【正文】 一月 21一月 2101:39:0601:39:06January 21, 2023? 1意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 一月 211:39 上午 一月 2101:39January 21, 2023? 1少年十五二十 時(shí) ，步行 奪 得胡 馬騎 。 1:39:06 上午 1:39 上午 01:39:06一月 21? 沒有失 敗 ，只有 暫時(shí) 停止成功！。 01:39:0601:39:0601:391/21/2023 1:39:06 AM? 1以我獨(dú)沈久，愧君相 見頻 。Soy Sauce MKT Structure 醬油市場(chǎng)結(jié)構(gòu)消費(fèi)量 消費(fèi)金額平均價(jià)格(元 /升 ) 廣州 北京 上海生抽 老抽 醬油 風(fēng)味 ? 廣州以生抽為主? 上海仍以普通醬油為主，但逐漸轉(zhuǎn)向生抽和老抽市場(chǎng)? 北京也以普通醬油為主，預(yù)計(jì)也將和上海一樣，逐漸轉(zhuǎn)向生抽和老抽市場(chǎng)Source: TNSofres CPSegmentation of Soy Sauce 醬油市場(chǎng)細(xì)分 消費(fèi)者給出的 快速細(xì)分 :Guangzhou 廣州生抽 , 老抽 “蘸 ”的(Sheng chou, lao chou dipping)Beijing 北京Sheng chou, lao chou ordinary jiang you 生抽，老抽，醬油 Cooking dipping/ mixing 燒菜的，蘸的 /涼拌的Shanghai 上海Sheng chou, lao chou ordinary jiang you 生抽，老抽，醬油By class 按等級(jí)Guangzhou 廣州By class 按等級(jí)By taste 按口味Shanghai 上海炒菜的 沾的 / 涼拌(Cooking dipping/ mixing)紅燒的 沾的(Stewing dipping)Beijing 北京By class 檔次(Premium users高檔使用者 )By acceptance level 可接受的水平 (大眾消費(fèi)者 )其他細(xì)分準(zhǔn)則 :Segmentation of Soy Sauce 醬油細(xì)分? 醬油產(chǎn)品都以使用來細(xì)分? 使用主要是指將醬油用作 :– 蘸 /拌 – 炒菜 (用法基于不同的烹調(diào)方法 )? 蒸 (GZ)? 燉 (GZ, BJ)? 紅燒 (SH)? 腌 (所有城市，主要在北京 )? 一般炒菜 (所有城市 )Segmentation of Soy Sauce 醬油細(xì)分Dipping 沾 用于蘸魚，肉，海鮮，蔬菜，餛飩等 . 食品可以是蒸過的或是煮過的，口味較淡 火鍋 廣州 : 白灼 , Steaming 蒸 在廣州最普遍 在廣州 , 用最少的其他調(diào)味品，稱為清蒸 如 . 蒸魚 ( 醬油通常在燒完后灑在表面 ), 蒸雞 , 蒸肉Mixing 拌 (SH, BJ), 撈 (GZ) BJ, SH: 冷菜 (中式色拉 ) 如黃瓜 , 海蜇 , 豬肉 , 雞肉等 .夏天非常普遍 GZ: 炒面，并與醬油和油相拌Segmentation of Soy Sauce 醬油細(xì)分Stir frying 炒 通常是蔬菜炒肉 肉可以是事先腌過的 很多家庭主婦在炒蔬菜時(shí)基本上不加任何醬油Braising (red stew, hong shao) 紅燒 在上海非常大 食物 (代表性的是魚和肉 )將燒成半熟，然后加老抽，糖，等煮 1530分鐘 (因此叫紅燒 ).Deep marinating 腌肉 , 鹵 中式風(fēng)味的腌肉 , 在北京很普遍 廣州 – 鹵水肉，鹵水鴨等 (但現(xiàn)在有專門的 鹵水汁可代替醬油 ) 通常需要較深的顏色Stewing 燉 , 燜 和紅燒相似，但須更常的時(shí)間 GZ: 燜 BJ: 燉 希望有較深的顏色紅燒 / 燉 ,燜 炒 冷菜 / 蘸 /蒸 烹調(diào)方式顏色 口味 顏色 口味 口味 顏色包裝玻璃瓶塑料瓶桶裝袋裝 老抽 (SH/GZ) 醬油 ( BJ) 醬油 (SH/BJ)( 包括紅燒 /黃豆 ) 醬油 (SH/BJ) 老抽 (SH/BJ) 醬油 (SH/BJ)(包括黃豆和紅燒 ) 生抽 (GZ) 醬油 ( BJ) 醬油 (BJ) 醬油 (BJ) 生抽 (GZ) 生抽 (GZ/SH) 醬油 ( BJ) 風(fēng)味醬油 (SH) ( 包括宴會(huì) /辣味 /蒸魚豉油 )海天 / 淘大金獅 淘大 家樂 淘大 /寬 海天 家樂 /老蔡 老蔡 /海鷗 金獅海天 /之美齋 Master/金獅海天 / 李錦記太太樂 淘大家樂海天 / 淘大寬更高檔醬油細(xì)分市場(chǎng)與品牌的聯(lián)系經(jīng)濟(jì)實(shí)惠發(fā)展趨勢(shì) 上海 : 普通醬油仍處主導(dǎo)地位 逐漸向老抽和風(fēng)味醬油過度 SH39。 冬天品種較少冬天品種較少海鮮海鮮 豬肉豬肉 家禽家禽 / 牛肉牛肉 / 羊肉羊肉+目的消除饑餓 , 補(bǔ)充能量方便快捷消除饑餓方便營(yíng)養(yǎng) / 口味聯(lián)結(jié)整個(gè)家庭Source :HA + quali.烹調(diào)方式 使用的醬油運(yùn)用各種不同烹飪方式的家庭主婦比例 :運(yùn)用不同烹飪方式的菜肴的比例 :生抽老抽生抽 /風(fēng)味醬油醬油 /老抽 醬油 /老抽生抽生抽老抽生抽 /風(fēng)味醬油醬油 /老抽醬油 /老抽生抽Source :Consumer Panel醬油市場(chǎng)細(xì)分 : 運(yùn)用Dipping 沾著吃Stir frying 炒Braising 紅燒Stewing 燉 , 燜 Steaming 蒸Marinating 腌肉Mixing 拌著吃口味至關(guān)重要顏色至關(guān)重要顏色不能太深 , 不然會(huì)覆蓋食物的顏色 , 醬油的口味是最重要的必須給食物帶來亮紅色 , 口味來自于其他調(diào)味品 ,如糖對(duì)醬油的需求Source : Knorr Brand Key Quali. 2023Dipping 沾著吃Stir frying 炒Braising 紅燒Stewing 燉 , 燜 Steaming 蒸Marinating 腌肉Mixing 拌著吃 廣州 :生抽非常重要 (蒸 , 炒 , 也可用作其他各種用途 )老抽偶爾使用蘸的醬油上海大眾消費(fèi)者 : 醬油 + 生抽用于蘸食 , 涼拌高檔消費(fèi)者 : 生抽 + 老抽或醬油 , 有些使用較貴的蘸醬油北京大眾消費(fèi)者 : 僅使用醬油 , 或加一點(diǎn)生抽高檔消費(fèi)者 : 醬油 / 老抽 + 生抽有些使用較貴的蘸醬油不同城市不同使用方式 :Source : Knorr Brand Key Quali. 2023醬油市場(chǎng)細(xì)分 : 運(yùn)用口味至關(guān)重要顏色至關(guān)重要烹調(diào)方式和醬油的趨勢(shì) — 上 海Volume Based Value Based?更多的海鮮 /蔬菜?更少的肉類 ?更多的蒸 /炒?較少的紅燒 /燜?趨向老抽?更多的生抽 /風(fēng)味醬油?趨向瓶裝和桶裝袋裝醬油的消費(fèi)群為 50歲左右塑料瓶醬油的消費(fèi)群為 40歲左右塑料瓶醬油的消費(fèi)群為 30歲左右?More disposable ine?由于營(yíng)養(yǎng)過剩產(chǎn)生的新的健康問題 需要更多的健康飲食習(xí)慣?烹調(diào)的時(shí)間壓力? 使用較少醬油 ( 平均消費(fèi)量 : 在上海減少 % ) ? 花費(fèi)更多 高質(zhì)量 ,高檔醬油 ( 每次購(gòu)買的花費(fèi) : 增長(zhǎng) % )? 較少的購(gòu)買頻率 ( 每年減少 % )Sales Volume ‘000 LiterGrowth Rate: % Sales Value M. RMBGrowth Rate: %Average Price is % higher than year ago.Source :Consumer Panel On 100% Loss (272)Dark Soy 96Flavor Soy 79Light Soy 91%%%On 100% Loss (172)Plastic Bottle 75Barrel 96Glass Bottle 90On 100% Gain (+ 13)Bulk %%? Jiangyou still dominate the market in SH, but switch to Dark SS, as well Flavor SS? Pouch is still popular in SH, but switch to Barrel as well Soy Sauce Switch Way:Source :Consumer PanelCensydiam Model For CookingIndividualRecognitionWithdrawing to Inner WorldGoing to Outer WorldFun/ Enjoy cookingFinish the cooking dutyBelonging Do for myself IntegrationHarmony and integrateCalm down insecure, be recognitionCare Nourish familyShow off cooking skill, show my valueSource : PalatexCensydiamCook Segment and NeedsFun/ Enjoy cooking Harmony integrateBelongingShow off cooking skill, show my valueDo for myselfCalm down insecure, be recognitionFinish the cooking dutyCare Nourish 1 15% Creating illusion of cooking2 27% Cooking for love3 14% Cook for survive7 11% Keeping all in balance 8 8% show off 5 4% Cook for appreciation6 7% cook for impress4 14% save faceSource : PalatexCensydiamSoy Sauce Current PositionFun/ Enjoy cooking Harmony integrateBelonging Show off cooking skill, show my valueDo for myselfCalm down insecure, be recognitionFinish the cooking dutyCare Nourish 1 15% Creating illusion of cooking2 27% Cooking for love3 14% Cook for survive7 11% Keeping all in balance 8 8% show off 5 4% Cook for appreciation6 7% cook for impress4 14% save faceLKK LaocaiKnorrHaitian SeagullNew LCAMOYSource : PalatexCensydiamCity Culture Attitude Difference Source