【正文】 、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合風(fēng)險 機(jī)器人的四大組成部分與大致成本構(gòu)成為：本體成本占 22%、伺服系統(tǒng)占 24%、減速器占 36%、控制器為 12%。 圖表 51：國內(nèi)主要從事工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)及研發(fā)的單位 數(shù)據(jù) 來源： 公開資料整理 但是，我國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)規(guī)模小、品牌影響力弱，技術(shù)、規(guī)模和研發(fā)都不能和全球四大企業(yè)相比。 假設(shè)未來我國汽車工業(yè)的機(jī)器人使用密度要達(dá)到美國、韓國的水平， 國內(nèi)汽車工業(yè)的機(jī)器人保有量還需再提升 5 倍以上。 在發(fā)達(dá)工業(yè)國家中，機(jī)器人自動化生產(chǎn)線成套裝備已成為自動化成套裝備的主流及未來自動化生產(chǎn)線成套設(shè)備的發(fā)展方向。但是 搬運(yùn)類機(jī)器人中的碼垛機(jī)器人需求增長突出，過去 5 年的復(fù)合增長率超過 40%。 、工業(yè)機(jī)器人由汽車工業(yè)向一般工業(yè)快速普及 國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人使用仍較多集中于汽車行業(yè)。 圖表 39：全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式 數(shù)據(jù) 來源： 公開資料整理 中國機(jī)器人市場基礎(chǔ)低、市場大。 國內(nèi)外技術(shù)差距最大的是速機(jī)和伺服電機(jī)。 圖表 34：系統(tǒng)集成商不單元產(chǎn)品供應(yīng)商比較 數(shù)據(jù) 來源： 公開資料整理 國際機(jī)器人聯(lián)合會（ IFR）預(yù)測，到 20232023 年中國將成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場。 零 部 件 供 應(yīng) 商 本 體 企 業(yè) 代 理 商 系 統(tǒng) 集 成 商 最 終 用 戶 圖表 32：工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 數(shù)據(jù) 來源： 公開資料整理 、國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 按照提供產(chǎn)品的差異區(qū)分，行業(yè)內(nèi)企業(yè)可分類為單元產(chǎn)品供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商兩類。 圖表 29： 20232023年來國內(nèi)制造業(yè)“職工”人數(shù) 數(shù)據(jù) 來源： 中國國家統(tǒng)計局 圖表 30： 20232023年國內(nèi)制造業(yè)工資總額 數(shù)據(jù) 來源： 中國國家統(tǒng)計局 、 政策扶持 在 “十二五 ”期間，工業(yè)機(jī)器人也首次成為發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)發(fā)展對象之一。但是眾所周知，中國制造業(yè)“大而不強(qiáng)”，為了必然要在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中升級，工業(yè)機(jī)器人從誕生之來就旨在提高制造業(yè)效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量，從而降低整體成本。前一階段高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)對 “資源 ”過度消耗，投資已很難驅(qū)動經(jīng)濟(jì)健康增長，在勞動力增長又受到約束的情況下，根據(jù)索洛模型維持經(jīng)濟(jì)增長更重要的動力是創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)學(xué)家將創(chuàng)新、技術(shù)與效率提升稱為全要素 。 OTC, 7%松下, 6 %川崎, 4 %那智, 4 %現(xiàn)代, 4 %ABB, 12%KUKA, 13%安川, 1 4%發(fā)那科, 1 4%其他, 1 8%本土企業(yè), 4 %其他 發(fā)那科 安川 KUKA ABB OTC 松下 川崎 那智 現(xiàn)代 本土企業(yè)圖表 19： 2023 年 中 國工業(yè)機(jī)器人 市場銷量前十占有率 2023年國內(nèi)機(jī)器人市場表現(xiàn)最佳者為啟帆工業(yè)機(jī)器人有限公司，銷量達(dá) 400臺，緊隨其后的依次為安徽埃夫特 200臺，上海沃迪 200臺，廣州數(shù)控 170臺，沈陽新松 80臺。 圖表 16： 2023年主要國家制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人密度比較 2023年末，我國制造業(yè)有 4088萬職工人數(shù)，假設(shè)我國制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人密度與全球 55的平均水平相當(dāng)，則需要工業(yè)機(jī)器人 ，目前我國已有 器人存量，那么將新增工業(yè)機(jī)器人 。 2023 年中國已成為僅次于日本的全球第二大機(jī)器人市場 。而交流伺服電機(jī)及控制器基本被日本、德國、美國壟斷，代表企業(yè)有日本的安 川、松下，德國的西門子，美國的 PMAC。隨著工業(yè)機(jī)器人向更加深度和廣度發(fā)展以及機(jī)器人智能化的提高，機(jī)器人的應(yīng)用范圍將繼續(xù)不斷擴(kuò)大。從工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)行機(jī)理及對所實現(xiàn)功能質(zhì)量的要求，關(guān)節(jié)坐標(biāo)式精確度較高，電力驅(qū)動是當(dāng)今工業(yè)機(jī)器人驅(qū)動的主流，而連續(xù)軌跡控制要求是高端工業(yè)機(jī)器人的基本 “素質(zhì) ”。 、分類和組成 圖表 1：工業(yè)機(jī)器人分類 資料來源： 公開資料整理 工業(yè)機(jī)器人是一種集機(jī)械、電子、控制、計算機(jī)、傳感器、人工智能等跨 學(xué)科先進(jìn)技術(shù)于一體的高端制造業(yè)重要的智能裝備。 、現(xiàn)有和潛在應(yīng)用領(lǐng)域 圖表 3： 工業(yè)機(jī)器人在各行的應(yīng)用 資料來源： 公開資料整理 從發(fā)達(dá)國家應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人過程來看，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用主要取決于當(dāng)時工業(yè)機(jī)器人技術(shù)發(fā)展的程度和本國的工業(yè)結(jié)構(gòu)。 圖表 9： 全球精密減速機(jī)競爭格局 其他, 2 5 %Nabtesco 和HarmonicDrive, 75%Nabtesco 和 Harmonic Drive 其他 、全球工業(yè)機(jī)器人需求分布 工業(yè)機(jī)器人主要用于汽車、電子行業(yè)，這兩個行業(yè)占比達(dá)到 59%，其中汽車行業(yè)機(jī)器人密度已經(jīng)成為衡量一個國家智能化水平的重要指標(biāo)。 據(jù) IFR 預(yù)測中國將成為世界規(guī)模最大的工業(yè)機(jī)器人市場，預(yù)計2023 年中國工業(yè)機(jī)器人每年新裝機(jī)量將達(dá) 35000臺，占全球銷量比重 %。 據(jù) IFR 預(yù)測中國將成為世界規(guī)模最大的工業(yè)機(jī)器人市場，預(yù)計 2023 年中國工業(yè)機(jī)器人每年新裝機(jī)量將達(dá)35000臺，占全球銷量比重 17%。 400200 200170800100200300400500東莞啟帆 安徽埃夫特 上海沃迪 廣州數(shù)控 沈陽新松年銷量圖表 20： 2023年本土品牌機(jī)器人銷量 Top5 數(shù)據(jù) 來源： 企業(yè)公開數(shù)據(jù)整理 、中國工業(yè)機(jī)器人需求分布 國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人使用仍較多集中于汽車行業(yè)。 先行工業(yè)化國家的發(fā)展證明在工業(yè)化中后期階段，全要素對經(jīng)濟(jì)增加的貢獻(xiàn)是趨勢性上升的。因此，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的“推力”是國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展的基礎(chǔ)力量。從去年開始，各項政策具體內(nèi)容的陸續(xù)出臺，在國務(wù)院、工信部、科技部出臺的關(guān)于 “十二五 ”期間，智能裝備領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃中，均強(qiáng)調(diào)要重點(diǎn)開發(fā)并突破有關(guān)工業(yè)機(jī)器人及相應(yīng)關(guān)鍵零部件（如伺服系統(tǒng)、減速器）等技術(shù)，明確了工業(yè)機(jī)器人及相關(guān)零部件的發(fā)展方向，將有助于完善機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，實現(xiàn)制造業(yè)的升級轉(zhuǎn)型。工業(yè)機(jī)器人的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，需求千差萬別。但面對中國龐大的市場，國產(chǎn)品牌的市場份額卻很低，長期以來 80%90%的市場份額被國外品牌占據(jù)，主要為日本、瑞典、德國、意大利和美國品牌。三大關(guān)鍵零部件決定了產(chǎn)品的性能、質(zhì)