案例041杠桿收購案例-pag收購好孩子集團(tuán)-免費(fèi)閱讀
【正文】 而與國際知名的老牌投資公司相比，名不見經(jīng)傳的 PAG這次出手極其犀利，此次收購前后耗時(shí)不到 4個(gè)月， 2023年 10月 PAG接觸好孩子， 12月 13日就簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。從這一細(xì)節(jié)可以發(fā)現(xiàn)，這宗杠桿收購案經(jīng)過 PAG和好孩子集團(tuán)管理層的精心策劃，是一起善意收購。四、案例分析選取的收購目標(biāo)較為成功 首先，好孩子集團(tuán)是中國最大的童車制造商，有著良好的銷售渠道和強(qiáng)大的市場份額，在占有美國學(xué)步車和童車 1/3的市場后，好孩子在國內(nèi)同樣占有超過 70%的市場份額。 2023年 6月，好孩子集團(tuán)成功完成了對(duì)哈爾濱一家年銷售 6000萬元的目錄銷售商的收購。 售給 PUD股份起因于管理層與原股東在 2023年簽署的一份期權(quán)協(xié)議，但那份協(xié)議在法律上并沒有執(zhí)行，原股東最終還是履行了當(dāng)初的承諾。 PAG借助外資銀行貸款完成了此次杠桿收購交易，交易所需部分資金來自臺(tái)北富邦商業(yè)銀行的貸款，貸款金額 5500萬美元。三、收購過程 第一階段 :目標(biāo)選擇 好孩子集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)： 強(qiáng)大的市場份額 好孩子集團(tuán)是中國最知名的童車及兒童用品生產(chǎn)制造商。 作為國內(nèi)最知名的童車及兒童用品生產(chǎn)企業(yè)，好孩子集團(tuán)已經(jīng)成功占領(lǐng)了消費(fèi)市場。杠桿并購案例PAG 收購 好孩子集團(tuán)一、案例概述好孩子的銷售額有將近 80%來自海外市場，部分產(chǎn)品在海外市場占有率近 50%。其生產(chǎn)的童車占領(lǐng)了 70%的國內(nèi)市場，穩(wěn)坐國內(nèi)市場的頭把交椅；部分產(chǎn)品在海外市場占有率近 50%，在美國的市場占有率也達(dá) 1/3。 不存在產(chǎn)業(yè)周期 由于好孩子所在的消費(fèi)品行業(yè)基本不存在產(chǎn)業(yè)周期，因此能夠創(chuàng)造穩(wěn)定的現(xiàn)金流。三、收購過程第三階段：實(shí)施過程 在 PAG接手前，好孩子集團(tuán)的控制人為 2023年7月注冊(cè)于開曼群島的吉奧比國際公司。三、收購過程 最后 ， GBaby用換股和支付一定現(xiàn)金的方式收購了 PUD持有的所有吉奧比股份，形成 PUD和 PAG共同持有 GBaby股份的局面。三、收購過程 經(jīng)過一年多的精心籌備， 2023年 3
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