【正文】 ? 通過對知識的 提煉，諾達(dá)針對信息通信領(lǐng)域形成專業(yè)的方法和分析模型。 ? 嚴(yán)格客觀的數(shù)據(jù)審核 本 次調(diào)研共得到 1833 份網(wǎng)絡(luò)調(diào)查問卷，諾達(dá)分析師對問卷結(jié)構(gòu)邏輯設(shè)計進(jìn)行科學(xué)、客觀、嚴(yán)格篩選，得到 567 份合格問卷。 ? IDC 增值業(yè)務(wù)主要包括負(fù)載均衡、存儲備份、異地容災(zāi)、設(shè)備監(jiān)測、安全系統(tǒng)、系統(tǒng)集成、遠(yuǎn)程維護(hù)和代理維護(hù)等服務(wù)。目前為止，大部分的 ICP 主機(jī)仍然位于電信的 IDC 機(jī)房，另外，大部分的國內(nèi)頂級 DNS 解析服務(wù)器都是由中國電信提供的，擁有最大的市場占有率。 ? 專業(yè) IDC 服務(wù)商在產(chǎn)品價格、綜合評價兩方面的得分較高。 第 16頁 共 38頁 中國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)商研究報告 2020 圖表 8 用戶對其 IDC 服務(wù)商口碑品牌評價 用戶對所熟悉的運(yùn)營商的評價也是以基礎(chǔ)電信運(yùn)營商較高，而專業(yè) IDC 服務(wù)商的評價得分較低，其中， 對帝聯(lián)、萬網(wǎng)、網(wǎng)宿的評分位列前三，分別是 分、 分、 分。從重要程度來看，其中： 47%的用戶認(rèn)為這是非常重要的決策影響因素，其次，還有 39%認(rèn)為比較重要。 在 2020 年，隨著 3G 業(yè)務(wù)的推廣及重組后運(yùn)營商的重視，將是 IDC 產(chǎn)業(yè)整合及業(yè)務(wù)創(chuàng)新年，國內(nèi)市場規(guī)模將達(dá)到 62 億元，預(yù)計到 2020 年達(dá)到將近 89 億的規(guī)模。目前，主流的 IDC 服務(wù)商的產(chǎn)品除了傳統(tǒng)的基礎(chǔ)類服務(wù)，都提供 VPN、系統(tǒng)安全、內(nèi)容分發(fā)、流量控制等等多項(xiàng)增值服務(wù)，并且針對不同行業(yè)企業(yè)用戶的需求，也在不斷的豐富和完 善解決方案。 第 10頁 共 38頁 中國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)商研究報告 2020 第 3章 IDC 市場發(fā)展現(xiàn)狀研究 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 隨著 IDC 產(chǎn)業(yè)環(huán)境的不斷變化，特別是 IDC 市場的逐步成熟、企業(yè)應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)化、云計算、三網(wǎng)融 合等對 IDC 產(chǎn)業(yè)都帶來直接或間接的影響， 2020 年對中國 IDC 呈現(xiàn)一些的發(fā)展特點(diǎn)： ? IDC 服務(wù)商開始重視云計算服務(wù) 由于云計算發(fā)展對 IDC 產(chǎn)業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，當(dāng)前政府、基礎(chǔ)電信運(yùn)營商等牽頭建設(shè)的云計算中心已經(jīng)在多個地方落成，必然對 IDC 租用和托管型的業(yè)務(wù)帶來一定的挑戰(zhàn)，另外企業(yè)信息化程度逐步提升，業(yè)務(wù)及流程逐步互聯(lián)網(wǎng)化的發(fā)展，需要 IDC 服務(wù)商能快速幫助企業(yè)交付應(yīng)用， IDC 企業(yè)正積極研究應(yīng)對策略，并積極籌備或規(guī)劃 IDC 未來發(fā)展策略及業(yè)務(wù)模式，而云計算式 IDC 企業(yè)重點(diǎn)考慮的方向。從競爭層面上講，與其他 IDC 服務(wù)提供商是處于互補(bǔ)的情形。 第 7 頁 共 38頁 中國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)商研究報告 2020 系統(tǒng)管理服務(wù) 用戶把部分或全部的服務(wù)器托管在 IDC，對于這些系統(tǒng)運(yùn)行的監(jiān)控和告警等網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理服務(wù)是非常重要的。 ? 機(jī)柜和線纜：獨(dú)立供電、主 /備電源、各種機(jī)柜配件、各種走線（五類線、單模 /多模光 纜、有線電纜）。 安全顧問 amp。 中、英文域名注冊；域名空間站、域名自助管理、域名注冊信息保護(hù)服務(wù)和URL 轉(zhuǎn)發(fā)主機(jī)等增值服務(wù) 企業(yè)郵局 是一種類似于虛擬主機(jī)的服務(wù)，將一臺郵件服務(wù)器劃分為若干區(qū)域，分別出租給不同的企業(yè)，一個企業(yè)可以租用一定的空間作為自己的郵件服務(wù)器。 IDC 基礎(chǔ)服務(wù) IDC 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)包括主機(jī)租用、服務(wù)器托管、虛擬空間、 VPS 主機(jī)四類業(yè)務(wù)。 第 1 頁 共 38頁 中國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)商研究報告 2020 IDCamp。 服務(wù)名稱 服務(wù)內(nèi)容 主機(jī)租用 用戶租用由數(shù)據(jù)中心提供的服務(wù)器及互聯(lián)網(wǎng)接入，無需自 行購買硬件。 針對不同規(guī)模、不同性質(zhì)、不同需求的企業(yè)提供相應(yīng)的企業(yè)郵局服務(wù)。評估服務(wù)、防火墻管理服務(wù)、入侵檢測服務(wù)、安全報警等服務(wù)。 ? 消防設(shè)施：防火和阻燃材料，溫感和煙感火災(zāi)監(jiān)測報警系統(tǒng)，氣體滅火裝臵和完善的消防措施。另外，能夠給用戶的技術(shù)主管 和網(wǎng)絡(luò)管理工程師更多的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行數(shù)據(jù)會為其在系統(tǒng)維護(hù)、故障排除、擴(kuò)充規(guī)劃中提供切實(shí)有效的幫助。從服務(wù)客戶角度講，電信運(yùn)營商服務(wù)的大客戶較多，很多中小企業(yè)客戶是其他 IDC 服務(wù)提供商服務(wù)的對象。 ? IDC 服務(wù)商轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)資源 出租模式，向應(yīng)用服務(wù)轉(zhuǎn)移 IDC 產(chǎn)業(yè)的逐步成熟，一方面 IDC 行業(yè)的盈利能力逐步下降，另一方面企業(yè)對 IDC服務(wù)提出了更高要求，越來越多的客戶對于簡單的托管和主機(jī)租用已經(jīng)滿足不了需求，對 IDC增值服務(wù)和靈活的服務(wù)模式表現(xiàn)出越來越多的需求。 ? VPS 主機(jī)租用代替虛擬主機(jī)租用成為了中小企業(yè)的主要選擇 隨著用戶對 IDC 要求越來越高，客戶對價格敏感逐漸轉(zhuǎn)為對服務(wù)質(zhì)量的重視， VPS主機(jī)憑借其可完全自主管理控制服務(wù)器操作系統(tǒng)；系統(tǒng)安全性穩(wěn)定性高； 沒有虛擬主機(jī)的功能限制，可以根據(jù)實(shí)際需要靈活配臵服務(wù)器等多方面的優(yōu)勢，近幾年來逐漸取代傳統(tǒng)的虛擬主機(jī)主用，成為了中小企業(yè)的主要選擇。 第 12頁 共 38頁 中國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)商研究報告 2020 圖表 4 20202020 年中國 IDC 業(yè)務(wù)市場規(guī)模 第 13頁 共 38頁 中國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)商研究報告 2020 第 4章 IDC 服務(wù)商關(guān)鍵指標(biāo)評價 在此章節(jié)中，諾達(dá)咨詢針對用戶對其現(xiàn)有與熟悉的全國知名服務(wù)商“品牌、口碑”“售前服務(wù)”；“售中 /售后”服務(wù)；“服務(wù)商產(chǎn)品、服務(wù)”“服務(wù)商綜合實(shí)力”“服務(wù)商產(chǎn)品、信息可獲取性”七個方面分別的用戶評價進(jìn)行了調(diào)研，調(diào)研采用打分制，滿分 10 分，為評價最高， 1 分為評價最差。認(rèn)為一般重要的客戶占 12%，所 占比例不多。 圖表 9 用戶對所熟悉的 IDC 服務(wù)商口碑品牌評價 NDC 對服務(wù)商品牌口碑建議 中國 IDC 市場發(fā)展到現(xiàn)階段，用戶已經(jīng)越來越多的關(guān)注產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，企業(yè)會更多的關(guān)注服務(wù)商的品牌和口碑。 ? 基礎(chǔ)電信運(yùn)營商在機(jī)房安全與穩(wěn)定性、事故及故障解決、對客戶新增需求的解決方面獲得了較高的滿意度評價。 根據(jù)諾達(dá)咨詢數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示 ， 2020年中國電信 IDC 業(yè)務(wù)收入達(dá)到 億元人民幣， 2020年 IDC 市場規(guī)模比上年 28%，達(dá)到 億元人民幣。 ? 業(yè)務(wù)動態(tài) 中國電信目前正積極探索 IDC 的升級， 2020 年，中國電信正式啟動“星云計劃”，提升資源利用效率，提高新業(yè)務(wù)的部署速度和靈活性。 調(diào)研時間 本次調(diào)研從 2020 年 5 月 28 日起，至 2020 年 7 月 5 日結(jié)束，共計 37 天。 ? 廣泛的信息、知識、專家、企業(yè)資源，使得我們能夠根據(jù)需要調(diào)配資源，為客戶提供最佳的服務(wù)。 ? 豐富信息數(shù)據(jù)渠道資源，解決了部分調(diào)查無法實(shí)現(xiàn)的數(shù)據(jù)問題 ? 豐富的知識庫含概了諾達(dá)的成功案例、大量研究成果、行業(yè)的數(shù)據(jù)資源、豐富的企業(yè)庫資源、豐富的行業(yè)信息資源以及專家知識、外部的精典案例。 問卷設(shè)計過程： 諾達(dá)咨詢分析師設(shè)計文件初稿 —— 諾達(dá)咨詢內(nèi)部分析師討論修正 —— 高級咨詢顧問審閱修正 —— 外部行業(yè)專家審核 —— 發(fā)布調(diào)研 ? 調(diào)研方式 本次調(diào)研為付費(fèi)調(diào)研，每位被抽中樣本用戶回答調(diào)研問卷后將會得到 5 元人民幣； 每位被抽樣用戶有義務(wù)客觀、公正的回答本次調(diào)研問卷； 每位被調(diào)研用戶都有義務(wù)接受電話審核； 被調(diào)研用戶審核信息與所填信息不符，該份文件視為無效，不予發(fā)放有償調(diào)研費(fèi)用； 10%被審核用戶中有 5%不符合要求本次調(diào)研作廢，重新由易調(diào)網(wǎng)重新抽樣調(diào)研，直 到審核通過。 ? 主機(jī)托管類業(yè)務(wù)主要包括：機(jī)位出租、機(jī)架出租、 VIP 機(jī)房（ 機(jī)籠）出租（為用戶提供相對獨(dú)立、封閉或半封閉的環(huán)境寄存用戶設(shè)備） ? 資源出租類業(yè)務(wù)：虛擬主機(jī)業(yè)務(wù)，包括獨(dú)享主機(jī)（ Dedicated Hosting）和共享主機(jī)（ Shared Hosting）；數(shù)據(jù)存儲服務(wù)；數(shù)據(jù)備份服務(wù)。 中國電信 IDC 業(yè)務(wù)是中國電信集團(tuán)及各級省公司的重點(diǎn)業(yè)務(wù)，中國電信憑借其資源優(yōu)勢，在國內(nèi)IDC 市場占據(jù)重要位臵。 圖表 10 不同規(guī)模企業(yè)對服務(wù)商的滿意度 評價 IDC 服務(wù)商分層評價 諾達(dá)咨詢對企業(yè)用戶對不同類型服務(wù)商的評價調(diào)研結(jié)果表明：總體來看 ，兩類運(yùn)營商各有優(yōu)劣，其中基礎(chǔ)電信運(yùn)營商獲得了略高的滿意度評價。 不同運(yùn)營商之間略有差異，用戶較多的基礎(chǔ)電信運(yùn)營的評價平均得分較高，其中中國電信為 、中國聯(lián)通 分；專業(yè) IDC 服務(wù)商整體得分略低，其中，網(wǎng)宿得分最高 分；其次是帝聯(lián)，得分 分。 圖表 5 企業(yè)用戶對選擇 IDC 服務(wù)商的影響因素重要性打分 第 14頁 共 38頁 中國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)商研究報告 2020 IDC 服務(wù)商品牌口碑 品牌口碑對客戶選擇服務(wù)商的影響 諾達(dá)咨詢就 IDC 服務(wù)商口碑對用戶決策的影響又進(jìn)行了深入調(diào)研，結(jié)果表明： ? 大部分用戶認(rèn)為這一因素是重要的，占到了 98%。進(jìn)入 2020 年，由于受奧運(yùn)封網(wǎng)及金融危機(jī)的影響，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲及視頻網(wǎng)站發(fā)展受阻，導(dǎo)致國內(nèi) IDC 市場規(guī)模增速減緩， 2020年整體市場規(guī)模較 2020 年增加 %，達(dá)到了 億元人民幣。 ? 運(yùn)營商服務(wù)產(chǎn)品單一的不足問題在弱化 前幾年， IDC 服務(wù)商提供的產(chǎn)品都以主機(jī)托管、設(shè)備出租、一般性運(yùn)營維護(hù)為主，產(chǎn)品線單一。近年來快速發(fā)展。電信運(yùn)營商一方面進(jìn)行 IDC 業(yè)務(wù)的運(yùn)營，同時也與其他 IDC 服務(wù)提供商合作，共同開展 IDC 服務(wù)。 ? 網(wǎng)管技術(shù)網(wǎng)絡(luò)性能的監(jiān)控、故障告警、趨勢估計及各交換和路由節(jié)點(diǎn)的健康狀況、緊急狀況的用戶自動告警系統(tǒng)等。 ? 溫濕度控制：上千臺高密度放臵的服務(wù)器在運(yùn)行中會引起溫度上升，而溫濕度對于服務(wù) 器的正常工作和使用壽命都有很大影響，因此采用最合理的送風(fēng)方式、智能的溫濕度控制和告警都 是設(shè)計中的關(guān)鍵。 網(wǎng)絡(luò)安全 IDC 服務(wù)商位用戶提供網(wǎng)絡(luò)安全管理及解決方案。 服務(wù)名稱 內(nèi)容 具體服務(wù) 域名注冊 為客戶提供域名注冊和增值服務(wù)。這些業(yè)務(wù)可以分為基礎(chǔ)服務(wù)、增值服務(wù)兩大類。CDN 系列 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)商研究報告 北京諾達(dá)咨詢有限公司 2020 年 7 月 第 2 頁 共 38頁 中國 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務(wù)商研究報告 2020 正文目錄 第 1 章 IDC 概述 ...............................................................................................................4 IDC 定義 ..................................................................................................................4 IDC 基礎(chǔ)服務(wù) ...........................................................................................................4 IDC 增值服務(wù) ...........................................................................................................5 對 IDC 業(yè)務(wù)運(yùn)營的要求 ...........................................................................................5 機(jī)房建設(shè)和運(yùn)營 ....................................................................................................6 網(wǎng)絡(luò)及帶寬資源 ....................................................................................................6 第 2 章 IDC 產(chǎn)業(yè)鏈及商業(yè)模式分析 ...................................................................................8 IDC 產(chǎn)業(yè)鏈 ..............................................................................................................8 第 3 章 IDC 市場發(fā)展現(xiàn)狀研究 ........................................................................................10 IDC 產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn) ..................................................................................................10