【正文】 三月 219:41 上午 三月 2109:41March 22, 20231行 動(dòng) 出成果，工作出 財(cái) 富。其中定量指標(biāo)部分包括財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)運(yùn)作指標(biāo)。在全球， ****已擁有 600萬(wàn)穩(wěn)定的產(chǎn)品消費(fèi)群體? ****被中國(guó)國(guó)情研究會(huì)確立為中國(guó)惟一 “ 國(guó)家級(jí)保健品研究基地 ” 和 “ 國(guó)家級(jí)直銷行業(yè)研究基地 ”2SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)可從多方面支持 ****集團(tuán)，幫助其應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、實(shí)現(xiàn)愿望戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)上市執(zhí)行****面臨的挑戰(zhàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略? ****需確定新的增長(zhǎng)點(diǎn)，明確制定長(zhǎng)期戰(zhàn)略組織設(shè)計(jì)? 需要重新設(shè)計(jì)組織和流程，支持業(yè)務(wù)發(fā)展? 需要采用系統(tǒng)化方法，吸引并留住發(fā)展所需的人才上市融資? 希望在 2023年底之前海外上市，籌集資金支持全球擴(kuò)張智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)公司的支持? 領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略制定– 何處競(jìng)爭(zhēng)– 如何競(jìng)爭(zhēng)– 何時(shí)競(jìng)爭(zhēng)? 制定業(yè)務(wù)單元具體戰(zhàn)略? 制定上市戰(zhàn)略? 進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)測(cè)和價(jià)值評(píng)估? 制定組織設(shè)計(jì)– 組織架構(gòu)– 管理流程– 崗位描述? 建立績(jī)效管理系統(tǒng)– 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（ KPI）– 薪酬體制– 績(jī)效合同? 籌備– 選擇顧問(wèn)– 商簽服務(wù)合同– 制定溝通戰(zhàn)略? 執(zhí)行– 流程管理– 制作溝通材料3SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)為中國(guó)聯(lián)通的上市提供協(xié)助項(xiàng)目背景? 公司建立的目的是為了打破原有的行業(yè)壟斷，但是由于不利的法規(guī)環(huán)境，經(jīng)營(yíng)不善，以及缺乏管理能力，因而一直未取得很好的業(yè)績(jī)? 公司收購(gòu)了尋呼業(yè)務(wù)，使公司的規(guī)模和復(fù)雜性大大增加? 公司被告之準(zhǔn)備境外上市，因此需要一流的業(yè)務(wù)計(jì)劃和組織架構(gòu)，以吸引投資者智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)的角色? 制定財(cái)務(wù)模型和市場(chǎng)戰(zhàn)略，使每項(xiàng)業(yè)務(wù)的價(jià)值最大化? 與業(yè)務(wù)單元、企業(yè)總部和分支機(jī)構(gòu)緊密合作，制定并評(píng)估每個(gè)業(yè)務(wù)單元的業(yè)務(wù)計(jì)劃? 領(lǐng)導(dǎo)組織架構(gòu)、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、核心流程及主要設(shè)計(jì)原則的制定，并在公司內(nèi)部達(dá)到共識(shí)? 實(shí)施具體的細(xì)分市場(chǎng)分析產(chǎn)生的影響? 清晰地顯示業(yè)務(wù)的潛在價(jià)值比原先認(rèn)定的價(jià)值高出三到四倍? 客戶遵循業(yè)務(wù)計(jì)劃，并將該業(yè)務(wù)計(jì)劃作為準(zhǔn)備上市向投資者提供的溝通材料的基礎(chǔ)? 2023年 6月 22日在香港成功上市，目前的市場(chǎng)價(jià)值約為 2千億港幣 **2023年 9月 20日4SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)為中石油的上市提供協(xié)助項(xiàng)目背景? 準(zhǔn)備在海外股票市場(chǎng)上市，幫助對(duì)公司進(jìn)行重新構(gòu)架，制定業(yè)務(wù)計(jì)劃 ? 公司將其非核心的資產(chǎn)重組成為一體化的石油公司智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)的角色? 確定上市公司的戰(zhàn)略及五年計(jì)劃，包括制定業(yè)務(wù)模型和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)? 設(shè)計(jì)并幫助實(shí)施董事會(huì)結(jié)構(gòu)和董事會(huì)管控流程? 設(shè)計(jì)并幫助實(shí)施公司和業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)及主要管理流程? 設(shè)計(jì)并幫助實(shí)施業(yè)績(jī)管理和激勵(lì)體系，包括與每個(gè)業(yè)務(wù)簽定業(yè)績(jī)合同? 編寫工作流程說(shuō)明和關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)產(chǎn)生的影響? 將高層管理層的興趣與股東價(jià)值的創(chuàng)造相統(tǒng)一? 使企業(yè)擁有強(qiáng)勁的發(fā)展戰(zhàn)略和以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的組織結(jié)構(gòu)? 與近 50萬(wàn)名企業(yè)員工簽訂業(yè)績(jī)合同? 公司在海外上市? 目前在紐約股市的市場(chǎng)價(jià)值約為 354億美元 **2023年 9月 20日5SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)國(guó)家 智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)的角色?智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)幫助一家國(guó)營(yíng)煙草企業(yè)制定上市的戰(zhàn)略，同時(shí)也協(xié)助解決主要股東之間的分歧，它們的認(rèn)可和支持對(duì)公司上市成功至關(guān)重要。公司價(jià)值???+??????某國(guó)內(nèi) IT企業(yè)示例45SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)并通過(guò)貼現(xiàn)現(xiàn)金流評(píng)估公司的實(shí)際價(jià)值現(xiàn)金流定義稅后利潤(rùn) +折舊=總現(xiàn)金流– 資本成本的變化– 營(yíng)業(yè)資本的變化– 商譽(yù)=凈現(xiàn)金流關(guān)鍵參數(shù)?銷售收入?銷售增長(zhǎng)?經(jīng)營(yíng)毛利?投資?營(yíng)業(yè)資本的增長(zhǎng)?稅率?加權(quán)平均資本成本股權(quán)價(jià)值第 1年 第 2年 第 3年 最終價(jià)值46SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)制定溝通戰(zhàn)略記錄結(jié)果進(jìn)行敏感度分析計(jì)算公司價(jià)值3確定未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)公司價(jià)值評(píng)估的準(zhǔn)備工作和進(jìn)行步驟 (1/2)步驟確定要使用的方法12456應(yīng)該? 利用不同的方法計(jì)算公司價(jià)值(倍數(shù)和現(xiàn)金流量折現(xiàn)法 )? 在預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展前景時(shí)，為各種假設(shè)提供詳細(xì)的文件支持? 在做假設(shè)時(shí)要有公司業(yè)務(wù)人員參與不應(yīng)該? 在表述公司價(jià)值時(shí)，不提供背后的假設(shè)和評(píng)估方法資料來(lái)源：智誠(chéng)創(chuàng)業(yè) 47SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)公司價(jià)值評(píng)估的準(zhǔn)備工作和進(jìn)行步驟 (2/2)日程范例 記錄公司評(píng)估結(jié)果?概要： “ 對(duì)于現(xiàn)有的和新的股東而言，該公司是一個(gè)有吸引力的投資項(xiàng)目 ”?利用現(xiàn)金流量折現(xiàn)法評(píng)估公司價(jià)值?根據(jù)可比上市公司做倍數(shù)分析得出的公司價(jià)值?制定戰(zhàn)略，溝通成果?附錄制定溝通戰(zhàn)略記錄結(jié)果進(jìn)行敏感度分析計(jì)算公司價(jià)值3確定未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)步驟確定要使用的方法12456資料來(lái)源：智誠(chéng)創(chuàng)業(yè) 48SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時(shí)間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個(gè)月 4~6個(gè)月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計(jì)劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃? 實(shí)施計(jì)劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評(píng)估? 試點(diǎn)? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會(huì)構(gòu)成? 管理流程? 激勵(lì)機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤? 獨(dú)立的見(jiàn)解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行49SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)試點(diǎn)工作必須側(cè)重于見(jiàn)效快的方面試點(diǎn)目的：表現(xiàn)執(zhí)行的能力，從而提高投資者的信心?通過(guò) 12個(gè)重要舉措就可以迅速取得進(jìn)展?效果可以衡量，也是可見(jiàn)的?支持 IPO的 “ 故事 ” ，并突出 ****的特點(diǎn)50SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將幫助監(jiān)督指導(dǎo)試點(diǎn)工作****管理層****試點(diǎn)小組智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目小組角色分工?選擇試點(diǎn)部門?分配資源?執(zhí)行試點(diǎn)項(xiàng)目?報(bào)告進(jìn)度?根據(jù)戰(zhàn)略對(duì)執(zhí)行工作提供指導(dǎo)與監(jiān)督?但不太可能對(duì)試點(diǎn)的實(shí)施工作提供全力支持51SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時(shí)間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個(gè)月 4~6個(gè)月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計(jì)劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃? 實(shí)施計(jì)劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評(píng)估? 試點(diǎn)? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會(huì)構(gòu)成? 管理流程? 激勵(lì)機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤? 獨(dú)立的見(jiàn)解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行52SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)四個(gè)管理流程對(duì) ****的業(yè)績(jī)至關(guān)重要管理流程 目的1. 戰(zhàn)略規(guī)劃? 制定集團(tuán)以及各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元未來(lái)五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，包括在哪些市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和如何進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，以及量化的財(cái)務(wù)目標(biāo)及資源需求預(yù)測(cè)? 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)對(duì)各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴(yán)格質(zhì)詢，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)群各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向2. 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標(biāo)轉(zhuǎn)化為一個(gè)詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，作為集團(tuán)最高領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)群業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)之間的 “ 業(yè)績(jī)合同 ” 。 09:41:0609:41:0609:41Monday, March 22, 20231乍 見(jiàn) 翻疑夢(mèng)，相悲各 問(wèn) 年。 三月 21。 09:41:0609:41:0609:413/22/2023 9:41:06 AM1以我獨(dú)沈久，愧君相 見(jiàn)頻 。33SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)中國(guó)董事會(huì)的模式股東大會(huì)董事會(huì)總裁管理層審計(jì)委員會(huì)管理人員發(fā)展與薪酬委員會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì) 秘書局監(jiān)事會(huì)? 增加獨(dú)立董事以保證真正中立性和監(jiān)督性? 審計(jì)和管理人員發(fā)展與薪酬委員會(huì)逐漸由外部獨(dú)立董事構(gòu)成發(fā)展趨勢(shì)一家大型國(guó)有上市公司舉例34SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)國(guó)際領(lǐng)先的公司的董事會(huì)構(gòu)成A股東機(jī)構(gòu) /個(gè)人投資者 政府董事會(huì)首席執(zhí)行官內(nèi)部董事管理外部董事B8人9人1人11人19人1人13人14人1人C無(wú) 7人 無(wú)35SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時(shí)間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個(gè)月 4~6個(gè)月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計(jì)劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃? 實(shí)施計(jì)劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評(píng)估? 試點(diǎn)? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會(huì)構(gòu)成? 管理流程? 激勵(lì)機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤? 獨(dú)立的見(jiàn)解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行36SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將幫助 ****對(duì)所有參加者進(jìn)行斟選和協(xié)調(diào)律師事務(wù)所投資銀行管理人員管理咨詢?nèi)藛T 公關(guān)機(jī)構(gòu)審計(jì)人員?選擇服務(wù)提供者?項(xiàng)目管理?保證時(shí)間安排和質(zhì)量會(huì)計(jì)師事務(wù)所37SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和支持公司上市的基本方法時(shí)間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個(gè)月 4~6個(gè)月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計(jì)劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃? 實(shí)施計(jì)劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評(píng)估? 試點(diǎn)? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會(huì)構(gòu)成? 管理流程? 激勵(lì)機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤? 獨(dú)立的見(jiàn)解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行38SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)****應(yīng)當(dāng)在 IPO過(guò)程中保持對(duì)外溝通的一致性發(fā)行前 發(fā)行中 發(fā)行后保持一致的溝通宣傳戰(zhàn)略定戰(zhàn)略 招股書面向分析家的演示報(bào)告路演 對(duì)內(nèi) /對(duì)外溝通啟動(dòng)正式 IPOIPO啟動(dòng) IPO預(yù)演39SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)海外上市涉及的各利益團(tuán)體有不同的關(guān)注點(diǎn)利益團(tuán)體證監(jiān)會(huì)現(xiàn)有股東股票的購(gòu)買者內(nèi)部雇員客戶主要關(guān)注點(diǎn)? 是否符合有關(guān)的法律、法規(guī)? 籌資用途是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策? 公司規(guī)模是否足夠大? 公司管理制度是否規(guī)范、先進(jìn)? 分紅派息是否有可靠外匯來(lái)源? 現(xiàn)有股權(quán)是否被稀釋? 籌資用途是否符合自身利益? 投資回報(bào)率是否滿足要求? 主營(yíng)業(yè)務(wù)是否有良好的發(fā)展前景? 公司管理層是否具有良好的素質(zhì)? 是否有暢通的渠道了解公司經(jīng)營(yíng)狀況? 是否會(huì)失去工作或調(diào)換職位? 是否有員工持股計(jì)劃? 新的崗位需要何種技能? 原有關(guān)系是否能維持 /發(fā)展? 上市后有何種新產(chǎn)品 /服務(wù)****必須制訂溝通戰(zhàn)略，與每一個(gè)利益團(tuán)體就上市達(dá)成共識(shí)40SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)上市中項(xiàng)目最終成果一覽時(shí)間上市前戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)3個(gè)月 4~6個(gè)月? 公司遠(yuǎn)景? 整體戰(zhàn)略? 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)? 聯(lián)盟伙伴? 上市戰(zhàn)略? 上市工作計(jì)劃? 業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃? 實(shí)施計(jì)劃? 現(xiàn)金流規(guī)劃和評(píng)估? 試點(diǎn)? 公司組織結(jié)構(gòu)? 董事會(huì)構(gòu)成? 管理流程? 激勵(lì)機(jī)制? 流程協(xié)調(diào)? 談判與合同條款? 宣傳戰(zhàn)略? 每周會(huì)議議程、記錄和跟蹤? 獨(dú)立的見(jiàn)解，建議? 宣傳材料上市執(zhí)行41SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)將幫助 ****制訂各主要業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃 ...****總體及各業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)計(jì)劃42SHO/020236/SHInto to GCO(2023GB)… 和具體的實(shí)施計(jì)劃1. 確定組織結(jié)構(gòu)，戰(zhàn)略方向及投入? 對(duì)智誠(chéng)創(chuàng)業(yè)建議進(jìn)行修改并決定組織結(jié)構(gòu)? 確定戰(zhàn)略方向與產(chǎn)品組合? 確認(rèn)投資預(yù)算及支持2. 建立業(yè)務(wù)發(fā)展? 確定詳細(xì)人員編制及薪酬? 招聘并確定關(guān)鍵管理人員? 完成隊(duì)伍組建2023主要活動(dòng) 責(zé)任人20237 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 62023董事會(huì)舉例43