jīng)銷商對零售的投入與關(guān)注減少，零售能力弱化大量無門頭店存在對移動卡號的需求缺乏控制的批發(fā)體系導(dǎo)致批發(fā)價格在核心渠道之間內(nèi)部競爭由于缺乏約束，少數(shù)移動直管渠道開始在利益的驅(qū)使下少量批發(fā)相比零售，批發(fā)盡管利薄，但容易上量，賺錢快移動給予核心渠道的資源開始外流，盡管放號量上升，但移動直管渠道的實際利益獲得在降低，渠道激勵弱化渠道談判能力不斷上升非直管渠道體系在不斷壯大，零售能力在增強，更加出現(xiàn)了專業(yè) 2級批發(fā)商非移動渠道的發(fā)展反向抑制了移動渠道的零售規(guī)模，移動直管渠道的主渠道作用在不斷降低，對批發(fā)依賴性進一步增強移動直管渠道和非直管渠道的差別化待遇在減少，作為移動渠道的優(yōu)勢在進一步降低，從而導(dǎo)致渠道忠誠度的下降競爭對手對于渠道的滲透和侵蝕移動對渠道的激勵手段單一，導(dǎo)致管控乏力缺乏準(zhǔn)確的渠道信息，策略失去依托無法對渠道提出服務(wù)、新業(yè)外推廣的要求競爭優(yōu)勢弱化市場基礎(chǔ)動搖營銷效率降低17用戶不穩(wěn)定、虛增放號，增加了移動公司的銷售成本，也降低了營銷效率某分公司 2023年 19月活動用戶數(shù)變化情況 累計放號與凈增用戶對比1 2 3 4 5 6 7 8 9金卡神州行全球通聯(lián)通 G網(wǎng)聯(lián)通有效放號率%有效放號率% 累計放號凈增用戶 累計放號移動凈增用戶 18渠道管理問題所造成的危害，正在削弱移動公司的競爭優(yōu)勢，阻礙其長遠(yuǎn)發(fā)展終端渠道掌控能力弱化? 無門頭店和聯(lián)通店是由市場自發(fā)覆蓋的，移動公司對卡號流向無法掌控? 零售終端對用戶消費決策的影響不受移動公司的控制缺乏制訂有效市場、競爭策略的信息基礎(chǔ)? 由于無門頭店和聯(lián)通店