【正文】 :05:4303:05:43January 20, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 1月 上午 3時(shí) 5分 :05January 20, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 上午 3時(shí) 5分 43秒 上午 3時(shí) 5分 03:05: 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 03:05:4303:05:4303:051/20/2023 3:05:43 AM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。如果未來國(guó)家支持風(fēng)電行業(yè)的相關(guān)政策發(fā)生變化，將可能減少風(fēng)電項(xiàng)目的收入，從而對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來不利影響。 項(xiàng)目亮點(diǎn) (續(xù) ) ? 控股 股東優(yōu)勢(shì) 公司控股股東福能集團(tuán)綜合實(shí)力雄厚，根據(jù)集團(tuán)重組福建南紡時(shí)的承諾，未避免與上市公司發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，集團(tuán)將按照承諾持續(xù)向上市公司注入正常盈利的優(yōu)質(zhì)電力行業(yè)資產(chǎn)。 紫金億豐進(jìn)行項(xiàng)目收益分配 紫金億豐按照公司章程規(guī)定進(jìn)行收益分配；由初始股東進(jìn)行股權(quán)回購(gòu)；辦理工商變更手續(xù)。 管理人 方正富邦基金管理有限公司 托管人 包商銀行股份有限公司 投資顧問 紫金振興（北京）資本管理有限公司 費(fèi)用 管理費(fèi)：本產(chǎn)品的管理費(fèi)按前一日委托財(cái)產(chǎn)凈值的 %年費(fèi)率計(jì)提； 托管費(fèi)：本產(chǎn)品的托管費(fèi)按初始委托財(cái)產(chǎn)的 %年費(fèi)率計(jì)提； 投資顧問費(fèi)：本計(jì)劃的投資顧問按計(jì)劃財(cái)產(chǎn)凈值的 %年費(fèi)率計(jì)提； 業(yè)績(jī)報(bào)酬：在本資產(chǎn)管理計(jì)劃計(jì)劃終止日，將根據(jù)委托人委托資產(chǎn)的投資增值部分（包含收益分配部分和凈值增長(zhǎng)部分），按照 20%的比例收取業(yè)績(jī)報(bào)酬；當(dāng)計(jì)劃終止時(shí)，若資產(chǎn)的投資增值部分高于本金 150%，對(duì) 150%以上的部分按照 40%的比例收取業(yè)績(jī)報(bào)酬。本次非公開發(fā)行募集資金將 使用 50,000萬(wàn)元用于償還借款，不考慮其他因素，募集資金到位且償還借款完成后，將改善公司的資本結(jié)構(gòu)，提高投融資能力，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；按一年期貸款基準(zhǔn)利率（ %）計(jì)算，每年預(yù)計(jì)可降低財(cái)務(wù)費(fèi)用 約 2,675萬(wàn)元 ，從而有利于提高公司的整體盈利水平。如因項(xiàng)目公司未能辦理取得 《 國(guó)有土地使用證 》 、 《 房屋所有權(quán)證 》 等相關(guān)事宜而給項(xiàng)目公司或標(biāo)的資產(chǎn)造成損失（不包括項(xiàng)目公司按相關(guān)規(guī)定需繳納的土地出讓金及其他相關(guān)稅費(fèi)）的，福能集團(tuán)將在項(xiàng)目公司損失確定后 30日內(nèi)，及時(shí)、足額地以現(xiàn)金方式向項(xiàng)目公司進(jìn)行補(bǔ)償，確保項(xiàng)目公司或標(biāo)的資產(chǎn)不會(huì)因此遭受實(shí)際損失 8 履行中。 公司成長(zhǎng)性及盈利能力 數(shù)據(jù)來源：上市公司 2023年年報(bào) 0204060801001202301602023年末 2023年末 2023年末 總資產(chǎn) 124 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 單位：億元 總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模 2023年 2023年 2023年 資產(chǎn)負(fù)債率 75% 68% 57%50%55%60%65%70%75%80%% 資產(chǎn)負(fù)債率 2023年 2023年 2023年 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 % % %扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 % % %%%%%% 加權(quán)平均 凈資產(chǎn) 收益率 2023年 2023年 2023年 基本每股收益 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 單位：元/股 基本每股收益 三 、公司定增情況分析 公司歷次定增情況 ? 福南股份（前身為 ?福建南紡?）自成立之初至 2023年 7月，主要 從事產(chǎn)業(yè)用紡織品的生產(chǎn)和 銷售，控股權(quán)未發(fā)生變動(dòng)，控股股東也未對(duì)公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組。達(dá) 產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)區(qū)域凈減排 二氧化硫 6300噸 、氮氧化物 8100噸 ， 煙塵 3500噸 ，被列為福建省循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè) 。 福建福能股份有限公司 公司 主營(yíng) 業(yè)務(wù) —— 核電 福建福能股份有限公司 ? 去年至今，國(guó)家屢屢提及重啟核電，發(fā)展核電的決心明確。公司力爭(zhēng) 在 5年內(nèi)， 成為擁有超百萬(wàn)千瓦裝機(jī)規(guī)模的省屬大型新能源發(fā)電企業(yè)，為開發(fā)利用清潔能源、為建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。而集中供熱所具備的更高的熱效率和更低的污染物排放等優(yōu)勢(shì)，使其替代分散供熱已成必然。 ? 預(yù)計(jì) 后三季度用電量增速有望總體回升，預(yù)計(jì)上半年全社會(huì)用電量 時(shí)、同比增長(zhǎng) 2%左右；全年全社會(huì)用電量 、同比增長(zhǎng) 3%5%。 ? 福建需要更強(qiáng)大的能量支撐核心區(qū)的騰飛 ，其中 ，電力是經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、擴(kuò)大對(duì)外開放的動(dòng)力引擎與基礎(chǔ)保障。曾任福建省建材工業(yè)總公司法律政研室科員，福建省建材（控股）有限責(zé)任公司辦公室科員、辦公室副主任科員、辦公室主任助理，福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司法律事務(wù)部一級(jí)主任科員。曾任福建煤炭工業(yè)基本建設(shè)公司副經(jīng)理，廈門振華實(shí)業(yè)公司副總經(jīng)理，福建福煤房地產(chǎn)開發(fā)公司副總經(jīng)理，福建省煤炭工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司項(xiàng)目前期辦公室副主任，福建省福能新能源有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任福建福能股份有限公司總經(jīng)理；曾任福建省石獅熱電有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、福建省華廈建筑設(shè)計(jì)院副院長(zhǎng)、晉江熱電廠籌建處常務(wù)副主任、福建晉江熱電有限公司總經(jīng)理、神華福能發(fā)電有限責(zé)任公司總經(jīng)理。煤炭、水泥、電力等產(chǎn)能位居全省前列，擁有東南沿海少有的超大型專業(yè)化干散貨中轉(zhuǎn)碼頭（可門港 30萬(wàn)噸級(jí)泊位）、全國(guó)最大規(guī)模的 GE9F燃機(jī)基地（晉江氣電公司）、全國(guó)最大供熱量的熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)（鴻山熱電公司）和國(guó)家壹級(jí)施工企業(yè)（福建聯(lián)美建設(shè)集團(tuán)）。 公司股權(quán)結(jié)構(gòu) ? 公司于 2023年 7月 23日完成重大資產(chǎn)重組，控股股東由福建天成集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱?福建天成集團(tuán)?）變更為福能集團(tuán)，公司實(shí)際控制 人由中國(guó)（福建）外貿(mào)中心集團(tuán) 有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱?外貿(mào)中心集團(tuán)?）和 福建省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)變更為福建省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 。 公司歷史沿革 ? 福能 股份前身 為福建省南平紡織廠，籌建于 1970年 5月， 1972年 4月建成投產(chǎn)。福建迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，勢(shì)必將成為外經(jīng)貿(mào)合作的前沿平臺(tái)、人文交流的重要紐帶 。 目錄 一 ? 公司概況 二 ? 公司經(jīng)營(yíng)情況分析 三 ? 公司定增情況分析 四 ? 二級(jí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析 五 ? 投資方案及收益分析 六 ? 項(xiàng)目亮點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn) 一、公司概況 公司基本情況 公司名稱： 福建福能股份有限公司 英文名稱： FUJIANFUNENGCO.， LTD 股票簡(jiǎn)稱： 福能股份 變更前股票簡(jiǎn)稱： 福建南紡 注冊(cè)地址 : 福建省南平市延平區(qū)安豐橋 總部地址： 福建省福州市五四路 109號(hào)東煌大廈 13層 證券類別： 上海 A股 行業(yè)類別： 電力、清潔能源及紡織 上市日期： 2023年 5月 31日 股票代碼： 600483 首發(fā)數(shù)量： 發(fā)行價(jià)格： /股 法人代表： 林金本 董事長(zhǎng)： 林金本 主營(yíng)業(yè)務(wù)： 2023年 7月公司完成重大資產(chǎn)重組以后，主營(yíng)業(yè)務(wù)由紡織品， PU革的生產(chǎn)和銷售變更為：發(fā)電、供熱；電力行業(yè)相關(guān)技術(shù)研發(fā)、培訓(xùn)技術(shù)咨詢服務(wù)；紡織品， PU革的生產(chǎn)和銷售。 2023年度股東大會(huì)審議通過了以資本公積轉(zhuǎn)增股本 9,的方案， 2023年 6月 9日資本公積金轉(zhuǎn)增方案實(shí)施后，股本總額變更為 28,萬(wàn) 元。 ? 集團(tuán)綜合實(shí)力雄厚。 周必信 副董事長(zhǎng) 大學(xué)本科學(xué)歷，工商管理碩士，高級(jí)工程師，中共黨員。 來源：上市公司公告 公司管理團(tuán)隊(duì)介紹 (續(xù) ) 姓名 職務(wù) 個(gè)人簡(jiǎn)歷 周朝寶 副總經(jīng)理 大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師，中共黨員。 陳偉 董事會(huì)秘書 / 總法律顧問 大學(xué)學(xué)歷，法律碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。 ? 截止 2023年末，公司資產(chǎn)總額約 143億元，營(yíng)業(yè)收入 58億元，凈資產(chǎn) 58億元，凈利潤(rùn) ，每股收益 ，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 %。要大力發(fā)展風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)能，積極發(fā)展水電，安全發(fā)展核電。增長(zhǎng)將繼續(xù)被中國(guó)引領(lǐng)，中國(guó)也有望實(shí)現(xiàn) 2023年 200GW的目標(biāo) 。未來我國(guó)人造革合成革市場(chǎng)需求總量將會(huì)持續(xù)增加，據(jù)行業(yè)預(yù)計(jì)， 2023年我國(guó)合成革用量將達(dá)到 ，屆時(shí)將推動(dòng)合成革基布產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 ? 據(jù) IHS分析師近期在 SNEC（ 2023） 第九屆 國(guó)際光伏產(chǎn)業(yè)及光伏工程 展覽會(huì)上發(fā)布的對(duì)光 伏產(chǎn)業(yè)的最新 預(yù)測(cè)：2023年 全球光伏需求將 比 2023年 增長(zhǎng)30%，達(dá)到 57千 兆瓦（ GW），是七年前光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模的 10倍 之多。 公司 主營(yíng) 業(yè)務(wù) —— 熱電 福建省鴻山熱電有限責(zé)任公司 ? 鴻山熱電系福能股份全資子公司，成立于 2023年 4月 9日，注冊(cè)資本 10億元人民幣。 電力行業(yè)（含供電、供熱 ）毛利率 上升，因燃煤采購(gòu)單價(jià)和能耗指標(biāo)下降等因素影響 ，導(dǎo)致發(fā)電 和供熱成本同比 下降。 履行中 福能 集團(tuán) 本次重組三家標(biāo)的公司對(duì)應(yīng)的 2023年度、 2023年度和 2023年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)合計(jì)數(shù)分別不低于人民幣50,200萬(wàn)元、 50,800萬(wàn)元和 51,100萬(wàn)元，如實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)數(shù)低于上述凈利潤(rùn)承諾數(shù)則以股份回購(gòu)的方式對(duì)福建南紡進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償期限為本次交易實(shí)施完畢后 3年。各發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)份額如下： 發(fā)行對(duì)象 認(rèn)購(gòu)金額 （萬(wàn)元） 認(rèn)購(gòu)股份 發(fā)行對(duì)象 認(rèn)購(gòu)金額 （萬(wàn)元） 認(rèn)購(gòu)股份 三峽控股 100,000 108,695,651 交通集團(tuán) 10,000 10,869,564 福州港務(wù) 20,000 21,739,129 廈門路橋 10,000 10,869,564 上汽投資 20,000 21,739,129 嘉實(shí)基金 30,000 32,608,695 方正富邦