【正文】 23 三月 20232:20:25 上午 02:20:25三月 211最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過 于提升自我。 2023/3/23 2:20:2402:20:2423 March 20231空山新雨后，天氣晚來秋。 2:20:24 上午 2:20 上午 02:20:24三月 21沒有失 敗 ，只有 暫時(shí) 停止成功！。 三月 21三月 21Tuesday, March 23, 2023雨中黃葉 樹 ，燈下白 頭 人。sseldorfPhone ++492114 38 90 1Fax ++492114 38 91 40Bockenheimer Landstra223。每個(gè)項(xiàng)目都由一個(gè)合伙人負(fù)全責(zé)。? 羅蘭 ?貝格公司以增強(qiáng)客戶長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、提高其創(chuàng)利能力、輔助客戶成長(zhǎng)壯大為宗旨。o Paulo – Shanghai – Stuttgart – Tokyo – Vienna – Zurich企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定與企業(yè)文化變革– 羅蘭 ?貝格公司的經(jīng)驗(yàn)與方法 –江西礦業(yè)公司江西 , 貴溪 (2023年 6月 12日 )BJS43032023990102 2 This document was created for the exclusive use of our clients. It is not plete unless supported by the underlying detailed analyses and oral presentation. It must not be passed on to third parties except with the explicit prior consent of Roland Berger Partners.日程安排 8:00 8:20 羅蘭 ?貝格國際管理咨詢公司介紹8:20 8:50 羅蘭 ?貝格公司對(duì)世界和中國銅行業(yè)的初步分析8:50 10:40 羅蘭 ?貝格公司制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的方法與案例案例一：中國五礦集團(tuán)案例二：德國普魯士格集團(tuán)10:40 10:50 休息10:50 11:30 在企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整后，通過組織機(jī)構(gòu)重組以及管理變革來重塑企業(yè)文化案例三：中國五礦集團(tuán)11:30 12:15 討論BJS43032023990102 3 A. 羅蘭 ?貝格國際管理咨詢公司介紹BJS43032023990102 4 Roland Berger Partner GmbHInternational Management Consultants羅蘭 ?貝格國際管理咨詢有限公司簡(jiǎn)介? 羅蘭 ?貝格公司是一家領(lǐng)先的全球性高級(jí)管理咨詢服務(wù)公司。通常輔以顧問引導(dǎo)式的討論和采用適用于操作層面的信息技術(shù)。o Paulo / .Phone ++551151 81 83 66Fax ++551151 81 69 19CHINARoland Berger (Shanghai)International Management Consultants Ltd.6/F. East Lake Villas Office Building35 Dongzhimenwai StreetBeijing 100027, .Phone ++861064 67 70 69 or 70 93 or 70 94Fax ++861064 67 76 2872 Xing Guo Road3F Business BuildingShanghai 202352 , .Phone ++862162 12 64 11Fax/Phone ++862162 12 74 71CZECH REPUBLICRoland Berger Partner GmbHInternational Management ConsultantsVsehrdova 2/ 560CS110 00 Prague 1 Mal225。ssy 23 三月 20232:20:24 上午 02:20:24三月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 三月 21三月 2102:20:2402:20:24March 23, 20231意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 02:20:2502:20:2502:20Tuesday, March 23, 20231知人者智，自知者明。 2:20:25 上午 2:20 上午 02:20:25三月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告 訴。 02:20:2502:20:2502:203/23/2023 2:20:25 AM1越是沒有本 領(lǐng) 的就越加自命不凡。 三月 2102:20:2402:20Mar2123Mar211世 間 成事，不求其 絕對(duì)圓滿 ，留一份不足，可得無限完美。 02:20:2402:20:2402:20Tuesday, March 23, 20231乍 見 翻疑夢(mèng)，相悲各 問 年。ffelstra223。C1038AAH Buenos AiresPhone ++541143 42 14 98Fax ++541143 45 57 58AUSTRIARoland Berger Partner International Management ConsultantsFreyung 3/2/10A1010 ViennaPhone ++4315 36 02 0Fax ++4315 36 02 60BELGIUMRoland BergerInternational Management Consultants .100, Boulevard du SouverainB1170 BrusselsPhone ++3226 79 01 70Fax ++3226 72 92 22BRAZILRoland Berger Partners S/C Ltda.Rua Alexandre Dumas, 22205176。在企業(yè)整體評(píng)估，東西方國營(yíng)企業(yè)民營(yíng)化以及有關(guān)市場(chǎng)調(diào)研和高級(jí)人才網(wǎng)羅的一系列管理咨詢服務(wù)方面，羅蘭 ?貝格公司能為客戶提供豐富的經(jīng)驗(yàn)。 1 Roland Berger Partner GmbH – International Management ConsultantsBarcelona – Beijing – Berlin – Brussels – Bucharest – Budapest – Buenos Aires – Detroit – D252。羅蘭 ?貝格公司的客戶包括跨國公司，各個(gè)領(lǐng)域國營(yíng)和私營(yíng)的大中型制造、服務(wù)以及銷售公司。 貝 格 公司 的 76%的 咨詢 收 入 來 源 于 老 客 戶在中國部分項(xiàng)目實(shí)施效果舉例BJS43032023990102 13 羅蘭 ?貝格公司在中國的業(yè)務(wù)能保持近 50%的高速增長(zhǎng)的關(guān)鍵在于培養(yǎng)和建設(shè)一支熟悉中國企業(yè)的本土專業(yè)咨詢顧問隊(duì)伍本 土 化為 主 的咨詢 顧 問 隊(duì)伍豐 富 的 中 國 企業(yè)咨詢 項(xiàng)目經(jīng) 驗(yàn)? 國有大中型企業(yè)– 上海機(jī)電 (控股 )集團(tuán)公司 (1996年 300億營(yíng)業(yè)額 )– 中國土畜產(chǎn)進(jìn)出口總公司 (最大進(jìn)出口公司之一 )– 中國五金礦產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)公司? 中國上市公司– 青島啤酒股份有限公司 (上海和香港上市公司 )– 華源凱馬機(jī)械股份公司 (上海 B股 )– 廣東科龍電器股份有限公司 (香港和深圳上市 )– 上海友誼集團(tuán)? 民營(yíng)企業(yè) /中小型企業(yè)– 德隆集團(tuán) (1998年?duì)I業(yè)額超過 100億元 )– 四川省川路實(shí)業(yè)有限公司? 政府機(jī)構(gòu)– 上海市商委? 大部分本土咨詢顧問都擁有多年在國有企業(yè)工作的經(jīng)驗(yàn) (國有企業(yè)，研究所，銀行等 )? 主要咨詢顧問都接受過西方教育和羅蘭貝格公司內(nèi)部培訓(xùn)? 本土咨詢顧問都畢業(yè)于國內(nèi)著名大學(xué) (清華，淅大，上海交大，復(fù)旦等 )? 主要咨詢顧問擁有多年為國有企業(yè)提供管理咨詢的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)1999年 中 國 客 戶 的 咨詢 費(fèi) 用 收入 已 超 過 了國 外 客 戶 的咨詢 收入為 中 國 客 戶 設(shè) 計(jì) 針 對(duì)性 的 解決 方案而 不 是 照搬西 方 管理 理 論BJS43032023990102 14 目前，已經(jīng)和羅蘭 ?貝格公司在中國建立長(zhǎng)期業(yè)務(wù)聯(lián)系的著名企業(yè)和機(jī)構(gòu)有：BJS43032023990102 15 B. 羅蘭 ?貝格公司對(duì)世界和中國銅行業(yè)的初步分析BJS43032023990102 16 世界銅產(chǎn)量和消費(fèi)量在近幾年內(nèi)一直在不斷平穩(wěn)、緩慢地增長(zhǎng)資料來源：國際銅研究小組 世界精銅產(chǎn)量及消費(fèi)量 19962023 (萬噸 )+% .+% 精銅消費(fèi)量BJS43032023990102 17 90年代以來的銅的過量生產(chǎn)，已使銅的過剩不斷增加，至 2023年供求才會(huì)大體平衡世界精銅過剩量 19962023 (萬噸 )資料來源：國際銅研究小組 BJS43032023990102 18 全球銅價(jià)雖在 1999年有所回升，但上升幅度將會(huì)有限倫敦金屬交易所 (LME) 銅價(jià)格? 長(zhǎng)期以來的大量庫存，截止 2023年2月， LME， CJMEX， 和 SHFE總庫存為 ? 智利等國生產(chǎn)銅的成本很低，產(chǎn)量不斷增加? 部分停產(chǎn)的生產(chǎn)企業(yè)尚有恢復(fù)生產(chǎn)的能力和可能? 濕法冶煉的影響 限制銅價(jià)上升原因價(jià)格 (美元 / 噸 )BJS43032023990102 19 以智利為首的南美國家是銅的出口大國，而中國則是一個(gè)凈進(jìn)口國世界主要國家精煉銅產(chǎn)量與消費(fèi)量對(duì)比消費(fèi)量(萬噸 )200100100 2023秘魯俄羅斯法國中國臺(tái)灣意大利德國日本中國智利美國生產(chǎn)量(萬噸 )資料來源：中國有色金屬工業(yè)年鑒 ，羅蘭 ?貝格公司分析BJS43032023990102 20 中國是世界銅生產(chǎn)和消費(fèi)大國，但產(chǎn)量和消費(fèi)量也只占世界的 9%和 10%精煉銅產(chǎn)量份額 1998 (%)(總計(jì)： 1400萬噸 )精煉銅消費(fèi)份額 1998 (%)(總計(jì)： 1325萬噸 )資料來源：中國有色金屬工業(yè)年鑒 德國其它美國智利日本中國 德國其它美國中國日本韓國BJS43032023990102 21 在中國銅消費(fèi)量逐年增加的同時(shí)，中國銅產(chǎn)量卻有所下降，進(jìn)口銅已占有超過 1/3的份額中國精銅產(chǎn)量和消費(fèi)量的發(fā)展回顧 (萬噸 ) 中國銅消費(fèi)結(jié)構(gòu) 1999年(總計(jì)： 147萬噸 )資料來源：中國有色金屬工業(yè)年鑒，海關(guān)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 銅消費(fèi)量 銅產(chǎn)量國產(chǎn)進(jìn)口BJS43032023990102 22 江西銅業(yè)公司業(yè)已成為中國銅工業(yè)的領(lǐng)先者中國銅行業(yè)中 1999年唯一盈利企業(yè)年生產(chǎn)能力已達(dá)到 20萬噸，電解銅產(chǎn)量 20萬噸，約占中國 1/5H股香港、倫敦上市公司，資產(chǎn)負(fù)債率僅為 %擁有 LME注冊(cè)產(chǎn)品，在 LME上海金屬交易所擁有席位生產(chǎn)設(shè)備工藝和規(guī)模在全國處于領(lǐng)先地位江西銅資源占全國的 1/3BJS43032023990102 23 但與國際上大型銅生產(chǎn)企業(yè)相比，江西銅業(yè)尚處在較小規(guī)模銅產(chǎn)量 1999年 (萬噸 ) 每噸銅的利潤(rùn)比較 1999年 (美元 )*： 1999年江西銅業(yè)利稅總額BJS43032023990102 24 作為世界上最大的銅生產(chǎn)企業(yè)，智利 Colelco 公司 1999年銅產(chǎn)量達(dá)到了 ，江西銅業(yè)的現(xiàn)有規(guī)模只相當(dāng)于在 Colelco公司中名列第三的礦山的規(guī)模Codelco 的主要下屬企業(yè)銅產(chǎn)量 1999 (萬噸 )資料來源：國際銅研究小組 BJS43032023990102 25 智利 Codelco 公司在銅價(jià)下跌時(shí)提高盈利，原因在于降低了成本Codelco 公司稅前利潤(rùn) (億美元 ) 陰極銅生產(chǎn) (美元 / 噸 )55% 12%BJS43032023990102 26 1999年底投產(chǎn)的智利與日本合資企業(yè)又以更低的成本進(jìn)入市