【正文】 經(jīng)營，內(nèi)銷市場網(wǎng)絡(luò)比較健全；（ 4）政府有計(jì)劃建設(shè)服裝名城和實(shí)施 “米蘭 ”工程。從而使這些地區(qū)成為海外投資及港臺制衣業(yè)內(nèi)遷的首選。民營經(jīng)濟(jì)在華東、中南、華北、東北地區(qū)蓬勃發(fā)展，在西北、西南地區(qū)發(fā)展勢頭還不太突出。占有率（ %）七匹狼（晉江）鱷魚（香港）永新（上海）2023年全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)分品類服裝品牌綜合占有率（年全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)分品類服裝品牌綜合占有率（ 2））行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種童裝品牌 市場綜合 服裝產(chǎn)品可分為服裝產(chǎn)品可分為 13類類行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種數(shù)據(jù)來源：《中國服裝信息》2023年全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝商品銷售統(tǒng)計(jì) 銷售增幅加大的品種依次為： 防寒服（ %）、裘皮服裝（ %）、女裝（ %）、夾克衫、男西服、 T恤衫、童裝、針織內(nèi)衣褲其他統(tǒng)計(jì)信息：中高檔品牌男西服的銷售量增長幅度更高把所有服裝按男女裝分，女裝的銷售量約是男裝的 10倍左右童裝銷售量在過去兩年連續(xù)下降的情況下好轉(zhuǎn)2023年全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)分品類服裝品牌綜合占有率（年全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)分品類服裝品牌綜合占有率（ 1））男西裝品牌 市場綜合占有率（ %）雅戈?duì)枺▽幉ǎ?杉杉 （寧波） 羅蒙 (寧波） 虎豹 （揚(yáng)州） 仕奇（內(nèi)蒙古）男襯衫品牌 市場綜合 國際市場需求將在 “ 進(jìn)出口與 WTO” 一章中分析數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)單位：億元總產(chǎn)值同比增長同比增長固定資產(chǎn)投資市場總量分析 供給方面：服裝生產(chǎn)持續(xù)增長，供給方面：服裝生產(chǎn)持續(xù)增長， 2023年全社會梭織年全社會梭織服裝生產(chǎn)總量為服裝生產(chǎn)總量為 112億件，同比增長億件，同比增長 % ，增速達(dá)到，增速達(dá)到 “十十五五 ”規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)規(guī)模以上企業(yè)的情況2023年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：q服裝產(chǎn)量 ，比 2023年增長 %q其中梭織服裝產(chǎn)量 ，比2023年增長 %。據(jù)國家工商管理局統(tǒng)計(jì) 2023年我國共申請受理商標(biāo)22． 32萬件， Marketing）營銷渠道的健全、改善、發(fā)展服裝行業(yè)背景：上下游概況 下游營銷模式正在逐漸向品牌營銷變革下游營銷模式正在逐漸向品牌營銷變革面輔料、服飾品開發(fā)與服裝生產(chǎn)脫節(jié)是多年未解的問題；而在有專業(yè)面料市場，面料問題能夠解決的地區(qū)往往能夠聚集大量的服裝企業(yè)。國內(nèi)面料產(chǎn)品 進(jìn)口面料產(chǎn)品上游面輔料供應(yīng)上游面輔料供應(yīng) 規(guī)模以上企業(yè)中，私營、混合經(jīng)濟(jì)和三資企業(yè)的數(shù)量呈增長趨勢，其中私營企業(yè)數(shù)量，每年以超過 60%的速度在增長。資料來源：英國里茲大學(xué)模型、作者分析服裝行業(yè)背景：發(fā)展史上海已進(jìn)入第五階段上海已進(jìn)入第五階段 歷年服裝總產(chǎn)量顯示：建國后服裝產(chǎn)量總體逐年增歷年服裝總產(chǎn)量顯示：建國后服裝產(chǎn)量總體逐年增長，但不同時(shí)期的增長速度有快有慢長，但不同時(shí)期的增長速度有快有慢資料來源：紡織工業(yè)年鑒 規(guī)?？捎^，主要市場成員為中產(chǎn)階級 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 高品質(zhì)、重流行、多元化、重服務(wù) 極精致的技術(shù)及流行性產(chǎn)品 低水平 5 規(guī)模小，購買力薄弱 水平組織 向后整合，產(chǎn)品品質(zhì)提高 少量 快速 維生期 建國之初：個(gè)體裁縫和小作坊；1954年改造為集體所有制的縫紉社或合作社，再進(jìn)一步演變?yōu)檩^大規(guī)模的集體所有制企業(yè)，還有約 4%為地方國營企業(yè)；計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制 下服裝未被列入國家計(jì)劃，企業(yè)分配不到布料，得不到國家投資；技術(shù)進(jìn)步緩慢，生產(chǎn)工藝落后。行業(yè)發(fā)展預(yù)測：我國服裝需求總量的年均增長率在 5%左右，出口量的增長率在 6%左右；服裝總體產(chǎn)量還將有一定的增長幅度，但預(yù)計(jì)無法保持“ 九五 ” 期間的兩位數(shù)增長，平均增長率在 6%左右。服裝產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從品種與品牌來看市場集中度低，其中女裝表現(xiàn)得更為突出，市場競爭激烈；從地區(qū)來看區(qū)域集中度高，前 5位省份的服裝產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 %，前 14位占 96%，其中華東地區(qū)服裝企業(yè)數(shù)量最多，效益最好；從企業(yè)類型來看國有成分目前只有 2%并將最終退出，民營經(jīng)濟(jì)成分已占半數(shù)以上并將進(jìn)一步發(fā)展。產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)象是我國服裝行業(yè)的一大特征，在現(xiàn)階段具有很強(qiáng)的綜合競爭能力。今后的服裝行業(yè)新的進(jìn)入者不多，但對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)的并購重組等整合將掀起高潮。錄一、行業(yè)背景二、市場總量分析三、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析四、生產(chǎn)及技術(shù)狀況五、進(jìn)出口與 WTO六、相關(guān)政策法規(guī)七、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)及服裝類上市公司八、行業(yè)發(fā)展預(yù)測九、投資價(jià)值分析本章摘要服裝產(chǎn)業(yè)鏈由核心的服裝企業(yè)、上游的面輔料供應(yīng)商、下游的營銷渠道組成；相關(guān)企業(yè)還有生產(chǎn)輔助企業(yè)與服務(wù)性組織。服裝行業(yè)平均年遞增速度達(dá) 14%；服裝產(chǎn)量從 1978年的 到 2023年的 100億件 ,增長了 15倍；我國服裝在世界服裝市場上占有1/5的份額 ,遍布世界 220個(gè)國家和地區(qū)； 2023年的服裝出口是 1978年的50倍 2發(fā)散 /整合期產(chǎn)品特征 減緩 （成品布）進(jìn)口增加 生產(chǎn)能力 紡織業(yè)中垂直合并 規(guī)模小，購買力薄弱 規(guī)模小，購買力不足 產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形態(tài)期 負(fù)面為主 進(jìn)口量 參與跨國營銷網(wǎng) 縱橫大整合 縱橫雙向整合勢頭漸低 橫向完備縱向亦佳 腦力設(shè)計(jì)者與生產(chǎn)銷售者分離國內(nèi)經(jīng)濟(jì) 規(guī)模擴(kuò)大，財(cái)力雄厚 國有、集體企業(yè)的發(fā)展則呈下降趨勢。如紹興柯橋面料市場對杭州、寧波、溫州服裝業(yè)的推動功不可沒。同比增長銷售收入 需求方面：從社會消費(fèi)品零售額的統(tǒng)計(jì)口徑來看，需求方面：從社會消費(fèi)品零售額的統(tǒng)計(jì)口徑來看，穿的商品的增長勢頭自穿的商品的增長勢頭自 1999年開始已超過平均水平年開始已超過平均水平數(shù)據(jù)來源：北京統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)單位：億元市場總量分析 從全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)商品銷售的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看從全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)商品銷售的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，服裝銷售與主要商品銷售同步增長，服裝銷售與主要商品銷售同步增長市場總量分析商品銷售額（億元）商品銷售量（百萬件）由于同屬于衣著商品，服裝銷售的增長與帽類、鞋類的增長關(guān)系密切，三類商品的增長幅度均高于平均水平，說明服裝消費(fèi)品市場的增長態(tài)勢平穩(wěn)。占有率（ %）波司登（常熟）雪中飛（常熟）雅鹿（太倉）杰奧(北京 ) 寒思（威海）雪馳（邯鄲）杰恩(北京 ) 資料來源：中華全國商業(yè)信息中心女裝市場占有率前十名與 2023年比較品牌變化不大，但份額有所下降童裝市場被外來品牌占領(lǐng)防寒服的波司登與雪中飛均為波司登公司的品牌2023年全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)分品類服裝品牌綜合占有率（年全國重點(diǎn)大型零售企業(yè)分品類服裝品牌綜合占有率（ 3））行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按品種說明：有相當(dāng)一部分系列化、大眾化、常規(guī)化的服裝產(chǎn)品，還包括一些文化品位、檔次較高的服裝產(chǎn)品都退出了大商場，進(jìn)入了專賣店、超市或?qū)I(yè)批發(fā)市場；這些銷售數(shù)據(jù)無法統(tǒng)計(jì)。單位：個(gè)分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益比較（分地區(qū)規(guī)模以上服裝企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益比較（ 1））行業(yè)結(jié)構(gòu)分析：按地區(qū)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率反映企業(yè)資金占用的經(jīng)濟(jì)效益，說明企業(yè)運(yùn)用全部資產(chǎn)的收益能力。產(chǎn)業(yè)集群不僅是產(chǎn)業(yè)成長過程中的歷史現(xiàn)象，也是提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要組織特征，是中小企業(yè)以區(qū)域聚集取代企業(yè)規(guī)模，從而達(dá)到規(guī)模效應(yīng)的一種重要區(qū)域發(fā)展方式。（ 1）設(shè)計(jì)創(chuàng)新能力較弱，出口僅限于外貼國外商標(biāo)；（ 2）高檔面輔料供應(yīng)鏈關(guān)系不夠穩(wěn)固；（ 3）龍頭企業(yè)各自封閉獨(dú)立發(fā)展，與相關(guān)產(chǎn)業(yè)缺乏專業(yè)化協(xié)作。（ 1）產(chǎn)業(yè)積聚度不夠，都市資源發(fā)揮不充分；（ 2）相當(dāng)一批企業(yè)資本實(shí)力弱，設(shè)備落后，尚未擺脫家庭作坊模式；（ 3）市場營銷網(wǎng)絡(luò)有待于發(fā)展健全；（ 4）發(fā)揮都市優(yōu)勢有待提高?，F(xiàn)已具備日產(chǎn)1000個(gè)領(lǐng)帶花型和 24小時(shí)完成從設(shè)計(jì)到一個(gè)產(chǎn)品問世的能力。（驗(yàn)片、前道工序 部件縫合 中間熨燙 拼裝縫合 鎖眼釘扣 二次檢驗(yàn)整件熨燙終端檢驗(yàn)成品包裝入庫服裝CAD設(shè)備及技術(shù)吊掛流水線自動裁床、粘合機(jī)、各種縫紉機(jī)、整燙設(shè)備、驗(yàn)針機(jī)等設(shè)備MIS、 ERP管理系統(tǒng)、 CAPP計(jì)算機(jī)輔助制造技術(shù)服裝生產(chǎn)及技術(shù)的發(fā)展情況極不平衡服裝生產(chǎn)及技術(shù)的發(fā)展情況極不平衡女裝需要有很強(qiáng)的設(shè)計(jì)力量，我國女裝設(shè)計(jì)過去以駁樣為主，現(xiàn)在自行設(shè)計(jì)隨在增多，但能正確快速反應(yīng)市場的仍舊不多，薄弱的設(shè)計(jì)力量成為制約我國女裝業(yè)發(fā)展的重要因素之一； 服裝ERP愛科（杭州）三棱服裝企業(yè) ERP（昆山）智尊寶坊服裝 ERP（北京）世紀(jì)天龍 服裝 ERP（北京）….瑞典英泰峽服裝業(yè) ERP德國 SAP的 AFS服裝 ／鞋業(yè)解決方案國內(nèi)品牌較多，國外品牌進(jìn)入的還不多。加入 WTO對服裝出口影響較大：我國服裝業(yè)可以獲得ATC協(xié)定賦予的貿(mào)易利益；歐美紡織品市場是我國加入WTO 后可能有較大改觀的市場；但是從短期來看，情況并非如此值得歡欣鼓舞；同時(shí)非關(guān)稅壁壘不斷增多，區(qū)域貿(mào)易范圍不斷擴(kuò)大，極大影響了我國的服裝國際貿(mào)易。2023年從香港轉(zhuǎn)口的服裝貿(mào)易繼續(xù)下降，中國對韓國的出口增長速度為 %，速度驚人。廣東省仍然位居出口第一，但出口金額比上年減少 %，而且平均單價(jià)很低，只有 美元 /件；浙江和山東的增長速度很快，浙江已超過江蘇位居第二；出口服裝平均單價(jià)最高的是上海，說明上海出口服裝的附加值最高。Report服裝進(jìn)出口貿(mào)易 — 世界市場日本是我國第一大出口市場日本是我國第一大出口市場服裝進(jìn)出口貿(mào)易2023年日本成衣進(jìn)口市場供應(yīng)來源單位：億美元資料來源： WTOAnnual2. 我國承諾進(jìn)口關(guān)稅逐年進(jìn)行減讓，但對服裝業(yè)影響不大我國承諾進(jìn)口關(guān)稅逐年進(jìn)行減讓，但對服裝業(yè)影響不大目前我國服裝進(jìn)口大部分屬于加工貿(mào)易，在國內(nèi)加工后又復(fù)出口，因此關(guān)稅下降不會造成進(jìn)口的大幅度增長；但毛針織服裝、中高檔品牌服裝的內(nèi)銷市場將面臨更大壓力；同時(shí)進(jìn)口面料價(jià)格降低將降低國內(nèi)采用進(jìn)口面料制作服裝的成本。國際上與服裝出口有關(guān)的環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定有：ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證與 OEKOTEX STANDARD 100環(huán)境標(biāo)簽。名城工程名城工程在北京、上海、天津、重慶、大連、常州、無錫、寧波、溫州、青島、濰坊、武漢、廣州、深圳、昆明等服裝重點(diǎn)城市將服裝作為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。名人工程名人工程造就一支以職業(yè)經(jīng)理人為代表的、具有工商管理基礎(chǔ)和專業(yè)技能的企業(yè)經(jīng)營隊(duì)伍，提高我國服裝業(yè)的經(jīng)營管理水平。現(xiàn)已有 20多個(gè)國家直接將其作為國家環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)已成為歐洲乃至世界最具影響力的、獲最多承認(rèn)的紡織品生態(tài)標(biāo)簽體系，現(xiàn)在普遍被認(rèn)為是生態(tài)紡織品的國際市場通行證。服裝工業(yè)城占地面積達(dá) 1平方公里， 2023年 7月投入生產(chǎn)，生產(chǎn)高檔女式西服 200萬套、高檔男式西服 50萬套、處理服裝面料 1000萬米。 房地產(chǎn)業(yè)?浙江嘉興港區(qū)所屬乍浦港、乍浦港區(qū)、乍浦經(jīng)濟(jì)開放區(qū)和九龍山旅游度假區(qū)的投資，開發(fā)和建設(shè)。所屬企業(yè)全部通過 ISO9000，并進(jìn)入 ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證階段。 11/19雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份公司在上交所發(fā)行股票1990中澳合資雅戈?duì)栔埔鹿?984作為上海 “開開 ”公司的分廠2023中國加入WTO1984寧波成為沿海開放城市1997十五大召開1992鄧小平南巡講話發(fā)表發(fā)展歷程企業(yè)成長全國近 5萬家服裝企業(yè)中，現(xiàn)僅有 18家獲得認(rèn)證。相關(guān)政策法規(guī)其它利好政策其它利好政策對民營企業(yè)放寬自營出口權(quán)的申請條件2023年 1月 1日起，私營生產(chǎn)企業(yè)和私營科研單位所申請自營出口權(quán)的資格條件按國有、集體生產(chǎn)企業(yè)和私營科研院所的同等標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，凡注冊資本在 500萬元以上的私營生產(chǎn)企業(yè)（少數(shù)民族地區(qū)和中西部地區(qū)為 300萬元人民幣以上），均可申請自營出口權(quán)，不再考核銷售收入和出口供貨額等指標(biāo)。相關(guān)政策法規(guī)（億件）11548出口創(chuàng)匯出口創(chuàng)匯服裝及衣著附件出口創(chuàng)匯 390~430億美元其中梭織服裝及針織面料服裝為 210。額外增長率：在分階段取消配額的同時(shí)，對本階段未取消的品種給與在 MFA基礎(chǔ)上的增長率?；貧w的第三個(gè)階段已于今年 1月 1日開始。資料來源： WTOReport美國是我國第二大服裝出口市場美國是我國第二大服裝出口市場服裝進(jìn)出口貿(mào)易 — 世界市場2023年歐盟成衣進(jìn)口市場供應(yīng)來源資料來源： WTO日本自 1999年開始成為我國服裝出口金額最多的國家后，連續(xù)三年位居第一；但受經(jīng)濟(jì)低迷的影響服裝出口單價(jià)下降幅度大于出口量的增長；日元的不斷貶值也造成服裝出口日本的利潤減少。日本德國美國香港 韓國墨西哥印度臺灣中國2023年國際紡織業(yè)