【正文】 3家漂染廠，與日本合作從事對(duì)成衣或面料的后整理加工，提升服裝的附加值，年加工處理服裝能力達(dá) 3000萬件。相關(guān)政策法規(guī)一、行業(yè)背景二、市場(chǎng)總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與 WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)九、投資價(jià)值分析行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)與上市公司2023年行業(yè)銷售收入百強(qiáng)企業(yè)前五名雅戈?duì)柤瘓F(tuán)有限公司茉織華實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司杉杉集團(tuán)有限公司江蘇波司登股份有限公司紅豆集團(tuán)公司Ⅰ. 行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)研究1979寧波青春服裝廠1993改制成立雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份公司1994雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份公司跨入中國服裝工業(yè)八強(qiáng)1997雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份公司跨入中國 1000家大中型工業(yè)企業(yè)1997雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整19981997年，我國成立了 “中國環(huán)境管理體系認(rèn)證指導(dǎo)委員會(huì) ”，截至目前，有 510家企業(yè)和組織獲得了國家認(rèn)可的 ISO14000環(huán)境管理系列標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證書。 相關(guān)政策法規(guī)目標(biāo)值實(shí)際值實(shí)際值“十五十五 ”服裝行業(yè)發(fā)展目標(biāo)服裝行業(yè)發(fā)展目標(biāo) 生產(chǎn)總量目標(biāo)生產(chǎn)總量目標(biāo)梭織服裝及針織面料服裝（不包括針織服裝）為 115~135億件，其中出口 48~55億件。資料來源：中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì)WTO 的影響其他有利之處與不利影響其他有利之處與不利影響配額以外許多符合WTO的非關(guān)稅壁壘依舊存在區(qū)域貿(mào)易聯(lián)盟、原產(chǎn)地規(guī)則、反傾銷、技術(shù)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保限制。WTO 的影響資料來源：紡織品與服裝協(xié)定（ ATC）資料來源：紡織品與服裝協(xié)定（ ATC）回歸比例：受限制產(chǎn)品解除限制的份額。Report服裝進(jìn)出口貿(mào)易 — 世界市場(chǎng)供給方供給方 ———— 世界主要國家（地區(qū)）成衣出口額（二）世界主要國家（地區(qū)）成衣出口額（二）單位：億美元意大利的成衣出口是繼中國大陸和香港后的第三位，之后是墨西哥和美國。Annual數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān)服裝進(jìn)出口貿(mào)易2023年服裝出口前五位地區(qū)情況 國有企業(yè)所占出口份額依然最高，民營、個(gè)體國有企業(yè)所占出口份額依然最高，民營、個(gè)體企業(yè)增長速度最快企業(yè)增長速度最快單位：億美元數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān)國有企業(yè)仍然是出口第一，但增幅下降的速度也很快三資、集體企業(yè)出口增長的速度較快，保持兩位數(shù)增長民營企業(yè)的增長速度尤為突出，同比增長 %。除澳大利亞外，對(duì)各國的出口金額增長都不及數(shù)量增長。加入 WTO后進(jìn)口關(guān)稅的減少對(duì)服裝行業(yè)的影響較小。 服裝企業(yè)數(shù)字化建設(shè)需在與企業(yè)內(nèi)部組織管理系服裝企業(yè)數(shù)字化建設(shè)需在與企業(yè)內(nèi)部組織管理系統(tǒng)、企業(yè)間交易系統(tǒng)以及政府和行業(yè)協(xié)會(huì)推進(jìn)活動(dòng)的相統(tǒng)、企業(yè)間交易系統(tǒng)以及政府和行業(yè)協(xié)會(huì)推進(jìn)活動(dòng)的相互影響、促進(jìn)中分階段進(jìn)行互影響、促進(jìn)中分階段進(jìn)行實(shí)施階段 信息化建設(shè)重點(diǎn) 企業(yè)內(nèi)部組織 管理系統(tǒng) 企業(yè)間交易 系統(tǒng) 政府及行業(yè)組織 的推進(jìn)1.男裝對(duì)設(shè)計(jì)的要求相對(duì)較低，因此國內(nèi)大型內(nèi)銷服裝企業(yè)均以男裝生產(chǎn)為主業(yè)；童裝、休閑裝、皮革、裘皮服裝等也以駁樣居多。 湖州織里童裝全國最大的童裝生產(chǎn)銷售基地，全國市場(chǎng)占有率達(dá) 15%溫州男裝休閑服 服裝企業(yè) 2023多家，年產(chǎn) 5萬套西服企業(yè) 200多家，銷售額超億元的有 10家。行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：產(chǎn)業(yè)集群服裝產(chǎn)業(yè)集群概況 全國最有影響的服裝專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)廣東虎門富民商業(yè)大廈廣州白馬服裝市場(chǎng)浙江紹興中國輕紡城浙江桐鄉(xiāng)市濮院羊毛衫市場(chǎng) 全國標(biāo)準(zhǔn)值： %資本保值增值率資本保值增值率期末所有者權(quán)益比上期初所有者權(quán)益。皮革服裝品牌 市場(chǎng)綜合 占有率（ %）米奇妙（美國） 麗嬰房（臺(tái)灣） 一休（寧波） 派克蘭帝(北京 ) ABC（臺(tái)灣） 女裝品牌 市場(chǎng)綜合 占有率（ %）雅戈?duì)枺▽幉ǎ┞迤潱▽幉ǎ┗⒈〒P(yáng)州）琴曼(揚(yáng)州 ) 杉杉（寧波）T恤衫品牌 市場(chǎng)綜合 在衣著物價(jià)指數(shù)下降的情況下銷售額的增長幅度大于銷售量的增長，說明：消費(fèi)者對(duì)于服裝價(jià)格的承受能力增強(qiáng)附加值高的品牌服裝消費(fèi)增多物價(jià)指數(shù)數(shù)據(jù)來源：《中國服裝信息》、北京統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)一、行業(yè)背景二、市場(chǎng)總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與 WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)九、投資價(jià)值分析本章摘要服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從品種與品牌來看增長速度為防寒服最高，牛仔服最低；市場(chǎng)集中度為襯衫、牛仔服、西服較高，女裝較低；企業(yè)經(jīng)營利潤為西服類最高，休閑服類最低。其中服裝類申請(qǐng)最多達(dá)到 2． 53萬件，占總數(shù)的 11． 31％。服裝行業(yè)背景：上下游概況VS服裝行業(yè)背景：上下游概況 目前下游營銷渠道形態(tài)復(fù)雜、新舊共存：渠道方式目前下游營銷渠道形態(tài)復(fù)雜、新舊共存：渠道方式有自營、代銷和買斷，渠道終端銷售形式有專賣店和專柜有自營、代銷和買斷，渠道終端銷售形式有專賣店和專柜服裝企業(yè) 地區(qū)經(jīng)銷商（ 代理商） 加盟專賣店商場(chǎng) /超市專柜消費(fèi)者服裝企業(yè) 地區(qū)分公司自營專賣店加盟專賣店商場(chǎng) /超市專柜消費(fèi)者服裝企業(yè)自營專賣店加盟專賣店商場(chǎng) /超市專柜消費(fèi)者 需求迫切 新興工業(yè)化經(jīng)濟(jì)體 持續(xù)創(chuàng)新，積極參與跨國營銷供應(yīng)網(wǎng) 成衣進(jìn)口快速成長 繼續(xù)走低 產(chǎn)品 量質(zhì)俱增轉(zhuǎn)型期 6 小規(guī)模 垂直及水平合并國內(nèi)經(jīng)濟(jì) 手工生產(chǎn) 化纖進(jìn)口快速增加 出口量 以天然纖維為原料的基本產(chǎn)品 ； 1994年開始連續(xù) 6年保持服裝生產(chǎn)和出口世界第一，確立世界服裝大國地位；80年代鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、三資服裝企業(yè)發(fā)展迅速； 92年之后民營和股份合作制企業(yè)快速發(fā)展；已形成完整的工業(yè)體系；形成了一批知名品牌和企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展滯后、下游較為混亂，有待整合。目 我國擁有世界一流的服裝生產(chǎn)技術(shù)和基地，但也仍舊存在一大批手工作坊式的小廠；同時(shí)生產(chǎn)設(shè)備以及生產(chǎn)管理技術(shù)發(fā)展極不平衡。建國以來服裝生產(chǎn)和需求一直呈上升曲線，改革開放以來服裝產(chǎn)量增長17倍；目前我國已經(jīng)建立了較完整的服裝工業(yè)發(fā)展體系，但東西部地區(qū)發(fā)展不平衡的現(xiàn)象突出；服裝的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也不平衡，原料供應(yīng)與銷售環(huán)節(jié)有待進(jìn)一步整合與升級(jí)。2023年行業(yè)銷售收入前五名企業(yè)為：雅戈?duì)?、茉織華、杉杉、波司登以及紅豆集團(tuán)公司；深滬兩市服裝類上市公司共有 20家。 服裝產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，附加值最大的是服裝企業(yè)將產(chǎn)服裝產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，附加值最大的是服裝企業(yè)將產(chǎn)品生產(chǎn)出來后的貼牌環(huán)節(jié)品生產(chǎn)出來后的貼牌環(huán)節(jié)服裝行業(yè)背景：產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)性企業(yè)縫制設(shè)備供應(yīng)商服裝 CAD、 ERP等數(shù)字化技術(shù)設(shè)備供應(yīng)商服務(wù)性組織行業(yè)協(xié)會(huì)服裝節(jié)及專業(yè)展會(huì)專業(yè)網(wǎng)站上游面輔料供應(yīng)梭織面料企業(yè)針織面料企業(yè)印染企業(yè)輔料生產(chǎn)企業(yè)下游營銷渠道商場(chǎng)、超市專賣店專業(yè)服裝市場(chǎng)（批發(fā)、零售）服裝企業(yè)虛擬經(jīng)營企業(yè)（加工外發(fā)） 加工型企業(yè)綜合型企業(yè)消費(fèi)者設(shè)計(jì) → 生產(chǎn) → 貼牌我國服裝行業(yè)的特征屬性我國服裝行業(yè)的特征屬性我國服裝行業(yè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘低短回報(bào)周期產(chǎn)品品種多，更新快附加值高低不一低投資成本信息化程度低中小型企業(yè)多服裝行業(yè)背景：屬性特征對(duì)外依存度高競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè) 第一次 產(chǎn)業(yè)升級(jí)期（ 1978~2023）服裝行業(yè)背景：發(fā)展史 產(chǎn)業(yè)形成期 （ 1949~1978） 第二次 產(chǎn)業(yè)升級(jí)期（ 2023 ~ 4 加速成長 進(jìn)口量 向后合并，產(chǎn)品項(xiàng)目增加 傳統(tǒng)家庭加工型 國內(nèi)市場(chǎng) 基本型各種規(guī)格紡織及成衣 按照紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展八階段論，大多數(shù)地區(qū)處于按照紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展八階段論，大多數(shù)地區(qū)處于第二、三階段；廣東、浙江、江蘇、福建、山東等老服第二、三階段；廣東、浙江、江蘇、福建、山東等老服裝基地進(jìn)入第四階段裝基地進(jìn)入第四階段階段 8產(chǎn)業(yè)成長 高度精致的技術(shù)性流行性產(chǎn)品 提高品質(zhì)、以地理環(huán)境分散投資與生產(chǎn) 生產(chǎn)技術(shù)世界頂級(jí)，且技術(shù)遠(yuǎn)播全球 快速擴(kuò)大 高度創(chuàng)新產(chǎn)品及特別量身定制產(chǎn)品 改革開放后服裝產(chǎn)業(yè)開始蓬勃發(fā)展90年代末期由于國內(nèi)進(jìn)入買方市場(chǎng)、國際貿(mào)易壁壘增加的影響，增幅減緩單位：億件數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 服裝行業(yè)國有成分少，過去集體企業(yè)占多數(shù)，如今服裝行業(yè)國有成分少，過去集體企業(yè)占多數(shù)，如今 私營企業(yè)已占企業(yè)總數(shù)的一半以上私營企業(yè)已占企業(yè)總數(shù)的一半以上服裝行業(yè)背景：發(fā)展史比 1999年增長 %備戰(zhàn)國外品牌大舉進(jìn)入我國服裝市場(chǎng)營銷模式升級(jí)：品牌營銷（ Brand需求方面，從社會(huì)消費(fèi)品零售額的統(tǒng)計(jì)口徑來看，穿的商品的增長勢(shì)頭自 1999年開始已超過平均水平；從全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)商品銷售的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，在衣著物價(jià)指數(shù)下降的情況下銷售額的增長幅度大于銷售量的增長，說明消費(fèi)者對(duì)于服裝價(jià)格的承受能力增強(qiáng)，附加值高的品牌服裝消費(fèi)增多。產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象是我國服裝行業(yè)的一大特征，在現(xiàn)階段具有很強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。占有率（ %）威鵬（佛山）波頓（香港）劍龍（中山）旗牌王(泉州 ) 蘭雁（淄博）防寒服 (羽絨服)品牌 市場(chǎng)綜合 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)類型比較分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)類型比較行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū)其他混合經(jīng)濟(jì)企業(yè)是指統(tǒng)計(jì)口徑中的：股份合作公司、股份有限公司、其他有限責(zé)任公司、國有與集體聯(lián)營企業(yè)、其他聯(lián)營企業(yè)。產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域具有很強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，主要表現(xiàn)在較低的生產(chǎn)成本、交易成本、政策成本和體制、整體協(xié)調(diào)優(yōu)勢(shì)幾個(gè)方面。（ 1）形成一批馳名品牌，如雅戈?duì)栆r衫、杉杉西服、洛茲襯衫、步云西褲等；（ 2）制造商品牌積聚，龍頭企業(yè)為上市公司；（ 3）注重營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，如雅戈?duì)栐趪鴥?nèi)建立了 2600個(gè)零售專賣網(wǎng)點(diǎn)。帶有濃郁江南氣息的設(shè)計(jì)風(fēng)格是共同的品牌特色；通過特許加盟短期內(nèi)迅速在全國建立銷售網(wǎng)絡(luò)。內(nèi)涵的擴(kuò)張帶來國際化的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和新利潤增長點(diǎn)市場(chǎng)環(huán)境信用環(huán)境信息環(huán)境法制環(huán)境產(chǎn)業(yè)提升，品牌運(yùn)作產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品多樣性與品質(zhì)提高供應(yīng)鏈與客戶關(guān)系管理知識(shí)產(chǎn)權(quán)與技術(shù)創(chuàng)新貨物貿(mào)易服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口交易信息交易期貨交易合約交易現(xiàn)階段：外延的擴(kuò)張?jiān)斐傻统杀靖?jìng)爭(zhēng)，利潤空間下降消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)型、能夠快速反應(yīng)市場(chǎng)需求和變化的數(shù)字化企業(yè)成為服裝企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，數(shù)字化建設(shè)需在與企業(yè)內(nèi)部組織管理系統(tǒng)、企業(yè)間交易系統(tǒng)以及政府和行業(yè)協(xié)會(huì)推進(jìn)活動(dòng)的相互影響、促進(jìn)中分階段進(jìn)行?？p制設(shè)備 上工（上海）飛躍（浙江）日本 JUKI日本 Brother美國格伯（ Gerber）意大利 Macpi德國杜克普瑞典依騰（ ETON）國內(nèi)產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，目前服裝企業(yè)只要新購設(shè)備都會(huì)購買國外品牌產(chǎn)品。國有企業(yè)所占出口份額最高，民營個(gè)體企業(yè)增長速度最快。 服裝出口量居前五位的地區(qū)是廣東、浙江、江服裝出口量居前五位的地區(qū)是廣東、浙江、江蘇、上海、山東蘇、上海、山東單位：億美元單位：億美元資料來源： WTO 服裝進(jìn)出口貿(mào)易 — 世界市場(chǎng)2023年世界服裝主要出口國家（地區(qū)）出口額及增長供給方供給方 ———— 世界主要國家（地區(qū)）成衣出口額（一）世界主要國家（地區(qū)）成衣出口額（一）中國大陸和香港地區(qū) 2023年的成衣出口占全球總額的30%。紡織品與服裝協(xié)議（ ATC）取代了多邊纖維協(xié)定（ M同意阿根廷、匈牙利、墨西哥等國威保護(hù)本國紡織產(chǎn)業(yè)，在我國入世后 36年繼續(xù)采取游離于 WTO規(guī)則以外措施，如高關(guān)稅、進(jìn)口配額、特殊反傾銷條款等。紡織工業(yè) “ 十五 ” 規(guī)劃目標(biāo)中有關(guān)服裝行業(yè)的指標(biāo)：人均纖維消費(fèi)量達(dá)到 ；服裝產(chǎn)量 180億件，其中梭織 125億件。名牌戰(zhàn)略名牌戰(zhàn)略相關(guān)政策法規(guī) 與環(huán)保有關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)為與環(huán)保有關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)為 ISO14000以及以及 OEKOTEX STANDARD 100，我國國標(biāo)，我國國標(biāo) GB/T 240011996即同等執(zhí)行即同等執(zhí)行的的的的 ISO14000標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)ISO14000系列環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)是生產(chǎn)控制方面的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。Standard1990年與日本松岡株式會(huì)社合資成立職業(yè)服制造企業(yè)1993年設(shè)立印刷公司從事票據(jù)印刷1997年 5月與松岡共同發(fā)起組建上海茉織華股份有限公司1999年 1月上海茉織華股份有限公司在上海證券交易所 B股上市 造紙業(yè)?2023年投資 浙江景興紙業(yè)股份有限公司，生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到國內(nèi)同行之首，成為茉織華又一支柱產(chǎn)業(yè) Speedy連鎖店、速必得設(shè)計(jì)公司及全國 21家營銷中心，是國內(nèi)規(guī)模最大、