【正文】 91任務(wù) 近期 中期 遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)整合組織建設(shè)業(yè)務(wù)發(fā)展1. 組建經(jīng)營班子：先期主要由集團(tuán)內(nèi)部選拔人才，完成控股公司各部門主要人員配備2. 盤點(diǎn)人力資源：人力資源部負(fù)責(zé)，進(jìn)行控股公司及下屬公司人力資源狀況調(diào)查，確定人力資源缺口，并制定相應(yīng)的招聘和培訓(xùn)計劃3. 招募人才：人力資源部負(fù)責(zé)，在主要金融媒體和專業(yè)招聘網(wǎng)站發(fā)布招聘廣告，并委托專業(yè)獵頭機(jī)構(gòu)招募4. 建立考核激勵體系：人力資源部負(fù)責(zé)，建立金融控股公司的考核、激勵體系，并進(jìn)行試運(yùn)行5. 完成人員配備：根據(jù)各部門需求，人力資源部負(fù)責(zé)逐步完成控股公司的人員配備金融控股公司組織建設(shè)1：組建經(jīng)營班子2：盤點(diǎn)人力資源3：招募人才4：建立考核激勵體系5：完成人員配備92任務(wù) 近期 中期 遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)整合組織建設(shè)業(yè)務(wù)發(fā)展1. 全面業(yè)務(wù)規(guī)劃：綜合管理部負(fù)責(zé)制定控股公司三年詳細(xì)業(yè)務(wù)計劃，并指導(dǎo)和協(xié)調(diào)下屬業(yè)務(wù)單位制定發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)計劃2. 流程、制度建設(shè)：綜合管理部牽頭，相關(guān)部門配合，參照總公司相關(guān)文件，建立金融控股公司的各項制度和流程，包括戰(zhàn)略管理流程、人力資源發(fā)展流程、風(fēng)險控制制度、投資管理制度、財務(wù)管理制度等3. 集團(tuán)對控股公司注資：集團(tuán)為金融控股公司增資 2億，金融控股公司凈資產(chǎn)達(dá)到 17億（ 2023年底）4. 招商引資：資本運(yùn)營部牽頭，綜合管理部和財務(wù)部配合，聘請專業(yè)評估機(jī)構(gòu)做資產(chǎn)評估，向國內(nèi)外大型金融機(jī)構(gòu)發(fā)送金融控股公司的商業(yè)計劃書，尋找金融控股公司層面和下屬業(yè)務(wù)層面的投資者和合作伙伴，招商引資目標(biāo)為 4億（ 47詳見下頁）5. 集中證券投資：資本運(yùn)營部負(fù)責(zé)，集中金融控股公司內(nèi)證券投資的財務(wù)資源及人力資源，統(tǒng)一開展證券投資業(yè)務(wù)6. 打通資本通道：財務(wù)部負(fù)責(zé)，積極尋求建立資本通道，具體包括通過財務(wù)公司和外貿(mào)租賃公司發(fā)行金融債券籌措中長期資金、與銀行建立合作關(guān)系7. 開展投行業(yè)務(wù)：以資本運(yùn)營部為主，通過引進(jìn)人才和戰(zhàn)略合作，逐步建立投行技能，開展投行業(yè)務(wù)金融控股公司業(yè)務(wù)發(fā)展1：全面業(yè)務(wù)規(guī)劃2：流程、制度建設(shè)3：集團(tuán)對控股公司注資6：打通資本通道5：集中證券投資4：招商引資7：開展投行業(yè)務(wù)人才、資本的準(zhǔn)備和品牌的建立93任務(wù) 近期 中期 遠(yuǎn)期投資投行業(yè)務(wù)發(fā)展金融控股公司投資和投行業(yè)務(wù)發(fā)展6：打通資本通道7：開展投行業(yè)務(wù)5：集中證券投資4：招商引資人才、資本的準(zhǔn)備和品牌的建立：招股說明書，確定潛在投資者：談判，完成股權(quán)融資：新股申購和聯(lián)合承銷：價值投資招募投行專業(yè)人才團(tuán)隊，建立核心技能逐步積累資本，建立 “五礦金融 ”品牌：完成金融控股或下屬公司上市：與金牛證券對接：與國外投行建立戰(zhàn)略同盟94任務(wù) 近期 中期 遠(yuǎn)期期貨業(yè)務(wù)整合期貨業(yè)務(wù)發(fā)展1. 劃撥期貨公司股權(quán)：將實(shí)達(dá)、海勤、東方、鑫國聯(lián)、金鵬的股權(quán)劃撥至金融控股公司（詳見 “金融控股公司業(yè)務(wù)整合 ”），各公司（除金鵬外）自集團(tuán)宣布決定之日起接受金融控股公司管理，避免因出現(xiàn)管理真空而導(dǎo)致風(fēng)險2. 啟動風(fēng)控機(jī)制：風(fēng)險控制部立即啟動期貨業(yè)務(wù)的風(fēng)險監(jiān)控機(jī)制，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任3. 整合市場資源：由集團(tuán)正式發(fā)文，要求集團(tuán)內(nèi)部各有關(guān)單位將自身業(yè)務(wù)和所掌握的客戶資源轉(zhuǎn)移到實(shí)達(dá)期貨公司；同時由熟悉期貨業(yè)務(wù)、在下屬期貨公司中有威望的人員負(fù)責(zé)期貨公司整合的領(lǐng)導(dǎo)工作，由風(fēng)險控制部配合，重點(diǎn)進(jìn)行關(guān)鍵人力資源和客戶資源的整合，確保整合成本最小化4. 資產(chǎn)（牌照）處置：與券商和上市公司聯(lián)系，尋找投資者投資三家期貨公司（海勤、東方、鑫國聯(lián)），金融控股公司以牌照及現(xiàn)有資產(chǎn)作價在其中持股，作為財務(wù)性投資尋求最大回報期貨業(yè)務(wù)整合1：劃撥期貨公司股權(quán)2：啟動風(fēng)控機(jī)制3：整合市場資源4：資產(chǎn)（牌照）處置95任務(wù) 近期 中期 遠(yuǎn)期期貨業(yè)務(wù)整合期貨業(yè)務(wù)發(fā)展1. 增資：由金融控股公司對實(shí)達(dá)期貨增資 7000萬元（含金鵬期貨公司 10%股權(quán)），向監(jiān)管部門提出實(shí)達(dá)期貨的增資申請（注冊資本金增至 1億元人民幣）2. 申請綜合類資格：增資完成后，立即向監(jiān)管部門申請綜合類期貨公司牌照（或分別申請綜合類期貨公司的各項業(yè)務(wù)牌照），金融控股公司應(yīng)指派專門小組負(fù)責(zé)就此問題與監(jiān)管部門溝通3. 遷址上海，全國布局：應(yīng)在 2023年 2月底前將實(shí)達(dá)總部遷往上海；深圳仍保留營業(yè)部和部分研發(fā)力量；在上海當(dāng)?shù)卣心加衅谪浕蜃C券行業(yè)經(jīng)驗的管理和業(yè)務(wù)人員，充實(shí)上?？偛康牧α浚慌c此同時，向證管部門正式申請將實(shí)達(dá)期貨注冊地遷往上海；在 2023年底前完成國內(nèi)主要城市的網(wǎng)點(diǎn)布局4. 招募人才：招募由證券和 /或期貨行業(yè)經(jīng)驗的人員，加強(qiáng)商品期貨業(yè)務(wù)，同時為股指期貨準(zhǔn)備力量5. 業(yè)務(wù)研發(fā)：組織力量研究股指期貨，完成對股指期貨在不同時間、以不同方式推出的情況下的業(yè)務(wù)開展預(yù)案；研發(fā)套利基金等新型業(yè)務(wù)6. 招商引資：吸收國際、國內(nèi)有實(shí)力的證券公司、期貨公司、上市公司作為新股東加入，金融控股公司應(yīng)該保持控股7. 尋求戰(zhàn)略合作：組織力量研究與國內(nèi)外證券公司、期貨公司在股指期貨及更廣闊的投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行合作的模式，并尋找合作對象期貨業(yè)務(wù)發(fā)展（實(shí)達(dá)期貨公司）1：增資2：申請綜合類資格6：招商引資7：尋求戰(zhàn)略合作4：招募人才3：遷址上海，全國布局5：業(yè)務(wù)研發(fā)96任務(wù) 近期 中期 遠(yuǎn)期保險業(yè)務(wù)發(fā)展1. 與 AXA高層就金盛人壽的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行溝通，了解其在這一問題上的計劃和態(tài)度；與 AXA集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)探討在其它領(lǐng)域（如資產(chǎn)管理、金融期貨、保險中介公司）開展合作的可能2. 加強(qiáng)對金盛的支持：召開金融控股公司與金盛人壽管理人員的研討會，討論五礦能夠為金盛人壽提供幫助的領(lǐng)域，并共同挖掘協(xié)同效應(yīng)3. 培養(yǎng)核心技能：推薦五礦集團(tuán)內(nèi)有保險從業(yè)經(jīng)驗的人員去金盛的業(yè)務(wù)部門工作，并保持一定的穩(wěn)定性，培養(yǎng)五礦自身保險人才；爭取 AXA的支持，選派金融控股公司和下屬期貨公司、證券公司的核心業(yè)務(wù)人員赴 AXA學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，為未來金融控股公司在這一領(lǐng)域的發(fā)展培養(yǎng)人才、積累經(jīng)驗4. 依照與 AXA的合作協(xié)議和金盛的業(yè)務(wù)計劃，于 2023年為金盛增資 4900萬元保險業(yè)務(wù)發(fā)展（金盛人壽）1：與 AXA高層溝通4：依協(xié)議增資2：加強(qiáng)對金盛的支持3：培養(yǎng)核心技能97任務(wù) 近期 中期 遠(yuǎn)期租賃業(yè)務(wù)整合及發(fā)展1. 滿足最低凈資產(chǎn)要求：由金融控股公司及外貿(mào)租賃公司領(lǐng)導(dǎo)出面與人民銀行溝通，以掌握人民銀行對最低凈資產(chǎn)的要求，據(jù)此由金融控股公司對外貿(mào)租賃增資（目前暫定為 1億元），以滿足人民銀行的要求2. 招募及培養(yǎng)人才：招募租賃業(yè)務(wù)人才，并對現(xiàn)有人員進(jìn)行培訓(xùn)；選派優(yōu)秀管理人員和業(yè)務(wù)人員對浙租、深租等租賃公司進(jìn)行考察學(xué)習(xí)，必要時可以對美國租賃行業(yè)進(jìn)行考察，以更新和提高對于租賃業(yè)務(wù)的認(rèn)識水平3. 制定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃：邀請行業(yè)內(nèi)專家、北京市租賃協(xié)會和人民銀行非銀司有關(guān)人士共同探討外貿(mào)金融租賃的發(fā)展策略，尋找業(yè)務(wù)機(jī)會；制定租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展策略和業(yè)務(wù)計劃，逐步開展租賃業(yè)務(wù)，保住租賃業(yè)務(wù)牌照4. 招商引資：與武鋼、唐鋼等企業(yè)聯(lián)系，探討合資發(fā)展租賃業(yè)務(wù)的可能性；通過行業(yè)協(xié)會和租賃研究中心等機(jī)構(gòu)，聯(lián)系國外租賃企業(yè)，尋找合資及合作的可能性；爭取在業(yè)務(wù)發(fā)展和引資過程中解決債務(wù)問題5. 發(fā)行債券：與人民銀行溝通，了解發(fā)行金融債券所需條件，并在條件基本具備時向人民銀行申請發(fā)行金融債券，為集團(tuán)和金融控股公司融資租賃業(yè)務(wù)整合及發(fā)展（外貿(mào)金融租賃）1：滿足最低凈資產(chǎn)要求2：招募及培養(yǎng)人才3：制定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃4：招商引資5：發(fā)行債券98任務(wù) 近期 中期 遠(yuǎn)期證券業(yè)務(wù)整合及發(fā)展1. 完善業(yè)務(wù)規(guī)劃：金牛證券負(fù)責(zé)制定業(yè)務(wù)規(guī)劃和增資方案，綜合管理部和資本運(yùn)營部提供指導(dǎo)和協(xié)助2. 招募人才：聘請獵頭公司，招募國內(nèi)外證券行業(yè)高級人才，提高金牛證券的經(jīng)營水平和整體素質(zhì)3. 增資擴(kuò)股：視業(yè)務(wù)規(guī)劃完善情況，尋找國內(nèi)外有實(shí)力的證券公司和上市公司作為股東，與金融控股公司共同為金牛證券增資；目前暫定注冊資本增至 5億元；金融控股公司應(yīng)該謀求控股，但如果事先不能獲得證監(jiān)會的許可（包括默許），或者難以找到愿意作為小股東的投資者，則金融控股公司不得不放棄控股的要求，轉(zhuǎn)而通過與同五礦沒有產(chǎn)權(quán)關(guān)系的戰(zhàn)略合作者共同持股，以保持對金牛證券的控制地位證券業(yè)務(wù)整合及發(fā)展（金牛證券）1：完善業(yè)務(wù)規(guī)劃3：增資擴(kuò)股2：招募人才99目錄182。 戰(zhàn)略182。使廈門國貿(mào)期貨公司成為第二家注冊資本超過 1億元的期貨公司?目前進(jìn)入期貨行業(yè)的上市公司有津濱發(fā)展、倍特高新、美爾雅、中大股份、正虹科技、西北化工、江蘇工藝、張家界、新天國際、魯能泰山以及萬象等 30多家戰(zhàn)略投資者正大舉進(jìn)入期貨行業(yè)30金融期貨：股指期貨即將出臺以及監(jiān)管部門對期貨公司的扶持意味著期貨行業(yè)的重大發(fā)展機(jī)遇?國債期貨推出 ： 1992年在上海期交所推出，帶來期貨市場的繁榮?國債期貨停牌 ： 1995年 “ ”?股指期貨即將出臺–2023年底推出統(tǒng)一股票指數(shù)–證監(jiān)會已正式受理上海期交所的股指期貨申請?政策扶持–股指期貨短期內(nèi)將由期貨公司代理交易–證監(jiān)會聲明不再批設(shè)新期貨公司?2023年股指期貨正式掛牌交易?競爭升級 ：證券公司、上市公司通過收購期貨公司大力介入股指期貨領(lǐng)域，使行業(yè)內(nèi)競爭者實(shí)力大增?WTO 接軌： 其它金融期貨和衍生工具將逐步推出?在 1970年以前，世界期貨交易主要集中在商品期貨上?金融期貨推出以后，迅速占據(jù)主導(dǎo)地位， 1980年占世界期貨交易的 70％，目前更高達(dá) 80％以上?香港股指期貨的交易額是股票交易額的 2倍以上金融期貨是期貨行業(yè)主戰(zhàn)場歷史 現(xiàn)狀 趨勢31期貨公司分類管理政策是期貨公司發(fā)展的分水嶺? 綜合類期貨公司在經(jīng)營范圍上擁有巨大優(yōu)勢– 即將出臺的《期貨公司管理辦法》把期貨公司分為綜合類期貨公司和經(jīng)紀(jì)類期貨公司進(jìn)行管理– 對綜合類期貨公司的管理預(yù)計將借鑒綜合類證券公司的管理政策，采取逐項業(yè)務(wù)審批制– 綜合類期貨公司可以申請經(jīng)紀(jì)、自營、委托理財、做市商等業(yè)務(wù)；條件成熟時，還可發(fā)起設(shè)立、管理期貨投資基金等? 首批批準(zhǔn)的綜合類期貨公司預(yù)計將不會超過 5家? 主要競爭者增資擴(kuò)股，期貨公司與證券公司和上市公司攜手成為重要趨勢以分類管理為契機(jī)，期貨公司將兩極分化，由近似的完全競爭向壟斷競爭演變，最終形成較穩(wěn)定的寡頭壟斷資料來源：遠(yuǎn)卓調(diào)研主要競爭者增資擴(kuò)股注冊資本在 5000萬以上的期貨公司目前幾乎都在考慮增資擴(kuò)股，力爭首批成為綜合類期貨公司? 金鵬期貨正準(zhǔn)備從注冊資本 5000萬增資到 1億，已有三家證券公司和其它企業(yè)表示了入主意愿? 注冊資金 6000萬的首創(chuàng)期貨也打算在近期將注冊資本增加到 1億? 中期準(zhǔn)備將注冊資本提高到 3億元32五礦集團(tuán)在期貨領(lǐng)域投資概況：直接和間接控股了 5家期貨公司，參股了 1家期貨公司實(shí)達(dá) 海勤 金牛 鑫國聯(lián) 東方 金鵬股權(quán)結(jié)構(gòu)? 五礦有色 93％? 有色深圳工貿(mào)7％ ? 五礦 100% ? 金牛投資 85％? 貴州鋁廠 10％? 寧波興業(yè) 5％? 五礦有色 70％? 有色華北供銷30％? 五礦有色51％? 有色華東供銷 49％? 五礦 10％? 其它股東90％2023年財務(wù)狀況? 凈資產(chǎn) 2145萬? 凈利潤 66萬? 主營業(yè)務(wù)收入533萬?凈資產(chǎn) 3026萬?凈利潤 15萬?主營業(yè)務(wù)收入 356萬? 凈資產(chǎn) 3264萬? 凈利潤 156萬? 主營業(yè)務(wù)收入660萬? 凈資產(chǎn) 473萬? 凈利潤 30萬? 主營業(yè)務(wù)收入398萬? 凈資產(chǎn)3264萬? 凈利潤 69萬? 主營業(yè)務(wù)收入 395萬經(jīng)營情況?1993年成立?上交所金屬年期貨成交額多年排名第一?管理規(guī)范?經(jīng)營記錄良好?具有良好的品牌形象?有 2個營業(yè)部?1998年收購? 歷史上出現(xiàn)過高達(dá) 5000萬人民幣的虧損?1/3的業(yè)務(wù)來源于五礦集團(tuán)? 有 1 個營業(yè)部?1999年成立?由深圳期交所轉(zhuǎn)制，具有一定的客戶資源及政府關(guān)系等優(yōu)勢?具有全國領(lǐng)先的網(wǎng)上遠(yuǎn)程同步交易系統(tǒng)?有 3個營業(yè)部?1999年收購?華北地區(qū)經(jīng)營業(yè)績最好的金屬期貨公司?營業(yè)部布局合理?經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定?研發(fā)領(lǐng)先?有 3個營業(yè)部?1993年成立?人員縮減迅速?1996年出現(xiàn)巨額虧損?研發(fā)能力不足?國內(nèi)糧食期貨的領(lǐng)先者33五礦集團(tuán)在期貨領(lǐng)域形成了一定競爭優(yōu)勢，但仍存在資源配置重復(fù)、分散和發(fā)展戰(zhàn)略不明確的問題，亟需整合優(yōu)勢資源，明確發(fā)展戰(zhàn)略，把握行業(yè)機(jī)會?五礦控股的 5家期貨公司代理交易額總和居行業(yè)第 2位?實(shí)達(dá)期貨公司經(jīng)營良好，在金屬期貨上的代理交易額排名行業(yè)第一?在金屬期貨領(lǐng)域與五礦有色板塊形成有力的相互支持優(yōu)勢?資源分散，資金、人才不能集約化使用?單個期貨公司的規(guī)模較小，在上海的力量不足?五礦無力獨(dú)自支持 5家期貨公司發(fā)展劣勢?股指期貨、期貨公司分類管理政策、商品期貨新品種即將出臺機(jī)會?上市公司、證券公司介入期貨行業(yè)威脅期貨業(yè)務(wù)發(fā)展策略：整合優(yōu)勢資源，做大做強(qiáng)一家綜合類期貨公司，搶占金融期貨市場先機(jī)34以實(shí)達(dá)期貨公司為核心，增資爭取綜合類資格，備戰(zhàn)金融期貨，并盡