【正文】 市場(chǎng)定位為高中低壓電力物資、設(shè)備、材料銷售展示、代理招標(biāo)、信息集散發(fā)布等等。隨著中國(guó)居民消費(fèi)水平的提高，對(duì)健康的追求，引起對(duì)食用油的需求逐漸提高。汽車消費(fèi)信貸市場(chǎng)中國(guó)外各大汽車廠商躍躍欲試，汽車貸款利率下調(diào)，等等一系列利好消息都將刺激汽車消費(fèi)市場(chǎng)。茶葉銷售的主要影響因素是茶葉品牌、茶葉價(jià)格和茶葉質(zhì)量。?這些電力物資的供應(yīng)一般沒有指定廠家，市場(chǎng)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。其中上級(jí)行政命令是不受市場(chǎng)影響的因素。歷史上業(yè)務(wù)往來(lái)很少，與魯能物資關(guān)系松散? 由地方財(cái)政支持，資金長(zhǎng)期短缺? 采購(gòu)時(shí)關(guān)注的第一因素是低價(jià)格，質(zhì)量關(guān)注度低? 信用資質(zhì)差，經(jīng)常延期支付貨款，甚至賴帳、拖欠質(zhì)保金? 地電的小機(jī)組采購(gòu)多半是在本省完成，設(shè)備供應(yīng)商為背景廣泛的不規(guī)范的小企業(yè)，設(shè)備多半不是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品小結(jié)? 市場(chǎng)容量比較大，但是太分散， 市場(chǎng)開發(fā)難度大? 客戶信用資質(zhì)差，回款風(fēng)險(xiǎn)大，需謹(jǐn)慎介入裝機(jī)容量共 1966萬(wàn)千瓦物資市場(chǎng)容量 值得關(guān)注度體系內(nèi) 11個(gè)電廠454萬(wàn)千瓦 比較大 很高劃出去的11個(gè)電廠770萬(wàn)千瓦（未含威海 85萬(wàn)、濟(jì)寧 31萬(wàn)、日照 70萬(wàn)共計(jì) 186萬(wàn)）比較大 較高地方小火電廠 300多個(gè)450萬(wàn)千瓦（不含龍口106萬(wàn)）?大，分散?共計(jì) 3000—4000萬(wàn) /年（不含材料、設(shè)備）低市場(chǎng)情況3/22/2023 692023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目第一階段匯報(bào)ALLPKU 北大縱橫市場(chǎng)四：魯能體系內(nèi)電力發(fā)供電企業(yè)和專業(yè)公司的非工業(yè)用物資類別業(yè)務(wù) 客戶名單?魯能體系內(nèi)的發(fā)供電公司非生產(chǎn)用電力物資（常用低壓電器等）?17個(gè)分公司?1個(gè)超高壓公司?劃歸魯能體系的 11個(gè)電廠非生產(chǎn)用非電力物資（辦公設(shè)施、用品、汽車電腦等）?魯能體系內(nèi)專業(yè)公司非生產(chǎn)用電力物資（常用低壓電器等）?燃料公司?物業(yè)公司?礦產(chǎn)公司?房地產(chǎn)公司?新投資開工煤電公司?其他非生產(chǎn)用非電力物資（辦公設(shè)施用品、汽車、電腦等）、基建項(xiàng)目采購(gòu)采購(gòu)品種 市場(chǎng)容量大小吸引力1 山西河曲發(fā)電廠電力設(shè)備、物資大 中2 陜西煤電 采礦機(jī)械、電力設(shè)備物資大 大3 新疆哈密煤電化采礦機(jī)械、電力設(shè)備物資大 大4 山西晉城煤電采礦機(jī)械、電力設(shè)備物資大 大5 晉西鋁土礦采礦機(jī)械 中 大6 荷澤煤田 采礦機(jī)械 小 中說(shuō)明 項(xiàng)目基本上處于建設(shè)的規(guī)劃初期，必須加緊爭(zhēng)取政策支持煤礦物資采購(gòu)市場(chǎng)3/22/2023 702023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目第一階段匯報(bào)ALLPKU 北大縱橫市場(chǎng)四：在房地產(chǎn)項(xiàng)目中，設(shè)備材料等物資采購(gòu)的比重比較大房地產(chǎn)價(jià)格土地價(jià)格設(shè)備成本建設(shè)費(fèi)用公共設(shè)施配套費(fèi)各項(xiàng)稅費(fèi)資金利息開發(fā)商利潤(rùn)管理銷售費(fèi)用政府可以調(diào)控合理地調(diào)整行業(yè)平均利潤(rùn)率，調(diào)整回報(bào)預(yù)期企業(yè)可以通過(guò)提高管理水平加以調(diào)整控制多種融資渠道組合，控制合理的資本結(jié)構(gòu)通過(guò)加強(qiáng)住宅產(chǎn)業(yè)化，提高采購(gòu)供應(yīng)的管理水平，降低建設(shè)成本供求關(guān)系影響價(jià)格剛性存在可降空間和可能? ?在魯能體系內(nèi)公司的房地產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目中，鋼材、水、電、衛(wèi)生潔具、冷暖設(shè)備、通信設(shè)備、電梯、辦公設(shè)備用品、門窗框架等等采購(gòu)量巨大，除去其中專用專屬設(shè)備外，魯能物資均可進(jìn)入? 利潤(rùn)空間相當(dāng)可觀?可以充分利用現(xiàn)有的投資關(guān)聯(lián)關(guān)系，在項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃階段爭(zhēng)取政策支持房產(chǎn)物資采購(gòu)市場(chǎng)3/22/2023 712023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目第一階段匯報(bào)ALLPKU 北大縱橫市場(chǎng)四：采購(gòu)模式與可行性評(píng)估優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì)1. 基建與物資采購(gòu)有較大的相似之處，魯能物資具有較強(qiáng)的運(yùn)作能力和管理經(jīng)驗(yàn)2. 原有的行業(yè)管理、行政性計(jì)劃手段，關(guān)聯(lián)交易的歷史淵源3. 魯能物資的優(yōu)勢(shì)在于提供全套的項(xiàng)目整體采購(gòu)、管理經(jīng)驗(yàn)豐富1. 專業(yè)技術(shù)人員缺乏2. 對(duì)礦產(chǎn)機(jī)械的設(shè)備供應(yīng)廠商不熟悉3. 市場(chǎng)容量的大小很難估計(jì)，波動(dòng)大，4. 多數(shù)是基建總承包招標(biāo)，單獨(dú)將物資采購(gòu)列出可行性很小。 該市場(chǎng)容量大，但是實(shí)際可獲得的有效市場(chǎng)很小216。1 城農(nóng)網(wǎng)改造 國(guó)家資金2 大修小修 企業(yè)自有資金3 技術(shù)改造 企業(yè)自有資金4 日常維護(hù) 企業(yè)自有資金基本情況3/22/2023 622023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目第一階段匯報(bào)ALLPKU 北大縱橫供電物資業(yè)務(wù) 萬(wàn)元 1999年 2023年2023年 2023年合計(jì) 2023年2023年大修等非城農(nóng)網(wǎng)13782 13123 8257 5030 40192 將緩慢地穩(wěn)定減少城農(nóng)網(wǎng)改造22701 84306 74268 8492 189767 取決于產(chǎn)業(yè)政策，波動(dòng)性大，難以預(yù)計(jì)，小計(jì) 36483 97428 82135 13522 229959供電物資業(yè)務(wù)?2023年較 2023年總業(yè)務(wù)量減少的原因是 2023年 9月的機(jī)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化。?根據(jù)《城農(nóng)網(wǎng)改造物資管理辦法》文件規(guī)定，整個(gè)農(nóng)網(wǎng)改造作為一個(gè)大項(xiàng)目，分若干期工程來(lái)采購(gòu)、管理。如何繼續(xù)充分發(fā)揮整體協(xié)調(diào)的優(yōu)勢(shì)，是公司必須思考的關(guān)鍵問(wèn)題之一。q 技術(shù)改造和大小修、正常維護(hù)兩者的業(yè)務(wù)量比例相接近，技術(shù)改造受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策影響很大，屬于波動(dòng)業(yè)務(wù)；而大小修、正常維護(hù)屬于比較穩(wěn)定的業(yè)務(wù)，改革中兩者業(yè)務(wù)減少受到的影響程度相當(dāng)。魯能物資集團(tuán)公司于 2023年投資 400萬(wàn)元建成電子商務(wù)網(wǎng)站，其中硬件投入 300萬(wàn)，軟件投入 100萬(wàn)，已經(jīng)具備運(yùn)轉(zhuǎn)能力，雖然目前還沒有正式開展業(yè)務(wù)，但是已經(jīng)為全面進(jìn)入電子商務(wù)、信息化 物流業(yè)務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)q 企業(yè)信息化建設(shè)216。? 利用現(xiàn)已成熟的技術(shù)手段，對(duì)國(guó)產(chǎn) 20萬(wàn)千瓦和 30萬(wàn)千瓦級(jí)火電機(jī)組繼續(xù)進(jìn)行更新改造，使平均供電煤耗降低 10－ 15克 /千瓦時(shí)，主要火電機(jī)組的調(diào)峰能力達(dá)到 50％左右，提高機(jī)組等效可用系數(shù)，合理延長(zhǎng)機(jī)組壽命，電廠自動(dòng)化達(dá)到集控水平。q國(guó)外風(fēng)險(xiǎn) 216。電網(wǎng)崩潰造成的大面積停電對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)家安全，人民生活和社會(huì)穩(wěn)定帶來(lái)的巨大危害是災(zāi)難性的。 優(yōu)先安排調(diào)節(jié)性能好、水能指標(biāo)優(yōu)越的大中型水電站和流域綜合開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)167。 用一年的時(shí)間組建國(guó)家電網(wǎng)公司、區(qū)域電網(wǎng)公司及各發(fā)電企業(yè)；216。隨著這些主力電廠的劃出，發(fā)電物資的整體需求將在不遠(yuǎn)的未來(lái)大幅下降? 基建項(xiàng)目減少 隨著廠網(wǎng)分離，電源基建項(xiàng)目的設(shè)備和物資采購(gòu)權(quán)將會(huì)由于投資主體的改變而喪失，也將對(duì)集團(tuán)的業(yè)務(wù)范圍和盈利能力造成很大的影響廠網(wǎng)分離主輔分離主多分離? 組建電網(wǎng)公司 山東電力未來(lái)將成為山東電網(wǎng)公司，隸屬于華北電網(wǎng)公司，主要負(fù)責(zé)：經(jīng)營(yíng)管理電網(wǎng)，保證供電安全；管理區(qū)域電力調(diào)度交易中心，按市場(chǎng)規(guī)則進(jìn)行電力調(diào)度；規(guī)劃區(qū)域電網(wǎng)發(fā)展，培育區(qū)域電力市場(chǎng)? 市場(chǎng)化程度提高 主輔分離和主多分離，使得未來(lái)山東電網(wǎng)公司和魯能物資之間關(guān)系進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，存在引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的潛在風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于物資采購(gòu)和供應(yīng)的成本和服務(wù)質(zhì)量將提出更高的要求3/22/2023 122023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目第一階段匯報(bào)ALLPKU 北大縱橫隨著 1999－ 2023年兩網(wǎng)改造的基本結(jié)束，物資集團(tuán)的供電設(shè)備和供電物資業(yè)務(wù)量將受到較大影響城農(nóng)網(wǎng)改造供電物資采購(gòu)金額單位：萬(wàn)元城農(nóng)網(wǎng)改造供電設(shè)備采購(gòu)金額單位：億元3/22/2023 132023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目第一階段匯報(bào)ALLPKU 北大縱橫概算總承包模式的終結(jié)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)和電價(jià)改革將使得魯能物資集團(tuán)的盈利模式受到很大的沖擊基建項(xiàng)目的物資采購(gòu)的收費(fèi)方式由概算總承包改為收取管理費(fèi)（設(shè)備成套費(fèi)），也將對(duì)公司的利潤(rùn)造成很大影響。魯能物資集團(tuán)有限公司魯能物資集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目一期報(bào)告 分析與診斷北大縱橫管理咨詢公司二零零三年三月機(jī)密 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目第一階段匯報(bào)ALLPKU 北大縱橫重要聲明? 本報(bào)告為中期報(bào)告，所有意見均非最終結(jié)論? 本報(bào)告旨在對(duì)魯能物資集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理狀況進(jìn)行分析和診斷，不針對(duì)任何部門和個(gè)人3/22/2023 22023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目第一階段匯報(bào)ALLPKU 北大縱橫項(xiàng)目進(jìn)程第 12天2/172/18第 3－ 8天2/192/24第 911天2/252/27第 1215天2/283/3?項(xiàng)目啟動(dòng)?資料搜集?內(nèi)部研討?了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理基本情況 ?分公司訪談?內(nèi)部研討?問(wèn)卷設(shè)計(jì)?一期報(bào)告匯報(bào)、定稿?確定下階段計(jì)劃訪談階段高管訪談： 11人次；中層訪談： 10人次；下屬子分公司管理者訪談：14人次；一般員工訪談： 16人次共計(jì)： 51人次撰寫報(bào)告高層訪談中層及以下員工訪談匯報(bào)第 26－ 30天3/143/18?高層訪談?一般員工訪談?問(wèn)卷發(fā)放?外部訪談?內(nèi)部研討第 1625天3/043/13?撰寫報(bào)告?補(bǔ)充訪談?問(wèn)卷分析?內(nèi)部研討匯報(bào)?高層訪談?中層訪談?資料搜集整理調(diào)查問(wèn)卷總部問(wèn)卷發(fā)放： 160份有效問(wèn)卷： 76份共計(jì)： 76人次3/22/2023 32023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目第一階段匯報(bào)ALLPKU 北大縱橫結(jié)論：集團(tuán)主要問(wèn)題及初步建議主要問(wèn)題 初步建議戰(zhàn)略問(wèn)題電力體制改革帶來(lái)的變化以及諸多不確定性因素，導(dǎo)致大家對(duì)于物資集團(tuán)的未來(lái)存在著不同的定位。集團(tuán)公司目前在基建項(xiàng)目上的平均利潤(rùn)在 10％以上，改革之后的將向業(yè)主收取 %的設(shè)備成套費(fèi)或與業(yè)主進(jìn)行協(xié)商收取管理費(fèi)，利潤(rùn)水平將大大下降競(jìng)價(jià)上網(wǎng)整體影響兩網(wǎng)改造概算總承包隨著電力體制改革的深化，競(jìng)價(jià)上網(wǎng)使得發(fā)電企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，成本成為企業(yè)更加關(guān)注的決定性因素。 到 “十五 ”期未，各地區(qū)主要發(fā)電企業(yè)均應(yīng)參加統(tǒng)一競(jìng)價(jià)，在全國(guó)大部分地區(qū)實(shí)行新的電價(jià)機(jī)制。 在水能資源缺乏、電網(wǎng)調(diào)峰困難的地區(qū)安排一些抽水蓄能電站的建設(shè)? 壓縮小火電，努力實(shí)現(xiàn) “十五 ”期間關(guān)停小火電和替代老舊機(jī)組共 2500萬(wàn)千瓦的目標(biāo)? 促進(jìn)電力產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)? 對(duì)已運(yùn)行的燃煤機(jī)組逐步安裝環(huán)保設(shè)施，減少對(duì)大氣的污染? 在有條件的地區(qū)，建設(shè)天然氣發(fā)電項(xiàng)目? 在缺水地區(qū)，研究啟動(dòng)大型空冷機(jī)組試點(diǎn)工程? 適當(dāng)發(fā)展核電、加快核電國(guó)產(chǎn)化? 大力發(fā)展風(fēng)力、太陽(yáng)能等等其它清潔能源?對(duì)于山東的火電發(fā)展會(huì)受到影響，那么，小火電的物資采購(gòu)市場(chǎng)也必然會(huì)受到制約。q技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)216。加州電力危機(jī)的啟示，促使我們謹(jǐn)慎推進(jìn)改革中國(guó)現(xiàn)狀、國(guó)外實(shí)踐和電力行業(yè)的特殊性決定了電力體制改革需要系統(tǒng)性的思考（ 2）資料來(lái)源：專家訪談3/22/2023 392023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目第一階段匯報(bào)ALLPKU 北大縱橫電力體制改革將是一個(gè)長(zhǎng)期的、漸進(jìn)的過(guò)程，電力監(jiān)管會(huì)的成立遲遲不能落實(shí)到位就是例證階段 時(shí)間 行業(yè)結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)環(huán)境 企業(yè)成功關(guān)鍵因素廠網(wǎng)分開實(shí)施初期 2023年 ——2023年完全壟斷 ：網(wǎng)內(nèi)電廠有強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，獨(dú)立電廠屬于弱勢(shì)群體、沿用以前法律法規(guī)q靠政府關(guān)系和國(guó)家政策拿電價(jià)、搶電量配額廠網(wǎng)分開深化期 2023年 ——2023年有限壟斷競(jìng)爭(zhēng) ：形成五家獨(dú)立發(fā)電企業(yè)集團(tuán)，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境改善，法律法規(guī)逐步制定q靠政府關(guān)系q通過(guò)資本運(yùn)作戰(zhàn)略做強(qiáng)做大，搶占份額競(jìng)價(jià)上網(wǎng)過(guò)渡期2023年 ——2023年有限壟斷競(jìng)爭(zhēng)： 法律法規(guī)進(jìn)行一步完善，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)一步改善q靠?jī)?nèi)部管理取得低成本優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)品牌和服務(wù)，利用一些法規(guī)空子競(jìng)價(jià)上網(wǎng)期 2023年以后 完全壟斷競(jìng)爭(zhēng)： 法律法規(guī)比較完善，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境比較公平 q優(yōu)秀的內(nèi)部管理q低成本、優(yōu)服務(wù)3/22/2023 402023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目第一階段匯報(bào)ALLPKU 北大縱橫魯能物資的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境同時(shí)存在一些有利的方面歷史延續(xù)?山東電力集團(tuán)的管理模式慣性很強(qiáng)，尤其是 1997年物資改革確定的集中采購(gòu)政策具有極其深遠(yuǎn)的影響?！　≠Y料來(lái)源：電力工業(yè) “十五 ”計(jì)劃技術(shù)裝備 充分利用現(xiàn)有發(fā)電能力3/22/2023 462023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目第一階段匯報(bào)ALLPKU 北大縱橫隨著山東省 GDP的增長(zhǎng)，山東省的全社會(huì)用電量迅速增長(zhǎng)， 96－ 2023年平均增長(zhǎng)率達(dá)到了 %?用電量的迅速增長(zhǎng)，意味著電力建設(shè)投資（包括電廠和電網(wǎng)建設(shè)）的相應(yīng)增長(zhǎng)3/22/2023 472023SLMGCPREZ01 企業(yè)戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目第一階段匯報(bào)ALLPKU 北大縱橫“九五 ”期間，平均每年新投產(chǎn)的發(fā)電設(shè)備容量為14 7萬(wàn)千瓦萬(wàn)千瓦3/22/2023 482023